Strategy™ (Nasdaq: MSTR/STRK)、世界的なリーディングビットコイン財務会社が、10.00%のシリーズA永久優先株式オファリングの価格設定を完了したことを発表しました。この会社は850万株を1株85.00ドルで発行し、722.5百万ドルという多額の資金を調達します。オファリングの規模は、投資家の関心の高まりに応じて、最初の5億ドルの目標から増加しました。取引の決済は、通常のクロージング条件を前提として、2025年3月25日に設定されています。オファリングの後、Strategyは引受手数料とオファリング費用を差し引いた後、約711.2百万ドルの純収益を得ることを期待しています。会社はこれらの収益を一般的な企業目的に使用する計画で、ビットコインの取得や運転資金のニーズに資金を提供することが含まれます。この動きは、ビットコインを主要な財務準備資産として活用するというStrategyのコミットメントに沿ったものであり、暗号通貨セクターにおけるリーディング企業としての地位を強化しています。## 配当条件、償還権、引受会社新たに発行されたシリーズA永続優先株は、1株あたり100ドルの額面に基づき、年率10.00%の累積配当を累積します。定期配当は、2025年6月30日から四半期ごとに未払いで支払われる予定であり、これは会社の取締役会による宣言に従います。未払いの定期配当がある場合、複利配当は10%に加えて100ベーシスポイントの増加率で累積し、年率最大18%の上限があります。この構造は、オファリングの魅力を高め、安定したリターンを求める投資家にとって魅力的な選択肢となります。Strategyは、特定の条件下で全ての未払いのシリーズA永久優先株を現金で償還する権利を留保しています。これには、未発行株式の数が発行された総株式の25%未満に落ち込む場合や、特定の税制変更が発生した場合が含まれます。根本的な変更が発生した場合、永久優先株の保有者は、表示された金額に加え、累積された未払いの配当金と同額で自分の株式の再購入を要求するオプションを持ちます。このオファリングは、モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・LLC、バークレイズ・キャピタル・インク、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インク、モイリス・アンド・カンパニー・LLCなどを含む強力なアンダーライターのチームによって主導されています。これらの企業は、共同ブックランニングマネージャーとして行動しており、オファリングプロセスを支援する追加のコマネージャーがいます。株式は、証券取引委員会(SEC)に提出された有効なシェルフ登録声明を通じて提供されており、すべての取引はSECのウェブサイトで入手可能な付随する目論見書によって管理されています。投資提供に関しては、固有のリスクが存在し、実際の結果は予測されたものとは異なる可能性があります。戦略は、市場状況の変化やクロージング条件の満足がこの提供の最終結果に影響を与える可能性があることを投資家に警告します。リスクおよび不確実性に関するさらなる情報は、会社のSECへの提出書類に記載されています。
戦略価格 7.225億ドルのシリーズAオファリング
Strategy™ (Nasdaq: MSTR/STRK)、世界的なリーディングビットコイン財務会社が、10.00%のシリーズA永久優先株式オファリングの価格設定を完了したことを発表しました。この会社は850万株を1株85.00ドルで発行し、722.5百万ドルという多額の資金を調達します。オファリングの規模は、投資家の関心の高まりに応じて、最初の5億ドルの目標から増加しました。取引の決済は、通常のクロージング条件を前提として、2025年3月25日に設定されています。
オファリングの後、Strategyは引受手数料とオファリング費用を差し引いた後、約711.2百万ドルの純収益を得ることを期待しています。会社はこれらの収益を一般的な企業目的に使用する計画で、ビットコインの取得や運転資金のニーズに資金を提供することが含まれます。この動きは、ビットコインを主要な財務準備資産として活用するというStrategyのコミットメントに沿ったものであり、暗号通貨セクターにおけるリーディング企業としての地位を強化しています。
配当条件、償還権、引受会社
新たに発行されたシリーズA永続優先株は、1株あたり100ドルの額面に基づき、年率10.00%の累積配当を累積します。定期配当は、2025年6月30日から四半期ごとに未払いで支払われる予定であり、これは会社の取締役会による宣言に従います。未払いの定期配当がある場合、複利配当は10%に加えて100ベーシスポイントの増加率で累積し、年率最大18%の上限があります。この構造は、オファリングの魅力を高め、安定したリターンを求める投資家にとって魅力的な選択肢となります。
Strategyは、特定の条件下で全ての未払いのシリーズA永久優先株を現金で償還する権利を留保しています。これには、未発行株式の数が発行された総株式の25%未満に落ち込む場合や、特定の税制変更が発生した場合が含まれます。根本的な変更が発生した場合、永久優先株の保有者は、表示された金額に加え、累積された未払いの配当金と同額で自分の株式の再購入を要求するオプションを持ちます。
このオファリングは、モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・LLC、バークレイズ・キャピタル・インク、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インク、モイリス・アンド・カンパニー・LLCなどを含む強力なアンダーライターのチームによって主導されています。これらの企業は、共同ブックランニングマネージャーとして行動しており、オファリングプロセスを支援する追加のコマネージャーがいます。株式は、証券取引委員会(SEC)に提出された有効なシェルフ登録声明を通じて提供されており、すべての取引はSECのウェブサイトで入手可能な付随する目論見書によって管理されています。
投資提供に関しては、固有のリスクが存在し、実際の結果は予測されたものとは異なる可能性があります。戦略は、市場状況の変化やクロージング条件の満足がこの提供の最終結果に影響を与える可能性があることを投資家に警告します。リスクおよび不確実性に関するさらなる情報は、会社のSECへの提出書類に記載されています。