著者:エッジの効いたソース:X、@thedefiedge翻訳:シャノバ、ゴールデンファイナンス
現在、すべてのアルトコインが一斉に上昇するような全面的なアルトシーズンは起こらない可能性が高いです。アルトコイン市場は分散しています — 現在、市場にはトークンの数が多すぎて流動性が不足しており、すべてのトークンが上昇することを支えることができません（たとえ個人投資家が全面的に戻ってきたとしても）。
特定のレースだけが全面的なコピー季を迎える。現在、AIエージェントのレースはこの段階にあります。市場が一般的に下落している時、この分野は歴史的な新高値を更新し続けています。AIエージェントは市場の流動性と注目を集めています。
もし2020年のDeFiの夏や2021年のAlt Layer 1の相場を逃したのなら……**市場はあなたにもう一度チャンスを与えています！**逆らおうとせず、ずる賢いことをしないでください。
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最近場外で様子を見ているなら、今「遅すぎる」かどうか気になるかもしれませんが、私はそうは思いません。
• 現在の市場は全般的に低迷していますが、AIインフラストラクチャとエージェントプロジェクトは歴史的な新高値を更新しています。市場が反発したら何が起こるか想像してみてください。
• AIエージェントの全体的な競技は、ちょうど約2ヶ月前に始まったばかりです（出発点はGOATのリリースです）。現在、これらのAIエージェントは「最初の段階」にあります。時間が経つにつれて、私たちは毎日新しい機能をアンロックしています。
想像してみてください。AIエージェントがあなたの投資ポートフォリオを最適化し、チェーン上で直接取引できるようになったとき、どれほどの変化がもたらされるでしょうか？
• AIインフラをAlt Layer 1と見なし、AIエージェントをDAppと見なす。一部のAIインフラプロトコルは**Alt Layer 1の評価レベル（100億ドル以上）**に達する可能性がある。
主な違いは：ほとんどのAIインフラプロジェクトにはVCの支援がないため、大規模なトークンのロック解除による売り圧力を心配する必要はありません。
• 現在のトップAIプロトコルはCEX（中央集権取引所）にはまだ上場していません。私の周りにはこの分野に興味を持っている友人が何人かいますが、参加する際にいくつかの困難に直面しました。
私は主にAIインフラプロジェクトについて議論します。なぜなら、現在のリスク/リターン比が最適だからです。
個々のAIエージェントを選ぶよりも、インフラ全体に直接投資する方が良い。「全体のカジノを所有する」ようなものだ。ゴールドラッシュでは、最も裕福な人々はシャベルやつるはしを売る人々である。
このトラックについてさらに掘り下げましょう。
1. Virtuals (@virtuals_io) - 現在の王
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• 時価総額:46億ドル
• 地位：AIエージェント（Agent）分野の主要なLaunchpadプラットフォーム
VirtualsはAIエージェントプロジェクトの主要なローンチパッドとなっており、現在はBaseエコシステムを主導していますが、将来的には他のチェーンに拡大する可能性があります。共同創設者の@ethermageは、Solana上でプラットフォームを立ち上げる準備が整っていることを示唆しており、2025年には@HyperliquidXと@AbstractChainに拡大する計画です。
Virtualsは最近、トップAIエージェント開発者を引き付けることや、技術を改善してVirtualsをエージェント投資家にとって最も公平な舞台にすることなど、一連の戦略目標を発表しました。VirtualsはAIエージェントの収益分配メカニズムを導入するのでしょうか？
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3つの主要な利点：
トークノミクスモデル:プロキシの作成には$VIRTUALSかかり、すべての新しいプロキシの流動性に合わせるには$VIRTUALSかかります。 新しいプロキシLaunchpadのほとんどすべてが、トークノミクスモデルを模倣しています。
ネットワーク効果：Virtualsは現在市場から大きな関心を集めており、このプラットフォームで代理店を立ち上げることはBaseエコシステムの恩恵を受けることを意味します。
スター代理：@AIXBT は時価総額が5億ドルを超えた最初の代理店です。
私は価格予測をするのが好きではありませんが、Virtualsはこのサイクルで時価総額のトップ10に入る可能性があります。
2. Ai16z ($AI16Z) - チャレンジャーの王
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• 時価総額:22億ドル
• 地位：ElizaOS代理フレームワークの発祥地であり、Githubで最も人気のあるコードリポジトリの一つです。
Ai16zは設立以来多くの波折を経験しましたが、その技術とコミュニティの影響力は着実に成長しています。
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最大の問題は、トークン経済モデルが価値を効果的に捕捉できなかったことでした。現在、彼らは大規模な改革を行っており、2025年第1四半期に新しいLaunchpadを発表する予定です。
Elizaフレームワークでプロジェクトを開始するには：
• 支払い開始手数料（その一部は$AI16Zの買い戻しと焼却を通じて流回します）
• $AI16Z を保有することで、アクセス権と流動性ペアリングの機会を得ることができます。
• プロジェクトトークンは $AI16Z と流動性ペアを組む必要があり、市場を安定させるためです。
