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📢 Gate 广场｜4/4 热议：#三月非农数据来袭
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摩根大通仍对特斯拉股票保持看空，称“未售出车辆创纪录的激增加剧了自由现金流（FCF）方面的困境”(TSLA)
特斯拉 TSLA -2.38% ▼ 最近公布的2026年第一季度交付量低于预期，令投资者以及多位分析师感到失望。在对这份不太乐观的Q1更新作出反应后，摩根大通（JPMorgan）分析师瑞安·布林克曼（Ryan Brinkman）再次对特斯拉股票维持“卖出（Sell）”评级，并给出145美元的目标价，称“待售车辆的创纪录激增加剧了自由现金流（free cash flow）的困境。”
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特斯拉公布的2026年第一季度交付量为358,023辆，其中体现出同比增长6.3%，但未能达到华尔街的预期，并且较上一季度下降14%。
摩根大通分析师对特斯拉的表现感到失望
布林克曼下调了他的预估，表示特斯拉2026年Q1交付量比最新的 Bloomberg 一致预估低4%，比摩根大通的预期低7%。他指出，能源存储装机容量同比下降15%至8.8 GWh令人意外，并且这是自2022年第二季度以来首次出现此类下降。
此外，布林克曼强调，特斯拉在第一季度生产的车辆比交付的多出50,363辆，这表明其库存的增加幅度比以往任何一个季度都更大。摩根大通的估计显示，库存车辆达到创纪录的164,000辆。该分析师将其2026年Q1每股收益（EPS，earnings per share）预估从0.43美元下调至0.30美元，同时将其全年EPS预测从2.00美元下调至1.80美元。
该分析师补充称，库存增加叠加2026年更高的资本支出（capital expenditure），将显著施压自由现金流（FCF）。总体而言，布林克曼仍对特斯拉股票持看空态度，并敦促投资者以高度谨慎的态度对待它。
特斯拉股票现在是买入、卖出还是持有？
在持续面临的挑战之中，华尔街对特斯拉股票的看法出现分歧：13笔买入（Buys）、11笔持有（Holds）和八笔卖出（Sells）。 虽然特斯拉多头对公司自动驾驶出租车（robotaxis）、Optimus人形机器人以及其他AI愿景抱有乐观态度，但批评者则担心电动汽车（EV）业务持续疲弱。TSLA股票平均目标价393.97美元表明存在12%的上涨潜力。
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