Temporada Alt 2012-2013: Os OG Degens Pico de cerca de $15 bilhões

Estamos cientes de que os cheiradores de cola provavelmente estão vindo. Isso também aconteceu em 2013 e pode se tornar hilário rapidamente.

Na época da "temporada alternativa" de 2013, o BTC ainda era um bebê, o valor de mercado total era de cerca de $1 bilhão e uma baleia fazia uma compra de cerca de $100.000. Nessa época, a Mt. Gox ainda existia e os "investidores" eram os mesmos que você veria nos eventos de troca de cartas do Magic the Gathering (daí o nome Mt. Gox).

As pessoas tiveram a ideia de criar um “Bitcoin mais rápido”. A teoria era que, ao reduzir os tempos de bloco, poderia acelerar as transações, o que (na época) era considerado uma inovação séria.

Litecoin: Este ainda está em circulação e a ideia inteira (por Charlie Lee) era aumentar o tempo de bloco de 2,5 minutos (em comparação com o BTC de 10 minutos).

O preço subiu de cerca de 10 centavos para $48. Isso representou um ganho de aproximadamente 47,900%. A moeda teve na verdade uma segunda corrida massiva em 2017 (como você verá mais tarde) antes de Charlie Lee vender todas as suas moedas no topo e afirmar que era "melhor" para a rede sem ele (todos sabem o que significa quando um fundador vende 100% de suas participações).

Namecoin: Este foi um fork do BTC e o plano era criar domínios web descentralizados (algo semelhante ao que ENS acabou fazendo com a mudança para dot eth). Acabou chegando a cerca de $13 e foi rapidamente para o inferno. Na verdade, ainda está por aí hoje, a ser negociado por pouco menos de um dólar. Do fundo ao pico, foi cerca de um retorno de ganho de ~30x.

Peercoin ($PPC): Esta foi uma das primeiras tokens de prova de participação (o mecanismo usado para garantir o ETH hoje) e teve um duplo aumento. Um em 2013 e mais tarde em 2017, quando a mania do ICO do ETH atingiu. Acabou por chegar a $7 ou algo assim, representando um ganho de 60-70x. Naturalmente, nunca obteve uma adoção real (nenhuma atividade) e desde então morreu para $0.42. (uma das conclusões interessantes é que na verdade nada vai para zero, exceto ponzis puros como Bitconnect ou LUNA).

A Mania: O Bitcoin acabou por atingir os $1.200 e todas estas moedas estavam a voar por causa do interesse em criptografia. Qualquer coisa que tivesse um post no BitcoinTalk iria subir imediatamente apenas por especulação. O mais próximo que temos disso hoje é uma celebridade a promover uma nova moeda meme ou celebcoin (HawkTuah).

Mt Gox Colapsa: Neste ponto, a festa acabou quando o Mt. Gox colapsou. Isso ocorreu devido a um grande hack e vimos uma correção maciça de -85-90% no BTC (dependendo de como você olha para o fundo) e um declínio de -99%+ nas altcoins.

Temporada de Alt de 2017: Mania de ICO e o Boom do Ethereum Pico de ~$800 Bilhões

Durante o mercado de urso, muitas coisas interessantes aconteceram. Ethereum foi lançado como uma plataforma de contrato inteligente para criar dinheiro programável. Isso foi uma verdadeira inovação porque em vez de simplesmente enviar tokens digitais, você também poderia criar um contrato. Isso mudou o jogo.

Como tudo na cripto, isso veio com os problemas de crime padrão também. O ETH DAO foi hackeado em mais de $100M e a cadeia foi bifurcada em ETH e ETC. Hoje ainda há pessoas que sugerem que isso foi uma decisão errada. Não estamos aqui para debater esse assunto, apenas para explicar a história.

Uma vez que entramos em cerca de 2016, as pessoas perceberam que podiam lançar novos tokens na blockchain ETH. Foram chamados de Ofertas Iniciais de Moedas (ICOs), onde os projetos vendiam tokens diretamente aos investidores. A mania começou em 2017, com as pessoas lançando todos os possíveis projetos de golpes que se possa imaginar.

Ethereum: Como você precisava de ETH para lançar todas essas moedas, isso levou a um movimento parabólico de cerca de US$ 8 para US$ 1.400 em janeiro de 2018. Isso foi um retorno inimaginável (na época). Atualmente, negociando a US$ 3.650.

