Li-FT Power консолидирует портфель литиевых активов с помощью приобретения Winsome и участия в Galinée по условной договорной структуре

Li-FT Power предпринимает значительные шаги для укрепления своего присутствия в области лития в Квебеке с помощью стратегии двойной сделки. Компания приобретет 100% Winsome Resources через формальную схему соглашения, одновременно обеспечивая 75% долю в соседнем участке Galinée — создавая объединенный литиевый комплекс Adina-Galinée, охватывающий взаимодополняющие зоны минерализации.

Механика оценки и премии

Сделка с Winsome предлагает акционерам 0.107 акций Li-FT за каждую акцию Winsome, что соответствует A$0.501 за акцию на основе пятидневной взвешенной по объему средней цены Li-FT от 10 декабря. Это представляет собой значительную премию в 62% по сравнению с предыдущим закрытием Winsome и на 68% выше его 20-дневной VWAP, что сигнализирует о агрессивных ценовых ожиданиях в рамках условного договора купли-продажи. Совет директоров Winsome единогласно рекомендовал сделку, при этом инсайдеры владеют 6.2% акций и 42.3% опционов, поддерживая сделку, а также 9.3% доли в Waratah Capital Advisors, голосующих за поддержку.

Интеграция активов и непрерывность минерализации

Стратегическая ценность участка Galinée заключается в его непосредственной соседстве с проектом Adina Winsome, при этом геологическая интерпретация предполагает, что минерализация распространяется на оба участка. После интеграции Galinée станет частью более крупного комплекса Adina-Galinée, создавая операционные синергии и расширяя потенциал ресурсов в пределах определенного географического региона. Avenir Minerals Limited, выступая в роли стратегического акционера с подтвержденными разрешительными и строительными полномочиями в Квебеке, обеспечивает операционную поддержку обеих сделок.

Мобилизация капитала и график

Li-FT запустит одновременное финансирование для поддержки развития активов: подписка на получение C$30 миллионов, ориентированная на разведку и развитие проекта Adina-Galinée, при условии завершения сделки с Winsome до 30 июня 2026 года. Дополнительное привлечение C$10 миллионов через выпуск акций поддержит основной проект компании — Lithium Project в Йеллоунайфе. После завершения сделки с Galinée акционеры Winsome будут владеть примерно 35.3% объединенного предприятия на полностью разводненной основе.

Доступ к рынкам и управление

Li-FT обязалась подать заявку на включение в Австралийскую фондовую биржу, при этом акции будут торговаться через CHESS Depository Interests (CDIs). После завершения сделки с Winsome, Крис Эванс присоединится к совету директоров Li-FT в качестве управляющего директора, а Саймон Иакопетта возьмет на себя стратегическую консультационную роль. Структура сделки остается подчиненной стандартным условиям закрытия, включая регуляторные одобрения, голосование акционеров и судебное разрешение, а условный договор купли-продажи регулирует сроки реализации до середины 2026 года.