Безпека Shot Eyes розширює ринок із залученням 10,6 млн доларів: ось що потрібно знати про пропозицію акцій

Safety Shot, Inc. (Nasdaq: SHOT) залучила 10,6 мільйонів доларів через стратегічну фінансову угоду, що включає випуск акцій та варрантів, що є важливим етапом після затвердження недавнього злиття з Yerbaé. Компанія з виробництва добавок для здоров’я визначила ціну своєї зареєстрованої прямої пропозиції на рівні $0,37 за акцію — критичний момент, який відкриває можливості та відображає настрої інвесторів щодо траєкторії компанії.

Розподіл фінансування: що насправді відбувається

Компанія випускає 28 648 648 звичайних акцій для інституційних покупців за ціною $0,37 кожна через зареєстровану пряму пропозицію. Одночасно вона випускає варранти, що дозволяють їхнім власникам придбати ще 57 297 296 акцій за тією ж ціною $0,37. Ці варранти є негайно виконуваними та мають термін дії п’ять років, що потенційно може подвоїти капітал компанії, якщо всі вони будуть реалізовані.

Отже, скільки коштує цей шанс за такою оцінкою? За ціною $0,37 за акцію інвестори платять приблизно цю суму за частку компанії, яка зливається з Yerbaé для розширення своєї присутності у сфері здоров’я. Загальний дохід — приблизно $10,6 мільйонів до вирахування комісій — буде спрямований безпосередньо на підтримку операцій та інтеграцію злитої компанії.

Чому це фінансування важливе саме зараз

Таймінг — все у фондовому ринку. Генеральний директор Джарретт Бун охарактеризував цю пропозицію як «критичну» та «ключову», що з’явилася одразу після того, як акціонери схвалили злиття з Yerbaé. Вливання капіталу не лише для підсилення балансу — воно спрямоване на безперебійне виконання інтеграції, прискорення комерційного розширення та стабілізацію операцій у період трансформації.

Пропозиція здійснюється за допомогою реєстрації на полицях SEC (Form S-3, номер файлу 333-282315, з датою дії з 1 листопада 2024), що означає, що Safety Shot мала попередньо схвалену здатність залучати капітал ефективно. Виконавчим агентом виступила компанія Dominari Securities, що свідчить про інституційну довіру до структури угоди.

Інституційний інвестиційний ландшафт

Активність хедж-фондів навколо $SHOT розповідає цікаву історію. За останні квартали 19 інституційних інвесторів додали акції, тоді як 24 зменшили свої позиції. Серед помітних гравців:

• XTX Markets та Creative Planning додали позиції у Q1 2025
• Kingstone Capital Partners збільшили володіння у Q2 2025
• Основні фонди, такі як Susquehanna International Group та Jane Street, повністю вийшли зі своїх позицій, продавши акції на шестизначні суми

Ця змішана активність свідчить про те, що інституційні гравці ретельно оцінюють ризик-доходність мікрокапової компанії у сфері здоров’я під час фази інтеграції злиття.

Двоїстий меч: ризик розмивання

Ось на що потрібно звернути увагу інвесторам. За ціною $0,37 за акцію оцінка здається зниженою порівняно з історичними рівнями. Це ціноутворення може сигналізувати або:

1. Обережність інвесторів: ринок враховує ризики інтеграції та невизначеність щодо виконання
2. Агресивну стратегію розмивання: випуск майже 86 мільйонів нових акцій (звичайних + варранти) значно збільшує капітал компанії

Якщо власники варрантів реалізують свої права, існуючі акціонери зазнають суттєвого розмивання. Компанія фактично ставить на те, що операційні покращення та синергія з Yerbaé сприятимуть зростанню вартості, щоб компенсувати це розширення капіталу.

Про Sure Shot: основний продукт

Флагманська пропозиція Safety Shot — Sure Shot, запатентований продукт для здоров’я, що сприяє зниженню рівня алкоголю у крові, одночасно покращуючи ясність розуму, енергію та настрій. Продукт доступний через Walmart, Amazon та сайт компанії (sureshot.com). Злиття з Yerbaé має на меті розширити дистрибуцію та глибину портфоліо продуктів.

Що далі

Очікується, що пропозиція закриється 22 липня 2025 року. Буде подано додатковий проспект для SEC із повною інформацією про умови пропозиції та ризики. У передбачуваних заявах у релізі визнаються ризики, пов’язані з поверненням до відповідності Nasdaq (— що є неявним натяком на попередні проблеми з ціною заявки компанії) та інші невизначеності, характерні для зростаючих компаній у сфері здоров’я.

Для інвесторів, які аналізують цю угоду: справжнє питання — не скільки коштує шанс за $0,37, а чи створює вкладений капітал достатню цінність для виправдання розмивання. Наступні 12-18 місяців після злиття будуть вирішальними.