Ripple (Moeda Bancária): Este continua a ser a “moeda dos banqueiros” e a teoria era que iria substituir a SWIFT da noite para o dia e tornar-se o padrão de facto. Apesar de ser centralizada (ninguém se importou) e de ter investido milhões na ficha. Passou de cerca de 1 cêntimo para $3,80 e negoceia a $2,41 hoje.

De uma maneira estranha, a base de investidores continua sendo varejo. Você viu muito do mesmo na última alta, já que dominava o TikTok com chamadas por limites de mercado de quadrilhões de dólares 'e se chegar ao mesmo preço que o BTC'.

Litecoin: Como mencionado, teve mais uma alta chegando até $360. Apesar de Charlie Lee ter vendido todas as moedas, mais tarde chegaria a $384 em 2021 também!

EOS: Este token arrecadou de alguma forma $4 mil milhões através de uma oferta inicial de moedas, promovendo-se como um "assassino do Ethereum". Chegou a valer $22 e nunca mais atingiu um máximo histórico desde então.

NEO: Este foi mais um assassino ETH, exceto que foi comercializado como "o Ethereum chinês". Olhando para trás, isso deveria ter sido uma evitação instantânea, já que quem confiaria no partido comunista chinês com uma inovação cripto. Seja como for. Passou de US$ 0,20 para US$ 200 para um ganho total de 1.000x.

Bitcoin Cash: RogerVer foi a maior celebridade do Bitcoin na época. Ele fez parte do grande debate da guerra de blocos e tomou o lado do Bitcoin cash. Em agosto de 2017, no bloco 478.559, todos ganharam um Bitcoin Cash por cada Bitcoin mantido em sua carteira. O preço disparou para cerca de $3,800 com base na posição de Roger. Desde então, caiu no esquecimento geral.

Outros Assassinos de ETH: Durante este tempo, muitas outras moedas que muitos de vocês reconhecem também foram comercializadas como Assassinas de ETH (ADA, Tron etc.). Se o token tivesse um “whitepaper”, de alguma forma justificava aumentos de 10x, 100x. Outras moedas divertidas lançadas neste momento incluem Filecoin e Tezos.

BTC - Esquema de Rendimento: Se você achava que BlockFi, LUNA, Celsisus e Voyager eram os primeiros esquemas de rendimento, pense novamente! O primeiro grande esquema de pirâmide de rendimento foi na verdade o Bitconnect, onde eles estavam dando milhões e milhões de dólares para esse cara.

Os reguladores intervieram: Tal como no ciclo de 2021, os reguladores e os esquemas ponzi que explodiram derrubaram novamente a indústria. A SEC foi atrás de projetos como o EOS e passamos por uma queda sólida de 85% para cerca de $3.500 em março de 2020 (onde muitos de vocês provavelmente nos encontraram! Se esse é o seu caso, parabéns IYKYK).

O mercado de Altcoin viu uma redução de -99,999999% à medida que a maioria das moedas eram apenas golpes. Naquela época, se você colocasse sua moeda no superbowl, ela subiria instantaneamente 5 vezes, por exemplo, confira a moeda VIBE.

De $0.04 para $2.00+ de volta a... um total de mercado de $262!

Temporada de Alt 2021: DeFi, NFTs e Moedas Meme - $3 Trilhões

Em 2021, todos estavam trabalhando em casa, grudados em seus computadores / smartphones sem nada para fazer. O governo imprimiu $10.000.000.000.000 do nada e isso representa apenas o governo dos EUA.

Os projetos DeFi possibilitaram a agricultura, NFTs tornaram os JPEGs populares (vendidos por milhões de dólares) e as moedas de meme atingiram valorações absurdas. O Bitcoin atingiu $69.000, o ETH atingiu $4.800 e a capitalização total do mercado de criptomoedas atingiu $3 trilhões em novembro de 2021.

Dogecoin: Começou como uma piada, mas foi parabólico com o interesse de Elon Musk na moeda. Também se tornou um favorito do Reddit. Hoje, é essencialmente uma moeda meme de Elon com o Departamento de Eficiência Governamental. O preço subiu de cerca de meio centavo para 74 centavos, representando um ganho de ~15.000%.

Solana: Tornou-se o próximo "assassino do Ethereum" com transações rápidas e taxas baixas. Isso foi muito divulgado por SBF (que agora está na prisão). O preço subiu de $1 para cerca de $260, ou seja, 26.000%.

Shiba Inu: Um clone de moeda de meme do $DOGE que criou uma tonelada métrica de milionários. Se você medir a partir de sua avaliação próxima a $0, representaria um ganho de 500.000%,

Tokens DeFi: $AAVE, $UNI, $SUSHI e $YFI registaram ganhos de 10x a 50x, à medida que as finanças descentralizadas bloquearam centenas de milhares de milhões em TVL. Atualmente, o TVL em DeFi é na verdade superiorem muitos projetos!

