Глобальний ландшафт залізної руди: хто домінує у виробництві у 2024 році?

Ринки залізної руди за останні роки виявилися надзвичайно турбулентними. Від пандемією викликаних збоїв у ланцюгах постачання до геополітичних напруженостей і змін у монетарній політиці — товар зазнав різких коливань. Пікові ціни перевищували US$220 за метричну тонну у середині 2021 року, знизилися до US$84.50 у листопаді, а потім знову піднімалися до US$120-US$130 протягом 2023 року, оскільки обмеження постачання у ключових регіонах і зростаючий попит у Китаї підтримували ціни. У 2024 році ситуація змінилася ще раз: після відкриття на рівні US$144 за тонну, ціни різко впали до US$91.28 у вересні на тлі ослаблення світової економіки та проблем у секторі нерухомості Китаю. Останні стимули Бейджін та зниження відсоткових ставок Федеральною резервною системою можуть деякою мірою полегшити ситуацію для товару.

Розуміння того, які країни очолюють видобуток залізної руди, є важливим для усвідомлення того, як буде розвиватися глобальна динаміка постачання. Ось огляд топ-10 країн-виробників залізної руди за даними US Geological Survey за 2023 рік, доповнений даними гірничодобувної галузі.

Гіганти: Австралія та Бразилія — провідні лідери

Австралія залишається беззаперечним лідером з виробництва заліза, з 960 мільйонами метричних тонн придатної залізної руди та 590 мільйонами метричних тонн залізного вмісту у 2023 році. Це домінування зумовлене світовими операціями, зосередженими у регіоні Пілбара у Західній Австралії. BHP, Rio Tinto і Fortescue Metals Group керують тут величезними гірничими комплексами. Rio Tinto’s Pilbara Blend має світове визнання як стандарт галузі. Комплекс Hope Downs, спільне підприємство з Hancock Prospecting, має чотири відкриті кар’єри, що виробляють 47 мільйонів тонн щороку. Операції BHP у Західній Австралії координують п’ять гірничих центрів і чотири переробні комплекси, а їхні операції у Ньюмані суттєво сприяють загальному обсягу виробництва.

Бразилія посідає друге місце з 440 мільйонами метричних тонн придатної залізної руди та 280 мільйонами метричних тонн залізного вмісту. Штати Пара і Мінейрас забезпечують 98% національного виробництва. Vale, з штаб-квартирою у Ріо-де-Жанейро, керує найбільшим у світі кар’єром залізної руди — комплексом Carajas, і є світовим лідером у виробництві залізних концентратів. Експорт бразильської руди набрав обертів у 2023 році і зберіг стабільність у 2024, що робить країну важливим постачальником для задоволення зростаючого світового попиту.

Зростаючий вплив Азії

Китай у 2023 році виробив 280 мільйонів метричних тонн придатної залізної руди (170 мільйонів MT залізного вмісту), хоча парадоксально є найбільшим у світі споживачем залізної руди. Як провідний виробник заліза і нержавіючої сталі, внутрішніх запасів країни недостатньо, тому вона імпортує понад 70% світової морської залізної руди. Шахта Dataigou у провінції Ляонін, належить Glory Harvest Group Holdings, є флагманською операцією Китаю з річним обсягом 9.07 мільйонів MT.

Індія стала зростаючою силою, виробивши у 2023 році 270 мільйонів метричних тонн придатної залізної руди — порівняно з 251 мільйоном MT попереднього року. Виробництво залізного вмісту зросло до 170 мільйонів MT. NMDC, найбільший виробник країни, досягла рубежу у 40 мільйонів MT щорічного виробництва і планує довести його до 60 мільйонів MT до 2027 року через свої комплекси Bailadila, Donimalai і Kumaraswamy у штатах Чхаттісгарх і Карнатака.

Середні сили та європейські учасники

Росія у 2023 році виробила 88 мільйонів метричних тонн придатної залізної руди, посівши п’яте місце у світі за обсягами. Два основні кар’єри — Metalloinvest MC’s Lebedinsky GOK (22.05 мільйонів MT щороку) і Novolipetsk Steel’s Stoilensky GOK (19.56 мільйонів MT щороку), обидва у Бєлгородській області. Однак західні економічні санкції після вторгнення Росії в Україну серйозно порушили експорт, який знизився з 96 мільйонів MT у 2021 році до 84.2 мільйонів MT у 2022 році. ЄС додатково обмежив імпорт російської залізної руди, що змінює регіональні ланцюги постачання.

Іран у 2023 році накопичив 77 мільйонів метричних тонн, що свідчить про стабільне зростання — він посів восьме місце у 2022 і десяте у 2021 році. Гірничий комплекс Gol-e-Gohar у провінції Керман є основним виробником країни. Уряд планує до 2025-2026 років досягти 55 мільйонів MT сталі щороку, що потребує 160 мільйонів MT залізної руди. Експортні мита, спочатку встановлені на рівні 25% у 2019 році, були значно знижені у лютому 2024 для балансування внутрішнього попиту та міжнародної конкурентоспроможності.

Канада виробила 70 мільйонів метричних тонн придатної руди з 42 мільйонами MT залізного вмісту. Champion Iron керує комплексом Bloom Lake у Квебеку, де у грудні 2022 року завершили розширення фази 2, що підвищило річну потужність з 7.4 до 15 мільйонів MT концентрату залізної руди з вмістом 66.2%. Компанія зараз оновлює потужності для виробництва пелетів високої якості для прямого відновлення з вмістом заліза до 69%.

Перед обличчям перешкод: нові виклики

Південна Африка у 2023 році поставила 61 мільйон метричних тонн придатної залізної руди (39 мільйонів MT залізного вмісту), що значно менше ніж 73.1 мільйона MT два роки тому. Зниження виробництва спричинене проблемами з обслуговуванням залізничної інфраструктури та логістикою. Kumba Iron Ore, найбільший виробник Африки і 69.7%-власність Anglo American, керує трьома основними активами, включаючи головний кар’єр Sishen.

Казахстан виробив 53 мільйони метричних тонн придатної руди, також стикаючись із навантаженнями на потужності. Поверхневий і підземний кар’єр Sokolovsky у Костанай, належить Eurasian Resources Group, виробляє 7.52 мільйонів тонн щороку. Раніше Sokolov-Sarybai Mining Association у північному Казахстані постачала руда у Російське Магнітогорське металургійне підприємство, але припинила поставки після вторгнення.

Швеція завершила топ-10 з 38 мільйонами метричних тонн, отримуючи вигоду від десятирічного зростання виробництва. Державна компанія LKAB у 2023 році виробила 13 мільйонів MT пелет і фінішних продуктів, а також 0.6 мільйонів MT брикетної руди, що робить її найбільшим у світі підземним виробником залізної руди.

Що це означає для ринків попереду

Розподіл виробництва залізної руди залишається дуже концентрованим у кількох країнах, причому Австралія і Бразилія контролюють майже третину світового постачання. Геополітичні збої, обмеження інфраструктури в Південній Африці та санкційний тиск на Росію продовжують змінювати торгові потоки. Стимулюючі заходи Китаю та зниження відсоткових ставок можуть стабілізувати ціни, але структурні слабкості у попиті на нерухомість і уповільнення світового зростання створюють додаткові перешкоди для виробників усього світу.