2025 рік повний гід по американському ф'ючерсному індексу

Базові поняття американського ф’ючерсного індексу

Американський ф’ючерсний індекс — це показник, який відображає ціну кількох акційних компаній у вигляді одного числа. Наприклад, індекс Nasdaq 100 — це узагальнення цін 100 компаній, що мають найбільший обсяг торгів і капіталізацію на біржі Nasdaq.

Основні види американського ф’ючерсного індексу включають три:

S&P 500 ф’ючерс — найбільший у США фондовий індекс, розраховується на основі 500 компаній з найбільшою капіталізацією, що торгуються на Нью-Йоркській та Nasdaq біржах. Це найкращий показник економіки США і відіграє ключову роль у прогнозуванні глобальної фінансової волатильності.

Nasdaq 100 ф’ючерс — включає компанії з найбільшим обсягом капіталізації, що торгуються на Nasdaq, у тому числі, у деяких джерелах, 500 компаній(. Відзначається високою часткою технологічних компаній. На відміну від S&P 500, зосереджений на секторах технологій, телекомунікацій і споживчих товарів.

Dow Jones ф’ючерс — розраховується на основі 30 компаній, що котируються на Нью-Йоркській біржі, за допомогою простого середнього. Відображає основні компанії США і корисний для оцінки економічної ситуації.

Чому торгувати американським ф’ючерсним індексом

) Прогнозування ринкового напрямку

Ф’ючерси — це інструменти для передбачення цін у майбутньому. Якщо вдається точно передбачити напрямок ринку, можна отримати прибуток, торгуючи американським ф’ючерсним індексом. Оскільки ф’ючерси відображають очікування щодо спотового ринку, вони зазвичай рухаються раніше за нього, що дає можливість заздалегідь оцінити майбутню динаміку.

Управління ризиками та хеджування

Американський ф’ючерсний індекс ефективний для диверсифікації цінових ризиків. Якщо очікується зниження спотової ціни, можна продати ф’ючерси для зменшення збитків. Торгівля цим інструментом краще, ніж окремі акції, оскільки вона слідує загальній тенденції ринку. Навіть у періоди зростання технологічних акцій, індекс відображає загальну динаміку, зменшуючи ризик збитків.

Використання левериджу

Леверидж — це позика коштів у брокера для збільшення обсягу торгівлі. Наприклад, при левериджі 1:10 можна відкривати позиції на суму до 10 мільйонів гривень, маючи лише 1 мільйон. Це дозволяє отримати більший прибуток з менших вкладень.

Однак леверидж збільшує і потенційні збитки. Якщо можливо отримати 10-кратний прибуток, то й збитки можуть бути у 10 разів більшими. Для початківців рекомендується використовувати низький рівень левериджу і не ризикувати великими сумами, поки не буде впевненості у напрямку ринку.

Висока ліквідність

Американський ф’ючерсний індекс має фіксовану дату закінчення, тому перед цим потрібно закривати позиції, що сприяє високій ліквідності. Висока ліквідність полегшує відкриття і закриття позицій у потрібний момент, швидке виконання ордерів і зменшує ризик проскальзингу###відхилення цін між очікуваною і фактичною ціною(. Однак велика торгова активність може спричинити несподівані коливання.

Як торгувати американським ф’ючерсним індексом

) Вибір торгової платформи

Американський ф’ючерсний індекс зазвичай торгується через українські брокерські компанії або глобальні торгові платформи. Вітчизняні брокери пропонують українськомовний сервіс і продукти хеджування валютних ризиків###зменшення валютних ризиків(.

Глобальні платформи дозволяють використовувати леверидж і CFD, мають веб-інтерфейси та мобільні додатки, що забезпечує можливість торгівлі будь-де і будь-коли.

) Торгові стратегії

Стратегія слідування тренду — купівля при зростанні індексу і продаж при падінні. Точне визначення напрямку тренду забезпечує стабільний прибуток.

