Nos Estados Unidos, enfrentando obstáculos tarifários, os produtos têm dificuldade em competir com os congéneres chineses, enquanto a indústria de energia solar da Índia busca desesperadamente mercados de exportação.

Fonte: Global

[Relato do jornal Global Times, repórter Xiao Zhendong] Perante a dupla pressão da falta de correspondência entre oferta e procura no país e das tarifas alfandegárias severas dos EUA, a indústria indiana de energia solar tem vindo a procurar desesperadamente novos mercados de exportação, mas, devido a problemas como insuficiência de tecnologia, custos, dependência de cadeias de abastecimento e falta de reconhecimento internacional, a realidade de que os produtos continuam sem competitividade é um ponto-chave que esta indústria tem de enfrentar. O jornal japonês “Nikkei Asia Review” noticiou no dia 3 que, embora a indústria indiana de energia solar esteja a reduzir a diferença em relação aos seus homólogos chineses, os produtos chineses têm duas vantagens — tecnologia e reputação — no mercado global. O site “India Narrative” comentou no dia 6 que a tensão nas relações comerciais entre Índia e EUA lançou uma sombra sobre o ambicioso plano da Índia para desenvolver a sua indústria de energia solar.

Querer ser um “centro global de fabrico de energia solar”

A importância que a Índia atribui ao desenvolvimento da indústria de energia solar não pode ser dita como baixa. A base para a expansão da indústria indiana de energia solar assenta na meta definida pelo Governo indiano de, até 2030, alcançar 500 gigawatts de capacidade de geração de energia a partir de combustíveis não fósseis. Para atingir os objectivos de desenvolvimento da indústria solar, o Governo indiano lançou uma série de medidas, como o “Plano de Solar no Telhado”, para promover a utilização de energia solar, e incentivou as empresas nacionais a investir na produção através do “Production-Linked Incentive Program” e do estabelecimento de tarifas sobre componentes importados.

Com isso, nos últimos anos a capacidade de fabrico da indústria indiana de energia solar expandiu-se rapidamente. O ministro das Novas Energias e Energias Renováveis da Índia, Pralhadh Joshi, anunciou no mês passado que, nos últimos 10 anos, a capacidade de fabrico de componentes solares da Índia aumentou de 3 gigawatts para 172 gigawatts. A Reuters citou um relatório publicado em meados de Março por um consultor do sector da energia indiana, indicando que a capacidade de geração de energia solar da Índia está prevista para aumentar para quatro vezes o nível actual nos próximos 10 anos. O meio indiano “Down to Earth”, focado em política ambiental e desenvolvimento, afirmou que o crescimento da produção de componentes solares fez da Índia um exportador líquido de componentes solares. A Federação Nacional Indiana de Energia Solar também organizou recentemente uma conferência de mesa-redonda anual para discutir como posicionar a Índia como um “centro global de fabrico de energia solar”.

Mas há que notar que o processo de exportação externa da indústria indiana de energia solar está a deparar-se com ventos contrários fortes. No fim de Fevereiro deste ano, os EUA, responsáveis por cerca de 95% das exportações de componentes solares da Índia, anunciaram a imposição de direitos anti-dumping provisórios de cerca de 126% sobre células solares e componentes solares produzidos na Índia, aumentando abruptamente a pressão sobre os fabricantes indianos para encontrarem novos mercados. O site “India Narrative” disse no dia 6 que, ao impor direitos elevados às células solares indianas, o Departamento de Comércio dos EUA, na prática, limita a entrada dos produtos indianos num mercado global crucial.

“Os componentes da Índia são mais caros, mas a tecnologia não é assim tão avançada”

No processo em que os fabricantes indianos de energia solar procuram mercados externos, a questão de como competir com a indústria solar chinesa tem sido um dos principais problemas que tentam resolver. Dados anteriormente divulgados pela Agência Internacional de Energia mostram que a China controla mais de 80% da cadeia de abastecimento do sector solar a nível global.

