Panorama Global do Minério de Ferro: Quem Domina a Produção em 2024?

Os mercados de minério de ferro têm mostrado uma turbulência notável nos últimos anos. Desde as interrupções na cadeia de abastecimento induzidas pela pandemia até às tensões geopolíticas e mudanças na política monetária, a commodity tem experimentado oscilações extremas. Os preços máximos ultrapassaram US$220 por tonelada métrica em meados de 2021, despencaram para US$84,50 em novembro, e depois recuperaram-se para cerca de US$120-US$130 ao longo de 2023, apoiados por restrições de oferta em regiões produtoras principais e pelo aumento da procura chinesa. A história tomou outro rumo em 2024: após abrir a US$144 por tonelada, os preços caíram abruptamente para US$91,28 em setembro, devido ao enfraquecimento das condições económicas globais e aos desafios do setor imobiliário na China. Os recentes anúncios de estímulo de Pequim e os cortes nas taxas de juro pelo Federal Reserve podem proporcionar algum alívio para a commodity.

Compreender quais nações lideram a extração de minério de ferro é essencial para entender como irão evoluir as dinâmicas de oferta global. Aqui está uma análise dos 10 principais países produtores de ferro com base em dados de 2023 do US Geological Survey, complementados por bases de dados da indústria mineira.

Os Gigantes: Austrália e Brasil à Frente

Austrália é o produtor indiscutível de ferro, com 960 milhões de toneladas métricas de minério de ferro utilizável e 590 milhões de toneladas métricas de teor de ferro em 2023. Este domínio resulta de operações de classe mundial concentradas na região de Pilbara, na Austrália Ocidental. BHP, Rio Tinto e Fortescue Metals Group operam aqui complexos mineiros de grande escala. A mistura Pilbara da Rio Tinto é reconhecida globalmente como o padrão da indústria. O complexo Hope Downs, uma joint venture 50/50 com Hancock Prospecting, opera quatro minas a céu aberto produzindo 47 milhões de toneladas por ano. As operações de Ferro na Austrália Ocidental da BHP coordenam cinco centros de mineração e quatro centros de processamento, enquanto as operações de Newman contribuem significativamente para a produção total.

Brasil segue como a segunda potência principal, com 440 milhões de toneladas métricas de minério de ferro utilizável e 280 milhões de toneladas de teor de ferro. Os estados do Pará e Minas Gerais representam 98% da produção nacional. A Vale, sediada no Rio de Janeiro, opera a maior mina de minério de ferro do mundo — o complexo de Carajás — e lidera globalmente na produção de pelotas de minério de ferro. As exportações brasileiras ganharam impulso em 2023 e mantêm força em 2024, posicionando o país como um fornecedor crítico para atender à crescente demanda global.

A Influência Crescente da Ásia

China produziu 280 milhões de toneladas métricas de minério de ferro utilizável (170 milhões de MT de teor de ferro) em 2023, embora paradoxalmente seja a maior consumidora mundial de minério de ferro. Como líder na produção de ferro e aço inoxidável, o abastecimento interno da China é insuficiente, obrigando o país a importar mais de 70% do minério de ferro marítimo global. A mina de Dataigou, na província de Liaoning, de propriedade do Glory Harvest Group Holdings, representa a principal operação chinesa, com uma produção anual de 9,07 milhões de MT.

Índia emergiu como uma força ascendente, produzindo 270 milhões de toneladas métricas de minério de ferro utilizável em 2023 — um aumento em relação às 251 milhões de MT do ano anterior. A produção de teor de ferro subiu para 170 milhões de MT. A NMDC, maior produtora indiana, atingiu a marca de 40 milhões de MT anuais e mira 60 milhões de MT até 2027, através de seus complexos Bailadila, Donimalai e Kumaraswamy, em Chhattisgarh e Karnataka.

Potências Médias e Contribuintes Europeus

Rússia gerou 88 milhões de toneladas métricas de minério de ferro utilizável em 2023, tornando-se a quinta maior produtora global. Dois grandes minas dominam: o Lebedinsky GOK da Metalloinvest MC (22,05 milhões de MT anuais) e o Stoilensky GOK da Novolipetsk Steel (19,56 milhões de MT anuais), ambos na Oblast de Belgorod. No entanto, as sanções económicas ocidentais após a invasão da Rússia na Ucrânia interromperam severamente as exportações, que caíram de 96 milhões de MT (2021) para 84,2 milhões de MT (2022). A UE também restringiu ainda mais as importações de minério de ferro russo, remodelando as cadeias de abastecimento regionais.

Irã acumulou 77 milhões de toneladas métricas em 2023, representando um crescimento constante — ficou em oitavo lugar em 2022 e décimo em 2021. A mina Gol-e-Gohar, na província de Kerman, é o principal polo de produção iraniana. O governo mira 55 milhões de MT de aço por ano até 2025-2026, o que exige uma produção de 160 milhões de MT de minério de ferro. As tarifas de exportação, inicialmente fixadas em 25% em 2019, foram significativamente reduzidas em fevereiro de 2024 para equilibrar a procura interna e a competitividade internacional.

Canadá produziu 70 milhões de toneladas métricas de minério utilizável, com 42 milhões de MT de teor de ferro. A Champion Iron opera o complexo Bloom Lake em Quebec, com uma expansão da Fase 2 concluída em dezembro de 2022, elevando a capacidade anual de 7,4 milhões de MT para 15 milhões de MT de concentrado de minério de ferro com 66,2% de teor de ferro. A empresa está agora a ampliar a capacidade para produzir pelotas de qualidade de redução direta, contendo até 69% de ferro.

Enfrentando Desafios: Novos Obstáculos

África do Sul entregou 61 milhões de toneladas métricas de minério de ferro utilizável (39 milhões de MT de teor de ferro), uma redução significativa em relação às 73,1 milhões de MT de dois anos atrás. As quedas na produção resultam de gargalos na manutenção ferroviária e problemas logísticos de transporte. A Kumba Iron Ore, maior produtora africana e com 69,7% de propriedade da Anglo American, opera três ativos principais, incluindo a mina emblemática de Sishen.

Cazaquistão contribuiu com 53 milhões de toneladas métricas de minério utilizável, também enfrentando pressões de capacidade. A mina de superfície e subterrânea Sokolovsky, em Kostanay, de propriedade do Eurasian Resources Group, liderou a produção com 7,52 milhões de toneladas anuais. A Associação de Mineração Sokolov-Sarybai, no norte do Cazaquistão, fornecia anteriormente à Magnitogorsk Iron and Steelworks da Rússia, mas interrompeu os envios após a invasão.

Suécia fechou o top 10 com 38 milhões de toneladas métricas, beneficiando-se do crescimento de produção ao longo de uma década. A mina Kiruna, de propriedade estatal da LKAB — a maior operação subterrânea de minério de ferro do mundo e com mais de 100 anos de história — produziu 13 milhões de MT de pelotas e finos, além de 0,6 milhões de MT de minério de bloco em 2023.

O Que Isto Significa para os Mercados no Futuro

A distribuição da produção de minério de ferro permanece altamente concentrada em poucas nações, com Austrália e Brasil controlando quase um terço da oferta global. Disrupções geopolíticas, restrições de infraestrutura na África do Sul e pressões de sanções sobre a Rússia continuam a remodelar os fluxos comerciais. Os esforços de estímulo da China e as medidas de alívio nas taxas de juro podem estabilizar os preços, mas fraquezas estruturais na demanda por investimento imobiliário e o crescimento global em desaceleração representam obstáculos contínuos para os produtores mundiais.