Quais os países que lideram a produção global de alumínio? Uma análise geográfica da cadeia de abastecimento

Compreender o panorama global de fornecimento de alumínio exige analisar não apenas os números de produção, mas onde realmente este metal industrial crítico é encontrado e processado. O alumínio está entre os metais mais abundantes na Terra, mas a produção de cada país depende de uma cadeia complexa de mineração de bauxita, refino de alumina e operações de fundição de metal espalhadas por vários continentes.

A Matéria-Prima: De Onde Vem o Alumínio?

O alumínio em si raramente existe como um metal livre na natureza, o que significa que as operações de mineração não extraem diretamente alumínio. Em vez disso, as empresas extraem bauxita—a principal orea da qual o alumínio é finalmente derivado. O processamento segue uma proporção química estrita: aproximadamente 4 toneladas de bauxita seca rendem 2 toneladas de alumina, que por sua vez produz 1 tonelada de alumínio acabado.

As reservas globais de bauxita são estimadas entre 55-75 bilhões de toneladas métricas, de acordo com o US Geological Survey, com depósitos concentrados na África, Oceania, América do Sul, Caribe e Ásia. Em 2024, as reservas comprovadas estavam em 29 bilhões de toneladas métricas. Guiné, Austrália, Vietname, Indonésia e Brasil detêm as maiores posições de reserva, embora suas capacidades de produção diferem significativamente.

Em 2024, a Guiné dominou a extração de bauxita com 130 milhões de toneladas métricas, seguida pela Austrália com 100 milhões de MT e a China com 93 milhões de MT. Índia e Brasil completaram o top cinco com 32 e 33 milhões de toneladas métricas, respectivamente. No entanto, a mineração de bauxita representa apenas a primeira etapa; o que realmente determina qual país produz alumínio depende da infraestrutura de refino.

Processamento de Alumina: O Gargalo da Fabricação

A China emergiu como a principal produtora de alumina, respondendo por quase 60% do fornecimento global com 84 milhões de toneladas métricas em 2024. Essa etapa intermediária de processamento, concentrada na China, cria um ponto crítico de fornecimento. A Austrália ocupa o segundo lugar com 18 milhões de MT, representando mais de 13% do fornecimento global, enquanto Brasil, Índia e Rússia completam os cinco principais produtores.

Os Principais Produtores de Alumínio do Mundo em 2024

A produção global de alumínio atingiu 72 milhões de toneladas métricas em 2024, um aumento em relação às 70 milhões de MT de 2023. Aqui está como a produção se distribui pelos principais países produtores:

1. China domina o mercado com 43 milhões de toneladas métricas—quase 60% da produção global total. Além da capacidade de fundição, a China também domina a cadeia de fornecimento de alumina com 84 milhões de MT anuais. O país produz simultaneamente 93 milhões de MT de bauxita. A participação da China expandiu-se à medida que os fabricantes aumentaram a produção de forma preemptiva em resposta às políticas tarifárias previstas dos EUA. O alumínio chinês representou apenas 3% das importações dos EUA em 2024, após a administração Biden aumentar em setembro para 25% as tarifas sobre produtos de alumínio chineses. A administração Trump aplicou uma tarifa adicional de 10% sobre todas as importações chinesas em fevereiro de 2025.

2. Índia produziu 4,2 milhões de toneladas métricas de alumínio em 2024, continuando sua trajetória ascendente. A produção do país cresceu de forma consistente, com 2021 marcando a ultrapassagem da Índia sobre a Rússia na segunda posição. A Índia gera simultaneamente 7,6 milhões de MT de alumina e extrai 25 milhões de MT de bauxita. A Hindalco Industries, com sede em Mumbai, opera como a principal fabricante de bobinas de alumínio do mundo, enquanto a Vedanta teria comprometido US( bilhões para operações de alumínio em 2024. Os exportadores indianos enfrentam exposição limitada às novas mecanismos de ajuste de fronteira de carbono da União Europeia, que serão lançados em 2026, dado o modesto percentual de participação da Índia no fornecimento de alumínio para a UE.

3. Rússia fundiu 3,8 milhões de MT de alumínio em 2024, ligeiramente acima das 3,7 milhões de MT de 2023. A RUSAL, uma das principais produtoras globais de alumínio com sede em Moscou, enfrenta desafios geopolíticos contínuos. Sanções ocidentais após a invasão da Ucrânia eram previstas para restringir as contribuições de fornecimento de alumínio; no entanto, a China absorveu grande parte do volume de exportação russo, com a RUSAL relatando receitas de exportação de alumínio para a China quase dobrando em 2023. Em abril de 2024, ações coordenadas EUA-Reino Unido proibiram as importações russas de alumínio para ambos os territórios e restringiram negociações no mercado secundário. Em novembro de 2024, a RUSAL anunciou planos de reduzir a produção de alumínio em pelo menos 6%, citando custos elevados de alumina e demanda doméstica enfraquecida.

