Публічне повідомлення компанії Aerospace Hongtu Information Technology Co., Ltd. про очікуване зниження ціни перетворення "Hongtu Convertible Bond" для виклику перетворення

Увійдіть до застосунку SINA Finance, щоб знайти 【信披】 і переглянути рівні оцінювання

Код цінного паперу: 688066, Коротка назва: 航天宏图, Номер оголошення: 2026-016. Код облігації: 118027, Коротка назва облігації: 宏图转债

ПАТ «航天宏图 інформаційні технології»

Про

«宏图转债» — попереднє настання умов

для коригування ціни конвертації

в напрямку зниження

Повідомлення-попередження

Рада директорів цього Товариства та вся повнота її членів гарантують, що зміст цього оголошення не містить жодних хибних відомостей, вводячих в оману тверджень або істотних пропусків, а також несуть відповідальність за достовірність, точність і повноту його змісту відповідно до закону.

Важливі застереження:

● Код цінного паперу: 688066, Коротка назва: 航天宏图

● Код облігації: 118027, Коротка назва облігації: 宏图转债

● Ціна конвертації: 24.55 юанів/акцію

● Період конвертації: з 2 червня 2023 року до 27 листопада 2028 року

● Акції ПАТ «航天宏图 інформаційні технології» (далі — «компанія») з 20 березня 2026 року по 3 квітня 2026 року мають 10 торгових днів, коли ціна закриття була нижчою за 85% чинної ціни конвертації (тобто 20.87 юанів/акцію). Існує ймовірність настання умов для коригування ціни конвертації в напрямку зниження, передбачених у «募集说明书» ПАТ «航天宏图 інформаційні технології» про випуск конвертованих облігацій компанії для невизначеного кола інвесторів (далі — «募集说明书»). Якщо умови буде тригеровано, компанія в день тригерування скличе засідання ради директорів для розгляду та прийняття рішення щодо коригування ціни конвертації, а також своєчасно виконає обов’язки щодо розкриття інформації.

Відповідно до «Правил саморегулювання №12 для біржі Shanghai Stock Exchange щодо конвертованих корпоративних облігацій» компанія може тригерувати відповідні умови для коригування ціни конвертації конвертованих облігацій (далі — «可转债»). Нижче наводиться інформаційне повідомлення щодо таких відповідних випадків:

一、Стан випуску та лістингу конвертованих корпоративних облігацій

（一）Умови випуску可转债

Після отримання схвалення Комісії з цінних паперів Китаю (далі — «CSRC») за «证监许可[2022]2755号» «Про схвалення реєстрації випуску конвертованих корпоративних облігацій ПАТ «航天宏图 інформаційні технології» для невизначеного кола інвесторів» компанія ПАТ «航天宏图 інформаційні технології» здійснює відкритий випуск 1,008.80 млн. штук конвертованих корпоративних облігацій, номінальна вартість кожної — 100 юанів. Загальний обсяг залучених коштів становить 10.09M. юанів. Після вирахування усіх витрат на випуск (без ПДВ) фактичний чистий обсяг залучених коштів становить 991.37M. юанів. Спосіб випуску передбачає першочергове розміщення серед акціонерів — власників, зареєстрованих на кінець дня реєстрації акцій; залишок після першочергового розміщення (включно з частиною, від якої акціонери відмовилися від першочергового розміщення) розміщується через онлайн-систему біржі Shanghai Stock Exchange серед інвесторів — публіки. Залишок викуповується гарантом (головним андеррайтером) у порядку андеррайтингу «на себе».

（二）Умови лістингу可转债

Після схвалення Біржею Shanghai Stock Exchange, цього разу конвертовані облігації компанії розміщені для торгів на Біржі Shanghai Stock Exchange починаючи з 22 грудня 2022 року. Коротка назва облігацій — «宏图转债», код облігацій — «118027».

（三）Термін конвертації可转债

Період конвертації для цього випуску конвертованих облігацій починається з першого торгового дня після завершення шести місяців від дати завершення випуску конвертованих облігацій (2 грудня 2022 року) і триває до дати погашення конвертованих облігацій включно, тобто з 2 червня 2023 року до 27 листопада 2028 року.

