11月26日 tài chính tin tức: Thị trường chứng khoán diễn ra xu hướng đảo chiều, MOVE và VIX đồng loạt giảm, đà giảm của vàng tiếp tục kéo dài

Thứ Ba(26 tháng 11)Toàn cầu thị trường phân hóa rõ rệt, ba chỉ số chính của Mỹ kết thúc phiên đảo chiều từ giảm giữa chừng, trong khi vàng tiếp tục xu hướng giảm, phản ánh việc thị trường đánh giá lại kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang. Dữ liệu kinh tế mới nhất cho thấy dấu hiệu yếu đi của thị trường lao động, làm tăng cược cắt giảm lãi suất vào tháng 12, tâm lý rủi ro được phục hồi rõ rệt.

Thị trường chứng khoán Mỹ phục hồi V-shaped, cổ phiếu công nghệ phân hóa rõ rệt

Trong phiên, thị trường Mỹ từng chịu áp lực nhưng cuối cùng đã đảo chiều thành công. Chỉ số S&P 500 tăng 0.91%, Dow Jones tăng 1.43%, Nasdaq chủ yếu là cổ phiếu công nghệ tăng 0.67%. Trong đợt giảm mạnh nhất trong phiên, chỉ số S&P từng giảm 0.67%, Nasdaq giảm tối đa 1.25%.

Cổ phiếu công nghệ hot phân hóa, Meta tăng hơn 3%, Google và Amazon tăng trên 1%; trong khi đó, Nvidia, Netflix thể hiện yếu kém, giảm hơn 2%, AMD giảm hơn 4%. Trong lĩnh vực y tế, Merck tăng hơn 5% bất chấp xu hướng chung.

Nvidia từng giảm mạnh 7.1% trong phiên, chủ yếu do Meta báo đang đàm phán mua chip AI của Google từ Alphabet, gây lo ngại về cạnh tranh AI. Đáp lại, Nvidia nhanh chóng phản hồi, nhấn mạnh GPU của họ vẫn dẫn đầu ngành trong một thế hệ, và tự nhận là nền tảng duy nhất có thể vận hành tất cả các mô hình AI.

Tâm lý rủi ro cải thiện, thị trường trái phiếu và ngoại hối phát đi tín hiệu

Chỉ số MOVE và chỉ số sợ hãi VIX đều giảm, phản ánh sự phục hồi tâm lý rủi ro của thị trường. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống khoảng 4.00%, thấp hơn 3 điểm cơ bản so với phiên trước, gần ngưỡng 4%.

Chỉ số USD giảm 0.39% xuống 99.79, USD mất 0.54% so với yên Nhật; Euro tăng 0.42% so với USD. Giá vàng giao ngay giảm 0.1% xuống 4130 USD/oz, tiếp tục xu hướng giảm gần đây, phản ánh việc lợi suất trái phiếu Mỹ giảm làm giảm sức ép lên vàng nhưng chưa đủ để kích thích mua vào.

Dầu WTI tăng 1.32% lên 58.11 USD/thùng, thị trường dầu mỏ thể hiện sức mạnh tương đối.

Thị trường tiền điện tử bình yên

Bitcoin giảm 1.07% trong 24h, hiện ở mức 87.87 USD (theo dữ liệu mới nhất); Ethereum tăng 0.12% lên 2.95 USD, toàn bộ thị trường tiền điện tử biến động nhẹ.

Dữ liệu kinh tế yếu, kỳ vọng cắt giảm lãi suất tăng

Dữ liệu kinh tế Mỹ mới công bố đều thấp hơn kỳ vọng, củng cố kỳ vọng thị trường sẽ thúc đẩy nhanh việc cắt giảm lãi suất của Fed. Số người thất nghiệp trung bình hàng tuần của các doanh nghiệp tư nhân Mỹ đạt 13,500 người, cao hơn nhiều so với mức cập nhật trước là 2,500, cho thấy áp lực trên thị trường lao động.

Tháng 9, doanh số bán lẻ của Mỹ tăng 0.2% so với tháng trước, thấp hơn nhiều so với dự báo 0.4%, và so với mức 0.6% của tháng trước; doanh số bán lẻ cốt lõi (loại trừ ô tô, xăng) giảm 0.1% so với tháng trước, phản ánh đà tiêu dùng chậm lại. PPI tháng 9 của Mỹ tăng 0.3% theo tháng, phù hợp dự kiến; theo năm tăng 2.7%, cũng phù hợp dự kiến.

Chỉ số niềm tin tiêu dùng tháng 11 giảm mạnh nhất trong 7 tháng, giảm 6.8 điểm xuống 88.7, thấp hơn dự đoán của các nhà kinh tế. Mối lo về thuế quan, lạm phát và thị trường lao động vẫn tiếp tục gia tăng.