Стратегія контртренду — передбачає протилежну торгівлю, очікуючи розвороту тренду. Успіх залежить від точності визначення моменту розвороту, але ризик великих збитків високий, тому підходить досвідченим трейдерам.

Стратегія арбітражу — використання різниці цін між ф’ючерсним і спотовим індексом для отримання прибутку. Наприклад, якщо ф’ючерс S&P 500 дорожчий за спотовий, можна продати ф’ючерс і купити спот. Висока волатильність під час таких операцій підвищує ризик, тому потрібно ретельно аналізувати ситуацію.

Методи аналізу

Технічний аналіз — аналіз цінових графіків для визначення трендів, рівнів підтримки і опору. Використовуються індикатори, такі як ковзні середні, полосы Боллінджера, MACD. Плюс у тому, що метод чіткий, але він може ігнорувати фундаментальні фактори.

Фундаментальний аналіз — аналіз фінансового стану компаній, економічних показників###ВВП, інфляції, відсоткових ставок(. Дозволяє зрозуміти причини руху цін, але є складним і не завжди точним.

Обидва підходи слід використовувати у комбінації, залежно від ситуації і торгівельного інструменту.

) Вартість торгівлі

При торгівлі американським ф’ючерсним індексом брокери стягують комісії. При використанні CFD або левериджу можуть бути додаткові збори.

Оскільки інструмент зазвичай торгується у доларах США, потрібно враховувати валютний ризик. Можна заробляти на різниці валютних курсів або використовувати продукти хеджування для зменшення валютних ризиків.

Також слід враховувати податки, що впливають на чистий прибуток, перед початком торгів.

CFD vs ф’ючерсний контракт: що обрати

CFD (Контракт на різницю) — це фінансовий інструмент, що не передбачає володіння активом, а лише розрахунок різниці цін. Можна торгувати цілодобово, з високим левериджем і без фіксованої дати закінчення. Недоліки — високі комісії, низька ліквідність, ризик проскальзингу і складна структура, що вимагає знань.

Ф’ючерсний контракт — угода про купівлю-продаж активу у майбутньому за заздалегідь визначеною ціною. Має більшу ліквідність і підходить для хеджування. Недоліки — обмежений час торгівлі, дата закінчення і оподаткування.

Який американський ф’ючерсний індекс обрати

Залежно від цілей і рівня ризику. Зазвичай для високої ліквідності обирають S&P 500, Nasdaq або Dow Jones.

Для довгострокових інвестицій — рекомендується більш стабільний Dow Jones.

Для високого доходу — з ризиком і можливістю отримати більший прибуток у періоди зростання — Nasdaq.

Враховуйте і поточну ситуацію на ринку. Якщо технологічні акції падають або очікується падіння, слід бути обережним із Nasdaq і проводити технічний і фундаментальний аналіз перед торгівлею.

Прогноз американського ф’ючерсного індексу на 2025–2026 роки

США — найбільша економіка світу і передова фінансова країна. Основні американські ф’ючерсні індекси — S&P 500, Nasdaq, Dow Jones — демонстрували зростання у довгостроковій перспективі, незважаючи на політичні і економічні коливання, і, ймовірно, збережуть цей тренд.

Однак точний прогноз на 2025–2026 роки ускладнений через вплив монетарної політики ФРС, економічних показників, політичної ситуації і міжнародних подій.

Перед торгівлею американським ф’ючерсним індексом рекомендується слідкувати за економічними новинами і аналітикою брокерів, а також регулярно аналізувати фундаментальні фактори.

Висновок

Американський ф’ючерсний індекс — важливий індикатор стану економіки США, що відкриває широкі можливості для прогнозування ринкових рухів, управління ризиками, використання левериджу і високої ліквідності. Вибирайте індекс відповідно до своїх цілей і рівня ризику, застосовуйте технічний і фундаментальний аналіз, враховуйте торгові витрати і податки — і тоді торгівля буде ефективною.