Recentemente, o sector solar indiano parece ter vislumbrado uma “oportunidade”. Segundo a reportagem do “Nikkei Asia Review”, os produtores indianos têm procurado reduzir a diferença de preços entre os seus componentes solares e os da China. Os dados do fornecedor alemão EUPD Research mostram que, no início de 2024, os componentes produzidos na Índia eram 9 cêntimos de dólar por watt mais caros do que os componentes chineses; até ao final de Março deste ano, a diferença já tinha sido reduzida para 5,4 cêntimos de dólar por watt. A partir de 1 de Abril, entrou formalmente em vigor a política de cancelamento do reembolso de IVA de exportação para produtos fotovoltaicos da China; a EUPD Research considera que isto deverá reduzir ainda mais a desvantagem de preço dos produtos indianos.

No entanto, citando especialistas, o “Nikkei Asia Review” afirmou que, para vencer mercados como o Médio Oriente, a Ásia e África, os produtos indianos precisam de reduzir ainda mais os custos para cerca de metade do nível actual para terem uma hipótese — o que, pelo menos, exigirá 3 anos. Mais importante ainda, mesmo que os fabricantes indianos consigam ultrapassar o “desafio dos custos”, ampliar a escala de produção local de células solares e integrar a cadeia de abastecimento não é tarefa fácil.

As células solares são feitas através do processamento de wafers de silício. Várias células solares, após encapsulamento e ligação, tornam-se módulos solares, que podem gerar electricidade para o exterior. Zhou Chengxiong, investigador no Instituto de Estratégia Tecnológica da Academia Chinesa de Ciências, disse numa entrevista ao repórter do “Global Times” no dia 6 que a indústria indiana de energia solar depende muito da China; a capacidade local do país está principalmente concentrada no encapsulamento de módulos, semelhante a uma “oficina de montagem”. As wafers de silício, as lâminas de células e quase todo o equipamento de produção são importados da China. Mas a Índia, para proteger a sua indústria doméstica, estabeleceu tarifas elevadas sobre as importações provenientes da China, o que faz com que os custos de produção das suas células sejam mais altos do que na China. Isto, na prática, atinge a competitividade dos produtos indianos no plano internacional. A EUPD Research indicou que, em comparação com a China, os custos da Índia com electricidade, financiamento e matérias-primas também são mais elevados. Além disso, de acordo com dados da empresa de investigação Wood Mackenzie, o gasto médio em I&D dos fabricantes solares chineses é de cerca de 4%, enquanto as empresas indianas gastam menos de 1%, o que faz com que a eficiência dos fabricantes indianos seja 1,5% inferior, exigindo mais módulos para produzir o mesmo produto. Yana Herishko, directora de investigação da cadeia de abastecimento solar na Wood Mackenzie, afirmou de forma directa: “Os componentes da Índia são mais caros, mas a tecnologia não é assim tão avançada.”

Conflito no Médio Oriente poderá tornar-se uma oportunidade?

“A Índia está num ponto de viragem crítico — precisa de encontrar um equilíbrio entre o crescimento económico, a criação de empregos e a sustentabilidade ambiental.” A televisão “New Delhi Television” da Índia noticiou no dia 5 que, nos últimos anos, a Índia tem vindo a promover o desenvolvimento no domínio das energias renováveis a nível interno, tentando alterar a sua estrutura energética. O sector das energias renováveis da Índia inclui energia solar, eólica, hidroeléctrica e biomassa. Segundo dados oficiais, a capacidade instalada das energias renováveis da Índia aumentou de 76,37 gigawatts em Março de 2014 para 233,99 gigawatts em Junho de 2025, quase triplicando.

O desenvolvimento das indústrias de fabrico relacionadas com energias renováveis dentro do país parece ter encontrado um “período de oportunidades” — os conflitos contínuos no Médio Oriente causaram uma crise energética a nível global, levando os países a centrarem-se cada vez mais na construção de capacidade de energias renováveis. No entanto, o desenvolvimento industrial no interior da Índia parece não conseguir sincronizar-se com a procura internacional. Um consultor sénior da EUPD Research, Rajan Karsotla, afirmou que, enquanto os preços diminuem, o foco da indústria está a passar para outros factores que não os custos, como a sustentabilidade e a fiabilidade. Karsotla considera que, embora o mundo inteiro esteja mais atento às energias renováveis neste momento, mesmo com o acelerar do ritmo de construção, os fabricantes indianos não deverão beneficiar muito disso; os seus produtos ainda estão afastados da competitividade de nível mundial e necessitam de uma fase de desenvolvimento bastante longa para ultrapassar.

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