Penyedia sistem ventilasi dan filtrasi Madison Air Solutions(MAIR.US)Penetapan harga IPO sebesar 25-27 dolar AS per saham Direncanakan mengumpulkan dana sebesar 2,23 miliar dolar AS

Aplikasi Zhitong Finance mendapat kabar, pemasok sistem ventilasi dan filtrasi Madison Air Solutions pada hari Senin menyatakan bahwa valuasi target dalam penawaran umum perdana saham (IPO) pertamanya di AS dapat mencapai setinggi 13,2 miliar dolar AS, yang mungkin menjadi IPO terbesar di AS tahun ini. Perusahaan berencana menghimpun dana hingga 2,23 miliar dolar AS dengan menerbitkan sekitar 82,7 juta saham, dengan kisaran harga penawaran sebesar 25 hingga 27 dolar AS per saham. Perusahaan berencana mencatatkan sahamnya di Bursa Efek New York, dengan kode saham “MAIR”.

Dalam dua bulan terakhir, pasar IPO AS terus mengalami kesulitan untuk pulih dari aktivitasnya, karena volatilitas pasar jangka panjang yang terkait dengan konflik Timur Tengah yang masih berlangsung telah menyeret tempo penerbitan. Namun, beberapa penerbit perusahaan—termasuk perusahaan industri yang memiliki karakter defensif—masih mendorong rencana untuk go public.

Berdasarkan penjelasan di situs resmi perusahaan, Madison Air Solutions didirikan di bawah kepemimpinan Larry Gies, pendiri dan CEO Madison Industries, melalui serangkaian akuisisi dan integrasi yang dimulai pada 2017. Merek-mereknya mencakup Nortek Air Solutions, Nortek Data Center Cooling, serta Big Ass Fans, yang menyediakan produk kualitas udara dan manajemen termal untuk aplikasi komersial, industri, serta pusat data.

Counterpoint Global, Durable Capital Partners, dan HRTG GPE, masing-masing di bawah Morgan Stanley, menyatakan memiliki niat untuk secara total mengakuisisi saham hingga 525 juta dolar AS dalam penerbitan ini. Selain itu, Madison Industries juga berencana untuk melakukan penempatan privat yang disinkronkan untuk mengakuisisi 100 juta dolar AS saham Madison Air Solutions.