KLCI Recupera após consolidação pós-feriado, nível de 1.600 em foco

O Índice Composto de Kuala Lumpur enfrentou ventos contrários nas negociações recentes, uma vez que a Malásia observou o seu período de feriado público, com o índice de referência a cair pouco acima do nível de suporte de 1.600 pontos. Na sexta-feira, o KLCI fechou a 1.604,47, registando uma queda modesta de 12,99 pontos ou 0,80 por cento, tendo variado entre 1.597,68 e 1.617,26 ao longo da sessão. Os participantes do mercado antecipam um rebound técnico na segunda-feira, sustentado por um sentimento melhorado em relação às expectativas de taxas de juro globalmente.

Momentum de Wall Street Apoia Sentimento Asiático

Os mercados de ações dos EUA registaram o seu quinto dia consecutivo de ganhos na sexta-feira, com os principais índices a apresentar avanços sólidos. O Dow Jones Industrial Average subiu 289,30 pontos ou 0,61 por cento para 47.716,42, enquanto o NASDAQ recuperou 151,00 pontos ou 0,65 por cento para atingir 23.365,69. O S&P 500 subiu 36,48 pontos ou 0,54 por cento para fechar em 6.849,09. Para a semana, o NASDAQ registou um ganho de 4,9 por cento, o S&P 500 avançou 3,7 por cento, e o Dow subiu 3,2 por cento.

Comentários dovish de responsáveis do Federal Reserve reacenderam o otimismo relativamente a cortes de taxas futuros. Os dados do CME FedWatch sugerem uma probabilidade de 86,9 por cento de o Fed reduzir as taxas em um quarto de ponto na sua reunião de dezembro, sustentando o ambiente de maior risco em toda a Ásia-Pacífico.

Pressão Setorial Puxa para Baixo as Ações Malaias

A sessão de sexta-feira em Kuala Lumpur viu uma pressão de venda generalizada, particularmente em ações de serviços financeiros, plantações, telecomunicações e industriais. O volume de negociação permaneceu relativamente leve, refletindo o ambiente pós-feriado público, quando os traders ainda estavam a regressar às suas mesas.

Entre os counters mais ativos, os pesos pesados apresentaram desempenho misto. O CIMB Group destacou-se com um ganho de 2,27 por cento, enquanto a Sunway acrescentou 1,11 por cento e a IHH Healthcare subiu 0,36 por cento. A Press Metal conseguiu um avanço modesto de 0,15 por cento. No entanto, os declinantes dominaram a tabela. A YTL Power caiu 8,43 por cento, a QL Resources despencou 4,71 por cento, e a YTL Corporation caiu 4,92 por cento. A Sime Darby caiu 2,99 por cento, a PPB Group caiu 2,65 por cento, e a MISC cedeu 2,72 por cento. Ações de média capitalização como a MRDIY contraíram 2,58 por cento, enquanto a Axiata caiu 6,95 por cento. Jogadores defensivos, incluindo a Telekom Malaysia, perderam 0,80 por cento, a Tenaga Nasional caiu 0,75 por cento, e nomes de telecomunicações como a Celcomdigi e a Maxis enfraqueceram 1,80 por cento e 1,72 por cento, respetivamente. Outras quedas notáveis: a Petronas Gas perdeu 1,90 por cento, a Petronas Dagangan caiu 1,49 por cento, a Maybank deslizou 0,70 por cento, a AMMB Holdings caiu 0,67 por cento, a 99 Speed Mart Retail caiu 0,89 por cento, a IOI Corporation caiu 1,24 por cento, a Gamuda contraiu 1,83 por cento, a Nestlé Malaysia recuou 1,93 por cento, a RHB Bank caiu 0,57 por cento, e a SD Guthrie perdeu 0,76 por cento. Kuala Lumpur Kepong, Petronas Chemicals e Public Bank mantiveram-se estáveis.

Perspetivas e Mercados de Energia

A configuração técnica em 1.600 pontos representa um nível de suporte crítico, com a sessão de segunda-feira a ser apontada para testar o potencial de subida, dado o pano de fundo construtivo de Wall Street e a melhoria nas expectativas de taxas. No entanto, a atividade de negociação moderada durante o período pós-feriado reforça uma postura cautelosa à frente de mais dados económicos.

Os preços do petróleo bruto subiram na sexta-feira, com o West Texas Intermediate para entrega em janeiro a subir $0,18 ou 0,31 por cento para $58,83 por barril, uma vez que os desenvolvimentos geopolíticos em torno de um possível acordo de paz no conflito Rússia-Ucrânia permanecem incertos.