（四）Коригування ціни конвертації可转债

Початкова ціна конвертації «宏图转债» становила 88.91 юанів/акцію. У зв’язку із завершенням реєстрації частини, що підлягає переданню за третім періодом під час «програми стимулювання обмеженими акціями 2019 року», статутний капітал компанії змінено з 184,881,281 акції на 185,636,281 акції. Починаючи з 13 січня 2023 року ціну конвертації з 88.91 юанів/акцію було скориговано до 88.62 юанів/акцію. Докладніше див. у повідомленні компанії, оприлюдненому 13 січня 2023 року на вебсайті Біржі Shanghai Stock Exchange (www.sse.com.cn): «Про коригування ціни конвертації конвертованих облігацій «宏图转债» ПАТ «航天宏图 інформаційні технології» (2023-001)».

У зв’язку із завершенням реєстрації частини, що підлягає переданню за першим періодом «резервного надання» за програмою стимулювання обмеженими акціями 2020 року та коригуванням ціни конвертації «宏图转债» у зв’язку з реалізацією плану розподілу акціонерних прав за 2022 рік, завершення реєстрації за акціями, що належать до стимулювання, призвело до зміни статутного капіталу компанії з 185,636,281 акції на 185,676,281 акції; унаслідок реалізації плану розподілу акціонерних прав за 2022 рік статутний капітал було змінено з 185,676,281 акції на 259,946,793 акції. Починаючи з 30 травня 2023 року ціну конвертації з 88.62 юанів/акцію було скориговано до 63.20 юанів/акцію. Докладніше див. у повідомленні компанії, оприлюдненому 30 травня 2023 року на вебсайті Біржі Shanghai Stock Exchange (www.sse.com.cn): «Про коригування ціни конвертації конвертованих облігацій «宏图转债» ПАТ «航天宏图 інформаційні технології» (2023-037)».

Станом на 7 серпня 2023 року «宏图转债» накопичено було конвертовано 77 акцій, а статутний капітал компанії змінено з 259,946,793 акції на 259,946,870 акцій. У зв’язку із завершенням реєстрації частини, що підлягає переданню за другим періодом за першочерговим (первинним) наданням за програмою стимулювання обмеженими акціями 2020 року, а також із завершенням реєстрації частини, що підлягає переданню за першим періодом за програмою стимулювання обмеженими акціями 2022 року, статутний капітал компанії змінено з 259,946,870 акції на 261,192,870 акцій; починаючи з 30 серпня 2023 року ціну конвертації з 63.20 юанів/акцію було скориговано до 62.98 юанів/акцію. Докладніше див. у повідомленні компанії, оприлюдненому 29 серпня 2023 року на вебсайті Біржі Shanghai Stock Exchange (www.sse.com.cn): «Про коригування ціни конвертації конвертованих облігацій «宏图转债» ПАТ «航天宏图 інформаційні технології» (2023-062)».

У зв’язку із тригеруванням положення про коригування ціни конвертації в напрямку зниження, передбаченого в «募集说明书», компанія 13 лютого 2025 року провела відповідно засідання 2025 року першої позачергової загальних зборів акціонерів та 39-те засідання третього складу ради директорів, де було ухвалено рішення: «Проєкт пропозиції раді директорів щодо коригування ціни конвертації «宏图转债» в напрямку зниження» та «Про коригування ціни конвертації «宏图转债» в напрямку зниження». Відповідно було погоджено коригування ціни конвертації «宏图转债» з 62.98 юанів/акцію до 40.94 юанів/акцію. Докладніше див. у повідомленні компанії, оприлюдненому 14 лютого 2025 року на вебсайті Біржі Shanghai Stock Exchange (www.sse.com.cn): «Про коригування ціни конвертації «宏图转债» в напрямку зниження та зупинку торгів/конвертації «宏图转债» ПАТ «航天宏图 інформаційні технології» (2025-007)».

У зв’язку із тригеруванням положення про коригування ціни конвертації в напрямку зниження, передбаченого в «募集说明书», компанія 18 березня 2026 року провела відповідно засідання 2026 року першої позачергової загальної зборам акціонерів та 20-те засідання четвертого складу ради директорів. Було ухвалено рішення: «Проєкт пропозиції раді директорів щодо коригування ціни конвертації «宏图转债» в напрямку зниження» та «Про коригування ціни конвертації «宏图转债» в напрямку зниження». Відповідно було погоджено коригування ціни конвертації «宏图转债» з 40.94 юанів/акцію до 24.55 юанів/акцію. Докладніше див. у повідомленні компанії, оприлюдненому 19 березня 2026 року на вебсайті Біржі Shanghai Stock Exchange (www.sse.com.cn): «Про коригування ціни конвертації «宏图转债» в напрямку зниження та зупинку торгів/конвертації «宏图转债» ПАТ «航天宏图 інформаційні технології» (2026-013)».

