Jupiter: o principal protocolo Solana, o novo rei Dex em versão Lego
Introdução
A Jupiter foi fundada em 2021 e é um agregador de liquidez de troca descentralizado na blockchain Solana. Após 3 anos de desenvolvimento, a Jupiter acumulou mais da metade do volume de transações na cadeia Solana, tornando-se o projeto líder de agregação de transações no ecossistema Solana. Após atingir um teto em seu negócio principal, a Jupiter começou a se expandir horizontalmente, lançando a plataforma Launchpad Jupiter Start e o incubador Jupiter Labs, com o objetivo de apoiar projetos de alta qualidade para se estabelecer em várias áreas.
Informações Básicas do Projeto
Informação básica
Website: jup.ag
Twitter: @JupiterExchange, seguidores 420 mil
Reddit：r/jupiterexchange
Discord：discord.com/invite/jup
White paper: station.jup.ag/docs
Data de lançamento: o token será lançado em 2024
equipe do projeto
Equipe principal
Meow: co-fundador. Também criou a Meteora e R.A.C.C.O.O.O.N.S, é co-fundador do wBTC e um dos contribuidores fundadores do projeto Handshake.
Ben Chow: cofundador. Possui ampla experiência em design de interação e produtos, tendo sido membro da equipe fundadora da empresa de jogos sociais Hive7. A Hive7 recebeu financiamento da série A da True Ventures e foi posteriormente adquirida pela Disney/Playdom.
Equipe de Consultores
Shun Fan Zhou: um dos autores do white paper da Phala Network, doutor pela Universidade Fudan no laboratório de software de sistema e segurança. Publicou resultados de pesquisa em conferências de segurança de topo, como a USENIX Security.
Sandro Gorduladze: investidor e parceiro anjo da HASH CIB. Estabeleceu um departamento de pesquisa de renome na HASH.
Konstantin Shamruk: Doutor em Economia pela Universidade de Toulouse, França. Responsável pela análise do design econômico da Phala Network.
Jonas Gehrlein: Cientista de pesquisa da Web3 Foundation, responsável por estudar questões econômicas do ecossistema Polkadot.
Zo Meckbach: Embaixador Sénior do Polkadot, investigador e defensor de Web3 e segurança cibernética. Atualmente é COO da MH-IT & Service GmbH.
situação de financiamento
A equipe do Jupiter não divulgou nenhuma informação sobre financiamento.
capacidade de desenvolvimento
Desde que foi iniciado em 2021, a equipe do Jupiter tem continuamente fornecido funcionalidades inovadoras para o projeto, otimizando a experiência do usuário e rapidamente expandindo para outros negócios após alcançar a excelência no negócio de agregadores de negociação. Isso reflete a perspicácia comercial, o espírito de iniciativa e a excelente capacidade de desenvolvimento técnico da equipe.
principais produtos
agregador de transações
Como o produto central do Jupiter, o agregador de negociações reúne várias pools de liquidez dentro do ecossistema Solana, oferecendo aos usuários o caminho de negociação mais otimizado por meio de algoritmos inteligentes. Os usuários podem personalizar os parâmetros de negociação e desfrutar de uma interface de operação amigável. O Jupiter atualmente representa mais de 50% do volume de negociações na cadeia Solana.
ordem limitada
Jupiter oferece aos traders a funcionalidade de ordens limitadas, ajudando a evitar a volatilidade dos preços e problemas de MEV. A interface é semelhante à de um CEX tradicional, utilizando a tecnologia TradingView para exibir dados de gráficos. Os usuários podem definir o prazo de validade da ordem, o preço de troca e a quantidade.
DCA investimento regular
O Jupiter oferece produtos de DCA, permitindo que os usuários definam a frequência de compra, a faixa de preço, o período total e a moeda-alvo. Após a execução do DCA, os tokens são automaticamente transferidos para a conta do usuário no Jupiter e, após o término do DCA, são devolvidos para a carteira do usuário. Esta funcionalidade tem as vantagens de preço de custo controlável, baixas taxas e um processo de negociação totalmente gerido.
