Thành thật mà nói, chiến lược giao dịch spot không chỉ đơn thuần là một bộ quy tắc, mà là một nghệ thuật có thể làm chủ được nếu bạn có đủ mong muốn và kiên nhẫn. Tôi nhận thấy nhiều người mới bắt đầu mắc sai lầm khi cố gắng áp dụng tất cả các kỹ thuật cùng lúc thay vì tập trung vào hai hoặc ba kỹ thuật phù hợp nhất với họ.

Hãy bắt đầu từ những nền tảng cơ bản. Scalping không dành cho người yếu tim. Bạn thực hiện hàng chục giao dịch mỗi phút hoặc thậm chí mỗi giây, kiếm lợi từ từng chút nhỏ. Phương pháp này chỉ hiệu quả trên các thị trường có tính thanh khoản cao, nơi spread hẹp và thực thi lệnh nhanh như chớp. Thường tốt nhất là vào thời điểm các phiên giao dịch chính chồng lên nhau, ví dụ khi London gặp New York. Yêu cầu sự tập trung cực kỳ cao và hoàn toàn không phù hợp với những người thích thư giãn.

Trong khi đó, giao dịch theo xu hướng — impulse trading — lại hoàn toàn khác. Ở đây, bạn bắt sóng một xu hướng mạnh, dù là tăng hay giảm. Xem MACD và RSI để hiểu mức độ mạnh của impulse này, và vào lệnh khi sóng còn đang tăng hoặc giảm mạnh. Điều quan trọng là thoát lệnh đúng thời điểm, ngay khi các chỉ số bắt đầu cảnh báo quá mua hoặc quá bán. Nếu không, bạn có thể mất một phần lợi nhuận đã có.

Giao dịch trong phạm vi (range trading) hoạt động trên các thị trường khác — nơi giá chỉ dao động qua lại trong một khoảng nhất định. Bạn mua ở đáy, bán ở đỉnh, rồi lại mua ở đáy. Mô hình đơn giản này đòi hỏi độ chính xác cao. RSI là trợ thủ đắc lực để xác định quá mua hoặc quá bán.

Tiếp theo là giao dịch phá vỡ (breakout). Khi giá vượt qua mức kháng cự hoặc hỗ trợ với khối lượng lớn, đó là tín hiệu. Khối lượng là yếu tố then chốt. Phá vỡ với khối lượng cao đáng tin cậy hơn nhiều so với khối lượng thấp. Điều này cho thấy sự quan tâm thực sự của thị trường, chứ không phải là một cú nhảy ngẫu nhiên.

Swing trading cho phép bạn có nhiều thời gian hơn để suy nghĩ. Bạn giữ vị thế trong vài ngày hoặc vài tuần, bắt các xu hướng trung hạn. Ở đây, bạn có thể phân tích kỹ thuật kết hợp với tin tức để chọn thời điểm vào lệnh tốt hơn. Các mô hình đồ thị và đường xu hướng trở thành những trợ thủ đắc lực của bạn.

Giao dịch trong ngày (day trading) là khi bạn mở và đóng tất cả các vị thế trong cùng một ngày, sử dụng các cây nến 5 phút hoặc 15 phút. Không có rủi ro về đêm, không có gap mở cửa. Bạn làm việc với các tài sản có tính thanh khoản cao — cổ phiếu chính, tiền điện tử, nơi có biến động lớn mỗi ngày.

Theo xu hướng (trend following) là phương pháp cổ điển. Bạn chỉ đơn giản là theo dòng chảy. Mua trong các xu hướng tăng, bán trong các xu hướng giảm. Đường trung bình động 200 ngày là mốc tham chiếu của bạn. Nếu giá nằm trên đường này, xu hướng là tăng. Nếu dưới, xu hướng là giảm. Đơn giản mà hiệu quả.

Giao dịch đảo chiều (reversal trading) đòi hỏi nhiều cảm nhận và kinh nghiệm hơn. Bạn tìm các thời điểm xu hướng sắp đảo chiều. Các dải Bollinger, RSI, divergence, nến Doji và Hammer — tất cả giúp bạn bắt các điểm quay đầu. Tuy nhiên, tốt nhất là xác nhận đảo chiều bằng nhiều tín hiệu cùng lúc để tránh các tín hiệu giả.

Các mức Fibonacci là công cụ thú vị. Các tỷ lệ 38,2%, 50%, 61,8% thường hoạt động như một chiếc nam châm hút giá trong các đợt điều chỉnh. Kết hợp chúng với đường trung bình động hoặc đường xu hướng để có nền tảng vững chắc hơn cho quyết định của bạn.

Cuối cùng, là giao dịch dựa trên tin tức. Đây là cảm giác adrenaline. Khi có báo cáo quan trọng hoặc công bố kinh tế, thị trường có thể biến động mạnh. Bạn cần sẵn sàng vào lệnh nhanh và thoát ra còn nhanh hơn, vì các biến động này thường rất dữ dội và ngắn hạn. Lịch kinh tế là người bạn tốt nhất của bạn.

Tổng thể, chiến lược giao dịch spot hoạt động tốt nhất khi bạn chọn một vài phương pháp và thực hành chúng một cách nghiêm túc, chứ không nhảy từ phương pháp này sang phương pháp khác. Kỷ luật, quản lý rủi ro và khả năng học hỏi từ sai lầm là chìa khóa. Thị trường luôn thay đổi, và người thích nghi nhanh nhất chính là người sống sót.