Глобальний ландшафт постачання літію: хто очолює революцію у батареях?

Світовий попит на літій не показує ознак сповільнення. У той час як сектор електромобілів та систем зберігання енергії стимулює безпрецедентний попит, питання полягає не в тому, чи матиме значення пропозиція — а в тому, чи зможе виробництво йти в ногу з споживанням.

Чому літій важливіший ніж будь-коли

Майже 80 відсотків світового виробництва літію безпосередньо йде на виробництво батарей, що робить його життєво важливим для революції електромобілів. Окрім батарей, кераміка та скло споживають 7 відсотків, а мастильні мастила — ще 4 відсотки. Траєкторія зростання вражає: перезаряджальні батареї в портативній електроніці, електромобілі, мережеві сховища та промислові інструменти кардинально змінили обсяг літію, необхідного світу.

Виробники зазвичай використовують карбонат літію або гідроксид літію у сучасних батареях у поєднанні з критичними металами, такими як кобальт, графіт і нікель. Це різноманітне складання означає, що глобальні ланцюги постачання залежать від узгодженого виробництва кількох товарів.

Волатильність ринку та довгострокові тенденції

Ринок 2024 року виявився турбулентним. Ціни на карбонат літію знизилися на 22 відсотки через надлишок пропозиції, тоді як виробничі потужності випереджали відновлення попиту. Однак аналітики прогнозують, що надлишок може суттєво зменшитися — з 84 000 метричних тонн до всього 33 000 MT — якщо запропоновані скорочення виробництва реалізуються.

Дивлячись у майбутнє, попит має різко зрости. Benchmark Mineral Intelligence прогнозує понад 30 відсотків річного зростання у секторах батарей та зберігання енергії лише у 2025 році. Щоб задовольнити цей сплеск, потрібна амбітна програма: до 150 нових фабрик з виробництва батарей та інвестиції у капітал у розмірі до $116 мільярдів доларів США до 2030 року, щоб запобігти критичним дефіцитам. Китай має намір домінувати у розширенні, хоча Європейський Союз та Сполучені Штати стають лідерами зростання.

Реальність виробництва: цифри за заголовками

Глобальне виробництво літію значно зросло за останні роки, досягнувши 240 000 MT літієвого вмісту у 2024 році порівняно з 204 000 MT у 2023 році. Це означає суттєве прискорення, хоча виклики залишаються. Світове видобуток прогнозується зростати на 7,2 відсотка складного середньорічного темпу до 2035 року — критично важливо для задоволення вибухового попиту наступного десятиліття.

Хто сьогодні виробляє літій?

Австралія домінує, але стикається з перешкодами

Австралія залишається найбільшим у світі виробником літію, видобувши 88 000 метричних тонн у 2024 році. Незважаючи на лідерство, виробництво фактично зменшилося на 4 відсотки порівняно з 91 700 MT у 2023 році, що відображає слабкий попит на електромобілі, який знизив ціни на літій у всьому світі.

Майданчики країни демонструють масштаб видобутку твердих порід. Greenbushes, що належить Talison Lithium (спільно володіє Albemarle, Tianqi Lithium та IGO), є найстарішою безперервною шахтою в Західній Австралії, з чотирма заводами з концентрату сподумена з потужністю 1,5 мільйонів MT щороку. Mount Marion, спільне підприємство між Mineral Resources та Ganfeng Lithium, додає ще 600 000 MT оброблювальної потужності. Запаси Австралії у 7 мільйонів MT займають друге місце у світі, більша частина постачання експортується до Китаю у вигляді концентрату сподумена.

Бурова революція у Чилі та політичні течії

Чилі виробило 49 000 метричних тонн у 2024 році, закріпивши за собою друге місце за обсягами виробництва. Виробництво зросло на 127 відсотків з 21 500 MT у 2020 році, що свідчить про прискорення розвитку соляних родовищ у регіоні Атакама.

На відміну від Австралії, де добувають тверді породи, літій у Чилі добувається з соляних рівнин. Salar de Atacama дає приблизно половину доходів SQM і одночасно є місцем роботи Albemarle. У 2023 році уряд запустив ініціативу щодо контролю над літієвими активами через держкомпанію Codelco, що змінює структуру власності. Угода SQM дозволяє продовжувати операції до 2060 року через структуру володіння понад 50 відсотків Codelco.

Останні події 2025 року сигналізують про значні зміни у галузі. Гігант викопної енергії Exxon Mobil почав переговори з чилійськими чиновниками щодо можливостей літію, тоді як компанія SLB тестує технології видобутку разом із ще сімома компаніями.

Китай: центр обробки

Китай виробив 41 000 метричних тонн у 2024 році, що на 15 відсотків більше порівняно з 35 700 MT у 2023 році. Як найбільший у світі споживач літію та виробник двох третин усіх літій-іонних батарей, Китай контролює більшість оброблювальної інфраструктури у світі.

Країна отримує більшу частину літію з Австралії, але активно розширює внутрішні потужності. У січні 2024 року було відкрито величезний родовищ у провінції Сичуань з запасами у мільйон MT, а за три роки запаси збільшилися на 1 мільйон MT до 3 мільйонів MT за даними USGS. Однак пізніше Геологічна служба Китаю підвищила оцінки до понад 30 мільйонів MT на початку 2025 року, що свідчить про невикористаний внутрішній потенціал.

Драматичне зростання Зімбабве

Виробництво Зімбабве зросло до 22 000 MT у 2024 році — неймовірний стрибок із всього 800 MT у 2022 році. Річне зростання на 47 відсотків у поєднанні з резервами, що зросли з 310 000 MT до 480 000 MT, робить сектор літію Африки трансформативним чинником.