これはカジノの株を持っているようなもので、新しいエージェントは「入場料」を支払う必要があります。
戦略と計画:
• 多様化金庫戦略：主要なL1トークン、ステーブルコイン、プロジェクトトークンに分散投資し、$AI16Z取引ペアに流動性を提供して、長期的な持続可能な成長を確保し、売却リスクを回避します。
• エージェントスウォーム（Agent Swarms）：AIエージェントスウォームは未来の重点となり、複数のエージェントが協力して作業を行います。これは、分散型汎用人工知能（AGI）が実現する始まりです。
• エコシステムインセンティブ：Eliza 上で構築された開発者は次のような報酬を受け取ります：
• エコファンド支援
•料金共有の機会
$AI16Z を全体の分散型 AI スタックの「接着剤」として構築し、$ETH がイーサリアムエコシステムに対して、$SOL がソラナに対して行うようなもの。
バーチャルの利点：
• 戦略的な先見性を持ち、業界の最前線を行き、競合他社はまだ追いかけている。
• Baseエコシステムの支援が、その成長に強力な動力を提供しています。
Ai16zの利点:
• ElizaOS フレームワークは技術的に先進的で、代理開発の体験がより優れています。
• トークンエコノミーモデルの改革は価値の捕捉問題を解決します。
暗号業界は常に陣営を分けたがるが、あなたは必ずしもどちらかを選ぶ必要はない。誰が最終的にこの競争に勝つかは分からないので、両方を直接保有することがより簡単な選択かもしれない。しかし、私はVirtualsとそのエコシステムの構成について多くの関心を持っている。
多くの業界は最終的に二強対決に進化します。例えば、アップルとアンドロイド、コカ・コーラとペプシ。この分野も同様の状況が訪れるのでしょうか？私たちはその時を待ちましょう。
Virtuals と Ai16z は市場をリードしていますが、このゲームはまだ始まったばかりです。より高いリターンを求めるなら、より「弾力性」のある選択肢を検討することができます。
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ZereBro はもともと汎用の AI エージェントで、音楽を創作することもできました。しかし今、他のエージェントを作成するための完全なスタックフレームワークに変わろうとしています。
ZerePy は Python に基づくオープンソースのプロキシフレームワークであり、Python の地位は言うまでもありません：
Pythonは世界で最も人気のあるプログラミング言語です。
ほとんどのAIツールとライブラリはPythonで書かれています。
それを使用して、ZereBroのようなプロキシを起動できます。
2025年初にZentients代理プラットフォームが登場します。この新しいLaunchpadは$ZEREBROを直接活性化させ、作成された各代理は、立ち上げ費用、流動性ペアリング（LP）バインディング、革新的な流動性ロックメカニズムを通じて価値を再流入させます。
ZereBro は現在、Virtuals の繁栄するエコシステムに参加しており、@Base に ZereBro/Virtual 流動性プールを展開して影響力を拡大しています。
彼らは現在の業界リーダーの成功戦略を引き続き採用していますが、現在の評価は競合他社に比べてはるかに低いです。
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Arc.fun は、現在唯一の Rust ベースのプロキシフレームワークである Rig という名前のオープンソースプロキシフレームワークを構築しています。Rust は Solana のネイティブ言語であり、これは非常に重要です。
$ARC はなぜ注目に値するのか？
• Rust言語 は、ゼロコストの抽象化を通じてパフォーマンスを最適化できます。
• Rig フレームワーク は、メモリおよびコールドスタート時間の面で Langchain より優れています。
• コア貢献者 @0xCygaar が Rig Github にコードを提供し始めました。彼は Abstract Chain のコア開発者の一人でもあります。
簡潔に言うと：Arc = Rust + 優れたコードライブラリ。
! NA9p9Yb7ekWGfv3ttyCImPDqHt12YfCsPC8wME5i.png
Griffainは、自然言語を使用してチェーン上で任意の操作を検索および実行できるようにし、エージェントは自律的にチェーン上の取引を完了できます。
コアのハイライト：
•Griffainエージェントは、時間単位のスケジュールされた配置(DCA)や指値注文など、DEXで事前設定された取引を自動的に実行できます。
• 代理人は最新のアドレスのポジションと取引報告書をメールで送信することもできます。
• プロジェクトは @aeyakovenko と Solana Labs の公のサポートを受けており、Solana Mobile 上に iPhone の Siri のような AI エージェントを構築する計画です。
• Griffainは、SolanaのUnderdogとBlinkプロジェクトの開発者である@tonyplasencia3によって構築されました。
なぜこれは重要なのか？
現在、多くの人がAIエージェントを「ただのチャットボット」と批判し、実際のアプリケーションが欠けていると考えています。しかし、Griffainはブロックチェーン上で有用なAIエージェントのためのインフラを構築しています。
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REIは単なる普通のAIエージェントではなく、AIの革新とブロックチェーンを組み合わせたフルスタックフレームワークです。REIを行動するだけでなく、学び、推論し、適応する知的存在と見なしてください。
機能のハイライト：
• REIは主にX（Twitter）を通じてユーザーと対話し、自然で文脈に合った会話能力を備えています。
