حجم وظيفة الماستر فوركس: دليل كامل لللوتينغ

عندما نبدأ عملياتنا في الفوركس، أحد العقبات الأولى التي نواجهها هو فهم كيفية عمل نظام قياس الحجم. على عكس الأسواق مثل الأسهم حيث نشتري وحدات منفصلة، في العملات الأجنبية نعمل بمفهوم يُعرف باسم الوتيرة في الفوركس، الذي يحدد مباشرة مقدار رأس المال الذي نعرضه في كل صفقة.

▶ المفاهيم الأساسية: ماذا يمثل الوتيرة

قبل التعمق، لنوضح الأساس: الوتيرة هي ببساطة مقياس موحد يسهل التداول بكفاءة في الأسواق المالية. يعمل كـ “حزم” مخصصة من الأصول—يمكن أن تكون سلعًا، سندات، عملات أو أي أداة أخرى.

في سياق العملات، يحدد الوتيرة حجم تداولك. كلما زاد عدد الوتائر، زادت الاستثمارات؛ وكلما قل، قلت التعرض. هذا يجعل الوتيرة الركيزة الأولى لأي استراتيجية إدارة مخاطر معقولة.

تخيل أنك بحاجة لكتابة كل أمر في الفوركس بشكل أبجدي رقمي: “استثمار ثلاثمائة وسبعة وعشرين ألف وثمانمائة اثني عشر يورو في EUR/USD” سيكون غير عملي. لهذا السبب يوجد معيار: وتيرة واحدة في الفوركس تساوي 100,000 وحدة من العملة الأساسية.

▶ فئات الوتيرة الثلاث: مقاييس الاستثمار

على الرغم من أن الوتيرة القياسية تمثل 100,000 وحدة، هناك متغيرات لمختلف ملفات المخاطر:

وتيرة كاملة: 100,000 وحدة من العملة الأساسية. عملية على EUR/USD = 100,000 € من التعرض. يُمثل رقمياً كـ 1.

ميني وتيرة: 10,000 وحدة من العملة الأساسية. مركز في EUR/USD ينطوي على 10,000 € من المخاطر. التدوين: 0,1

ميكرو وتيرة: 1,000 وحدة من العملة الأساسية. أدنى تعرض هو 1,000 € في EUR/USD. التدوين: 0,01

الفرق يكمن في حجم المخاطر والأرباح المحتملة: الوتيرات الأكبر توسع الأرباح ولكنها أيضًا تزيد من الخسائر؛ الميكرو وتيرات تقدم نهجًا محافظًا مثاليًا للمبتدئين أو رأس مال محدود.

● حل الرافعة المالية للمتداولين بدون رأس مال ضخم

الآن، ماذا لو لم يكن لدينا 100,000 € حقيقية؟ هنا تدخل الرافعة المالية، الأداة التي غيرت الوصول إلى الفوركس.

تعمل الرافعة المالية على النحو التالي: إذا عملنا بنسبة 1:200، فإن كل يورو نستثمره يعمل كما لو كان 200 يورو. هذا يعني أنه للتحكم في وتيرة كاملة من EUR/USD (100,000 €)، نحتاج فقط إلى 500 € في حسابنا (100,000 ÷ 200 = 500).

ملاحظة مهمة: نسبة الرافعة المالية تختلف حسب الأصل المحدد الذي تتداول به وأنظمة الوسيط الذي تستخدمه.

▶ منهجية الحساب: من النظرية إلى التطبيق

حساب الوتيرة يتطلب عمليات رياضية بسيطة فقط. لنرى كيف يعمل مع أمثلة محددة:

السيناريو 1 - مع الوتيرات الكاملة: نرغب في فتح مركز بقيمة 300,000 دولار في USD/CHF. يجب أن يعكس الأمر 3 وتيرات.

السيناريو 2 - مع الميني وتيرات: نريد تعريض 20,000 جنيه إسترليني في GBP/JPY. نسجل 0,2 وتيرة في النظام.

السيناريو 3 - مع الميكرو وتيرات: نبحث عن مركز بقيمة 7,000 دولار كندي في CAD/USD. ندخل 0,07 وتيرة.

السيناريو 4 - مزيج من الفئات: نقرر استثمار 160,000 يورو في EUR/USD. الإدخال الصحيح هو 1,6 وتيرة (1 وتيرة كاملة + 0,6 ميني وتيرة).

مع الممارسة، ستستخلص الوتيرة بشكل بديهي دون الحاجة لحسابات طويلة.

▶ معادلة الربح: النقاط (بيبس) وعلاقتها بالوتيرة

هنا حيث تصبح الوتيرة ذات أهمية حقيقية. بينما في الأسهم الأرباح أو الخسائر تُعبر كنسبة مئوية من سعر الوحدة، في الفوركس تُقاس النتائج بالنقاط (بيبس).

ما هي البيبس بالضبط؟ هي نقاط مئوية لا نهائية: 1 بيب = 0,01%، و100 بيب = 1%. من حيث الأرقام العشرية، عادةً يمثل البيب الرقم الرابع بعد الفاصلة العشرية في سعر العملة.

مثال بصري: إذا ارتفع EUR/USD من 1,1216 إلى 1,1218، فقد حققنا ربحًا قدره 2 بيب. إذا انخفض إلى 1,1204، نخسر 12 بيب.