NFTs:

• CryptoPunks: Vendidos por milhões, com o punk mais barato a atingir mais de 100 ETH.
• Bored Ape Yacht Club (BAYC): Tornou-se um fenômeno cultural, com os preços de piso atingindo níveis insanos semelhantes

Loucura AirDrop: Para aqueles por aqui que obtiveram $40.000 por ter simplesmente um domínio .eth de $100. Havia $40.000 em airdrops por palavras numa tela. Você poderia atravessar uma ponte para obter um ganho de 2% em um dia ou semana. NFTs como BAYC distribuíram toneladas de outros NFTs com altas avaliações. Houve bilhões de dólares em airdrops.

Ainda mais louco ...: Tudo e qualquer coisa estava subindo, coisas como SAFEMOON foram promovidas por caras como Dave Portnoy. Celebridades como Snoop Dogg e Paris Hilton estavam pressionando vários projetos. Tom Brady e Steph Curry estavam impulsionando as trocas de criptomoedas. FTX (agora extinto) realmente comprou os direitos de nomeação do estádio Miami Heat.

Esquemas de Ponzi: Nasceram toneladas de esquemas de Ponzi. Os nossos inimigos afirmam que estivemos envolvidos nessa coisa, mas não estivemos. (origem). Muitas pessoas evitaram perdas de 5-6 dígitos. Nunca é uma boa razão para entrar nesses produtos e perder a custódia das suas moedas.

Espiral da morte: Quando a liquidez começou a secar (cheques de dinheiro grátis para todos esses projetos) vimos o declínio dos ponzis mencionados. Além disso, a FTX faliu por roubo de fundos de usuários e, para piorar, a SEC interveio mais uma vez para regulamentar. Muitos grandes golpes e fraudes levaram a um aperto nas rampas de entrada e saída na criptomoeda.

Lições Chave

Tire lucros. O mercado move-se rapidamente e provavelmente sentirá ganância. Se se encontrar a dizer 'gostava de ter comprado o dobro do token XYZ', é mais provável que deva vender metade da sua posição e ficar satisfeito. Venda em BTC/ETH ou em moedas estáveis. Não importa realmente. Apenas não siga a ganância.

Os ciclos de hype se repetem. Cada temporada de ALT possui uma narrativa: bifurcações do Bitcoin, ICOs, DeFi, NFTs ou memes. Se encontrar uma narrativa, provavelmente deveria aderir a ela, uma vez que o conhecimento específico que desenvolveu evaporará até o final do ciclo. Em vez de equilibrar apenas o conhecimento específico e conviver com os resultados.

A gestão de riscos é fundamental. Os ganhos são loucos. Cada situação pessoal é diferente. Nós somos diferentes de você. Você é diferente do seu vizinho. Tenha um plano que funcione para você e mantenha-se fiel a ele. Não mude continuamente o objetivo apenas porque algum cara com $100.000 diz que "$10M não é suficiente para se aposentar".

Os sobreviventes prosperam. As alts vêm e vão, mas o Bitcoin e o Ethereum têm dominado todos os ciclos. Se eles estiverem por perto por tanto tempo, o perfil de risco de ir a zero é menor. A Solana provavelmente está se aproximando desse nível, assumindo que encontre um caso de uso além do pump dot fun em 2025.

Aprendemos algo sobre esquemas Ponzi? Não. Na verdade, não. Pelo que vimos, as pessoas ainda não entendem o conceito de 'Não suas chaves, não suas moedas'. Você está livre para comprar ações de criptomoedas e outras jogadas alavancadas de cripto na sua corretora. Apenas saiba que você não possui $0 de criptomoedas se tiver essas ações ou um ETF de cripto. Você nunca sabe o que eles pretendem fazer com elas, como evidenciado pela MARA.

Durante o mercado em alta, somos criticados por não promover a última criptomoeda meme. No entanto, olhe à sua volta e verá que as pessoas que seguiram o plano são milionárias e estão a sair-se bastante bem. Se tiver uma perspetiva de longo prazo e se concentrar nesse sucesso do dinheiro WiFi, o sucesso é incrivelmente alto. O degenerado que procura ganhos de 10x terá gostos. No entanto, ele não consegue acompanhar o mercado anónimo que compra seis dígitos por mês. As estatísticas alcançam.

Boa sorte anon! "Estamos chegando"

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