سهمان يدران نقدًا للمستثمرين على المدى الطويل وواحد يواجه تحديات

سهمان يدران نقدًا للمستثمرين على المدى الطويل وواحد يواجه تحديات

جابين باستيان

الجمعة، 20 فبراير 2026 الساعة 1:46 مساءً بتوقيت غرينتش+9 قراءة لمدة 3 دقائق

في هذا المقال:

•                                       أفضل اختيار من StockStory 
  

  أربعة

  -1.10%

 SLGN  

 -0.54%  

 

 

 TEAM  

 -4.01%  

 

 

 أربعة-با  

 -1.52%  

إن توليد النقد ضروري لأي عمل تجاري، لكن ليست جميع الشركات الغنية بالنقد استثمارًا جيدًا. بعض الشركات تنتج الكثير من النقد لكنها تفشل في تخصيصه بشكل فعال، مما يؤدي إلى فقدان فرص.

ليس كل الشركات متساوية، وStockStory هنا لعرض الشركات ذات الإمكانات الحقيقية. مع وضع ذلك في الاعتبار، إليك شركتان تنتجان نقدًا وتستخدمان قوتهما المالية لتفوق المنافسة، وواحدة قد تواجه صعوبة في المواكبة.

شركة للبيع:

Silgan Holdings (SLGN)

هامش التدفق النقدي الحر خلال 12 شهرًا الماضية: 6.4%

تأسست في عام 1987، شركة Silgan Holdings (بورصة نيويورك:SLGN) هي مورد لعبوات صلبة للسلع الاستهلاكية، متخصصة في الحاويات المعدنية، والأغلفة، والتغليف البلاستيكي.

لماذا نتجنب SLGN؟

كانت اتجاهات المبيعات غير مثيرة خلال العامين الماضيين، حيث كان النمو السنوي بنسبة 4.1% أقل من متوسط شركات الصناعات

يتوقع أن يكون نمو المبيعات بنسبة 2.6% خلال الأشهر الـ12 القادمة، مما يشير إلى طلب ضعيف

ديناميكيات سلسلة التوريد التنافسية وتكاليف الإنتاج المرتفعة تظهر في هامش الربح الإجمالي المنخفض البالغ 16.8%

تتداول شركة Silgan Holdings بسعر 47.98 دولار للسهم، أو بمضاعف ربح مستقبلي قدره 12.7 مرة. لفهم السبب وراء ضرورة الحذر مع SLGN، اطلع على تقرير بحثنا الكامل (وهو مجاني).

شركتان للمراقبة:

Atlassian (TEAM)

هامش التدفق النقدي الحر خلال 12 شهرًا الماضية: 22.3%

بدأت على يد صديقين جامعيين أستراليين قاموا بتمويل شركتهم الناشئة باستخدام بطاقات الائتمان، تقدم شركة Atlassian (بورصة ناسداك:TEAM) أدوات برمجية تساعد الفرق على التخطيط، والمتابعة، والتعاون، ومشاركة المعرفة عبر المؤسسات.

لماذا قد تكون TEAM فائزة؟

زادت حصتها السوقية مع نمو إيراداتها بنسبة 21.6% سنويًا خلال العامين الماضيين، وهو نمو استثنائي

البرمجيات المميزة والمختلفة تؤدي إلى هامش إجمالي رائع بنسبة 84.1%

منصة البرمجيات لديها توافق مع السوق، مع تعافي سريع في تكاليف اكتساب العملاء

سعر سهم Atlassian البالغ 80.45 دولار يوحي بنسبة تقييم 3.2 مرة من سعر المبيعات المستقبلي. هل حان الوقت الآن للشراء؟ اكتشف ذلك في تقريرنا الكامل، وهو مجاني.

Shift4 (FOUR)

هامش التدفق النقدي الحر خلال 12 شهرًا الماضية: 8.5%

بدأت كمزود لبوابة الدفع في عام 1999، وتقوم الآن بمعالجة أكثر من 200 مليار دولار سنويًا في حجم المدفوعات، تقدم شركة Shift4 Payments (بورصة نيويورك:FOUR) حلول برمجية ومعالجات مدفوعات متكاملة تساعد الشركات على قبول وإدارة المعاملات عبر المتاجر، والإنترنت، والهواتف المحمولة.

لماذا ندعم FOUR؟

زادت حصتها السوقية خلال هذا الدورة مع نمو إيراداتها بنسبة 27.2% سنويًا خلال العامين الماضيين، وهو نمو استثنائي

زادت المبيعات خلال العامين الماضيين من ربحيتها، حيث تفوقت نسبة النمو السنوي في أرباح السهم على إيراداتها بنسبة 40.2%

عائد مناسب على حقوق الملكية يدل على أن الإدارة تتخذ قرارات استثمارية جيدة

 






القصة مستمرة  

بسعر 58.51 دولار للسهم، تتداول Shift4 بمضاعف ربح مستقبلي قدره 9.9 مرة. هل حان الوقت لبدء مركز استثماري؟ شاهد بنفسك في تقريرنا الكامل، وهو مجاني.

أسهم نحبها أكثر

السوق مرتفعة جدًا هذا العام - لكن هناك مشكلة. فقط 4 أسهم تمثل نصف مكاسب مؤشر S&P 500 بأكمله. هذا التركيز يجعل المستثمرين متوترين، وله مبرره. بينما يركز الجميع على الأسماء المزدحمة، يبحث المستثمرون الأذكياء عن الجودة حيث لا ينظر أحد - ويدفعون سعرًا أقل بكثير. اطلع على الأسماء عالية الجودة التي أشرنا إليها في قائمة أفضل 5 أسهم ذات زخم قوي لهذا الأسبوع. هذه قائمة مختارة من أسهم ذات جودة عالية حققت عائدًا يتجاوز السوق بنسبة 244% خلال الخمس سنوات الماضية (حتى 30 يونيو 2025).

من بين الأسهم التي أدرجناها في 2020 أسماء معروفة الآن مثل Nvidia (+1326% بين يونيو 2020 ويونيو 2025) بالإضافة إلى شركات غير معروفة كثيرًا مثل شركة Exlservice الصغيرة سابقًا (+354% عائد خلال خمس سنوات). اكتشف شركتك التالية الكبرى مع StockStory اليوم.

الشروط وسياسة الخصوصية

لوحة تحكم الخصوصية

مزيد من المعلومات