Jupiter Labs
Jupiter Labs é um laboratório de investimento de projetos que opera de forma independente, apoiado pela tecnologia e recursos da Jupiter. Atualmente, está dedicado ao desenvolvimento de contratos perpétuos e stablecoins LST.
contrato perpétuo
Jupiter Perpetual adota um modelo operacional semelhante ao GMX, suportando negociações com alavancagem de até 100 vezes. Os traders podem usar vários tokens Solana como colateral, abrindo posições longas e curtas em SOL, ETH e wBTC.
LST moeda estável
O projeto XYZ permite que os usuários coloquem em garantia SOL para emitir a stablecoin SUSD sem juros de empréstimo. Adota estratégias de arbitragem alavancada e um mecanismo de resgate para manter a estabilidade de preços.
Jupiter LFG Launchpad
O LFG Launchpad adota um modelo inovador centrado na comunidade e na transparência para apoiar novos projetos. Possui vantagens como grande apoio da comunidade, proteção personalizável contra bots e ferramentas de design amigáveis ao usuário.
em comparação com projetos do mesmo setor
O principal concorrente do Jupiter é o 1inch no ecossistema do Ethereum.
Lógica de operação subjacente
Jupiter é baseado no SVM da Solana, suporta processamento em paralelo, e o desempenho de negociação é superior ao 1inch baseado em EVM.
Gas费
Os usuários do Jupiter pagam apenas 0,00015 dólares por transação, muito abaixo da taxa média de transação de 0,3 dólares do Ethereum.
Diversidade de produtos
A Jupiter oferece vários serviços financeiros, incluindo ordens limitadas, investimento DCA e negociação de derivados. A 1inch concentra-se principalmente na funcionalidade de agregador DEX.
Direção futura de desenvolvimento
A Jupiter foca no desenvolvimento do Jupiter Labs e do LFG Launchpad, estabelecendo uma presença no ecossistema Solana. A 1inch concentra-se principalmente nos negócios de agregadores DEX, otimizando a implementação em várias cadeias.
modelo do projeto
modelo de negócios
O modelo econômico do Jupiter é composto por três papéis: usuários de negociação, usuários de fornecimento de liquidez e novos projetos em incubação.
Fonte de rendimento:
Taxa de uso do agregador de liquidez (até 2%)
Taxa de função de ordem limitada (0,3%)
Taxa de funcionalidade de DCA (0,1%)
Taxas de produtos de contratos perpétuos (abertura e fechamento 0,1%, taxa de troca até 2%, taxa de empréstimo 0,01%/hora* taxa de utilização%)
Distribuição de tokens de projetos incubados na Launchpad
modelo de token
A quantidade total de JUP é de 10 bilhões de unidades, com a quantidade inicial em circulação de 1,35 bilhão de unidades. A distribuição dos tokens é a seguinte:
Comunidade: 50%
Equipe: 20%
Fundo do ecossistema: 15%
Contribuidores iniciais: 10%
Liquidez: 5%
capacitação de token
Certificado de Governação
Recompensas de mineração de liquidez
Desconto nas taxas de transação
Direito de preferência para novas funcionalidades
Avaliação do valor de JUP
O JUP não possui um mecanismo de destruição centralizada, destruição periódica ou distribuição de taxas de serviço de staking. O valor do token depende principalmente do desenvolvimento do projeto Jupiter e da confiança dos usuários no futuro.
desempenho do preço do token
Desde a sua emissão em 31 de janeiro de 2024, o preço do JUP subiu mais de 2,8 vezes. O valor de mercado atual é de cerca de 1,33 mil milhões de dólares, com um FDV de 9,73 mil milhões de dólares. O volume médio diário de negociação é de cerca de 154 milhões de dólares, com uma taxa de rotatividade de 11,57%.
TVL
O TVL da Jupiter continua a crescer, atingindo atualmente 602 milhões de dólares.
risco do projeto
A falta de um mecanismo de Ve token e o design de distribuição de taxas de staking do token JUP podem ser prejudiciais para a valorização a longo prazo do token.
resumo
Jupiter, como a plataforma de agregação de transações líder no ecossistema Solana, está ativamente expandindo para outras áreas. Através do Launchpad e da plataforma de incubação, Jupiter tem potencial para se tornar um projeto unicórnio no ecossistema Solana. No entanto, sua economia de tokens é relativamente simples e carece de um mecanismo de staking eficaz, o que pode afetar o crescimento do valor a longo prazo do token JUP.
