香港Web3大会: 行业发展的冷思考

这次香港Web3嘉年华给人的第一印象是冷清。与往年人山人海的盛况不同,这次展会人流稀少,VIP区域空置,熟悉的项目方占多数。虽然穿西装的人变多了,但整体氛围冷淡,似乎预示着行业底层逻辑正在重构。

冷清的原因众说纷纭。有人认为是场地布局问题,也有人指出筹备不足,嘉宾邀请困难,项目匮乏。甚至连演讲价格都回归理性,有些发言更像是在证明自己"还活着"。

从更深层次看,东西方之间的关系仍然是"热脸贴冷屁股"。三年过去,Web3领域明显缺少了西方面孔。即便是以太坊创始人亲临现场,除了粉丝合影外,更多的是面对一些不负责任的指责。

这反映出文化和追求的根本差异。有些人仅把Web3技术当作赌场,利用每轮周期的短期收益来影响整体方向,建设更多"老虎机",吸引更多投机者,消耗builder们的创新成果。西方大公链普遍将东方视为用户而非合作伙伴。这种状况究竟是被排斥,还是自身有问题?抑或双方追求的根本就不同?

RWA(真实世界资产)成为今年的主流叙事,但它与过去几年的NFT、铭文、Meme等热点在本质上并无太大区别。从宏观角度看,每个周期的底层依托最终都会被认定为正确和正义的。RWA不过是新一轮宏观视角下的包装话题。

然而,宏大叙事往往忽视了众多个体的权益,仿佛将万物视为"刍狗"。抓住主流叙事确实能带来增长,但在这个行业里,难的是用户留存。基于区块链的应用仍然有限,且大多不是日常刚需。

有趣的是,比特币相关活动并不过分依赖叙事,这反而更有希望。毕竟追逐叙事的人往往追不上,而创造叙事的人还有翻身的机会。

至于以太坊创始人Vitalik,他正面临一个困难的选择。无论如何选择都难以避免个人或集体的悲剧。诚然,Vitalik天资聪颖,工作努力,年轻有为,是以太坊未来发展的最大机遇。但30岁的年纪也有其局限性,容易被小人包围,陷入言语的陷阱。

Vitalik在各个会场的演讲中都在全力押注L2,这确实有其合理性。以太坊基金会擅长链上开发,而链下连接需要合作伙伴。但这些观点是谁传递给Vitalik的?为什么成为了他坚定的扩容方向?如果L1本身足够优秀,是否还需要L2的"空城"?L2之间的壁垒又该如何打破?这些都是当前面临的选择困境。

Web3游戏领域仍在挣扎。虽然玩家和投资人都已清醒,但一些人仍抱有执念。现在投入这一领域的人,只能自我安慰是为了"生态占位"、"防守定位"或"考虑成本"。然而,币圈做金融更为合适,不应强求游戏。游戏公司将Web3视为新领域来开发游戏,也多半陷入了困境。

无论是教育现有用户转入区块链,还是从零培养新用户,都面临巨大挑战。虽然游戏本身是个好生意,但在Web3领域却难以找到全面盈利的团队。一些投资人可能仍会被游戏概念所吸引,认为现有的6亿有效地址数相当于1994年的互联网规模,期待未来的爆发。

熊市是否已至?经历了这几年的起起落落,每个叙事迷茫的时期似乎都在香港大会前后。去年比特币亚洲大会后,铭文热潮就开始消退。市场一冷,项目方压力加大,奇怪的操作也随之增多。

经历过周期的人都知道:熊市恰恰是Builder的机会。只有经过多年摸索,才能更清楚什么样的项目能够存活下来。"企业区块链"运动曾被视为死胡同,但随着L2的出现又焕发生机。越来越无效的"去中心化"社区虽能对主流行为者发出批评,却难以提供更好的替代方案。

DeFi本想取代银行,NFT本想重新定义所有权,元宇宙则被寄望成为新的聚集地。但在投入数十亿美元后,真正广泛使用的只有稳定币及相关交易对和市场。

这轮损失最大的可能是新的弱势群体:风投。从曾经的指点江山到现在被项目方割肉,鲜有盈利。根本不敢投资,投一个亏一个。这与其说是行业问题,不如说是早期项目运作的问题。

靠叙事做大基建的时代已经结束,高估值低流通的项目也难以生存,所有风投项目的估值体系都在重构,老项目正在洗牌。新的周期里,不要过分迷信政策。香港确实变化很大,但底层逻辑仍是"我们接受它,只要别搞砸了"。

如今的市场已被机构接管,不再是小创业思路可以挑战的局面。要么适应并学会这场游戏,要么被淘汰。想要单方面主导并不容易,机构与创业者互相借力的合作才刚刚开始。

未来的机会在哪里?铭文风波后,留下的是对基础设施的层层优化。当前的meme热潮走过一半,留下的是懂得洞悉需求的产品和精通链底层的技术。

人才方面,行业已完成了一轮用户教育普及,高校科研也开始转向,为未来奠定了扎实的人才基础。方向上,公链开发已不再是焦点,资金不再一味追逐大协议。这时候,具有清晰商业模式和用户群体的工具层、应用层反而迎来了客观评价的机会。

密码学已达到瓶颈,用户操作对象也在突破限制。因为现实世界的许多行为无法用密码学证明,也不是所有问题都能用去中心化解决。效率和技术的瓶颈就在那里,每个瓶颈都是机会。未来不会一直延续不可调和的中心化与去中心化鸿沟,双方都需要妥协。

在没有明确目标之前,最重要的是保护好自己的注意力,提升辨别信息的能力,在周期波动中保持良好心态,坚持下去。

对这个行业的一些失望源于早期过高的期待,将Web3视为下一代基础设施级别的规模。如果只将其视为加密金融3.0,那就会更加理性。一些与加密金融不相关的尝试,可以不必过分关注。

世界上总有一群追求自由的人,为他们打造最好的工具和设施就足够了。不要让他人的八卦充斥生活,当普通人的信息来源被社交媒体KOL和抽象社区垄断时,很容易沦为"共识炮灰"。真正值得关注的,永远是那些在本职工作中做到极致后顺便成为KOL的人。

现在,人们不再轻信各种被吹大的泡沫,这也反映在会场上。容易实现的目标已经被达成,大家转而追求产品与市场的契合,努力开发真正满足用户需求、有现金流、有商业模式的产品。从"市梦率"到"市占率"的转变,正是行业一直以来需要的方向。