Chính sách của Fed: Ngày càng tăng lời kêu gọi cắt giảm lãi suất

Thống đốc Fed, ông Milan, cho biết, tình hình kinh tế hiện tại đòi hỏi phải cắt giảm lãi suất mạnh mẽ, tỷ lệ thất nghiệp tăng phản ánh chính sách tiền tệ quá thắt chặt. Ông cho rằng Fed nên sớm đạt mức lãi suất trung tính. Tuy nhiên, các nhà phân tích chỉ ra rằng, Milan được bổ nhiệm do ưa thích cắt giảm lãi suất của Trump, và phát biểu của ông ảnh hưởng hạn chế đến thị trường.

Chủ tịch Hội đồng Thống đốc Fed, ông Harker, được xem là ứng viên hàng đầu cho vị trí chủ tịch Fed tiếp theo. Là đồng minh của Trump, ông Harker hiểu rõ xu hướng cắt giảm lãi suất của Trump, nếu trở thành chủ tịch, sẽ giúp Trump có thể cài cắm người thân cận trong cơ quan độc lập của Fed. Tuy nhiên, nguồn tin thân cận nhấn mạnh, Trump thường có các quyết định nhân sự bất ngờ, còn chưa chính thức đề cử nên còn nhiều biến số.

Diễn biến chính trị toàn cầu: Hòa đàm và quan hệ Trung-Mỹ

Tổng thống Trump cho biết, thỏa thuận hòa bình Ukraine đã gần đạt được. Kế hoạch hòa bình 28 điểm do Mỹ soạn thảo đã được hoàn thiện hơn dưới sự tham gia của cả Ukraine và Nga, hiện chỉ còn một số khác biệt nhỏ. Trump đã chỉ đạo đặc phái viên Wittekov tới Moscow đàm phán với Putin, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, ông Austin, cũng sẽ gặp phía Ukraine. Tổng thống Ukraine, ông Zelensky, đã nói sẵn sàng thúc đẩy thỏa thuận hòa bình do Mỹ hỗ trợ, và đã chuẩn bị gặp Trump vào thứ Năm tới.

Về quan hệ Trung-Mỹ, Bộ trưởng Tài chính Mỹ, bà Yellen, cho biết Trump và Tập có thể gặp nhau 4 lần trong năm tới. Trump đã chấp nhận lời mời của Tập để thăm Trung Quốc vào tháng 4 năm sau, đồng thời mời Tập sang Mỹ thăm chính thức vào cuối năm. Trung Quốc đang theo kế hoạch mua đậu tương Mỹ, trong vòng 3 năm rưỡi sẽ mua 87.5 triệu tấn hàng hóa của Mỹ.

Thị trường hàng hóa: Đồng tăng giá, lo ngại về nguồn cung

Công ty đồng quốc gia Chile, Codelco, đã nâng mạnh phí bảo hiểm tinh chế đồng hàng năm cho khách hàng Trung Quốc lên 350 USD/tấn (một số nhà mua là 335 USD/tấn), cao hơn nhiều so với mức 89 USD/tấn đã thỏa thuận năm nay. Động thái này phản ánh lo ngại thiếu hụt nguồn cung đồng toàn cầu và tác động của thuế quan tiềm năng.

Một loạt các mỏ khai thác và nhà máy luyện kim đóng cửa làm gia tăng áp lực cung, khiến giá đồng trên Sàn giao dịch kim loại London (LME) tăng vọt lên trên 11,000 USD/tấn vào cuối tháng 10, mức cao kỷ lục.

Doanh nghiệp: Điều chỉnh trong lĩnh vực công nghệ và năng lượng

Dell công bố lợi nhuận điều chỉnh quý 3 đạt 2.59 USD/cổ phiếu, vượt dự kiến 2.47 USD; doanh thu quý đạt 27.01 tỷ USD, thấp hơn dự kiến 27.13 tỷ USD. Công ty nâng dự báo xuất xưởng máy chủ AI từ 20 tỷ USD lên 25 tỷ USD, và dự báo doanh thu cả năm từ 1070 tỷ USD lên 1117 tỷ USD.

Tesla, công ty con của JB Straubel, gần đây cắt giảm nhân sự trong lĩnh vực tái chế pin Redwood Materials, khoảng 5-6% tổng số nhân viên. Công ty sẽ tập trung lại vào nhu cầu lưu trữ năng lượng quy mô lưới điện và phân bổ nguồn lực cho các khoáng sản quan trọng và lưu trữ năng lượng.

Thị trường chứng khoán châu Âu đồng loạt tăng

Chứng khoán châu Âu đồng loạt tăng, chỉ số DAX 30 của Đức tăng 0.97%, CAC 40 của Pháp tăng 0.83%, FTSE 100 của Anh tăng 0.78%, tâm lý nhà đầu tư châu Âu khá tích cực.

Các sự kiện quan trọng ngày hôm nay dự kiến

Quyết định lãi suất của Ngân hàng Trung ương New Zealand, chỉ số niềm tin nhà đầu tư ZEW tháng 11 của Thụy Sĩ, dự thảo ngân sách của Vương quốc Anh, dữ liệu số đơn xin thất nghiệp ban đầu của Mỹ, đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền của Mỹ, PMI Chicago tháng 11 của Mỹ, doanh số nhà mới tháng 9 của Mỹ sẽ lần lượt công bố, nhà đầu tư cần theo dõi sát sao.