Apesar disso, a Jupiter, com seus produtos inovadores e layout ecológico, ainda espera ocupar uma posição importante no ecossistema Solana. Com o sucesso dos projetos que suporta, a influência da Jupiter tem a expectativa de se expandir ainda mais.
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WalletWhisperer
· 20h atrás
anomalias estatísticas apontam para a dominância de agregação de júpiter... resultado inevitável, para ser honesto
Jupiter: o rei da agregação de transações do ecossistema Solana e construtor ecológico versátil
Jupiter: o principal protocolo Solana, o novo rei Dex em versão Lego
Introdução
A Jupiter foi fundada em 2021 e é um agregador de liquidez de troca descentralizado na blockchain Solana. Após 3 anos de desenvolvimento, a Jupiter acumulou mais da metade do volume de transações na cadeia Solana, tornando-se o projeto líder de agregação de transações no ecossistema Solana. Após atingir um teto em seu negócio principal, a Jupiter começou a se expandir horizontalmente, lançando a plataforma Launchpad Jupiter Start e o incubador Jupiter Labs, com o objetivo de apoiar projetos de alta qualidade para se estabelecer em várias áreas.
Informações Básicas do Projeto
Informação básica
Website: jup.ag
Twitter: @JupiterExchange, seguidores 420 mil
Reddit：r/jupiterexchange
Discord：discord.com/invite/jup
White paper: station.jup.ag/docs
Data de lançamento: o token será lançado em 2024
equipe do projeto
Equipe principal
Meow: co-fundador. Também criou a Meteora e R.A.C.C.O.O.O.N.S, é co-fundador do wBTC e um dos contribuidores fundadores do projeto Handshake.
Ben Chow: cofundador. Possui ampla experiência em design de interação e produtos, tendo sido membro da equipe fundadora da empresa de jogos sociais Hive7. A Hive7 recebeu financiamento da série A da True Ventures e foi posteriormente adquirida pela Disney/Playdom.
Equipe de Consultores
Shun Fan Zhou: um dos autores do white paper da Phala Network, doutor pela Universidade Fudan no laboratório de software de sistema e segurança. Publicou resultados de pesquisa em conferências de segurança de topo, como a USENIX Security.
Sandro Gorduladze: investidor e parceiro anjo da HASH CIB. Estabeleceu um departamento de pesquisa de renome na HASH.
Konstantin Shamruk: Doutor em Economia pela Universidade de Toulouse, França. Responsável pela análise do design econômico da Phala Network.
Jonas Gehrlein: Cientista de pesquisa da Web3 Foundation, responsável por estudar questões econômicas do ecossistema Polkadot.
Zo Meckbach: Embaixador Sénior do Polkadot, investigador e defensor de Web3 e segurança cibernética. Atualmente é COO da MH-IT & Service GmbH.
situação de financiamento
A equipe do Jupiter não divulgou nenhuma informação sobre financiamento.
capacidade de desenvolvimento
Desde que foi iniciado em 2021, a equipe do Jupiter tem continuamente fornecido funcionalidades inovadoras para o projeto, otimizando a experiência do usuário e rapidamente expandindo para outros negócios após alcançar a excelência no negócio de agregadores de negociação. Isso reflete a perspicácia comercial, o espírito de iniciativa e a excelente capacidade de desenvolvimento técnico da equipe.
principais produtos
agregador de transações
Como o produto central do Jupiter, o agregador de negociações reúne várias pools de liquidez dentro do ecossistema Solana, oferecendo aos usuários o caminho de negociação mais otimizado por meio de algoritmos inteligentes. Os usuários podem personalizar os parâmetros de negociação e desfrutar de uma interface de operação amigável. O Jupiter atualmente representa mais de 50% do volume de negociações na cadeia Solana.
ordem limitada
Jupiter oferece aos traders a funcionalidade de ordens limitadas, ajudando a evitar a volatilidade dos preços e problemas de MEV. A interface é semelhante à de um CEX tradicional, utilizando a tecnologia TradingView para exibir dados de gráficos. Os usuários podem definir o prazo de validade da ordem, o preço de troca e a quantidade.