Закон про заборону експорту сирого літію у грудні 2022 року сприяв розвитку внутрішньої обробки, звільняючи компанії, що вже будують шахти або заводи. Концентрат літію тепер є третім за обсягом експортованим мінералом у Зімбабве після золота та платинових металів. Китайські компанії, такі як Sinomine Resource Group, активно купують частки; шахта Bikita є ранньою позицією Китаю у ланцюгах постачання Африки. Зейджянь Huayou Cobalt, шахта Arcadia та державна компанія Kuvimba Mining House із заводом Sandawana входять до цієї розширюваної екосистеми.

Аргентина: потенціал у десять разів більший

Виробництво Аргентини більш ніж подвоїлося до 18 000 MT у 2024 році з 8 630 MT у 2023 році. Як частина Літієвого трикутника разом із Болівією та Чилі, соляні рівнини Аргентини — Salar del Hombre Muerto — містять 4 мільйони MT запасів, достатніх на 75 років за прогнозованими темпами.

Зараз працюють два заводи з обробки соляних розсолів, і ще 10 проектів перебувають у стадії розробки. Аналітики Eurasia Group прогнозують десятикратне зростання до 2027 року. Очікується, що придбання Rio Tinto Arcadium Lithium (завершиться на початку березня 2025), що консолідує третю за величиною присутність у Південній Америці. Проект з видобутку літію Rincon, запланований на 2028 рік, використовуватиме технології прямого видобутку літію для виробництва 60 000 MT щороку, а у грудні 2024 року було оголошено про інвестиції у розмірі 2,5 мільярда доларів США для розширення.

Бразилія: прискорення та інвестиційні плани

Бразилія виробила 10 000 MT у 2024 році, майже подвоївши показник 2023 року — 5 260 MT. Після виробництва 400 MT або менше у 2011-2018 роках, траєкторія змінилася кардинально з 2019 року.

Уряд планує інвестувати понад 2,1 мільярда доларів США до 2030 року у розширення виробництва. Minas Gerais запустила ініціативу Lithium Valley Brazil, що сприяє інвестиціям через партнерства з Sigma Lithium, Lithium Ionic, Atlas Lithium та Latin Resources у долині Jequitinhonha. Ведучі виробники електромобілів тепер дивляться на бразильські ресурси; за повідомленнями, BYD у 2023 році придбала 852 гектари літієвмісної землі, хоча будівництво фабрики у штаті Баїя було призупинено через проблеми з робочою силою.

Північна постачальна ланцюгова мережа Канади

Виробництво Канади досягло 4 300 MT у 2024 році, що на 32 відсотки більше порівняно з 3 240 MT у 2023 році. Два основні підприємства — шахта Tanco у Манітобі (дочірня компанія Sinomine Tantalum Mining) та North American Lithium у Квебеку (спільне підприємство Piedmont Lithium та Sayona Mining) — домінують у виробництві.

Величезні невикористані запаси твердих порід сподумена та соляних ресурсів залишаються недоосвоєними. Уряд інвестує у технології прямого видобутку літію у прерійських провінціях Альберта та Саскачеван через E3 Lithium та Prairie Lithium. Фонд інфраструктури критичних мінералів у розмірі 1,5 мільярда канадських доларів спрямований на сталий розвиток. Канада посіла перше місце у рейтингу BloombergNEF у глобальній ланцюговій мережі постачання літій-іонних батарей 2024 року, а Export Development Canada пообіцяв $100 мільйонів доларів США компанії Green Technology Metals для розвитку шахти Seymour Lake у Онтаріо.

Португалія та нові ролі Європи

Виробництво Португалії залишалося стабільним на рівні 380 MT у 2024 році, що відповідає рівню 2023 року, але значно менше пікових 900 MT у 2021 році. Малі операції з видобутку кварцу та польового шпату домінують, але запаси становлять 60 000 MT.

Savannah Resources відклала свій проект Barroso — першу в Західній Європі велике родовище літію — до 2027 року через екологічні та регуляторні процеси. Громадська опозиція щодо екологічного впливу видобутку створює перешкоди, хоча стратегічне значення для незалежності батарей ЄС залишається незаперечним.

Сполучені Штати: дані про виробництво утримуються

Сполучені Штати утримують дані про виробництво для захисту комерційної таємниці. Операції зосереджені на соляному родовищі Clayton Valley у Неваді (ймовірно, шахта Silver Peak компанії Albemarle) та відходах рудників у Юті завод US Magnesium. Основні проекти у розробці включають проект з глинистих порід Lithium Americas у Thacker Pass, ініціативу з твердої породи Piedmont Lithium та операцію з видобутку соляних розсолів у Arkansas компанії Standard Lithium.

Необхідність ланцюга постачання попереду

З прогнозами зростання виробництва літію на 7,2 відсотка щороку до 2035 року, наступне десятиліття стане критичним моментом для інвестицій. Австралія та Чилі залишаться основними постачальниками, Китай домінуватиме у обробці, тоді як нові виробники, такі як Зімбабве та Аргентина, змінюють глобальну динаміку. Європа та Північна Америка поспішають створити внутрішні потужності, усвідомлюючи, що енергетична незалежність і лідерство у електромобілях залежать від безпеки літію. Статус найбільшого виробника має менше значення, ніж створення стійких, географічно диверсифікованих ланцюгів постачання, здатних підтримувати революцію батарей у масштабі.