Глобальний ландшафт запасів літію: Які країни володіють найбільшими запасами літію у світі?

Глобальний перехід енергетики та бум електромобілів поставили літій у центр уваги інвесторських розмов. Хоча багато хто зосереджується на тому, які країни лідирують у виробництві літію, розуміння країн із найбільшими запасами літію у світі розповідає іншу — і не менш важливу — історію про довгостроковий потенціал галузі.

За даними Геологічної служби США, світові запаси літію станом на 2024 рік склали приблизно 30 мільйонів метричних тонн. Ці запаси відображають вміст літію та дають уявлення про країни, які мають геологічну базу для підтримки виробництва десятиліттями. Країни з багатими запасами можуть стати все більш впливовими гравцями у глобальному секторі металів для батарей, оскільки попит продовжує зростати.

Benchmark Mineral Intelligence прогнозує, що попит на літій-іонні батареї, пов’язані з електромобілями та системами зберігання енергії, у 2025 році зросте більш ніж на 30 відсотків у порівнянні з попереднім роком. Це прискорене зростання підкреслює важливість розуміння розподілу найбільших запасів літію у світі для інвесторів та галузевих учасників.

Чилі: енергетична сила запасів

З запасами 9,3 мільйонів метричних тонн Чилі володіє найбільшими світовими запасами літію. Лише регіон Салар-де-Атакама містить приблизно третину світової видобувної бази літію — концентрацію ресурсів, яка формувала десятиліття домінування у виробництві.

Попри те, що країна має найбільші запаси літію у світі, у 2024 році Чилі посіла друге місце за обсягами виробництва — 44 000 метричних тонн. Ця різниця між запасами та фактичним обсягом виробництва відображає регуляторні та операційні обмеження. Гіганти гірничодобувної промисловості SQM та Albemarle керують основними об’єктами видобутку літію у регіоні Салар-де-Атакама, але обидва працюють під посиленою державною увагою.

У квітні 2023 року президент Чилі Габріель Боріч ініціював програму часткової націоналізації, спрямовану на передачу контрольних пакетів у ключових літієвих операціях державній компанії Codelco. Уряд стверджував, що цей крок зміцнить економічні вигоди та захист навколишнього середовища. Однак аналітики з інститутів, таких як Бейкерський інститут, зауважують, що суворі рамки ліцензування гірничих робіт у Чилі парадоксально обмежують здатність країни розширювати свою частку ринку у порівнянні з її мінеральним запасом.

Останні раунди торгів на контракти на видобуток літію в різних соляних плато відображають еволюцію політики. До початку 2025 року уряд Чилі отримав сім окремих пропозицій щодо операційних прав, а консорціум із Eramet, Quiborax і Codelco став ключовим претендентом. Оголошення переможців заплановане на березень 2025 року з розширеними термінами для залучення більшої кількості учасників.

Австралія: кількість запасів і лідерство у виробництві

Австралія має 7 мільйонів метричних тонн запасів літію, посідаючи друге місце у світі, але у 2024 році вона стала лідером за обсягами виробництва. Це парадокс, який пояснюється тим, що склад запасів і технології видобутку визначають рівень виробництва.

На відміну від соляних запасів Чилі та Аргентини, запаси літію в Австралії переважно представлені твердими рудними родовищами сподумену, зосередженими у Західній Австралії. Ця геологічна різниця впливає на методи видобутку та економіку операцій. Гірничо-збагачувальний комбінат Greenbushes, спільно керований Talison Lithium (у партнерстві з Tianqi Lithium та Albemarle), є найпотужнішим у світі виробником твердих руд літію, працюючи безперервно з 1985 року.

Обсяг виробництва у порівнянні з запасами відображає зрілість операцій та рівень капіталовкладень, що перевищують аналогічні показники інших регіонів. Однак ринкова волатильність створює перешкоди. Зниження цін у 2024 році змусило кілька австралійських компаній відкласти розширення проектів і зменшити обсяги роботи у очікуванні покращення ринкових умов.

Нові можливості з’являються за межами традиційних районів видобутку Західної Австралії. Дослідники Університету Сіднея у співпраці з Geoscience Australia опублікували у 2023 році детальні карти ґрунтів, що виявили підвищені концентрації літію у Квінсленді, Новому Південному Уельсі та Вікторії. Ці дані сигналізують про потенціал, який може змінити довгострокове використання запасів Австралії.

Аргентина: новий центр виробництва

Аргентина посідає третє місце у світі за запасами літію — 4 мільйони метричних тонн, але її значущість виходить за межі цих цифр. Аргентина, Чилі та Болівія разом утворюють «Літієвий трикутник», що містить понад половину світових розвіданих ресурсів літію.