DCA investimento regular
O Jupiter oferece produtos de DCA, permitindo que os usuários definam a frequência de compra, a faixa de preço, o período total e a moeda-alvo. Após a execução do DCA, os tokens são automaticamente transferidos para a conta do usuário no Jupiter e, após o término do DCA, são devolvidos para a carteira do usuário. Esta funcionalidade tem as vantagens de preço de custo controlável, baixas taxas e um processo de negociação totalmente gerido.
Jupiter Labs
Jupiter Labs é um laboratório de investimento de projetos que opera de forma independente, apoiado pela tecnologia e recursos da Jupiter. Atualmente, está dedicado ao desenvolvimento de contratos perpétuos e stablecoins LST.
contrato perpétuo
Jupiter Perpetual adota um modelo operacional semelhante ao GMX, suportando negociações com alavancagem de até 100 vezes. Os traders podem usar vários tokens Solana como colateral, abrindo posições longas e curtas em SOL, ETH e wBTC.
LST moeda estável
O projeto XYZ permite que os usuários coloquem em garantia SOL para emitir a stablecoin SUSD sem juros de empréstimo. Adota estratégias de arbitragem alavancada e um mecanismo de resgate para manter a estabilidade de preços.
Jupiter LFG Launchpad
O LFG Launchpad adota um modelo inovador centrado na comunidade e na transparência para apoiar novos projetos. Possui vantagens como grande apoio da comunidade, proteção personalizável contra bots e ferramentas de design amigáveis ao usuário.
em comparação com projetos do mesmo setor
O principal concorrente do Jupiter é o 1inch no ecossistema do Ethereum.
Lógica de operação subjacente
Jupiter é baseado no SVM da Solana, suporta processamento em paralelo, e o desempenho de negociação é superior ao 1inch baseado em EVM.
Gas费
Os usuários do Jupiter pagam apenas 0,00015 dólares por transação, muito abaixo da taxa média de transação de 0,3 dólares do Ethereum.
Diversidade de produtos
A Jupiter oferece vários serviços financeiros, incluindo ordens limitadas, investimento DCA e negociação de derivados. A 1inch concentra-se principalmente na funcionalidade de agregador DEX.
Direção futura de desenvolvimento
A Jupiter foca no desenvolvimento do Jupiter Labs e do LFG Launchpad, estabelecendo uma presença no ecossistema Solana. A 1inch concentra-se principalmente nos negócios de agregadores DEX, otimizando a implementação em várias cadeias.
modelo do projeto
modelo de negócios
O modelo econômico do Jupiter é composto por três papéis: usuários de negociação, usuários de fornecimento de liquidez e novos projetos em incubação.
Fonte de rendimento:
modelo de token
A quantidade total de JUP é de 10 bilhões de unidades, com a quantidade inicial em circulação de 1,35 bilhão de unidades. A distribuição dos tokens é a seguinte:
capacitação de token
Avaliação do valor de JUP
O JUP não possui um mecanismo de destruição centralizada, destruição periódica ou distribuição de taxas de serviço de staking. O valor do token depende principalmente do desenvolvimento do projeto Jupiter e da confiança dos usuários no futuro.
desempenho do preço do token
Desde a sua emissão em 31 de janeiro de 2024, o preço do JUP subiu mais de 2,8 vezes. O valor de mercado atual é de cerca de 1,33 mil milhões de dólares, com um FDV de 9,73 mil milhões de dólares. O volume médio diário de negociação é de cerca de 154 milhões de dólares, com uma taxa de rotatividade de 11,57%.
TVL
O TVL da Jupiter continua a crescer, atingindo atualmente 602 milhões de dólares.
risco do projeto
A falta de um mecanismo de Ve token e o design de distribuição de taxas de staking do token JUP podem ser prejudiciais para a valorização a longo prazo do token.
resumo
Jupiter, como a plataforma de agregação de transações líder no ecossistema Solana, está ativamente expandindo para outras áreas. Através do Launchpad e da plataforma de incubação, Jupiter tem potencial para se tornar um projeto unicórnio no ecossistema Solana. No entanto, sua economia de tokens é relativamente simples e carece de um mecanismo de staking eficaz, o que pode afetar o crescimento do valor a longo prazo do token JUP.
Apesar disso, a Jupiter, com seus produtos inovadores e layout ecológico, ainda espera ocupar uma posição importante no ecossistema Solana. Com o sucesso dos projetos que suporta, a influência da Jupiter tem a expectativa de se expandir ainda mais.