Forever Stocks: 3 Empresas Geradoras de Rendimento que Nunca Pretendo Vender

Pontos Chave

• O dividendo da Brookfield Renewable cresceu a uma taxa de 6% anualmente desde 2001. Bastante impressionante.
• Invitation Homes? Eles aumentaram seu dividendo todos os anos desde 2017.
• Realty Income continua a aumentar os dividendos. 131 trimestres seguidos agora.

Warren Buffett adora manter ações para sempre. Eu também, especialmente ações de dividendos. Estou totalmente focado em comprar empresas que possam me pagar por toda a vida.

Aqui estão três ações de dividendos que estou a manter. Para sempre.

1. Brookfield Renewable

A Brookfield Renewable domina o cenário de energia renovável globalmente. Hidroelétrica, eólica, solar - eles têm tudo. O fluxo de caixa parece sólido.

Eles vendem cerca de 90% da sua energia através de contratos longos. Quatorze anos em média. A maioria dos acordos liga as tarifas à inflação - cerca de 70% da receita. Boa previsibilidade. O rendimento do seu dividendo está em 4,4%. Nada mau.

Aumento impulsionado pela inflação deve fazer com que o FFO por ação cresça 2%-3% anualmente. E aqui está algo interessante: os preços da energia renovável estão superando a inflação. Quando os antigos contratos expirarem, a Brookfield poderá cobrar mais. Isso pode adicionar mais 2%-4% ao crescimento anual.

Eles estão a construir mais capacidade também. Muitos projetos em andamento. A empresa acredita que isso adiciona 4%-6% ao FFO anualmente. Eles compram outras plataformas renováveis às vezes.

No total? Eles estão a almejar um crescimento do FFO superior a 10% anualmente. Os aumentos de dividendos devem atingir entre 5% e 9% anualmente. É meio incrível que tenham conseguido manter isso desde 2001.

2. Invitation Homes

A Invitation Homes possui casas. Muitas delas. Mais de 110.000 em 16 mercados. Eles se concentram em cidades em crescimento onde os empregos são abundantes.

A demanda continua forte. As pessoas precisam de casas. Desde que se tornaram públicos em 2017, a sua receita operacional líquida cresceu 6,1% anualmente. O seu dividendo rende cerca de 3,8% agora.

Eles continuam a comprar mais propriedades. Algumas no mercado aberto. Algumas de outros investidores. Algumas diretamente de construtores. Neste momento, têm mais de 1.800 casas sob contrato de grandes construtores. Eles também estão desenvolvendo uma plataforma de gestão para outros proprietários.

Todos os anos desde que se tornaram públicos, aumentaram o seu dividendo. Parece que essa tendência não vai parar tão cedo.

3. Realty Income

A Realty Income faz as coisas de forma diferente. Eles possuem propriedades comerciais - espaços de retalho, edifícios industriais, até mesmo instalações de jogos. Todos arrendados a longo prazo para grandes empresas.

A configuração deles é inteligente. Os inquilinos pagam todos os custos operacionais. Isso cria uma renda super estável. O rendimento dos dividendos deles? Um suculento 5,6%. Eles pagam mensalmente também.

A empresa pretende distribuir cerca de 75% do FFO ajustado como dividendos. O restante financia novos investimentos. O seu balanço patrimonial parece mais forte do que a maioria dos REITs.

Este motor de crescimento impulsionou 131 aumentos de dividendos desde 1994. Isso inclui 111 trimestres consecutivos de aumentos. Consistência impressionante.

Ações de Rendimento Perpétuo

Não estou a deixar escapar a Brookfield Renewable, a Invitation Homes ou a Realty Income. Não planeio fazê-lo, de qualquer forma. A sua força financeira e o crescimento dos dividendos correspondem exatamente ao que quero.

Eles devem continuar a me pagar - mais a cada ano - por décadas. Essa confiabilidade com potencial de crescimento? É por isso que essas ações permanecem na minha carteira. Permanentemente.