• オラクルブリッジ はオフチェーンデータに接続し、ERCData標準 はオンチェーンデータのガスコストを最適化し、オンチェーンAIアプリケーションをより効率的にします。
• REIの4層認知モデル（思考、推論、意思決定、実行）は、エージェントに学習と自己調整の能力を備えさせ、確実な実行を実現します。
最近の触媒:
• AI Stack SDKs：段階的にリリースされ、開発者がエージェントを作成するためのハードルを下げます。
• オラクルネットワークの拡張：オンチェーンのリアルワールドAIアプリケーションを構築するための基盤を築く。
• 第2段階の計画：完全なテストネット、高度な検証プロトコル、及び2025年のメインネット計画。
**全体の状況はどうなっていますか？**REIの目標は、よりスマートなロボットを作るだけでなく、AIとブロックチェーンの精密な結合を通じて、分散型エージェントの未来を形作ることです。自律エージェントの未来に関心があるなら、REIは長期的に追跡する価値のあるプロジェクトです。
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Vapor は Hyperliquid 上にネイティブに構築された AI エージェント Launchpad で、@ai16zdao の Eliza フレームワークを使用しています。
コアポイント：
• $AI 16ZはSolanaの完全希薄化後評価額(FDV)の約1.2%に相当しますが、$VAPOR時価総額はわずか1億3,200万ドルで、Hyperliquid FDVの0.47%に相当します。
• 上場後、ユーザーは**$VAPOR**を焼却しなければ代理を起動できません。これは、$VAPORがデフレトークンであり、総供給量が継続的に減少することを意味します。
• Hyper EVM上でローンチされたすべての代理トークンは、$VAPORとペアリングされたローカルDEXプールで取引されます。さらに多くの代理がローンチされることで、より多くの$VAPORが流動性プールにロックされます。
• テストネットにオンラインで、現在すべての代理人はトークンを保有せずに承認できます。
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Mode Networkは、EthereumのLayer 2として見ることができ、オンチェーンAIエージェントを通じてDeFiを数十億のユーザーに拡張することに焦点を当てています。
「2026年までに、80%以上のオンチェーン取引がAIエージェントによって行われるでしょう。」この予測を信じるなら、Modeはあなたに先手を打たせてくれます。
• TVL：5億ドルを超え、OP Superchainエコシステム内の第三の大規模チェーン。
• ユーザー増加：36.7万人のユーザーと2400万件以上の取引を持つ。
• 過小評価: MC/TVLレシオは潜在的な上昇を示しています。
モードの新機能:
• Synth テストネットが立ち上がりました：Bittensor サブネット、金融予測用、DeFi のスマート化を解放します。
• AI代理ハッカソン：初のハッカソンで、667人の登録者を惹きつけ、わずか6日間で10以上のElizaプラグインが開発されました。
• AI代理アプリストア：現在、いくつかの代理がオンラインになっています：
• Amplifi：ビットコインの抽象レイヤーで、AIを利用してビットコインの拡張を実現。
• Arma:USDCのイールドファームを最適化しました。
• ブライアン：自然言語で取引や契約を実行することを許可します。
• 頑丈:AIを活用したイールドボールトを集約して、利回りを高めます。
• QuillAI ネットワーク：D-LLM と EigenLayer AVS によってサポートされる安全な AI エージェント。
Modeのビジョン：オンチェーン代理経済のインフラを構築すること。Synthテストネット、BitcoinOSの統合、そして成長し続けるAI代理エコシステムとともに、Modeは重要な役割を果たす。
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GAMEは、開発者がAIエージェントをゲームに統合することを許可する最初のインフラストラクチャプロジェクトです。
仮想の説明から:
「すべての社会には、その発展と成長を促進するためのコアインフラがあります。@game_virtuals は Virtuals エコシステムの中で Shopify の役割を果たしており、@base は SWIFT に似ています。」
注目すべき進歩:
•Virtuals Protocolチームによって直接開発されました。
• $GAME は仮想経済の柱であり、AI エージェントが動作するたびに、運営費用として $GAME が支払われます。
• GAMEは200以上のプロジェクトをサポートしており、毎日15万回以上のリクエストを処理しています。
• Virtuals エコシステムにおいて、G.A.M.E の30日間のパフォーマンスは第1位で、成長率は約400%です。
• GAME は最も多くのライフタイムインファレンスを持ち、220万回を超えています。
**なぜ $GAME は過小評価されているのか？**人々はその機能についてあまり知らず、G.A.M.E チーム自身も大々的に宣伝していません（公式アカウントには 5 件のツイートしかなく、Twitter のヘッダー画像すら変更されていません）。
リスクが高いが類似の選択肢は CONVO であり、これは Virtuals 上の AI エージェントの対話を推進します。
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想像してみてください。他のフレームワークがエージェントの「ハードスキル」を形成するなら、Soul Graph はその「ソフトスキル」を形成し、AI エージェントにより人間らしい特性を与えます。このフレームワークは、新しいまたは既存の AI エージェントに個性を追加し、持続的な記憶とリアルタイムのコミュニケーション能力を持たせることを目的としています。
