تم إطلاق صندوق الاستثمار المتداول ETF Equal Weight Dow 30 Trust الأول (EDOW) في 08/08/2017، وهو صندوق استثمار متداول ذكي مصمم لتوفير تعرض واسع لفئة صندوق النمط - Blend Large Cap في السوق.
ما هي صناديق الاستثمار المتداولة الذكية؟
لفترة طويلة الآن، كانت صناعة ETF غارقة في المنتجات المعتمدة على مؤشرات موزونة برأس المال السوقي، والتي تهدف إلى تمثيل السوق الأوسع أو شريحة معينة من السوق.
تعمل مؤشرات الوزن حسب القيمة السوقية بشكل رائع للمستثمرين الذين يؤمنون بكفاءة السوق. إنها توفر وسيلة منخفضة التكلفة ومريحة وشفافة لتكرار عوائد السوق.
لكن، هناك بعض المستثمرين الذين يفضلون الاستثمار في صناديق بيتا الذكية؛ هذه الصناديق تتبع استراتيجيات غير موزونة حسب القيمة السوقية، وتعتبر خيارًا قويًا لأولئك الذين يفضلون اختيار الأسهم الجيدة من أجل التفوق على السوق.
من خلال محاولة اختيار الأسهم التي لديها فرصة أفضل لأداء المخاطر والعائد، فإن المؤشرات غير الموزونة حسب القيمة تعتمد على خصائص أساسية معينة، أو مجموعة من هذه الخصائص.
على الرغم من أن هذه المساحة توفر العديد من الخيارات للمستثمرين - فكر في واحدة من أبسط المنهجيات مثل الوزن المتساوي وأكثر تعقيدًا مثل الوزن القائم على الأسس والوزن القائم على التقلبات/الزخم - إلا أن ليس كل منها كان قادرًا على تقديم نتائج من الدرجة الأولى.
راعي الصندوق & المؤشر
يدار EDOW بواسطة First Trust Advisors، وقد جمع هذا الصندوق أكثر من 217.92 مليون دولار، مما يجعله واحدًا من صناديق ETF المتوسطة الحجم في فئة Style Box - Large Cap Blend. يسعى هذا الصندوق، قبل الرسوم والنفقات، إلى مطابقة أداء مؤشر داو جونز الصناعي بوزن متساوي.
مؤشر متوسط داو جونز الصناعي المتساوي الوزن هو مؤشر متساوي الوزن مصمم ليكون نسخة محايدة للأسعار من متوسط داو جونز الصناعي الموزون بالأسعار.
التكلفة والمصروفات الأخرى
نظرًا لأن الأموال الرخيصة تميل إلى إنتاج نتائج أفضل من الأموال الأكثر تكلفة، مع افتراض بقاء جميع العوامل الأخرى كما هي، من المهم للمستثمرين الانتباه إلى نسبة نفقات ETF.
تبلغ النفقات التشغيلية على أساس سنوي 0.50% لهذا ETF، مما يجعلها في مستوى معظم المنتجات المتنافسة في هذا المجال.
لديها عائد توزيعات أرباح متراكم لمدة 12 شهرًا بنسبة 1.41%.
التعرض للقطاع وأعلى الحيازات
على الرغم من أن ETFs تقدم تعرضًا متنوعًا يقلل من مخاطر الأسهم الفردية، يجب على المستثمرين أيضًا النظر في المحتويات الفعلية داخل الصندوق. لحسن الحظ، فإن معظم ETFs هي منتجات شفافة جدًا تكشف عن محتوياتها على أساس يومي.
هذا ETF لديه أكبر تخصيص في قطاع تكنولوجيا المعلومات - حوالي 20.7% من المحفظة. تشكل المالية والسلع الاستهلاكية الثلاثة الأوائل.
تستمر القصة
بالنظر إلى الحيازات الفردية، تمثل شركة Nike, Inc. (class B) (NKE) حوالي 3.86٪ من إجمالي الأصول، تليها مجموعة Goldman Sachs, Inc. (GS) وشركة Nvidia Corporation (NVDA).
تمثل أكبر 10 حيازات حوالي 35.29% من إجمالي الأصول تحت الإدارة.
الأداء والمخاطر
حتى الآن هذا العام، أضاف EDOW حوالي 6.75%، وارتفع بنسبة تقارب 16.88% في العام الماضي ( اعتباراً من 08/12/2025). خلال فترة 52 أسبوعاً الماضية، تم تداول الصندوق بين 32.19 دولار و39.21 دولار.