二、Положення щодо коригування ціни конвертації конвертованих корпоративних облігацій в напрямку зниження

（一）Повноваження щодо коригування та величина коригування

У період існування конвертованих корпоративних облігацій, що випущені в межах цього випуску, якщо в будь-які 30 послідовних торгових днів ціна закриття акцій компанії щонайменше протягом 15 торгових днів є нижчою за 85% чинної ціни конвертації, рада директорів має право запропонувати план коригування ціни конвертації в напрямку зниження та подати його на голосування загальним зборам акціонерів. Якщо в зазначених 30 торгових днях мали місце випадки коригування ціни конвертації, то у торговельні дні до дня коригування — розрахунок здійснюється на основі ціни конвертації до коригування та ціни закриття; у день коригування та після нього — на основі ціни конвертації після коригування та ціни закриття.

Зазначений план може бути впроваджено лише після ухвалення більшістю у дві третини голосів від загальної кількості голосів, що належать акціонерам, які присутні на засіданні та голосують. Під час голосування на загальних зборах акціонерів акціонери, які тримають конвертовані корпоративні облігації цього випуску, мають ухилитися (від участі). Скоригована ціна конвертації не повинна бути нижчою за середню ціну біржових торгів акціями компанії за 20 торгових днів до дати скликання цього загального збору акціонерів і середню ціну біржових торгів акціями компанії за попередній торговий день.

（二）Порядок коригування

Якщо компанія ухвалює рішення про коригування ціни конвертації в напрямку зниження, компанія опублікує відповідне оголошення на вебсайті Біржі Shanghai Stock Exchange (www.sse.com.cn) або на інших медіа-каналах з розкриття інформації, що відповідають умовам, установленим CSRC. У оголошенні будуть зазначені відповідні відомості, зокрема величина коригування, дата реєстрації прав на акції та період призупинення конвертації (якщо застосовно). Починаючи з першого торгового дня після дати реєстрації прав на акції (тобто дня коригування ціни конвертації) відновлюються заявки на конвертацію та застосовується скоригована ціна конвертації. Якщо день коригування ціни конвертації припадає на дату подання заявки на конвертацію або пізніше, і це є до дати реєстрації переведених акцій, такі заявки на конвертацію виконуються за скоригованою ціною конвертації.

三、Детальний опис щодо попереднього тригерування умов для коригування ціни конвертації в напрямку зниження

У період з 20 березня 2026 року по 3 квітня 2026 року ціна закриття акцій компанії вже має 10 торгових днів нижче 85% чинної ціни конвертації, тобто ситуація становить 20.87 юанів/акцію. Існує ймовірність настання умов для коригування ціни конвертації в напрямку зниження, передбачених у «募集说明书». Відповідно до «Правил саморегулювання №12 для Біржі Shanghai Stock Exchange щодо конвертованих корпоративних облігацій» та інших відповідних положень, якщо буде тригеровано умови для коригування ціни конвертації, компанія в день тригерування умов скличе засідання ради директорів для розгляду та ухвалення рішення щодо коригування ціни конвертації, а також опублікує у день, що настане наступним торговим днем, до відкриття ринку попереднє оголошення про коригування або некоригування ціни конвертації облігацій. Одночасно компанія своєчасно виконуватиме подальші процедури розгляду та зобов’язання щодо розкриття інформації відповідно до домовленостей, зазначених у «募集说明书».

四、Інші питання

Якщо інвесторам потрібно дізнатися докладніше про «宏图转债», будь ласка, зверніться до «募集说明书» ПАТ «航天宏图 інформаційні технології» щодо випуску конвертованих корпоративних облігацій для невизначеного кола інвесторів, оприлюдненого компанією 24 листопада 2022 року на вебсайті Біржі Shanghai Stock Exchange (www.sse.com.cn).

Просимо всіх інвесторів звернути увагу на інвестиційні ризики.

Цим оголошенням.

ПАТ «航天宏图 інформаційні технології»

Рада директорів

4 квітня 2026 року

Масивна інформація та точний аналіз — усе в застосунку SINA Finance