「私たちは、開発者がエージェントに進化する個性、持続的な記憶、リアルタイムのコミュニケーション能力を与えるためのオープンソースのツールとインフラを構築しています。」
重要なポイント:
• 2000以上の「ソウル」が作成され、Soul Graph Playgroundでは15,000分の音声インタラクション時間が提供されています。
• 最近AI16Zプラグインが統合されました。
• トークンの総供給量の 85% がコミュニティに配分され、開発チームの配分は 1 年間ロックされ、帰属期間となります。
このプロジェクトを支持する理由：
キャラクターAIは非常に人気です。一般のユーザーは毎日数時間AIとチャットをしています。Googleは最近、Character.aiを270億ドルで買収しました。もしユーザーが人間の個性を持つAIエージェントとリアルタイムで対話できたら、どんなに素晴らしいことでしょうか？Soul Graphはこれを実現しようとしています。
• Bully（@dolos_diary）：最初は「愚痴を言う」アカウントでしたが、現在はソーシャルメディア AI エージェントのフレームワーク @dolion_ai を開発しました。
• TopHat(@tophat_one): Solana 上の AI エージェント Launchpad。
• Swarm Node（@Swarmnode）：AWS Lambdaに似ていますが、AIエージェントとフレームワークサービス専用です。
• Cookie Fun（@cookiedotfun）：AIエージェントのデータ追跡プラットフォームで、DeFiLlama/Kaitoに似ており、エージェントの影響力や市場シェアなどを追跡します。高度な機能にはトークンを保有してアクセスする必要があります。
まず、Virtuals と AI16z は必須の構成です。彼らは明らかに市場を支配しており、このトレンドが短期間で減速するとは思えません。ネットワーク効果は無視できません。
他の潜在的なプロジェクトを考慮する場合、私は以下の点に注目します：
• 新しいチェーン上のLaunchPad：これは2021年の戦略テンプレートで、VirtualsがBaseを主導したため、他の人気チェーンでLaunchPadを探すことができます。例えば、$VAPORはHyperliquidで驚異的な上昇を見せました。
• セグメント市場戦略：汎用的な L1/L2 を再び展開するのは難しいため、セグメント市場に焦点を当てることでより多くの機会があります。例えば、Mode は AI エージェントと DeFi の統合に焦点を当て、Griffain は自然言語インタラクションに特化しています。
• プログラミング言語：インフラにはプロキシが必要であり、プロキシには開発者が必要で、開発者には自分の好みの言語があります。したがって、Zerebro（Python）とArc（Rust）は非常に競争力があります。
1**.仏系コンボ** - 50%をVirtualsに、50%をai16zに投入。このシンプルなコンボは、80%の投資家に勝つ可能性があります。
2.アルファ/ベータコンビネーション - Virtualsをコアアルファ投資として使用し、ArcやGriffainなどの競合フレームワークをベータオプションとして選択します。
3.バーベル戦略 - Virtuals と ai16z を「安定した」賭けとして使用し、さまざまな高リスクの A.I. プロジェクトと組み合わせます。
4.全方位の配置 - インフラストラクチャー Alpha 投資に加え、いくつかの Beta プロジェクトを追加し、異なるリスクレベルの A.I. エージェントプロジェクトに分散投資します。@aixbt のようなリーダー的なエージェントを含め、市場価値が $10m 未満の小規模プロジェクトも構成できます。
「Launchpadやフレームワークが多すぎる」 – 兄弟たち、今どれだけのL1とL2があるか見てるか？私たちはとても良く成長している。この分野は新しく、進展が非常に早い。新しい都市を建設するには、まず道路を修理し、橋を建て、パイプラインを敷設するのが合理的だ。
「ほとんどはゴミで、最終的にはゼロに戻る」 – これは暗号の世界であり、ほとんどのものは確かにゼロに戻る。しかし、生き残るものは、ゲームのルールを覆すだろう。
「AIの軌道はピークに達した」 - あなたは成功する運命にあるわけではありません。 賢くならず、中道を歩んでください。
「すべてのAIエージェントはひどい」 – かつて人々がオンラインショッピングを恐れていた時代を覚えていますか？私も初代iPhoneがコピー＆ペーストすらできなかったことを覚えています。私たちはまだ初期段階にあり、これは未来への賭けです。
このサイクルがブルマーケットを迎えることは知っていますが、どの新しいゲームチェンジャーが登場するかわかりません。
各サイクルには「DeFi」や「NFT」のような瞬間があります。それは開発者に新たな活力を与えるトラックであり、個人投資家が気づき、狂ったように流入するトラックでもあります。
私はこの瞬間が本当に訪れるのか疑っていました。しかし、良い知らせは……それはもう来たということです。これはあなたが経済的自由を実現するチャンスです——失敗しないでください。
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Ai16zの他にどのようなAIエージェントプロジェクトにフォローすべきですか？
著者:エッジの効いたソース:X、@thedefiedge翻訳:シャノバ、ゴールデンファイナンス
現在、すべてのアルトコインが一斉に上昇するような全面的なアルトシーズンは起こらない可能性が高いです。アルトコイン市場は分散しています — 現在、市場にはトークンの数が多すぎて流動性が不足しており、すべてのトークンが上昇することを支えることができません（たとえ個人投資家が全面的に戻ってきたとしても）。