Як четвертий за обсягами виробник у світі, Аргентина у 2024 році виробила 18 000 метричних тонн, поступаючись лише Австралії, Чилі та Китаю. Уряд активно підтримує розвиток галузі. У травні 2022 року було зроблено інвестиційну обіцянку до 4,2 мільярдів доларів США на розвиток літієвого сектору протягом трьох років із метою суттєвого збільшення виробництва.

У квітні 2024 року влада схвалила розширення операцій Argosy Minerals на руднику Rincon. Це дозволило збільшити річне виробництво карбонату літію з 2000 до 12 000 метричних тонн — шість разів. За даними Fastmarkets, у Аргентині розробляється близько 50 передових гірничих проектів, що свідчить про сильний потенціал для майбутнього зростання.

Гірничі гіганти визнають конкурентоспроможність Аргентини. Rio Tinto у кінці 2024 року оголосила про інвестиції у розмірі 2,5 мільярдів доларів для масштабного розширення потужностей на руднику Rincon. Проект має збільшити виробництво з 3000 до 60000 метричних тонн за три роки після старту у 2028 році. Такі мегапроекти підкреслюють, що навіть у періоди низьких цін Аргентина зберігає конкурентоспроможність виробництва.

Китай: розширення запасів і контроль ринку

Китай офіційно має 3 мільйони метричних тонн задокументованих запасів літію, але ця цифра суттєво оновилася на початку 2025 року. Китайські державні ЗМІ повідомили про значне підвищення запасів: тепер національні запаси становлять 16,5 відсотка світових ресурсів — удвічі більше за раніше повідомлені 6 відсотків.

Зростання запасів зумовлене кількома факторами. Виявлений новий 2800-кілометровий пояс літію у західному Китаї містить підтверджені запаси понад 6,5 мільйонів тонн руди, а потенційні ресурси перевищують 30 мільйонів тонн. Технологічний прогрес у видобутку літію з соляних озер і мінералів лімоніту розширив економічно доцільну базу запасів. Портфель запасів Китаю включає соляні розсолі (найбільша частина), а також сподумен і лепідоліт.

Обсяг виробництва у 2024 році склав 41 000 метричних тонн, що на 5300 тонн більше за попередній рік. Однак, незважаючи на зростання, Китай імпортує більшу частину літію з Австралії, що відображає масштаб внутрішнього виробництва батарей і електроніки. Країна контролює понад 50 відсотків світового виробництва літій-іонних батарей і має більшість глобальної інфраструктури з переробки літію.

Вплив Китаю на ринок виходить за межі виробництва. У жовтні 2024 року Державний департамент США звинуватив Китай у застосуванні хижих цінових стратегій, спрямованих на знищення міжнародної конкуренції. «Вони знижують ціни, доки конкуренти не зникнуть», — пояснив Хосе В. Фернандес, заступник держсекретаря США з економічного зростання, енергетики та навколишнього середовища. Через розширення запасів або агресивне ціноутворення роль Китаю у формуванні глобальної структури ринку літію продовжує посилюватися.

Світові запаси літію: ширша картина

Крім чотирьох найбільших володарів запасів, багато країн мають значні ресурси літію:

• Сполучені Штати — 1 800 000 метричних тонн
• Канада — 1 200 000 метричних тонн
• Зімбабве — 480 000 метричних тонн
• Бразилія — 390 000 метричних тонн
• Португалія — 60 000 метричних тонн (найбільші запаси в Європі)

Зі зростанням попиту на літій країни з великими запасами все активніше перетворюють ресурси у виробничі потужності. Цей перехід від володаря запасів до активного виробника змінює конкурентну динаміку у 2020-х роках.

Динаміка запасів і виробництва

Взаємозв’язок між запасами та фактичним обсягом виробництва вимагає уважного аналізу. Чилі та Аргентина мають величезні запаси, але посідають друге та четверте місця за виробництвом відповідно. Австралія, незважаючи на менші запаси, ніж Чилі або Аргентина, є лідером за обсягами виробництва. Китай із офіційно меншими запасами посідає третє місце за виробництвом.

Ці розбіжності підкреслюють, що регуляторні рамки, технологічні можливості, доступ до капіталу та ринкові можливості визначають перетворення геологічних ресурсів у реальні поставки. Розуміння цієї динаміки є ключовим для інвесторів, які оцінюють довгострокове позиціонування галузі та стійкість ланцюгів постачання.

Концентрація найбільших запасів літію у світі у кількох країнах — особливо в регіоні Літієвого трикутника — створює як можливості, так і геополітичні виклики. З зростанням попиту на батареї конкуренція за контроль над запасами та виробничими потужностями посилюватиметься, змінюючи глобальні інвестиції у енергетичну інфраструктуру на десятиліття вперед.