Lima Perusahaan Fintech Mid-Cap yang Layak Dipantau Setelah Keputusan Pemotongan Suku Bunga Fed

Mengapa Fintech Semakin Mendapatkan Perhatian di Lingkungan Suku Bunga Rendah

Perubahan kebijakan moneter terbaru Federal Reserve menandai titik balik bagi perusahaan teknologi keuangan. Pada 10 Desember, Fed menurunkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin, sehingga kisarannya menjadi 3,5-3,75%. Langkah ini merupakan pemotongan ketiga di tahun 2025, menambah pengurangan sebesar 100 basis poin dari tahun sebelumnya. Selain itu, Fed mengumumkan rencana untuk membeli $40 miliar dalam Treasury Bills, sebuah langkah yang langsung menekan imbal hasil obligasi pemerintah jangka pendek ke bawah.

Untuk sektor fintech, lingkungan ini menciptakan kondisi yang menguntungkan. Pergerakan suku bunga dan kinerja fintech bergerak dalam arah yang berlawanan—suku bunga yang lebih rendah menghilangkan hambatan untuk pendanaan inovasi dan biaya akuisisi pelanggan bagi perusahaan-perusahaan ini. Seiring layanan keuangan digital berkembang seiring dengan proliferasi broadband dan solusi berbasis AI, perusahaan fintech berkapitalisasi menengah berada dalam posisi untuk merebut pangsa pasar yang signifikan. Perusahaan-perusahaan ini menawarkan kelincahan yang tidak dimiliki institusi besar, dikombinasikan dengan skala dan sumber daya untuk menarik perhatian investor institusional.

Lima Perusahaan Fintech Berkapitalisasi Menengah yang Perlu Dipantau

Analis telah mengidentifikasi lima perusahaan fintech berkapitalisasi menengah yang layak dipertimbangkan bagi investor yang mencari eksposur terhadap jalur pertumbuhan ini. Masing-masing memiliki peringkat kuat berdasarkan kekuatan fundamental:

EVERTEC Inc. (EVTC) — Peringkat Zacks #2

EVERTEC beroperasi sebagai pusat pemrosesan transaksi di seluruh Amerika Latin dan Karibia. Bisnis perusahaan mencakup Solusi Akuisisi Pedagang, Pemrosesan Pembayaran, dan divisi Solusi Bisnis. Portofolio layanan termasuk jaringan ATH, pemrosesan pembayaran, layanan produk kartu, transfer manfaat elektronik, layanan TI, manajemen basis data, dan sistem point-of-sale.

Ke depan, EVERTEC diperkirakan akan memberikan pertumbuhan pendapatan sebesar 5,3% dan ekspansi laba sebesar 4% tahun depan. Estimasi konsensus untuk laba tahun depan telah membaik sebesar 0,8% dalam 30 hari terakhir, menunjukkan optimisme hati-hati di antara analis yang mengikuti eksekusi perusahaan.

Enova International Inc. (ENVA) — Peringkat Zacks #2

Enova International membedakan dirinya dengan melayani segmen pasar yang kurang terlayani: konsumen dengan rekening bank yang mencari solusi kredit alternatif ketika pemberi pinjaman tradisional tidak dapat diakses. ENVA beroperasi di seluruh Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan Kanada melalui platform layanan keuangan daringnya.

Profil pertumbuhan perusahaan ini menonjol di antara kelompok sebaya. Pendapatan diperkirakan akan meningkat 15,8% tahun depan, sementara laba diperkirakan akan naik 10,5%. Dalam 60 hari terakhir, estimasi konsensus laba telah membaik sebesar 0,9%, mencerminkan momentum positif dalam posisi pasar perusahaan.

LendingClub Corp. (LC) — Peringkat Zacks #1

LendingClub mengoperasikan pasar keuangan berbasis internet yang menghubungkan peminjam dan investor. Platform ini menangani origination pinjaman, penetapan harga, layanan, dan dukungan sambil mempertahankan kerangka regulasi dan hukum yang kuat. Prospek pertumbuhan agresif LC membedakannya dalam kelompok ini.

Pertumbuhan pendapatan sebesar 13,2% yang diharapkan tampak kecil dibandingkan dengan perkiraan ekspansi laba sebesar 35,7% tahun depan—sebuah cerminan dari peningkatan leverage operasional dan ekonomi unit. Yang paling mengesankan, estimasi konsensus laba tahun depan telah melonjak 16,4% dalam 60 hari terakhir, menandakan keyakinan kuat analis terhadap jalur perusahaan.

OppFi Inc. (OPFI) — Peringkat Zacks #1

OppFi mengoperasikan platform fintech yang memungkinkan bank melayani konsumen yang secara tradisional terpinggirkan dari pasar kredit utama. Melalui penawaran OppLoans, OPFI menyediakan pinjaman cicilan kepada demografis yang kurang terlayani ini, menciptakan posisi pasar yang unik.

Perusahaan memproyeksikan pertumbuhan pendapatan sebesar 9,1% dan pertumbuhan laba sebesar 8,6% untuk tahun depan. Meskipun metrik pertumbuhan yang lebih modest dibandingkan beberapa pesaing, OPFI mendapatkan manfaat dari momentum analis yang kuat, dengan estimasi laba konsensus membaik sebesar 15,5% dalam 60 hari terakhir.

Bread Financial Holdings Inc. (BFH) — Peringkat Zacks #2

Bread Financial beroperasi sebagai perusahaan layanan keuangan yang berorientasi teknologi, menyediakan solusi pembayaran, pinjaman, dan tabungan melalui saluran digital. Perusahaan memanfaatkan strategi pemasaran berbasis data dan mendapatkan manfaat dari investasi di bidang pertumbuhan strategis dan inovasi digital.

Neraca keuangan BFH menunjukkan kekuatan, didukung oleh cadangan kas yang solid dan tingkat utang yang dapat dikelola. Untuk tahun depan, perusahaan memperkirakan pertumbuhan pendapatan sebesar 3,3%, meskipun laba diproyeksikan menurun 9,6%—sebuah hambatan sementara karena perusahaan berinvestasi dalam inisiatif pertumbuhan. Estimasi laba telah membaik secara modest sebesar 0,7% dalam 30 hari terakhir.

Keunggulan Mid-Cap dalam Fintech

Kelima perusahaan fintech berkapitalisasi menengah ini mewakili berbagai segmen pasar dan profil pertumbuhan, namun mereka berbagi benang merah: eksposur terhadap tren sekuler yang menguntungkan teknologi keuangan. Suku bunga yang lebih rendah menghilangkan hambatan untuk ekspansi mereka, sementara kemampuan AI dan pembelajaran mesin semakin mendefinisikan keunggulan kompetitif dalam perbankan, pembayaran, dan pengelolaan investasi.

Perusahaan berkapitalisasi menengah menempati posisi strategis bagi investor—cukup besar untuk mengakses pasar modal dan mengeksekusi strategi, namun cukup kecil untuk merebut pertumbuhan luar biasa seiring sektor mereka berkembang. Ruang fintech menjadi contoh dinamis ini, dengan perusahaan mulai dari pemroses pembayaran hingga platform kredit alternatif semuanya diposisikan untuk mendapatkan manfaat dari kemajuan teknologi dan dinamika suku bunga yang menguntungkan.