يمتلك ETF بيتا قدره 0.90 وانحراف معياري قدره 14.37% لفترة الثلاث سنوات الماضية. مع حوالي 31 استثمار، فإنه يمتلك تعرضًا أكثر تركيزًا من أقرانه.
بدائل
ETF 30 داو تساوي الوزن من فيرست ترست هو خيار ممتاز للمستثمرين الذين يسعون لتجاوز شريحة صندوق النمط - كاب الكبيرة. هناك ETFs أخرى في هذا المجال يمكن للمستثمرين النظر فيها أيضًا.
SPDR S&P 500 ETF (SPY) يتتبع مؤشر S&P 500 و Vanguard S&P 500 ETF (VOO) يتتبع مؤشر S&P 500. SPDR S&P 500 ETF لديه أصول بقيمة 651.18 مليار دولار، بينما Vanguard S&P 500 ETF لديه أصول بقيمة 715.48 مليار دولار. SPY لديه نسبة مصاريف قدرها 0.09% و VOO يتغير بنسبة 0.03%.
يجب على المستثمرين الذين يبحثون عن خيارات أقل تكلفة وأقل خطورة أن يفكروا في صناديق الاستثمار المتداولة التقليدية التي تركز على وزن رأس المال والتي تهدف إلى مطابقة عوائد صندوق الأنماط - Blend Large Cap
الخط السفلي
للمزيد من المعلومات حول هذا المنتج ومنتجات ETF الأخرى، تحقق من المنتجات التي تتوافق مع أهداف استثمارك واقرأ المقالات حول أحدث التطورات في عالم استثمار ETF، يرجى زيارة مركز Zacks ETF.
هل تريد أحدث التوصيات من أبحاث الاستثمار زاك؟ اليوم، يمكنك تنزيل 7 أفضل الأسهم للأيام الثلاثين القادمة. انقر للحصول على هذا التقرير المجاني
تم نشر هذه المقالة أصلاً على زاكز للاستثمار (zacks.com).
زكس للأبحاث الاستثمارية
عرض التعليقات
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
هل يعتبر ETF (EDOW) من First Trust Dow 30 Equal Weight ETF ETF قويًا في الوقت الحالي؟
تم إطلاق صندوق الاستثمار المتداول ETF Equal Weight Dow 30 Trust الأول (EDOW) في 08/08/2017، وهو صندوق استثمار متداول ذكي مصمم لتوفير تعرض واسع لفئة صندوق النمط - Blend Large Cap في السوق.
ما هي صناديق الاستثمار المتداولة الذكية؟
لفترة طويلة الآن، كانت صناعة ETF غارقة في المنتجات المعتمدة على مؤشرات موزونة برأس المال السوقي، والتي تهدف إلى تمثيل السوق الأوسع أو شريحة معينة من السوق.
تعمل مؤشرات الوزن حسب القيمة السوقية بشكل رائع للمستثمرين الذين يؤمنون بكفاءة السوق. إنها توفر وسيلة منخفضة التكلفة ومريحة وشفافة لتكرار عوائد السوق.
لكن، هناك بعض المستثمرين الذين يفضلون الاستثمار في صناديق بيتا الذكية؛ هذه الصناديق تتبع استراتيجيات غير موزونة حسب القيمة السوقية، وتعتبر خيارًا قويًا لأولئك الذين يفضلون اختيار الأسهم الجيدة من أجل التفوق على السوق.
من خلال محاولة اختيار الأسهم التي لديها فرصة أفضل لأداء المخاطر والعائد، فإن المؤشرات غير الموزونة حسب القيمة تعتمد على خصائص أساسية معينة، أو مجموعة من هذه الخصائص.
على الرغم من أن هذه المساحة توفر العديد من الخيارات للمستثمرين - فكر في واحدة من أبسط المنهجيات مثل الوزن المتساوي وأكثر تعقيدًا مثل الوزن القائم على الأسس والوزن القائم على التقلبات/الزخم - إلا أن ليس كل منها كان قادرًا على تقديم نتائج من الدرجة الأولى.
راعي الصندوق & المؤشر
يدار EDOW بواسطة First Trust Advisors، وقد جمع هذا الصندوق أكثر من 217.92 مليون دولار، مما يجعله واحدًا من صناديق ETF المتوسطة الحجم في فئة Style Box - Large Cap Blend. يسعى هذا الصندوق، قبل الرسوم والنفقات، إلى مطابقة أداء مؤشر داو جونز الصناعي بوزن متساوي.