استثناء مهم: أزواج العملات التي تتضمن JPY تستخدم الرقم الثاني بعد الفاصلة كمؤشر للبيب، وليس الرابع.

المعادلة الأساسية: النقاط × الوتيرة = النتيجة المالية

الارتباط بين الوتيرة والنقاط يحدد ربحك أو خسارتك النهائية. المعادلة هي:

الربح/الخسارة = عدد الوتيرات × 100,000 × 0,0001 × عدد النقاط

مثال عملي: نفتح مركزًا بـ 3 وتيرات في EUR/USD وتحرك السعر لصالحنا بـ 4 نقاط.

الحساب: 3 × 100,000 × 0,0001 × 4 = 120 €

الربح الصافي: 120 يورو.

طريقة بديلة: جدول المعادلات

هناك اختصار أكثر بديهية باستخدام المعادلات الثابتة:

الصيغة المبسطة: عدد الوتيرات × النقاط × المضاعف = النتيجة

بالعودة لمثالنا: 3 × 4 × 10 = 120 € ربح.

مثال آخر: نعمل على 0,45 وتيرة في EUR/USD مع حركة مريحة بـ 8 نقاط.

الحساب: 0,45 × 8 × 10 = 36 €

● البيبيت (pipettes): الدقة العشرية القصوى

هناك مستوى أدق من القياس: الـ بيبيت، وهو يعادل الرقم الخامس بعد الفاصلة العشرية، ويمثل 0,001%.

بالاستمرار مع زوج EUR/USD، إذا تغير السعر من 1,12412 إلى 1,12446، فقد شهدنا حركة بـ 34 بيبيت.

مع البيبيت، تتغير جدول المعادلات لأن المضاعف يصبح 1 بدلاً من 10:

مثال باستخدام البيبيت: 3 وتيرات × 34 بيبيت × 1 = 102 € ربح.

▶ اختيار الوتيرة الصحيحة: استراتيجية المخاطر المراقبة

حان الوقت الحاسم: تحديد الوتيرة المناسبة لكل عملية محددة. هذا الحساب يمنع نداء الهامش غير الضروري ويحافظ على رأس مالك.

العوامل التي يجب مراعاتها:

1. رأس المال المتوفر في الحساب: لنفترض 5,000 €.

2. نسبة المخاطرة القصوى لكل صفقة: لنقرر أن نتحمل فقط 5%.

3. مكان وضع وقف الخسارة: حدد مكان وضع حاجز الحماية الخاص بك.

الخطوات:

أولاً، احسب رأس المال المعرض للمخاطر: 5,000 € × 5% = 250 €

ثانيًا، حدد وقف الخسارة. في EUR/USD = 1,1216، يمكن وضعه على بعد 30 نقطة (1,1186).

ثالثًا، طبق المعادلة:

الوتيرة المثلى = رأس المال المعرض للمخاطر ÷ مسافة وقف الخسارة بالنقاط × قيمة النقطة × 100.000(

في حالتنا: 250 ÷ )30 × 0,0001 × 100.000( = 250 ÷ 300 = 0,833 وتيرة

هذا يعني أن مركزًا آمنًا وفقًا لهذه المعايير سيكون حوالي 0,83 وتيرة أو 83,000 € من التعرض النظري.

▶ الخطر غير المرئي: نداء الهامش والتصفية القسرية

تجاهل الوتيرة المناسبة يفتح الباب لـ نداء الهامش، وهو التحذير الذي يسبق التصفية التلقائية للمراكز.

كيف يعمل؟ الرافعة المالية التي تسمح لنا بالتداول برأس مال قليل لها جانب سلبي: عندما يتحرك السوق ضدنا، يتم استهلاك الهامش المتاح بسرعة. عند الوصول إلى 100% من الهامش المستخدم، يرسل الوسيط تنبيهًا. إذا لم تتصرف:

• الخيار 1: أضف أموالاً لخفض نسبة الهامش المستخدم.
• الخيار 2: أغلق المراكز المفتوحة طواعية لتحرير الهامش.
• الخيار 3: عدم التصرف = يقوم الوسيط بإغلاق مراكزك تلقائيًا بدون موافقة.

التركيبة المثالية: وتيرة محافظة + وقف خسارة منضبط = حرية التشغيل.

▶ الخلاصة: لماذا الوتيرة هو أفضل حليف لك

إدارة الوتيرة ليست مجرد تفصيل تقني—إنها أساس البقاء على قيد الحياة في الفوركس. تعمل ميكانيكية الرافعة المالية على تضخيم الأرباح والخسائر، مما يجعل حساب حجم المركز قرارًا حاسمًا.

التوصيات النهائية:

• خصص وقتًا لحساب الوتيرة المثلى قبل كل عملية.
• افهم السلوك التاريخي للأزواج التي تتداول عليها.
• ضع وقف خسارة وفقًا لتحليل فني وتحمل المخاطر لديك.
• قاوم إغراء زيادة الوتيرة خلال فترات الربح.
• تذكر أن الحفاظ على رأس المال أهم من تعظيم الأرباح في كل صفقة فردية.

الفوركس يكافئ الانضباط ويعاقب الطمع. أدِر الوتيرة في الفوركس بحذر وستكون قد أتقنت الركيزة الأولى للتداول المهني.