Stewart Information Services Executa Emissão de Ações de $129 Milhão, Expandindo a Base de Capital

Stewart Information Services Corp. (STC) finalizou os termos para uma emissão significativa de ações, estabelecendo o preço por ação em $68,00 para aproximadamente 1,90 milhões de ações ordinárias. A transação marca uma importante movimentação de alocação de capital para o fornecedor de serviços de informações imobiliárias e liquidação.

Os rendimentos brutos desta emissão de ações devem atingir aproximadamente $129,2 milhões, com potencial de expansão para $148,6 milhões caso o sindicato de subscrição exerça a sua opção de compra discricionária total de mais 285.000 ações ao mesmo preço por ação. Esta opção de greenshoe de 30 dias oferece flexibilidade para acumulação de capital além do tamanho base da oferta.

Cronograma de Liquidação e Arquitetura Financeira

A oferta de ações está prevista para encerrar oficialmente em 12 de dezembro de 2025. Goldman Sachs & Co. LLC lidera a oferta como gestor líder de colocação, com Citizens Capital Markets atuando como co-gestor de colocação. Outros participantes do mercado de capitais incluem Dowling & Partners Securities, LLC, Keefe, Bruyette & Woods (operando sob o guarda-chuva da Stifel Company), e Stephens Inc., cada um atuando como co-gerentes na estrutura da transação.

Aprimoramento Estratégico de Capital

A plataforma Stewart continua a fortalecer sua posição financeira através de acesso estratégico ao capital. Esta emissão fornece à STC maior liquidez e recursos de capital de giro para apoiar operações em suas divisões de serviços de liquidação e soluções de informações. A participação de subscritores de destaque reflete a confiança do mercado nos fundamentos de negócios e na trajetória de crescimento da empresa.

A oferta demonstra a capacidade da Stewart Information Services de acessar os mercados públicos de capitais em condições favoráveis, reforçando sua posição competitiva no setor de serviços de informações imobiliárias.