Ngành Dầu khí Toàn cầu năm 2024: Bản đồ các tập đoàn dầu khí lớn nhất thế giới

Ngành công nghiệp dầu khí vẫn giữ vai trò trung tâm trong nền kinh tế toàn cầu, bất chấp những thách thức năng lượng đương đại. Với doanh thu hàng tỷ đô la và hoạt động trải dài trên nhiều châu lục, các tập đoàn dầu khí lớn nhất thế giới vẫn tiếp tục định hình thị trường năng lượng toàn cầu. Bài viết này cung cấp cái nhìn toàn diện về các tập đoàn dẫn đầu lĩnh vực này, bao gồm các tập đoàn quốc tế khổng lồ và các nhà hoạt động chính trong ngành dầu khí Brazil.

Cảnh quan Dầu mỏ năm 2024

Dữ liệu mới nhất cho thấy những động thái quan trọng cho ngành. Nhu cầu toàn cầu về dầu dự kiến sẽ tăng khoảng 1,1 triệu thùng mỗi ngày trong năm 2024, đạt khoảng 102,3 triệu thùng/ngày. Sự tăng trưởng này, nhẹ nhàng hơn so với các năm trước, phản ánh cả hiệu quả năng lượng được cải thiện lẫn sự mở rộng của xe điện trên thị trường.

Về phía cung, sản lượng toàn cầu dự kiến đạt 102,7 triệu thùng/ngày, chủ yếu do các nhà sản xuất ngoài OPEC+, như Hoa Kỳ, Canada, Brazil và Guyana. Giá dầu Brent đã dao động đáng kể, gần US$ 83/thùng, chịu ảnh hưởng bởi các vấn đề địa chính trị và điều chỉnh trong sản xuất có kiểm soát.

Các khoản đầu tư toàn cầu vào phân khúc upstream sẽ duy trì quanh mức US$ 580 tỷ, trong khi ngành này dự kiến tạo ra hơn US$ 800 tỷ dòng tiền tự do. Kho dự trữ thương mại toàn cầu đã giảm xuống còn 4,4 tỷ thùng vào tháng 3 năm 2024, cả ở các quốc gia thuộc OECD và các khu vực khác.

Cơ cấu ngành: Các loại nhà điều hành

Ngành dầu khí gồm các loại hình doanh nghiệp khác nhau, mỗi loại có vai trò riêng:

Các công ty tích hợp thực hiện toàn bộ chuỗi giá trị: thăm dò, khai thác, tinh chế và phân phối. Mô hình này giảm thiểu rủi ro biến động giá bằng cách đa dạng hóa doanh thu. Ví dụ: ExxonMobil và Shell.

Các công ty Thăm dò và Khai thác (E&P) tập trung vào khám phá và khai thác, không hoạt động tinh chế. Ví dụ: ConocoPhillips và Anadarko Petroleum.

Các nhà điều hành Tinh chế và Phân phối biến dầu thô thành các sản phẩm cuối như xăng và diesel, đồng thời quản lý hoạt động thương mại. Valero Energy và Marathon Petroleum là ví dụ.

Các nhà cung cấp dịch vụ dầu khí cung cấp hỗ trợ kỹ thuật: khoan, xây dựng cấu trúc ngoài khơi, bảo trì. Schlumberger và Halliburton là những tên tuổi hàng đầu.

10 tập đoàn dầu khí lớn nhất thế giới theo doanh thu

Các tập đoàn dầu khí lớn nhất thế giới thống trị ngành với doanh thu khổng lồ và phạm vi toàn cầu:

Sự tập trung doanh thu vào các tập đoàn này phản ánh cả quy mô hoạt động lẫn khả năng tiếp cận trữ lượng lớn. Saudi Aramco dẫn đầu rõ ràng, trong khi các tập đoàn dầu khí lớn nhất thế giới còn có các nhà điều hành Trung Quốc với sự hiện diện mạnh mẽ trong nội địa.

