1.5 миллиарда долларов США по сделке слияния и поглощения одобрены! Шанхайский банк способствует трансграничной интеграции медицинских и научных предприятий

（Источник: 上观新闻）

В последнее время успешно была реализована кроссбордерная сделка по предоставлению Shanghai Bank 150M долларов США в виде кредита на трансграничное слияние и поглощение. Это в значительной степени способствовало завершению стратегической интеграции между местными компаниями высокотехнологичного медицинского оборудования Вэйби (应脉医疗) и Wobee Medical (沃比医疗); а также посредством согласованной модели «кредит на M&A + инвестиционный фонд» помогло Wobee Medical завершить крупную реструктуризацию существенной задолженности и оптимизировать структуру капитала, что стало ключевым шагом для подготовки к зарубежному листингу и обеспечило важный прорыв.

Эта мера также знаменует собой стратегическое обновление бизнес-модели Shanghai Bank в области технологических финансовых услуг: от режима единовременного кредитного финансирования — к инновационному экосистемному подходу в формате «финансового партнера», который обеспечивает поддержку и ресурсы.

Wobee Medical была основана в 2015 году и является глобальным инновационным медицинским предприятием, специализирующимся на технологиях лечения инсульта. Shanghai Bank уже на раннем этапе развития компании предоставлял ей кредитное содействие (credit support), сопровождая ее в период яркого роста — от построения присутствия на рынках Европы и США до быстрой экспансии.

Однако путь технологических инноваций полон зигзагов и трудностей. С 2023 года, на фоне изменений внешней среды, Wobee Medical столкнулась с давлением извне: в индустрии медицинского оборудования произошел пересмотр оценок (valuation) в сторону снижения, а финансирование стало более жестким. Внутри же компании возникли вызовы, связанные со сложными долговыми проблемами, и некоторые финансовые учреждения предпочли сократить свою экспозицию.

«Мы на основе глубокого анализа и прогнозирования перспектив в сегменте нейроинтервенций, а также на базе постоянного мониторинга инноваций ключевых технологий компании и ее усилий по освоению зарубежных рынков, выбрали стратегию “идти в контротоке” — увеличить объем кредитного содействия и стать крупнейшим банком, предоставляющим кредитные средства Wobee Medical в период волатильности в отрасли». — заявил руководитель проекта Shanghai Bank Чжун Сяофэн (钟啸峰).

Shanghai Bank глубоко понимает, что технологическим компаниям нужны не только деньги, но и комплексная ресурсная поддержка. Поэтому, помогая Wobee Medical закрыть потребности в оборотном капитале для производственно-хозяйственной деятельности, банк выходит за рамки традиционной логики: он берет на себя инициативу совместно с компанией активно изучать пути избавления от бремени исторической задолженности и достижения здорового развития. При этом ведется постоянная работа с инвестиционными структурами, акционерами компаний и управленческой командой — чтобы совместно спланировать приход «весны».

По мере восстановления внешних рынков капитала и оживления сектора биомедицинских компаний на рынке Гонконга, Shanghai Bank чутко уловил переломный момент в развитии компании.

На основе долгосрочного мониторинга показателей деятельности компании и углубленного исследования отрасли было глубоко осознано, что Wobee Medical — как одна из немногих компаний в стране, где подавляющая часть выручки приходится на высокорынки, включая Европу и США, — обладает заметной технологической ценностью, ценностью платформы для выхода на зарубежные рынки (outbound) и дефицитной стратегической ценностью. В результате Shanghai Bank совместно с ее акционерами разработал инновационное решение «кредит на M&A + инвестиционный фонд».

В отличие от варианта, предусматривающего полную покупку долей (полное долевое приобретение) фондом, данная схема — за счет предоставления банковского рычага с относительно низкой стоимостью — не только помогает компании справиться с долговым кризисом и оптимизировать структуру капитала, но и посредством структурированного дизайна сделок M&A обеспечивает компании больше оборотных средств для глобального развития. Однако, поскольку предмет настоящего M&A включает юрисдикции нескольких стран, управление акционерами является разрозненным, а архитектура крайне сложна, некоторые инвестиционные фонды выразили осторожные/резервированные мнения относительно реализуемости участия банка в данной сделке M&A. Тем не менее, в итоге Shanghai Bank, благодаря прочным профессиональным компетенциям, быстро предоставил убедительный ответ.

«Пройдя через эту реструктуризацию, я глубоко тронут профессионализмом, эффективностью и человеческим теплом Shanghai Bank. Они смело идут на инновации и “разрушают тупики”, охотно поддерживают в трудные времена. В ключевых местах они поддерживали рост компании. Верим, что финансовая сила Shanghai Bank — с отношением и ответственностью — будет и дальше помогать все большему числу местных компаний идти по пути устойчивого развития и добиваться дальнейшего успеха на долгой дистанции». — тепло и искренне поделился CFO Wobee Medical Ю Цзе (俞洁).

Выдача данного кредита на M&A — это не точка обслуживания, а новый старт: Shanghai Bank продолжит сопровождать компанию на протяжении всего жизненного цикла в сфере финансов. Дальше Shanghai Bank будет опираться на преимущества эффективных трансграничных расчетов в кроссбордерных операциях через систему счетов FT (FT account system) с низкими затратами на обмен валют, чтобы помочь Wobee Medical оптимизировать управление глобальным оборотным капиталом; при этом, придерживаясь мышления «инвестирование + кредитование в связке» (投贷联动), банк продолжит отслеживать следующий раунд финансирования компании и процесс IPO, предоставляя поддержку финансового обслуживания по всей цепочке.

Заголовок: «Кредит на M&A на 150M долларов США успешно выдан! Shanghai Bank помогает медицинским компаниям в кроссбордерной интеграции»

Главный редактор рубрики: Жун Бин (戎兵)

Источник: Автор: Wenhuibao (文汇报) Тан Вэйцзе (唐玮婕)

Огромный поток информации и точные разъяснения — все в приложении Sina Finance APP