Открытая сделка $38 миллиардов долларов OpenAI с AWS переопределяет карту сил в области искусственного интеллекта

Откройте для себя лучшие новости и события в финтехе!

Подписывайтесь на рассылку FinTech Weekly

Читают руководители JP Morgan, Coinbase, Blackrock, Klarna и других компаний

Рекордное партнерство в области искусственного интеллекта

OpenAI и Amazon Web Services заключили семилетнее стратегическое партнерство на сумму 38 миллиардов долларов, которое может изменить способы обучения, развертывания и монетизации передовых моделей искусственного интеллекта.

В рамках соглашения AWS предоставит OpenAI мгновенный доступ к своей масштабной облачной инфраструктуре, включая кластеры новейших процессоров NVIDIA GB200 и GB300. Развертывание включает сотни тысяч чипов и к 2026 году масштабируется до десятков миллионов ЦПУ. Это одно из крупнейших облачных обязательств, когда-либо сделанных технологической компанией, и подчеркивает растущую роль вычислительных мощностей в борьбе за лидерство в области ИИ.

Новое соглашение следует за недавней внутренней реорганизацией OpenAI, которая дала компании больший контроль над финансами и источниками технологий. Оно также диверсифицирует зависимость от платформы Microsoft Azure, что свидетельствует о стратегическом выборе балансировать партнерства с крупными облачными провайдерами.

Почему это важно

Масштаб соглашения отражает, насколько быстро ИИ стал капиталоемким бизнесом. Обучение и эксплуатация передовых моделей требуют инфраструктуры, ранее доступной только национальным исследовательским программам. Выбор OpenAI в пользу AWS подчеркивает мнение компании, что облачные провайдеры должны предлагать не только мощность, но и надежность, масштабируемость и безопасность уровня регуляторных требований.

AWS предоставит вычислительные ресурсы через свои Amazon EC2 UltraServers, использующие связанные кластеры, предназначенные для низколатентных нагрузок. Эта система обеспечит как реальное время для ChatGPT, так и обучение моделей следующего поколения. Архитектура включает передовые системы резервирования и энергоэффективные решения, направленные на снижение операционных затрат.

По словам AWS, вся развертываемая инфраструктура будет завершена до конца 2026 года, с возможностью расширения в 2027 году и далее. Коллаборация строится на ранее достигнутых договоренностях, включая доступ к открытым базовым моделям OpenAI на платформе Amazon Bedrock, которая предоставляет корпоративным клиентам доступ к нескольким моделям ИИ через одну платформу.

Поворотный момент для облачной инфраструктуры

Объявление вызвало рекордный рост акций Amazon, увеличив рыночную стоимость почти на 140 миллиардов долларов за один день. Рост также повысил личное состояние Джеффа Безоса почти на 10 миллиардов долларов, что подчеркивает, как инвесторы воспринимают сделку как сильное подтверждение конкурентоспособности AWS.

Для Amazon это партнерство — прямой ответ на опасения, что его облачный бизнес отстает от Microsoft и Google в гонке за ИИ. Закрепив за собой OpenAI — одну из самых заметных компаний в области ИИ — AWS укрепляет свою позицию как ключевого инфраструктурного поставщика для крупномасштабных генеративных моделей.

Аналитики считают, что это соглашение — определяющий момент в конкуренции облачных платформ. Значительные инвестиции OpenAI — в партнерствах с Microsoft, Google, Oracle и Amazon — свидетельствуют о стратегии распределения нагрузки между несколькими поставщиками, чтобы обеспечить непрерывность работы для растущей базы пользователей.

Более широкий экономический и технологический контекст

Спрос на вычислительные мощности достиг исторических уровней. Руководство OpenAI ранее прогнозировало расходы до 1,4 триллиона долларов на создание 30 гигаватт вычислительных ресурсов в ближайшие годы — что эквивалентно потреблению энергии 25 миллионами домов в США. Партнерство с AWS — важный шаг к реализации этой амбиции.

Этот рост инвестиций также меняет экономику ИИ. Индустрия движется к концентрации вокруг нескольких поставщиков, способных обеспечить безопасную, масштабную инфраструктуру. Такая концентрация может ускорить инновации, но вызывает вопросы о потреблении энергии, экологическом воздействии и устойчивости капиталоемкой разработки ИИ.

Сотрудничество OpenAI и AWS показывает, как границы между софтверными компаниями и инфраструктурными провайдерами стираются. Для OpenAI вычислительные ресурсы уже не просто бэкэнд-затраты, а стратегический актив, определяющий скорость и качество развития моделей. Для AWS ИИ-нагрузки становятся движущей силой следующего этапа роста — сопоставимым по значимости с развитием облачных технологий два десятилетия назад.

Влияние на финтех и корпоративный сектор

Хотя соглашение сосредоточено на инфраструктуре ИИ, его косвенные эффекты распространяются далеко за пределы. Многие финансовые и финтех-компании, использующие генеративный ИИ для аналитики, взаимодействия с клиентами и обнаружения мошенничества, получат косвенную выгоду от увеличенной мощности и надежности, которую AWS теперь направляет в системы OpenAI.

Быстрый вывод и обучение ИИ позволяют снизить задержки для сервисов на базе ИИ и сделать приложения более отзывчивыми и насыщенными данными. В этом смысле партнерство — не только о вычислениях, а о создании цифрового каркаса, на котором будет строиться будущее финтех-инноваций.

Балансировка мощности и рисков

Масштаб этих обязательств вызвал опасения о возможной переоценке. Аналитики на Уолл-стрит отмечают, что убытки OpenAI растут вместе с доходами, которые, по прогнозам, достигнут 20 миллиардов долларов в год к концу года. Некоторые инвесторы считают, что темпы расходов свидетельствуют о формировании «ИИ-пузыра», когда оценки и затраты на инфраструктуру растут быстрее, чем возможности монетизации.

В то же время стратегия мультиоблачных решений OpenAI, похоже, предназначена для снижения этого риска. Диверсифицируя поставщиков вычислительных ресурсов, компания получает гибкость и рычаги переговоров, уменьшая зависимость от одного партнера.

Сделка также имеет регуляторные и геополитические последствия. Концентрация вычислительных мощностей у нескольких глобальных провайдеров усиливает контроль за управлением данными, источниками энергии и соблюдением правил в области ИИ на международном уровне. В условиях, когда регуляторы США и Европы разрабатывают рамки для передовых моделей, такие партнерства могут повлиять на будущую политику.

Новая фаза в гонке за ИИ

На данный момент соглашение с AWS дает OpenAI необходимый масштаб для быстрого прогресса. Оно также укрепляет позицию Amazon в рынке, где производительность облака и возможности ИИ все больше сливаются.

Это сотрудничество может стать началом новой фазы в гонке за ИИ — менее ориентированной на алгоритмы и больше на доступ к инфраструктуре, которая делает возможными эти алгоритмы. В процессе границы между поставщиками технологий, рынками капитала и разработчиками ИИ стираются, формируя единую глобальную экосистему, основанную на вычислительных мощностях.