特定のレースだけが全面的なコピー季を迎える。現在、AIエージェントのレースはこの段階にあります。市場が一般的に下落している時、この分野は歴史的な新高値を更新し続けています。AIエージェントは市場の流動性と注目を集めています。
もし2020年のDeFiの夏や2021年のAlt Layer 1の相場を逃したのなら……**市場はあなたにもう一度チャンスを与えています！**逆らおうとせず、ずる賢いことをしないでください。
! mZtRJ4xfKYbjNJ0OFPQWYSWEHh7RvtQk3nzMNynZ.png
最近場外で様子を見ているなら、今「遅すぎる」かどうか気になるかもしれませんが、私はそうは思いません。
• 現在の市場は全般的に低迷していますが、AIインフラストラクチャとエージェントプロジェクトは歴史的な新高値を更新しています。市場が反発したら何が起こるか想像してみてください。
• AIエージェントの全体的な競技は、ちょうど約2ヶ月前に始まったばかりです（出発点はGOATのリリースです）。現在、これらのAIエージェントは「最初の段階」にあります。時間が経つにつれて、私たちは毎日新しい機能をアンロックしています。
想像してみてください。AIエージェントがあなたの投資ポートフォリオを最適化し、チェーン上で直接取引できるようになったとき、どれほどの変化がもたらされるでしょうか？
• AIインフラをAlt Layer 1と見なし、AIエージェントをDAppと見なす。一部のAIインフラプロトコルは**Alt Layer 1の評価レベル（100億ドル以上）**に達する可能性がある。
主な違いは：ほとんどのAIインフラプロジェクトにはVCの支援がないため、大規模なトークンのロック解除による売り圧力を心配する必要はありません。
• 現在のトップAIプロトコルはCEX（中央集権取引所）にはまだ上場していません。私の周りにはこの分野に興味を持っている友人が何人かいますが、参加する際にいくつかの困難に直面しました。
私は主にAIインフラプロジェクトについて議論します。なぜなら、現在のリスク/リターン比が最適だからです。
個々のAIエージェントを選ぶよりも、インフラ全体に直接投資する方が良い。「全体のカジノを所有する」ようなものだ。ゴールドラッシュでは、最も裕福な人々はシャベルやつるはしを売る人々である。
このトラックについてさらに掘り下げましょう。
二大AIインフラの王
1. Virtuals (@virtuals_io) - 現在の王
! YhL08gVqXh8x73Hw356hwcs1UG7KLh2aWjlZwlB7.png
• 時価総額:46億ドル
• 地位：AIエージェント（Agent）分野の主要なLaunchpadプラットフォーム
VirtualsはAIエージェントプロジェクトの主要なローンチパッドとなっており、現在はBaseエコシステムを主導していますが、将来的には他のチェーンに拡大する可能性があります。共同創設者の@ethermageは、Solana上でプラットフォームを立ち上げる準備が整っていることを示唆しており、2025年には@HyperliquidXと@AbstractChainに拡大する計画です。
Virtualsは最近、トップAIエージェント開発者を引き付けることや、技術を改善してVirtualsをエージェント投資家にとって最も公平な舞台にすることなど、一連の戦略目標を発表しました。VirtualsはAIエージェントの収益分配メカニズムを導入するのでしょうか？
! mGTkWgwzzudXTlAwHHEZzpq75ZEJgi6wTaxBbRlm.png
3つの主要な利点：
トークノミクスモデル:プロキシの作成には$VIRTUALSかかり、すべての新しいプロキシの流動性に合わせるには$VIRTUALSかかります。 新しいプロキシLaunchpadのほとんどすべてが、トークノミクスモデルを模倣しています。
ネットワーク効果：Virtualsは現在市場から大きな関心を集めており、このプラットフォームで代理店を立ち上げることはBaseエコシステムの恩恵を受けることを意味します。
スター代理：@AIXBT は時価総額が5億ドルを超えた最初の代理店です。
私は価格予測をするのが好きではありませんが、Virtualsはこのサイクルで時価総額のトップ10に入る可能性があります。
2. Ai16z ($AI16Z) - チャレンジャーの王
! AgcuEzYdkD5PPecZftFKtDr5R6tJUXJIwTWxhRIM.png
• 時価総額:22億ドル
• 地位：ElizaOS代理フレームワークの発祥地であり、Githubで最も人気のあるコードリポジトリの一つです。
Ai16zは設立以来多くの波折を経験しましたが、その技術とコミュニティの影響力は着実に成長しています。
! VBPPlQgsochJfn7eAVhr9v1nG7AUeDjod6OgT8yQ.png
最大の問題は、トークン経済モデルが価値を効果的に捕捉できなかったことでした。現在、彼らは大規模な改革を行っており、2025年第1四半期に新しいLaunchpadを発表する予定です。
Elizaフレームワークでプロジェクトを開始するには：
• 支払い開始手数料（その一部は$AI16Zの買い戻しと焼却を通じて流回します）
• $AI16Z を保有することで、アクセス権と流動性ペアリングの機会を得ることができます。
• プロジェクトトークンは $AI16Z と流動性ペアを組む必要があり、市場を安定させるためです。
これはカジノの株を持っているようなもので、新しいエージェントは「入場料」を支払う必要があります。
戦略と計画:
• 多様化金庫戦略：主要なL1トークン、ステーブルコイン、プロジェクトトークンに分散投資し、$AI16Z取引ペアに流動性を提供して、長期的な持続可能な成長を確保し、売却リスクを回避します。
• エージェントスウォーム（Agent Swarms）：AIエージェントスウォームは未来の重点となり、複数のエージェントが協力して作業を行います。これは、分散型汎用人工知能（AGI）が実現する始まりです。
