Menyala kembali! Ukuran pasar CPO tahun 2030 direvisi naik menjadi 15 miliar dolar AS, Dekoli naik lebih dari 18%

（Sumber: Caiwen）

          LightCounting memperkirakan bahwa pada tahun 2030, ukuran pasar CPO di skenario Scale-up dan Scale-out berpotensi mencapai 10 miliar dolar AS; Coherent (COHR.US) di konferensi OFC kembali menaikkan proyeksinya menjadi 15 miliar dolar AS.            

3 April, di awal perdagangan, konsep CPO berulang kali kembali menguat; arah OCS memimpin, Deko立 (688205.SH) naik lebih dari 18%, Robotek (300757.SZ), Tengjing Technology (688195.SH), Changguang Huaxin (688048.SH), Jeput (688025.SH), Zhili Fang (301312.SZ) turut menguat.

Dari sisi kabar, pada 2 April, Kementerian Perindustrian dan Teknologi Tiongkok mengeluarkan pemberitahuan tentang pelaksanaan program khusus untuk pemberdayaan komputasi awan inklusif guna mendukung perkembangan UMKM. Mengusulkan untuk mendorong penerapan teknologi seperti sakelar all-optical, menurunkan latensi jaringan dari terminal penerapan komputasi ke server, serta meningkatkan pengalaman interaksi aplikasi.

Pengumuman Robotek menyebutkan bahwa anak usaha sepenuhnya ficonTEC dan perusahaan-perusahaan anaknya, bersama dengan sebuah perusahaan F yang terdaftar di Nasdaq dan perusahaan-perusahaan anaknya, menandatangani kontrak bisnis harian yang signifikan selama periode 19 Maret 2026 hingga 25 Maret 2026, dengan nilai kumulatif yang setara dengan sekitar 600 juta yuan renminbi.

Selain itu, baru-baru ini, MING PING Optical & Magnetic (002902.SZ) menerbitkan pengumuman tentang catatan aktivitas hubungan investor yang menyatakan bahwa perusahaan bekerja sama dengan pelanggan untuk mengembangkan secara kustom solusi ODM 800G LPO (modul optik pluggable dengan linear drive), yang telah mencapai pengiriman batch kecil; 800G NPO (optik dekat-pengemasan) sedang dikembangkan bersama pelanggan untuk kebutuhan aplikasi generasi berikutnya; modul optik 1.6T akan bekerja sama dengan pengembangan JDM dari pelanggan.

LightCounting memperkirakan bahwa pada tahun 2030, ukuran pasar CPO di skenario Scale-up dan Scale-out berpotensi mencapai 10 miliar dolar AS; Coherent (COHR.US) di konferensi OFC kembali menaikkan proyeksinya menjadi 15 miliar dolar AS.

Huachuang Securities menyatakan bahwa perusahaan layanan komputasi adalah pihak yang pertama mendapatkan manfaat dalam pelepasan besar permintaan inferensi AI; tingkat keberuntungan dan ekspektasi perkembangan yang jelas meningkat pada arah seperti pusat data AI, modul optik, perangkat optik, dan chip optik.

Riset dari China Galaxy Securities menunjukkan bahwa OpenClaw yang meledak mendorong nilai industri AI beralih ke “kemampuan penyelesaian tugas”; karakteristik konsumsi energinya yang tinggi menyebabkan lonjakan tajam dalam penggunaan Token. Pada minggu pertama bulan Maret, volume pemrosesan platform mencapai 14,8 triliun Tokens; keluaran workflow kerja Agent mencakup lebih dari separuh. Ini menghadirkan perubahan struktural pada infrastruktur komputasi; dalam jangka pendek memberi kabar baik pada ruang server AIDC dan sewa komputasi; dalam jangka menengah mendorong peningkatan pada tahapan seperti modul optik dan liquid cooling. Pasar telah menunjukkan sinyal kenaikan harga dan ketidakseimbangan pasokan-permintaan, dan seluruh sektor komunikasi menyambut resonansi kesiapan.

Berlimpah informasi, interpretasi yang akurat, semuanya ada di aplikasi Sina Finance APP