Які країни очолюють світове виробництво алюмінію? Географічний аналіз ланцюга постачань

Розуміння глобального ландшафту постачання алюмінію вимагає аналізу не лише виробничих показників, а й того, де саме знаходиться та обробляється цей критично важливий промисловий метал. Алюміній є одним із найпоширеніших металів на Землі, проте країна, яка його виробляє, залежить від складної ланцюжка видобутку бокситів, переробки алюмінату та металургійного плавлення, розподіленої по кількох континентах.

Сировина: Звідки береться алюміній?

Сам по собі алюміній рідко існує у природі у вільному вигляді, що означає, що видобувні операції не видобувають алюміній безпосередньо. Замість цього компанії добувають боксит — основну руду, з якої в кінцевому підсумку отримують алюміній. Обробка слідує суворому хімічному співвідношенню: приблизно 4 тонни висушеного бокситу дають 2 тонни алюмінату, з якого потім виробляється 1 тонна готового алюмінію.

Глобальні запаси бокситів оцінюються в межах 55-75 мільярдів метричних тонн за даними US Geological Survey, причому родовища зосереджені в Африці, Океанії, Південній Америці, Карибському басейні та Азії. Станом на 2024 рік доведених запасів становило 29 мільярдів метричних тонн. Гвінея, Австралія, В’єтнам, Індонезія та Бразилія мають найбільші запаси, хоча їх виробничі можливості значно різняться.

У 2024 році Гвінея домінувала у видобутку бокситу з 130 мільйонів метричних тонн, за нею йшли Австралія (100 мільйонів MT) та Китай (93 мільйонів MT). Індія та Бразилія завершили топ-5 з 32 і 33 мільйонами метричних тонн відповідно. Однак видобуток бокситу — це лише перший етап; справжній фактор, що визначає, яка країна виробляє алюміній, — це інфраструктура переробки.

Обробка алюмінату: Виробничий вузол

Китай став домінуючим виробником алюмінату, забезпечуючи майже 60% світового постачання — 84 мільйони метричних тонн у 2024 році. Цей проміжний етап обробки, зосереджений у Китаї, створює критичний вузол постачання. Австралія посідає друге місце з 18 мільйонами метричних тонн (понад 13% світового постачання), тоді як Бразилія, Індія та Росія входять до п’ятірки провідних виробників.

Топ світових виробників алюмінію у 2024 році

Глобальне виробництво алюмінію досягло 72 мільйонів метричних тонн у 2024 році, зростаючи з 70 мільйонів MT у 2023 році. Ось як розподіляється виробництво між основними країнами:

1. Китай контролює ринок з 43 мільйонами метричних тонн — майже 60% від загального світового обсягу. Окрім потужностей плавлення, Китай також домінує у ланцюжку постачання алюмінату з 84 мільйонами метричних тонн щороку. Водночас країна виробляє 93 мільйони метричних тонн бокситу. Частка Китаю зросла, оскільки виробники попередньо збільшили виробництво у відповідь на очікувані тарифні політики США. В 2024 році алюміній, вироблений у Китаї, становив лише 3% імпорту до США, після підвищення адміністрацією Байдена у вересні тарифів на китайські алюмінієві продукти до 25%. Адміністрація Трампа додатково наклала 10% тарифу на всі китайські імпорти у лютому 2025 року.

2. Індія виробила 4,2 мільйона метричних тонн алюмінію у 2024 році, продовжуючи зростати. Виробництво країни стабільно зростає, і 2021 рік став періодом, коли Індія обігнала Росію за друге місце. Водночас Індія виробляє 7,6 мільйона метричних тонн алюмінату та добуває 25 мільйонів метричних тонн бокситу. Компанія Hindalco Industries, з головним офісом у Мумбаї, є світовим лідером у виробництві алюмінієвих рулонів, тоді як Vedanta, за повідомленнями, інвестувала у 2024 році мільярд доларів у алюмінієві операції. Експортери Індії мають обмежений вплив нових механізмів коригування вуглецевого кордону ЄС, що запускаються у 2026 році, через скромну частку індійських поставок алюмінію до ЄС.

3. Росія у 2024 році переплавила 3,8 мільйона метричних тонн алюмінію, що трохи більше за 3,7 мільйона MT у 2023 році. RUSAL, провідний світовий виробник алюмінію з головним офісом у Москві, стикається з постійними геополітичними викликами. Західні санкції після вторгнення в Україну передбачали обмеження постачання алюмінію; однак Китай поглинув значну частину російського експорту, і RUSAL повідомила, що її доходи від експорту алюмінію до Китаю майже подвоїлися у 2023 році. У квітні 2024 року США та Великобританія спільно оголосили про заборону імпорту російського алюмінію до обох країн і обмеження торгівлі на вторинному ринку. До листопада 2024 року RUSAL оголосила про намір зменшити виробництво алюмінію щонайменше на 6%, посилаючись на зростання вартості алюмінату та ослаблення внутрішнього попиту.

