متا(META.US)تتعاون مع نيفيديا(NVDA.US)لتوسيع التعاون الاستراتيجي وتسريع نشر مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، وانخفض سعر سهم AMD(AMD.US)ردًا على ذلك

ميتا (META.US) أعلنت عن توقيعها اتفاقية تعاون طويلة الأمد مع نيفادا (NVDA.US)، تتضمن نشر ملايين من شرائح نيفادا في مراكز البيانات الخاصة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك أحدث معالجات CPU المستقلة من نيفادا ونظام Vera Rubin من الجيل التالي. تم الإعلان عن هذه الصفقة يوم الثلاثاء، لكن لم يتم الكشف عن الشروط المالية بالتفصيل.

قال الرئيس التنفيذي لميتا، زوكربيرج، في بيان إن توسيع التعاون يعكس رؤية الشركة الطويلة الأمد “لتوفير ذكاء فائق شخصي لكل فرد في العالم”، والتي تم الإعلان عنها رسميًا في يوليو من هذا العام. بعد الإعلان، ارتفعت أسهم ميتا بأكثر من 1% بعد التداول، وارتفعت أسهم نيفادا بنحو 1%، بينما انخفضت أسهم AMD (AMD.US) بحوالي 4%.

في يناير من هذا العام، كشفت ميتا عن خطط لزيادة الإنفاق الرأسمالي المرتبط بالذكاء الاصطناعي إلى أقصى حد قدره 135 مليار دولار بحلول عام 2026. وأشار محلل الشرائح في Creative Strategies، بن باجارين، إلى أن حجم التعاون مع نيفادا “من المحتمل أن يصل إلى مئات المليارات من الدولارات”، مع توقع أن تستثمر ميتا جزءًا كبيرًا من إنفاقها الرأسمالي في بناء قدرات الحوسبة المرتبطة بنيفادا.

على الرغم من أن ميتا كانت تستخدم وحدات معالجة الرسومات من نيفادا منذ أكثر من عشر سنوات، إلا أن نطاق التعاون الحالي يتوسع بشكل واضح. من أبرز النقاط هو المعالج CPU المستقل، حيث ستصبح ميتا أول شركة تنشر بشكل كبير معالج نيفادا Grace في مراكز البيانات، بدلاً من دمجه مع وحدات GPU في الخوادم كما كان سابقًا. وأكدت نيفادا أن هذا هو أول نشر واسع النطاق لمعالج Grace CPU بشكل مستقل.

وأشار باجارين إلى أن هذه المعالجات موجهة بشكل رئيسي للأعباء العمل المتعلقة بالاستنتاج و"الكيانات الذكية"، وتعد مكونًا رئيسيًا في تشكيلات Grace Blackwell أو Vera Rubin. وأضاف أن اعتماد ميتا على نطاق واسع لهذه المعالجات في سيناريوهات الحجم يثبت أن نيفادا تتبع استراتيجية البنية التحتية الشاملة التي تشمل كل من CPU وGPU. ومن المقرر أن يتم تشغيل الجيل القادم من معالجات Vera CPU في مراكز بيانات ميتا بحلول عام 2027.

تعد هذه الاتفاقية متعددة السنوات جزءًا من خطة توسعة البنية التحتية الشاملة لميتا. ووافقت الشركة على استثمار حوالي 600 مليار دولار في الولايات المتحدة بحلول عام 2028 لبناء مراكز البيانات والبنية التحتية ذات الصلة. وتخطط ميتا لبناء 30 مركز بيانات، منها 26 في الولايات المتحدة. ويجري حاليًا العمل على مشروعين رئيسيين لمراكز البيانات الخاصة بالذكاء الاصطناعي، وهما مشروع Prometheus في أوهايو، والذي تبلغ طاقته 1 جيجاوات، ومشروع Hyperion في لويزيانا، والذي تصل طاقته إلى 5 جيجاوات.

بالإضافة إلى شرائح الحوسبة، تشمل الاتفاقية تقنيات الشبكات من نيفادا، بما في ذلك محولات Ethernet Spectrum-X المستخدمة لربط وحدات GPU داخل مراكز البيانات الكبيرة. كما ستستخدم ميتا تقنيات الأمان من نيفادا لدعم وظائف الذكاء الاصطناعي في منتجات مثل WhatsApp.

ومع ذلك، لم تضع ميتا كل بيضها في سلة نيفادا. في نوفمبر من العام الماضي، ورد أن ميتا كانت تدرس إدخال معالجات Tensor Processing Units (TPU) من جوجل (GOOG.US, GOOGL.US) في مراكز البيانات بحلول عام 2027، مما أدى إلى انخفاض أسهم نيفادا بنحو 4% في ذلك الوقت. كما تعمل ميتا على تطوير شرائح خاصة بها وتواصل استخدام منتجات AMD. ومع تزايد الطلب على قدرات الذكاء الاصطناعي وتوتر إمدادات نيفادا، يبحث عمالقة الصناعة بنشاط عن “مصدر إمداد ثاني”، حيث أبرمت شركة OpenAI في أكتوبر اتفاقية مهمة مع AMD.

حاليًا، تتراكم الطلبات على وحدات GPU من نيفادا من طراز Blackwell لعدة أشهر، وبدأت إنتاج الجيل التالي من وحدات Rubin GPU مؤخرًا. ومن خلال هذه الاتفاقية، يُعتقد أن ميتا قد ضمنت إمدادات كافية من القدرات الحاسوبية الحالية والجيل القادم. كما ستتعاون فرق الهندسة من الطرفين بشكل مكثف في التصميم، بهدف تحسين وتسريع نماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة لميتا.

على مستوى النماذج، تعمل ميتا على تطوير نموذج أساسي جديد يُسمى “Avocado”، كخليفة لسلسلة Llama. ومع ذلك، لم يثر الإصدار الأخير الذي تم إطلاقه في ربيع العام الماضي رد فعل قوي من مجتمع المطورين. خلال الأشهر القليلة الماضية، شهدت أسهم ميتا تقلبات حادة، واستمرت استراتيجيتها في الذكاء الاصطناعي في إثارة خلافات في وول ستريت. في أكتوبر من العام الماضي، تعرضت الشركة لأكبر انخفاض يومي خلال ثلاث سنوات بسبب استثماراتها الجريئة في الذكاء الاصطناعي، لكن بعد إصدار توجيهات أرباح قوية من المتوقع أن تتجاوز التوقعات في يناير، ارتفعت الأسهم مرة أخرى بنحو 10%.