• エコシステムインセンティブ：Eliza 上で構築された開発者は次のような報酬を受け取ります：
• エコファンド支援
•料金共有の機会
$AI16Z を全体の分散型 AI スタックの「接着剤」として構築し、$ETH がイーサリアムエコシステムに対して、$SOL がソラナに対して行うようなもの。
Virtuals と Ai16z はどちらが強いですか？
バーチャルの利点：
• 戦略的な先見性を持ち、業界の最前線を行き、競合他社はまだ追いかけている。
• Baseエコシステムの支援が、その成長に強力な動力を提供しています。
Ai16zの利点:
• ElizaOS フレームワークは技術的に先進的で、代理開発の体験がより優れています。
• トークンエコノミーモデルの改革は価値の捕捉問題を解決します。
暗号業界は常に陣営を分けたがるが、あなたは必ずしもどちらかを選ぶ必要はない。誰が最終的にこの競争に勝つかは分からないので、両方を直接保有することがより簡単な選択かもしれない。しかし、私はVirtualsとそのエコシステムの構成について多くの関心を持っている。
多くの業界は最終的に二強対決に進化します。例えば、アップルとアンドロイド、コカ・コーラとペプシ。この分野も同様の状況が訪れるのでしょうか？私たちはその時を待ちましょう。
競争者たち
Virtuals と Ai16z は市場をリードしていますが、このゲームはまだ始まったばかりです。より高いリターンを求めるなら、より「弾力性」のある選択肢を検討することができます。
! dafRbFwMf7Tz8jeKAbprvNvXAuVCknvpIZwRY6yH.png
ZereBro(時価総額6億3,200万ドル)-変革の到来
ZereBro はもともと汎用の AI エージェントで、音楽を創作することもできました。しかし今、他のエージェントを作成するための完全なスタックフレームワークに変わろうとしています。
ZerePy は Python に基づくオープンソースのプロキシフレームワークであり、Python の地位は言うまでもありません：
Pythonは世界で最も人気のあるプログラミング言語です。
ほとんどのAIツールとライブラリはPythonで書かれています。
それを使用して、ZereBroのようなプロキシを起動できます。
2025年初にZentients代理プラットフォームが登場します。この新しいLaunchpadは$ZEREBROを直接活性化させ、作成された各代理は、立ち上げ費用、流動性ペアリング（LP）バインディング、革新的な流動性ロックメカニズムを通じて価値を再流入させます。
ZereBro は現在、Virtuals の繁栄するエコシステムに参加しており、@Base に ZereBro/Virtual 流動性プールを展開して影響力を拡大しています。
彼らは現在の業界リーダーの成功戦略を引き続き採用していますが、現在の評価は競合他社に比べてはるかに低いです。
$ARC（時価総額 $3.58 億）- Rust に基づく AI エージェントフレームワーク
! 0PGFddY6KVFrvzz98wOyzPSXpgm7dtVTKz9oXTfw.png
Arc.fun は、現在唯一の Rust ベースのプロキシフレームワークである Rig という名前のオープンソースプロキシフレームワークを構築しています。Rust は Solana のネイティブ言語であり、これは非常に重要です。
$ARC はなぜ注目に値するのか？
• Rust言語 は、ゼロコストの抽象化を通じてパフォーマンスを最適化できます。
• Rig フレームワーク は、メモリおよびコールドスタート時間の面で Langchain より優れています。
• コア貢献者 @0xCygaar が Rig Github にコードを提供し始めました。彼は Abstract Chain のコア開発者の一人でもあります。
簡潔に言うと：Arc = Rust + 優れたコードライブラリ。
$GRIFFAIN(時価総額4億5,700万ドル) - SolanaのAI App Store
! NA9p9Yb7ekWGfv3ttyCImPDqHt12YfCsPC8wME5i.png
Griffainは、自然言語を使用してチェーン上で任意の操作を検索および実行できるようにし、エージェントは自律的にチェーン上の取引を完了できます。
コアのハイライト：
•Griffainエージェントは、時間単位のスケジュールされた配置(DCA)や指値注文など、DEXで事前設定された取引を自動的に実行できます。
• 代理人は最新のアドレスのポジションと取引報告書をメールで送信することもできます。
• プロジェクトは @aeyakovenko と Solana Labs の公のサポートを受けており、Solana Mobile 上に iPhone の Siri のような AI エージェントを構築する計画です。
• Griffainは、SolanaのUnderdogとBlinkプロジェクトの開発者である@tonyplasencia3によって構築されました。
なぜこれは重要なのか？
現在、多くの人がAIエージェントを「ただのチャットボット」と批判し、実際のアプリケーションが欠けていると考えています。しかし、Griffainはブロックチェーン上で有用なAIエージェントのためのインフラを構築しています。
REI（時価総額 $1.53 億）- よりスマートな AI エージェントの新しい遊び方
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REIは単なる普通のAIエージェントではなく、AIの革新とブロックチェーンを組み合わせたフルスタックフレームワークです。REIを行動するだけでなく、学び、推論し、適応する知的存在と見なしてください。
機能のハイライト：
• REIは主にX（Twitter）を通じてユーザーと対話し、自然で文脈に合った会話能力を備えています。