4. Канада у 2024 році виробила 3,3 мільйона метричних тонн алюмінію, що трохи більше за 3,2 мільйона MT у 2023 році. Rio Tinto має близько 16 об’єктів по всій країні. Квебек домінує у канадській алюмінієвій географії, розміщуючи дев’ять із десяти основних алюмінієвих плавильних заводів країни та один алюмінатний завод, тоді як Британська Колумбія має ще один плавильний завод. У 2024 році Канада забезпечила 56% усіх імпортів алюмінію до США. Однак тарифи адміністрації Трампа у 25% на канадський алюміній, запроваджені у лютому 2025 року, можуть суттєво змінити цю торговельну залежність.

5. Об’єднані Арабські Емірати у 2024 році виробили 2,7 мільйона метричних тонн, зберігаючи стабільний рівень виробництва порівняно з попередніми роками $1 2,63 мільйона MT у 2023(. Emirates Global Aluminum — найбільший виробник алюмінію на Близькому Сході, що забезпечує майже 4% світового постачання. Емірати у 2024 році становили 8% імпорту алюмінію до США, що робить їх другим за величиною джерелом алюмінію для Америки.

6. Бахрейн у 2024 році переплавив 1,6 мільйона метричних тонн алюмінію, майже так само, як і у 2023 році з 1,62 мільйона MT. Експорт алюмінію приніс країні приблизно мільярд доларів доходу у 2023 році. Гольфовий завод з прокатки алюмінію, заснований у 1981 році, був першим у Близькому Сході підприємством з виробництва алюмінію з річною потужністю понад 165 000 метричних тонн плоских рулонних виробів.

7. Австралія у 2024 році виробила 1,5 мільйона метричних тонн алюмінію, трохи менше за 1,56 мільйона MT у 2023 році. Позиція країни відображає не лише плавильні потужності, а й ширше мінеральне багатство: країна виробила 18 мільйонів метричних тонн алюмінату та 100 мільйонів метричних тонн бокситу. Rio Tinto керує двома з чотирьох австралійських плавильних заводів. Однак Австралія стикається з високими витратами на енергію, що робить її одним із найбільш викидних у світі виробників алюмінію, згідно з даними Інституту економіки енергетики та фінансів. Alcoa має два родовища бокситу, два алюмінатних заводи та один плавильний завод в Австралії; у січні 2024 року вона зупинила виробництво на своєму алюмінатному заводі у Квінані через економічний тиск.

8. Норвегія у 2024 році виробила 1,3 мільйона метричних тонн алюмінію, зберігаючи рівень попереднього року. Країна є найбільшим у Європейському Союзі експортером первинного алюмінію. Norsk Hydro керує найбільшим у Європі заводом з виробництва первинного алюмінію у Sunndal та кількома додатковими об’єктами. У червні 2024 року компанія розпочала трирічний промисловий пілот для тестування застосування зеленого водню у переробці алюмінію на своєму заводі у Høyanger. У січні 2025 року Norsk Hydro і Rio Tinto спільно оголосили про намір інвестувати мільйонів доларів у технології захоплення вуглецю протягом п’яти років для зменшення викидів при плавленні.

9. Бразилія у 2024 році переплавила 1,1 мільйона метричних тонн алюмінію, що більше за 1,02 мільйона MT у 2023 році. Статус Бразилії як країни з четвертими за величиною запасами бокситу у світі )2,7 мільярда MT$3 та четвертим за обсягом виробником бокситу $45 33 мільйони MT( і третім за виробництвом алюмінату )11 мільйонів MT( відкриває шлях до розширення участі на ринку. Лідери галузі планують інвестиції у 30 мільярдів бразильських реалів до 2025 року. Основний виробник алюмінію країни — Albras з річною потужністю 460 000 метричних тонн, — є спільним підприємством у співвідношенні 51/49 між Norsk Hydro і Nippon Amazon Aluminum Co. У серпні 2024 року Mitsui & Co збільшила свою частку у NAAC з 21% до 46% для розширення постачання зеленого алюмінію. Бразилія також стикається з тарифами адміністрації Трампа у 25% на імпорт сталі та алюмінію.

10. Малайзія у 2024 році виробила 870 000 метричних тонн алюмінію, зменшившись порівняно з 940 000 MT у 2023 році. Вражаюче зростання Малайзії за останнє десятиліття — з 121 900 MT у 2012 — демонструє швидке нарощування потужностей. Alcom є найбільшим виробником алюмінію в країні та найбільшим виробником рулонної алюмінієвої продукції. Китайські компанії дедалі частіше створюють плавильні потужності в Малайзії, а група Bosai планує запустити завод із виробництвом 1 мільйона MT на рік у цій країні.

Впливи на ринок і концентрація ланцюжка постачання

Розподіл виробництва алюмінію у світі виявляє значну географічну концентрацію та геополітичні вразливості. Домінування Китаю на кількох етапах ланцюжка постачання — від видобутку бокситу до виробництва алюмінату та кінцевого плавлення — створює ризики концентрації, тоді як західні виробники стикаються з зростаючими тарифами та витратами на енергію. Щоб зрозуміти, яка країна виробляє алюміній у масштабах, потрібно дивитися не лише на прості рейтинги виробництва, а й на інтегровані мережі постачання, що охоплюють мінеральний видобуток, хімічну обробку та металургію по всьому світу.