AI時代のコンピューティングパワーは持続的に取引量の増加を示し、単位コンピューティングパワーコストの低下が鍵となる

現在、大手テクノロジー企業はAIへの投資を加速しています。マイクロソフト、グーグル、メタなどの企業の最新の財務報告書は、AIがクラウドコンピューティングや広告などのビジネスを急速に成長させていることを示しています。主要なクラウドプロバイダーのコンピューティングパワーの「軍拡競争」は続いており、短期的に資本支出の減速の可能性は非常に小さいです。

市場は、実際に生産性を向上させたり、生活の便利さをもたらしたりする「身近な」AIアプリケーションをもっと見ることを期待しています。今年はすでにOpenAI Soraや国産大モデルKimiなどの驚くべき成果を目にしましたが、今後はGPTやGeminiなどの主流大モデルの継続的なアップデートや、PCやスマートフォンなどの端末での大モデルの応用が期待されています。

単位コンピューティングパワーコストの下降はAIの発展の鍵となる。モバイルインターネット時代を振り返ると、トラフィックコストの下降がモバイルAPPの繁栄をもたらした。同様に、安価で入手しやすく、安定したAIコンピューティングパワーは重要なAIアプリケーションの誕生の基盤となる。

コンピューティングパワーコストの観点から見ると、電力が約10%を占めるほか、残りは主に固定資産投資に関連しており、GPU、ネットワーク機器、冷却などが含まれます。GPUに関しては、台積電がCoWoSの生産能力を大幅に拡張しています。ネットワーク機器に関しては、光モジュールメーカーがLPOなどの高コストパフォーマンスソリューションを推進しています。冷却に関しては、単一ラックの電力密度が向上するにつれて、液冷が徐々に風冷に取って代わるでしょう。

今後数年間、AIのコンピューティングパワーの需要は引き続き増加するでしょう。主要なクラウドプロバイダーは継続的に大規模な投資を行う能力がありますが、より広範な市場が必要としているのは高コストパフォーマンスのコンピューティングパワーです。技術革新を通じて単位コンピューティングパワーのコストを削減することが、AIアプリケーションの普及を促進する鍵となるでしょう。