4. Canadá gerou 3,3 milhões de MT de alumínio em 2024, ligeiramente acima das 3,2 milhões de MT de 2023. A Rio Tinto opera aproximadamente 16 instalações no país. Quebec domina a geografia do alumínio canadense, abrigando nove das dez principais fundições do país, além de uma refinaria de alumina, enquanto a Colúmbia Britânica hospeda a restante. O Canadá forneceu 56% de todas as importações de alumínio dos EUA durante 2024. No entanto, as tarifas de 25% do governo Trump sobre o alumínio canadense, implementadas em fevereiro de 2025, podem alterar significativamente essa relação de fornecimento.

5. Emirados Árabes Unidos produziram 2,7 milhões de MT em 2024, mantendo níveis de produção constantes em relação aos anos anteriores, com 2,63 milhões de MT em 2023. A Emirates Global Aluminum representa o maior produtor de alumínio do Oriente Médio, contribuindo com quase 4% do fornecimento global. Os Emirados representaram 8% das importações de alumínio dos EUA em 2024, posicionando-se como a segunda maior fonte de alumínio dos EUA.

6. Bahrein fundiu 1,6 milhão de MT de alumínio em 2024, quase igual às 1,62 milhão de MT de 2023. As exportações de alumínio geraram aproximadamente US) bilhões em receita para o país em 2023. A Gulf Aluminium Rolling Mill, fundada em 1981, operou como a primeira instalação de alumínio do Oriente Médio, com capacidade anual superior a 165.000 MT de produtos laminados planos.

7. Austrália produziu 1,5 milhão de MT de alumínio em 2024, ligeiramente abaixo das 1,56 milhão de MT de 2023. A posição da Austrália reflete não apenas operações de fundição, mas uma riqueza mineral mais ampla: o país gerou 18 milhões de MT de alumina e 100 milhões de MT de bauxita. A Rio Tinto opera duas das quatro fundições de alumínio do país. No entanto, a Austrália enfrenta dificuldades com os custos de energia, que a tornam uma das produtoras de alumínio mais intensivas em emissões do mundo, de acordo com o Institute for Energy Economics and Financial Analysis. A Alcoa opera duas minas de bauxita, duas refinarias de alumina e uma fundição na Austrália; em janeiro de 2024, ela reduziu a produção na refinaria de alumina de Kwinana devido a pressões econômicas.

8. Noruega gerou 1,3 milhão de MT de alumínio em 2024, mantendo-se estável em relação ao ano anterior. O país funciona como o maior exportador de alumínio primário da União Europeia. A Norsk Hydro opera a maior planta de alumínio primário da Europa em Sunndal, além de várias instalações adicionais. A empresa iniciou em junho de 2024 um piloto industrial de três anos para testar aplicações de hidrogênio verde na reciclagem de alumínio em sua instalação de Høyanger. Em janeiro de 2025, a Norsk Hydro e a Rio Tinto anunciaram conjuntamente planos de investir US( milhões em tecnologia de captura de carbono ao longo de cinco anos para reduzir as emissões da fundição.

9. Brasil fundiu 1,1 milhão de MT de alumínio em 2024, um aumento em relação às 1,02 milhão de MT de 2023. A posição do Brasil como detentor da quarta maior reserva de bauxita do mundo com 2,7 bilhões de MT e como o quarto maior produtor de bauxita com 33 milhões de MT, além de ser o terceiro maior produtor de alumina com 11 milhões de MT, posiciona o país para uma participação de mercado ampliada. Líderes do setor planejam investimentos de 30 bilhões de reais brasileiros até 2025. A Albras, principal produtora de alumínio do país com capacidade anual de 460.000 MT, opera como uma joint venture 51/49 entre a Norsk Hydro e a Nippon Amazon Aluminum Co. Em agosto de 2024, a Mitsui & Co aumentou sua participação na NAAC de 21% para 46% para expandir a oferta de alumínio verde. O Brasil também enfrenta tarifas de 25% do governo Trump sobre importações de aço e alumínio.

10. Malásia produziu 870.000 MT de alumínio em 2024, uma redução em relação às 940.000 MT de 2023. A rápida expansão da Malásia na última década—de apenas 121.900 MT em 2012—demonstrou um crescimento acelerado de capacidade. A Alcom é tanto a maior produtora de alumínio do país quanto a maior fabricante de produtos de alumínio laminados. Empresas chinesas vêm estabelecendo operações de fundição na Malásia, com o grupo Bosai planejando uma instalação de 1 milhão de MT por ano no país.

Implicações de Mercado e Concentração na Cadeia de Fornecimento

A distribuição da produção de alumínio global revela uma concentração geográfica significativa e vulnerabilidades geopolíticas. O domínio da China em várias etapas da cadeia de fornecimento—da mineração de bauxita ao processamento de alumina e à fundição final—cria riscos de concentração, enquanto os produtores ocidentais enfrentam tarifas crescentes e pressões de custos de energia. Compreender qual país produz alumínio em grande escala exige olhar além dos simples rankings de produção, considerando as redes de fornecimento integradas que abrangem extração mineral, processamento químico e fundição de metal em vários continentes.