Long Short — це дві основні стратегії для торгівлі та отримання прибутку з ринку зростання або спаду

У світі торгівлі те, що дозволяє інвесторам отримувати більший прибуток, — це розуміння, що таке long short і як його правильно застосовувати. Обидві стратегії відкривають можливість отримувати прибуток як на зростаючому, так і на падаючому ринку, що є необхідним навиком для тих, хто прагне максимізувати свою дохідність.

Що таке Long Short: різниця між купівлею та продажем

Long short — це базові торгові накази, що вказують напрямок інвестицій. Наказ long означає, що трейдер очікує зростання ціни активу і відкриває позицію на купівлю для подальшого продажу. Навпаки, наказ short передбачає, що ціна знизиться, і трейдер відкриває позицію на продаж перед тим, як купити назад актив за нижчою ціною.

Основна різниця — у напрямку: long-позиція — це гра на підвищення, купівля за низькою ціною і продаж за високою, тоді як short-позиція — гра на зниження, продаж активу за високою ціною і купівля його назад за нижчою. Хоча ці два підходи різні, їх мета одна — отримати прибуток від коливань цін на ринку.

Стратегія Long: отримання прибутку на зростаючому ринку

Long-позиція або відкриття покупки означає, що трейдер подає наказ купити актив, очікуючи, що його ціна зросте. Коли ціна підвищується відповідно до очікувань, трейдер закриває позицію, продаючи актив і отримуючи прибуток від різниці цін.

Ця стратегія підходить для ринків, що рухаються вгору. Простий принцип — купити дешево, продати дорого — є ефективним. Однак, якщо ситуація розвивається не так, як очікувалося, і ціна починає падати, трейдер змушений закрити позицію за нижчою ціною, що призводить до збитків.

Приклад: Трейдер отримав інформацію, що фінансові результати компанії PEAR покращилися порівняно з минулим роком, і відкриває long-позицію, купуючи 100 акцій по 350 доларів (інвестиція 35 000 доларів). Після позитивних новин ціна акцій зросла до 400 доларів, і трейдер продає всі акції, отримуючи прибуток у 5 000 доларів.

Стратегія Short: отримання прибутку на падінні ринку

Short-позиція — це більш складна стратегія, що передбачає продаж активу, якого у трейдера ще немає, з очікуванням, що ціна знизиться. Після зниження ціни трейдер купує актив назад за нижчою ціною і повертає його брокеру, отримуючи прибуток від різниці.

Ця стратегія дозволяє отримувати прибуток навіть на падаючих ринках і не обов’язково чекати зростання. Однак, якщо ціна зросте, трейдер змушений купити актив за вищою ціною, що спричиняє збитки.

Приклад: Трейдер отримав чутки, що країна-виробник компанії ORANGE припинить експорт. Він відкриває short-позицію, позичає 100 акцій у брокера і продає їх за 350 доларів (отримуючи 35 000 доларів). Коли новина підтверджується і ціна падає до 300 доларів, він купує назад 100 акцій за цією ціною (30 000 доларів) і повертає їх брокеру, отримуючи прибуток у 5 000 доларів.

Приклади застосування Long і Short у різних інструментах

Обидві стратегії — long і short — не доступні у всіх видах інструментів. Зазвичай їх можна застосовувати у деривативах, таких як CFD, TFEX або BlockTrade, створених для більшої гнучкості трейдингу.

Для звичайних акцій довгострокова позиція — проста, але короткий продаж вимагає позичання акцій у брокера, що ускладнено і має обмеження. Однак за допомогою CFD трейдери можуть легко відкривати short-позиції, просто відкривши відповідний короткий статус у платформі.

Які інструменти підтримують long short

Не всі інструменти дозволяють короткий трейдинг. Трейдери повинні переконатися, що обраний інструмент підтримує short selling.

• CFD (Контракт на різницю): дозволяє відкривати як long, так і short позиції на різних активів
• TFEX (Тайський ринок деривативів): підтримує обидва типи позицій
• BlockTrade: пропонує long short трейдинг у цифрових активів
• Звичайні акції: довгострокова позиція — легко, короткий продаж — з додатковими процедурами

Обираючи правильний інструмент, важливо враховувати його умови та структуру витрат, щоб зробити обґрунтоване рішення.

Саме тому навички роботи з long short — необхідність для всіх трейдерів, незалежно від досвіду. Правильне розуміння та застосування обох стратегій дозволяє збільшити шанси отримати прибуток як на зростаючому, так і на падаючому ринку, а також підвищити шанси на успіх у торгівлі за умови грамотного управління ризиками та вибору відповідних інструментів.