Atualização semanal do mercado: ações encerram a semana estáveis enquanto defensivos de consumo sobem e cíclicos de consumo caem

Atualização do Mercado de Ações para a Semana de Negociação Encerrada em 6 de Fevereiro

• O Índice do Mercado dos EUA Morningstar subiu 0,04%.
• Os setores com melhor desempenho foram o de bens de consumo defensivos, com aumento de 5,83%, e o de industriais, com aumento de 5,61%.
• Os setores com pior desempenho foram o de bens de consumo cíclicos, com queda de 3,77%, e o de serviços de comunicação, com queda de 3,7%.
• As ações de grande capitalização caíram 0,88%, as de média capitalização subiram 2,3%, e as de pequena capitalização subiram 3,24%.
• As ações de crescimento caíram 0,97%, as de mistura ganharam 1,13%, e as de valor subiram 3,41%.
• O S&P 500 caiu 0,10% e o Nasdaq caiu 1,84%.
• Das 828 empresas listadas nos EUA cobertas pela Morningstar, 514, ou 62%, tiveram alta, nenhuma permaneceu inalterada, e 314, ou 38%, tiveram queda.

Títulos e Commodities

• Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA a 10 anos caíram para 4,22% de 4,26%.
• Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA a 2 anos caíram para 3,50% de 3,52%.
• Os preços do petróleo bruto West Texas Intermediate caíram 3,39%, para $63,51 por barril.
• Os preços do ouro da Comex subiram 1,62%, para $4.958,50.

Principais Ganhos de Ações

XPO XPO, Enphase Energy ENPH, DaVita DVA, Adient ADNT e Herc Holdings HRI foram os principais desempenhos entre as ações listadas nos EUA cobertas pelos analistas da Morningstar.

• XPO liderou a lista, subindo 37,47%, e aumentou 34,18% nos últimos três meses. Esta empresa sem vantagem competitiva (no-moat) com classificação de 1 estrela aumentou 36,17% nos últimos 12 meses. A ação fechou a semana a $203,61, negociando a um prêmio de 64% em relação à sua estimativa de valor justo de $113,00 por ação.
• Enphase foi o segundo melhor desempenho, com retorno semanal de 34,67%. A ação de 3 estrelas ganhou 46,80% nos últimos três meses. As ações desta empresa sem vantagem competitiva estão 27,57% abaixo do valor de 12 meses atrás. A ação da Enphase encerrou a semana a $49,80, negociando a um prêmio de 13% em relação à sua estimativa de valor justo de $42,00 por ação.
• DaVita ficou em terceiro lugar na semana, com alta de 28,8%. A ação de 3 estrelas, com vantagem estreita, ganhou 23,16% nos últimos três meses, mas caiu 15,63% nos últimos 12 meses. A ação da DaVita fechou a $140,83, negociando próximo à sua estimativa de valor justo de $156,00 por ação.
• A quarta ação com melhor desempenho foi a Adient, com ganho de 27,21%. A ação de 5 estrelas ganhou 26,18% nos últimos três meses e subiu 47,08% nos últimos 12 meses. A Adient terminou a semana a $26,46, negociando com um desconto de 62% em relação à sua estimativa de valor justo de $67,00 por ação.
• A Herc subiu 25,79% na última semana. Esta empresa sem vantagem competitiva (no-moat) teve um aumento de 24,63% nos últimos três meses, mas uma queda de 14,82% nos últimos 12 meses. A ação de 3 estrelas terminou a semana a $180,31 por ação, negociando a um prêmio de 9% em relação à sua estimativa de valor justo de $158,00.

Principais Perdas de Ações

Molina Healthcare MOH, Gartner IT, Snap SNAP, Varonis VRNS e PayPal Holdings PYPL tiveram o pior desempenho entre as ações listadas nos EUA cobertas pelos analistas da Morningstar.

• Molina foi a ação com pior desempenho da semana, caindo 26,66%. Esta empresa de 4 estrelas, com vantagem estreita, subiu 18,09% nos últimos três meses, mas caiu 44,22% nos últimos 12 meses. A ação terminou a semana a $131,72, negociando a um desconto de 43% em relação à sua estimativa de valor justo de $311,00 por ação.
• Gartner ficou em segundo lugar, com uma queda de 25,42% nesta semana. A empresa sem vantagem competitiva, avaliada em 3 estrelas, caiu 35,88% nos últimos três meses e 71,90% nos últimos 12 meses. Encerrando a semana a $156,33, a ação negocia com um desconto de 7% em relação à sua estimativa de valor justo de $164,00 por ação.
• Snapchat ficou em terceiro, com uma queda de 24,68% nesta semana. Esta empresa de 4 estrelas, sem vantagem competitiva, caiu 29,86% nos últimos três meses e 51,83% nos últimos 12 meses. A ação terminou a semana a $5,22, negociando a um desconto de 43% em relação à sua estimativa de valor justo de $9,00 por ação.
• Varonis viu seu preço de ação cair 24,02% nesta semana. A empresa sem vantagem competitiva, com classificação de 3 estrelas, caiu 36,54% nos últimos três meses e 48,79% nos últimos 12 meses. A $22,67, a ação negocia com um desconto de 21% em relação à sua estimativa de valor justo de $28,00 por ação.
• PayPal encerra a lista com uma queda de 23,35% nesta semana. Esta empresa de 5 estrelas, com vantagem estreita, caiu 41,17% nos últimos três meses e 49,44% nos últimos 12 meses. A ação fechou a semana a $40,42, negociando a um desconto de 50% em relação à sua estimativa de valor justo de $80,00 por ação.

Destaques dos Eventos de Mercado e Investimento desta Semana

• Terça-feira, 10 de fevereiro: Vendas no Varejo de dezembro, Inventários de Negócios de novembro, lucros da Coca-Cola KO, Ford Motor F, CVS Health CVS
• Quarta-feira, 11 de fevereiro: Relatório de Emprego de janeiro, lucros da Albemarle ALB, Cisco Systems CSCO
• Quinta-feira, 12 de fevereiro: Relatório de Pedidos de Seguro Desemprego Iniciais, Vendas de Imóveis Usados de janeiro, lucros da PG&E PCG
• Sexta-feira, 13 de fevereiro: Relatório do Índice de Preços ao Consumidor de janeiro