• オラクルブリッジ はオフチェーンデータに接続し、ERCData標準 はオンチェーンデータのガスコストを最適化し、オンチェーンAIアプリケーションをより効率的にします。
• REIの4層認知モデル（思考、推論、意思決定、実行）は、エージェントに学習と自己調整の能力を備えさせ、確実な実行を実現します。
最近の触媒:
• AI Stack SDKs：段階的にリリースされ、開発者がエージェントを作成するためのハードルを下げます。
• オラクルネットワークの拡張：オンチェーンのリアルワールドAIアプリケーションを構築するための基盤を築く。
• 第2段階の計画：完全なテストネット、高度な検証プロトコル、及び2025年のメインネット計画。
**全体の状況はどうなっていますか？**REIの目標は、よりスマートなロボットを作るだけでなく、AIとブロックチェーンの精密な結合を通じて、分散型エージェントの未来を形作ることです。自律エージェントの未来に関心があるなら、REIは長期的に追跡する価値のあるプロジェクトです。
$VAPOR - (時価総額:1億5,400万ドル) - Launchpad、Hyperliquidで最初で唯一のAIエージェンシー
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Vapor は Hyperliquid 上にネイティブに構築された AI エージェント Launchpad で、@ai16zdao の Eliza フレームワークを使用しています。
コアポイント：
• $AI 16ZはSolanaの完全希薄化後評価額(FDV)の約1.2%に相当しますが、$VAPOR時価総額はわずか1億3,200万ドルで、Hyperliquid FDVの0.47%に相当します。
• 上場後、ユーザーは**$VAPOR**を焼却しなければ代理を起動できません。これは、$VAPORがデフレトークンであり、総供給量が継続的に減少することを意味します。
• Hyper EVM上でローンチされたすべての代理トークンは、$VAPORとペアリングされたローカルDEXプールで取引されます。さらに多くの代理がローンチされることで、より多くの$VAPORが流動性プールにロックされます。
• テストネットにオンラインで、現在すべての代理人はトークンを保有せずに承認できます。
MODE(時価総額:1億1,400万ドル)-AIプロキシとDeFiの交差点
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Mode Networkは、EthereumのLayer 2として見ることができ、オンチェーンAIエージェントを通じてDeFiを数十億のユーザーに拡張することに焦点を当てています。
「2026年までに、80%以上のオンチェーン取引がAIエージェントによって行われるでしょう。」この予測を信じるなら、Modeはあなたに先手を打たせてくれます。
• TVL：5億ドルを超え、OP Superchainエコシステム内の第三の大規模チェーン。
• ユーザー増加：36.7万人のユーザーと2400万件以上の取引を持つ。
• 過小評価: MC/TVLレシオは潜在的な上昇を示しています。
モードの新機能:
• Synth テストネットが立ち上がりました：Bittensor サブネット、金融予測用、DeFi のスマート化を解放します。
• AI代理ハッカソン：初のハッカソンで、667人の登録者を惹きつけ、わずか6日間で10以上のElizaプラグインが開発されました。
• AI代理アプリストア：現在、いくつかの代理がオンラインになっています：
• Amplifi：ビットコインの抽象レイヤーで、AIを利用してビットコインの拡張を実現。
• Arma:USDCのイールドファームを最適化しました。
• ブライアン：自然言語で取引や契約を実行することを許可します。
• 頑丈:AIを活用したイールドボールトを集約して、利回りを高めます。
• QuillAI ネットワーク：D-LLM と EigenLayer AVS によってサポートされる安全な AI エージェント。
Modeのビジョン：オンチェーン代理経済のインフラを構築すること。Synthテストネット、BitcoinOSの統合、そして成長し続けるAI代理エコシステムとともに、Modeは重要な役割を果たす。
$GAME(時価総額:3億9,000万ドル) - Virtualsフレームワークのバックボーン
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GAMEは、開発者がAIエージェントをゲームに統合することを許可する最初のインフラストラクチャプロジェクトです。
仮想の説明から:
「すべての社会には、その発展と成長を促進するためのコアインフラがあります。@game_virtuals は Virtuals エコシステムの中で Shopify の役割を果たしており、@base は SWIFT に似ています。」
注目すべき進歩:
•Virtuals Protocolチームによって直接開発されました。
• $GAME は仮想経済の柱であり、AI エージェントが動作するたびに、運営費用として $GAME が支払われます。
• GAMEは200以上のプロジェクトをサポートしており、毎日15万回以上のリクエストを処理しています。
• Virtuals エコシステムにおいて、G.A.M.E の30日間のパフォーマンスは第1位で、成長率は約400%です。
• GAME は最も多くのライフタイムインファレンスを持ち、220万回を超えています。
**なぜ $GAME は過小評価されているのか？**人々はその機能についてあまり知らず、G.A.M.E チーム自身も大々的に宣伝していません（公式アカウントには 5 件のツイートしかなく、Twitter のヘッダー画像すら変更されていません）。
リスクが高いが類似の選択肢は CONVO であり、これは Virtuals 上の AI エージェントの対話を推進します。
