UBS Acabou de Nomear as suas 12 Ações Tecnológicas Favoritas — Aqui está a Lista Completa

TLDR

• A UBS nomeou 12 ações de tecnologia, media e telecomunicações “de elevada convicção”, apoiadas por uma forte procura de IA
• A Amazon é uma escolha de topo, com receitas da AWS projetadas para crescer 38% este ano
• A Palantir é a principal escolha de software de grande capitalização da UBS, vista como protegida face a disrupção por IA
• A JFrog, a Twilio e a Arista Networks foram escolhidas pelo seu papel na infraestrutura de IA
• Algumas ações de software e media enfrentam pressão nas margens à medida que a concorrência aumenta

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A UBS publicou uma lista com 12 ações que diz serem as suas melhores escolhas no setor de tecnologia, media e telecomunicações. O banco afirma que a IA é o principal motor por trás das suas escolhas, com procura forte em chips, computação em nuvem e centros de dados.

As escolhas foram selecionadas porque os analistas da UBS acreditam que têm uma “visão diferenciada” de cada ação, com base em dados proprietários. O relatório foi publicado no final de março de 2026.

A Amazon lidera a lista. O analista Stephen Ju chama-lhe uma “mola comprimida”, dizendo que a empresa ainda não sentiu plenamente os benefícios do seu investimento em IA. A Amazon planeia 200 mil milhões de dólares em despesas de capital este ano, com cerca de 150 mil milhões de dólares a irem para a Amazon Web Services.

Amazon.com, Inc., AMZN

A UBS projeta que as receitas da AWS possam crescer 38% este ano. Isso compara-se com um crescimento de 20% no ano passado e com um consenso da Wall Street de cerca de 25%. A ação da Amazon caiu cerca de 10% em 2025, mas a UBS vê isso como uma oportunidade.

A Palantir é a principal escolha da UBS entre as ações de software de grande capitalização. O analista Karl Keirstead afirma que a empresa está “no cruzamento” entre gastos em IA e em dados. Ele acredita que a Palantir está melhor protegida face a disrupção por IA do que a maioria das empresas de software-as-a-service, porque opera como um grande fornecedor de infraestrutura.

Jogadas de Infraestrutura de IA

A Arista Networks também entrou na lista. A UBS acredita que a procura impulsionada pela IA ainda não está totalmente refletida nas suas estimativas de receitas e espera que os resultados fiquem acima das orientações da própria empresa.

A Entegris completa as escolhas relacionadas com chips. A UBS espera que ela ultrapasse o crescimento da indústria de semicondutores em geral, à medida que a procura por materiais avançados aumenta com cada nova geração de wafer.

A JFrog foi nomeada a principal escolha de software de infraestrutura para small e midcap. As suas ações caíram 25% nos últimos três meses, mas o analista da UBS Radi Sultan diz que o risco de IA já está precificado. Ele também referiu que existe “virtualmente nenhuma apetência” por parte dos clientes para se afastarem da plataforma.

A Twilio foi escolhida pelo seu papel em ferramentas de comunicação com IA. O seu modelo de preços baseado no uso foi destacado como uma vantagem-chave face aos concorrentes baseados em lugares.

Além de Chips e Nuvem

Nem todas as escolhas são apostas puramente em IA. A Mastercard foi incluída pela sua capacidade de fixar preços e pela exposição à recuperação das viagens e às tendências de FX.

A Netflix entrou na lista com base nas expectativas de que irá superar os pares através do crescimento de subscritores, dos escalões suportados por anúncios e da disciplina de custos.

A American Tower está a ser negociada perto de mínimos de vários anos, segundo a UBS, mas espera-se que beneficie da crescente procura de dados móveis associada à expansão da 5G.

Espera-se que a Global Business Travel Group mantenha um crescimento baixo a dois dígitos até 2027, acima das tendências da indústria mais ampla.

A Accenture foi assinalada como subavaliada pelo mercado devido a preocupações macro, apesar de fortes reservas e de um fluxo de caixa livre a melhorar.

A Global-e Online completa a lista. A UBS vê-a como menos exposta a disrupção por IA do que muitos pares, apoiando o seu caso de crescimento a longo prazo.

Os dados mais recentes da UBS projetam um crescimento das receitas da AWS de 38% para 2026, muito acima do consenso atual da rua de 25%.

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