Cơ hội tại thị trường dầu khí Brazil

Brazil giữ vị trí quan trọng như một nhà sản xuất toàn cầu, với các công ty mang lại những cơ hội riêng biệt:

Petrobras (PETR4) là tập đoàn dầu khí lớn nhất Brazil, hoạt động tích hợp toàn diện. Nổi bật với khả năng ứng dụng công nghệ ngoài khơi tiên tiến, cho phép hoạt động hiệu quả ở vùng biển sâu.

3R Petroleum (RRRP3) chuyên khai thác các mỏ cũ, áp dụng kỹ thuật phục hồi nâng cao để tối đa hóa khai thác trong các tài sản đã hoạt động.

Prio (PRIO3), trước đây là PetroRio, đã khẳng định vị thế là tập đoàn dầu khí tư nhân lớn nhất Brazil. Tập trung vào các tài sản đang hoạt động, tạo doanh thu từ thăm dò, khai thác đến thương mại.

Petroreconcavo (RECV3) hoạt động tại các mỏ đất liền ở Bahia, tối ưu hóa các mỏ đã cũ bằng các phương pháp tiên tiến.

Tại sao các tập đoàn dầu khí lớn nhất thế giới thu hút nhà đầu tư

Đầu tư vào các tập đoàn dầu khí lớn mang lại các lý do thuyết phục:

Ổn định tương đối: Các tập đoàn quy mô lớn ít biến động hơn các nhà điều hành nhỏ hơn, mang lại tính dự đoán cao.

Lợi nhuận cổ tức: Nhiều công ty trả cổ tức cao và ổn định, tạo dòng thu nhập thụ động đáng kể.

Chuỗi giá trị đa dạng: Các công ty tích hợp phân bổ doanh thu giữa thăm dò, khai thác, tinh chế và phân phối, giảm thiểu rủi ro liên quan đến giá dầu.

Vị thế cho nhu cầu tương lai: Dù chuyển đổi năng lượng đang diễn ra, nhu cầu năng lượng vẫn tiếp tục tăng, giúp các tập đoàn dầu khí lớn giữ vị trí thuận lợi.

Phân tích rủi ro và các cân nhắc quan trọng

Tuy nhiên, đầu tư vào ngành đòi hỏi phân tích kỹ lưỡng:

Biến động giá cả: Các biến động địa chính trị, quyết định của OPEC+ và các yếu tố vĩ mô gây ra dao động đáng kể trong giá Brent và WTI.

Áp lực quy định và môi trường: Các quy định về carbon ngày càng nghiêm ngặt làm tăng chi phí vận hành và giảm biên lợi nhuận.

Chuyển đổi năng lượng: Việc chuyển hướng sang các nguồn tái tạo đặt ra rủi ro dài hạn cho các mô hình dựa vào nhiên liệu hóa thạch.

Đánh giá cần thiết: Trước khi phân bổ vốn, cần xem xét kỹ các yếu tố nền tảng của từng công ty và tham khảo các phân tích chuyên nghiệp.

Kết luận

Các tập đoàn dầu khí lớn nhất thế giới vẫn giữ vị trí là những lực lượng quan trọng trong thị trường năng lượng toàn cầu, với doanh thu khổng lồ và hoạt động tại nhiều châu lục. Cả các tập đoàn quốc tế khổng lồ lẫn các nhà điều hành Brazil đều mang lại cơ hội đa dạng hóa danh mục đầu tư, đặc biệt qua các khoản cổ tức hấp dẫn và khả năng tiếp xúc với nhu cầu năng lượng bền vững.

Tuy nhiên, việc đầu tư vào các công ty dầu khí đòi hỏi hiểu biết sâu sắc về các rủi ro cấu trúc của ngành, biến động giá cả và xu hướng dài hạn. Phân tích cẩn thận và tư vấn chuyên nghiệp là điều cần thiết trước khi ra quyết định đầu tư.