ソウルグラフ（$GRPH、市場価値：$3600万）- AI エージェントをより人間らしくする
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想像してみてください。他のフレームワークがエージェントの「ハードスキル」を形成するなら、Soul Graph はその「ソフトスキル」を形成し、AI エージェントにより人間らしい特性を与えます。このフレームワークは、新しいまたは既存の AI エージェントに個性を追加し、持続的な記憶とリアルタイムのコミュニケーション能力を持たせることを目的としています。
「私たちは、開発者がエージェントに進化する個性、持続的な記憶、リアルタイムのコミュニケーション能力を与えるためのオープンソースのツールとインフラを構築しています。」
重要なポイント:
• 2000以上の「ソウル」が作成され、Soul Graph Playgroundでは15,000分の音声インタラクション時間が提供されています。
• 最近AI16Zプラグインが統合されました。
• トークンの総供給量の 85% がコミュニティに配分され、開発チームの配分は 1 年間ロックされ、帰属期間となります。
このプロジェクトを支持する理由：
キャラクターAIは非常に人気です。一般のユーザーは毎日数時間AIとチャットをしています。Googleは最近、Character.aiを270億ドルで買収しました。もしユーザーが人間の個性を持つAIエージェントとリアルタイムで対話できたら、どんなに素晴らしいことでしょうか？Soul Graphはこれを実現しようとしています。
注目すべきその他のプロジェクト
• Bully（@dolos_diary）：最初は「愚痴を言う」アカウントでしたが、現在はソーシャルメディア AI エージェントのフレームワーク @dolion_ai を開発しました。
• TopHat(@tophat_one): Solana 上の AI エージェント Launchpad。
• Swarm Node（@Swarmnode）：AWS Lambdaに似ていますが、AIエージェントとフレームワークサービス専用です。
• Cookie Fun（@cookiedotfun）：AIエージェントのデータ追跡プラットフォームで、DeFiLlama/Kaitoに似ており、エージェントの影響力や市場シェアなどを追跡します。高度な機能にはトークンを保有してアクセスする必要があります。
どのように選ぶ？
まず、Virtuals と AI16z は必須の構成です。彼らは明らかに市場を支配しており、このトレンドが短期間で減速するとは思えません。ネットワーク効果は無視できません。
他の潜在的なプロジェクトを考慮する場合、私は以下の点に注目します：
• 新しいチェーン上のLaunchPad：これは2021年の戦略テンプレートで、VirtualsがBaseを主導したため、他の人気チェーンでLaunchPadを探すことができます。例えば、$VAPORはHyperliquidで驚異的な上昇を見せました。
• セグメント市場戦略：汎用的な L1/L2 を再び展開するのは難しいため、セグメント市場に焦点を当てることでより多くの機会があります。例えば、Mode は AI エージェントと DeFi の統合に焦点を当て、Griffain は自然言語インタラクションに特化しています。
• プログラミング言語：インフラにはプロキシが必要であり、プロキシには開発者が必要で、開発者には自分の好みの言語があります。したがって、Zerebro（Python）とArc（Rust）は非常に競争力があります。
AIポートフォリオの考え方
1**.仏系コンボ** - 50%をVirtualsに、50%をai16zに投入。このシンプルなコンボは、80%の投資家に勝つ可能性があります。
2.アルファ/ベータコンビネーション - Virtualsをコアアルファ投資として使用し、ArcやGriffainなどの競合フレームワークをベータオプションとして選択します。
3.バーベル戦略 - Virtuals と ai16z を「安定した」賭けとして使用し、さまざまな高リスクの A.I. プロジェクトと組み合わせます。
4.全方位の配置 - インフラストラクチャー Alpha 投資に加え、いくつかの Beta プロジェクトを追加し、異なるリスクレベルの A.I. エージェントプロジェクトに分散投資します。@aixbt のようなリーダー的なエージェントを含め、市場価値が $10m 未満の小規模プロジェクトも構成できます。
AIエージェントトラックに対する批判
「Launchpadやフレームワークが多すぎる」 – 兄弟たち、今どれだけのL1とL2があるか見てるか？私たちはとても良く成長している。この分野は新しく、進展が非常に早い。新しい都市を建設するには、まず道路を修理し、橋を建て、パイプラインを敷設するのが合理的だ。
「ほとんどはゴミで、最終的にはゼロに戻る」 – これは暗号の世界であり、ほとんどのものは確かにゼロに戻る。しかし、生き残るものは、ゲームのルールを覆すだろう。
「AIの軌道はピークに達した」 - あなたは成功する運命にあるわけではありません。 賢くならず、中道を歩んでください。
「すべてのAIエージェントはひどい」 – かつて人々がオンラインショッピングを恐れていた時代を覚えていますか？私も初代iPhoneがコピー＆ペーストすらできなかったことを覚えています。私たちはまだ初期段階にあり、これは未来への賭けです。
まとめ
このサイクルがブルマーケットを迎えることは知っていますが、どの新しいゲームチェンジャーが登場するかわかりません。
各サイクルには「DeFi」や「NFT」のような瞬間があります。それは開発者に新たな活力を与えるトラックであり、個人投資家が気づき、狂ったように流入するトラックでもあります。
私はこの瞬間が本当に訪れるのか疑っていました。しかし、良い知らせは……それはもう来たということです。これはあなたが経済的自由を実現するチャンスです——失敗しないでください。