Mudança Estratégica da Índia: Novo Quadro de Royalties de Minerais Sinaliza Aceleração da Impulsão pela Independência do Fornecimento Nacional

A Índia está a implementar uma reestruturação abrangente do seu sistema de tributação mineral, com mudanças radicais nas taxas de royalties sobre minerais críticos, incluindo grafite, césio, rubídio e zircónio—todos metais e minerais essenciais para a infraestrutura tecnológica moderna. A recalibração representa o movimento mais agressivo de Nova Deli até agora para estabelecer uma cadeia de abastecimento autossuficiente e reduzir a dependência do domínio chinês no mercado global de minerais.

Quadro de Políticas e Ajustes Específicos de Taxas

A nova estrutura de royalties aprovada introduz preços diferenciados com base na pureza do mineral e nas condições de mercado. O grafite de alta pureza (conteúdo de carbono fixo mínimo de 80 por cento) agora enfrentará uma taxa de royalty de 2 por cento calculada com base nos preços médios de venda definidos pelo Bureau de Minas da Índia. O grafite de qualidade inferior tem uma taxa mais elevada de 4 por cento. Tanto o césio quanto o rubídio receberam royalties de 2 por cento sobre o preço médio do metal contido no minério bruto, enquanto o zircónio recebe uma taxa de 1 por cento.

De acordo com o anúncio do Conselho de Ministros da Índia em meados de novembro, essa abordagem escalonada estimulará leilões competitivos de minerais e incentivará uma maior participação do setor privado nas atividades de exploração. O quadro visa especificamente desbloquear minerais críticos associados, como lítio, tungsténio, elementos de terras raras e nióbio, que geralmente são encontrados junto aos minerais primários-alvo.

Dinâmicas de Mercado e Contexto Global

O domínio da China sobre o ecossistema global de minerais críticos permanece formidável—o país produz mais de 80 por cento dos elementos de terras raras do mundo e controla uma capacidade substancial de refino de metais para baterias. Nos últimos anos, Pequim implementou controles de exportação mais rígidos, intensificando as vulnerabilidades da cadeia de abastecimento para países dependentes desses recursos.

O programa de leilões de mineração da Índia reflete essa urgência geopolítica. A sexta tranche, iniciada em setembro, distribuiu pelo menos nove blocos minerais para licitações competitivas, incluindo cinco depósitos de grafite, duas reservas de rubídio e blocos únicos para césio e zircónio. Cada um desses minerais desempenha um papel fundamental na transição energética da Índia: o grafite alimenta baterias de íons de lítio em veículos elétricos, o zircónio é utilizado na construção de reatores nucleares, o césio possibilita infraestruturas de temporização de precisão, incluindo sistemas GPS, e o rubídio apoia tecnologias de fibra óptica e visão noturna.

Arquitetura de Políticas Mais Amplas e Compromissos de Investimento

Essa reestruturação de royalties alinha-se com a estratégia multifacetada do governo Modi para garantir a independência de recursos estratégicos. No início de 2024, Nova Deli aprovou uma iniciativa de US$1,9 mil milhões para obter materiais críticos para baterias e eletrônicos. Além disso, no início de novembro, surgiram relatos de que a Índia planejava expandir substancialmente seu programa de incentivos ligados à produção de ímãs de terras raras—potencialmente triplicando-o para mais de US$788 milhões, partindo de uma proposta inicial de US$290 milhões.

Uma vez aprovado, esse programa expandido visa estabelecer uma cadeia de abastecimento integrada de ímãs de terras raras, especificamente adaptada à fabricação de veículos elétricos, infraestrutura de energia renovável e aplicações de grau de defesa. O compromisso sinaliza a intenção da Índia de capturar cadeias de valor inteiras, em vez de apenas extrair matérias-primas.

Desenvolvimento da Força de Trabalho como Facilitador Crítico

A infraestrutura e as reformas políticas por si só não podem sustentar o crescimento do setor mineral sem capital humano adequado. O Ministério de Minas da Índia, em colaboração com o Skill Council for Mining Sector, lançou uma iniciativa ambiciosa visando 5,7 milhões de trabalhadores treinados em ocupações relacionadas à mineração até 2030. Uma análise abrangente das lacunas de competências, cobrindo 2025-2030, identificará as necessidades de força de trabalho e estabelecerá caminhos de desenvolvimento para uma força de trabalho “preparada para o futuro”, capaz de gerir operações de mineração expandidas.

Funcionários do governo enfatizaram que planos de ação detalhados abordarão os mecanismos de entrega de treinamento para atender à demanda crescente do setor nos próximos anos.

Lacuna de Capacidade Atual e Metas Estratégicas

A posição mineral atual da Índia evidencia a magnitude da transformação em andamento. O país importa aproximadamente 60 por cento de suas necessidades de grafite e continua a ser um produtor marginal da maioria dos outros minerais críticos, apesar de reservas domésticas significativas. Sob as metas do governo atual, a contribuição da mineração para o PIB deve mais que dobrar, atingindo 5 por cento até 2030—uma transformação que requer apoio político sustentado e alocação substancial de capital.

A convergência da racionalização de royalties, programas de investimento direto, estruturas de incentivos e preparação da força de trabalho sugere que a Índia está a seguir uma estratégia abrangente e de longo prazo, em vez de ajustes táticos.