مؤشر متوسط داو جونز الصناعي المتساوي الوزن هو مؤشر متساوي الوزن مصمم ليكون نسخة محايدة للأسعار من متوسط داو جونز الصناعي الموزون بالأسعار.
التكلفة والمصروفات الأخرى
نظرًا لأن الأموال الرخيصة تميل إلى إنتاج نتائج أفضل من الأموال الأكثر تكلفة، مع افتراض بقاء جميع العوامل الأخرى كما هي، من المهم للمستثمرين الانتباه إلى نسبة نفقات ETF.
تبلغ النفقات التشغيلية على أساس سنوي 0.50% لهذا ETF، مما يجعلها في مستوى معظم المنتجات المتنافسة في هذا المجال.
لديها عائد توزيعات أرباح متراكم لمدة 12 شهرًا بنسبة 1.41%.
التعرض للقطاع وأعلى الحيازات
على الرغم من أن ETFs تقدم تعرضًا متنوعًا يقلل من مخاطر الأسهم الفردية، يجب على المستثمرين أيضًا النظر في المحتويات الفعلية داخل الصندوق. لحسن الحظ، فإن معظم ETFs هي منتجات شفافة جدًا تكشف عن محتوياتها على أساس يومي.
هذا ETF لديه أكبر تخصيص في قطاع تكنولوجيا المعلومات - حوالي 20.7% من المحفظة. تشكل المالية والسلع الاستهلاكية الثلاثة الأوائل.
تستمر القصة بالنظر إلى الحيازات الفردية، تمثل شركة Nike, Inc. (class B) (NKE) حوالي 3.86٪ من إجمالي الأصول، تليها مجموعة Goldman Sachs, Inc. (GS) وشركة Nvidia Corporation (NVDA).
تمثل أكبر 10 حيازات حوالي 35.29% من إجمالي الأصول تحت الإدارة.
الأداء والمخاطر
حتى الآن هذا العام، أضاف EDOW حوالي 6.75%، وارتفع بنسبة تقارب 16.88% في العام الماضي ( اعتباراً من 08/12/2025). خلال فترة 52 أسبوعاً الماضية، تم تداول الصندوق بين 32.19 دولار و39.21 دولار.
يمتلك ETF بيتا قدره 0.90 وانحراف معياري قدره 14.37% لفترة الثلاث سنوات الماضية. مع حوالي 31 استثمار، فإنه يمتلك تعرضًا أكثر تركيزًا من أقرانه.
بدائل
ETF 30 داو تساوي الوزن من فيرست ترست هو خيار ممتاز للمستثمرين الذين يسعون لتجاوز شريحة صندوق النمط - كاب الكبيرة. هناك ETFs أخرى في هذا المجال يمكن للمستثمرين النظر فيها أيضًا.
SPDR S&P 500 ETF (SPY) يتتبع مؤشر S&P 500 و Vanguard S&P 500 ETF (VOO) يتتبع مؤشر S&P 500. SPDR S&P 500 ETF لديه أصول بقيمة 651.18 مليار دولار، بينما Vanguard S&P 500 ETF لديه أصول بقيمة 715.48 مليار دولار. SPY لديه نسبة مصاريف قدرها 0.09% و VOO يتغير بنسبة 0.03%.
يجب على المستثمرين الذين يبحثون عن خيارات أقل تكلفة وأقل خطورة أن يفكروا في صناديق الاستثمار المتداولة التقليدية التي تركز على وزن رأس المال والتي تهدف إلى مطابقة عوائد صندوق الأنماط - Blend Large Cap
الخط السفلي
للمزيد من المعلومات حول هذا المنتج ومنتجات ETF الأخرى، تحقق من المنتجات التي تتوافق مع أهداف استثمارك واقرأ المقالات حول أحدث التطورات في عالم استثمار ETF، يرجى زيارة مركز Zacks ETF.
هل تريد أحدث التوصيات من أبحاث الاستثمار زاك؟ اليوم، يمكنك تنزيل 7 أفضل الأسهم للأيام الثلاثين القادمة. انقر للحصول على هذا التقرير المجاني
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW): تقارير أبحاث ETF
تم نشر هذه المقالة أصلاً على زاكز للاستثمار (zacks.com).
زكس للأبحاث الاستثمارية
عرض التعليقات