CohereがOpenAIの位置付けと差別化するために「データプライバシー」に市場機会を見出しているのは明らかだ。同社の AI プラットフォームは企業向けに特別に設計されており、顧客の既存のクラウド環境にデータ セキュリティ導入オプションを提供し、データ漏洩の可能性を大幅に低減し、顧客はより安心できるでしょう。
現在、Cohere の顧客には世界的なストリーミング メディア プラットフォーム、衣料品会社が含まれており、最近では AI ソフトウェア会社 Liveperson と協力して、カスタマイズされた大規模言語モデルを企業向けに提供しています。
Nvidia の Cohere への投資のロジックは、実際には Microsoft の OpenAI への投資および Google の Anthropic への投資のロジックと一致しています。
Microsoft は OpenAI への投資で Google を驚かせました。現時点では、Google も同様の方法で Microsoft に反撃する、つまり自社ではなく新興企業を利用して道を切り開き、OpenAI と直接対決する可能性がありますが、現時点ではこの企業は Anthropic であると思われます。
マイクロソフトとグーグル、二大ハイテク巨人はすでに弟を装備しており、より熾烈な戦いを始める準備ができている。それがどうなるかはまだ分からない。多くの人が関心を持っているのは、この AI 競争において Microsoft と Google は巨人であり、彼らは単独でより優れた成果をより速く実現できるのに、なぜ小規模で弱い新興企業に依存する必要があるのかということです。
株価は新高値を更新しました！左手で OpenAI を活用し、右手で競合製品を支援しながら、Nvidia は大きなゲームに取り組んでいます
著者: Eric 編集者: Zuri
出典: シリコンラビットレース
NVIDIA の株価は 2 倍になり、最高値を更新しました。
FRBが2022年3月に利上げを開始して以来初めて一時停止ボタンを押した後、エヌビディアの株価は今日約430ドルと過去最高値まで上昇し、しっかりと時価総額1兆ドルクラブの一員となった。
ご存知のとおり、この 1 年で Nvidia の株価は 160% 上昇しました。
現在のテクノロジー界で最も人気のある人物は、Nvidia の創設者である Huang Renxun です。
今年に入ってからChatGPTが世界中で生成AIブームを巻き起こし、AIチップの売り上げも伸びている。 AI チップに注力する NVIDIA は株価と市場価値の上昇を続けています。最近、Huang Renxun は 2 つの「初」を作成しました。
市場価値が1兆米ドルを超える史上初の半導体企業であり、1兆米ドルを生み出した最初の中国人起業家。
少し前まで、黄仁勲氏が中国を訪問するという噂があったが、何も起こらなかった。 10 年以上黒い革ジャンを着ている起業家は、常に外の世界をとらえどころのない存在にしてきました。
さらに予測不可能なのは、彼の戦略的思考です。
OpenAI は明らかに、ChatGPT とともにこの生成 AI ブームの C の位置を占めています。 Huang Renxun と OpenAI の関係も非常に緊密です。OpenAI には AI チップに対する膨大な需要があり、それが間接的に Nvidia の業績成長を促進するからです。 Huang Renxun 氏自身も、ChatGPT をコンピューティング分野で最も偉大な存在の 1 つであると賞賛しました。
しかし、OpenAI が頻繁に好意を表明すると同時に、Huang Renxun 氏は方向転換し、競合他社の 1 つである AI スタートアップ企業 Cohere に投資しました。つい最近、Cohere はベンチャーキャピタルの C ラウンドで 2 億 7,000 万ドルを調達し、評価額は 22 億ドルになったと発表しました。参加者には Nvidia、Oracle、Salesforce などが含まれます。
Cohereは、この資金提供により自社のリーダーシップが加速し、OpenAIと直接競合することになると主張している。 Huang Renxun 氏も Cohere への信頼を表明し、「Cohere チームは生成 AI に根本的な貢献をしてきました。彼らのサービスは、世界中の企業がこれらの機能を使用して自動化と高速化を行うのに役立ちます。」と述べました。
OpenAI と握手しながら、競合他社を支援しながら、Huang Renxun はひょうたんに何の薬を入れて販売していますか?
**コヒアとは誰ですか? **
Cohere と言えば、実は Google と深い関係があります。
2017 年、Cohere の CEO 兼共同創設者である Gomez は、Google で AI 研究者として働いていました。彼はまた、Google の他の人材と協力して自然言語処理手法 Transformers を開発し、元の論文を執筆しました。
ゴメス氏によると、Transformers はもともと Google 翻訳用に開発されたものだったが、その後、検索、Gmail、YouTube で使用され、最終的には Google のほぼすべての製品分野に適用され、本当に信じられないほどの変化をもたらしたと述べた。
創設者の実務経験は、Cohere の技術的基盤が依然として非常に強力であり、チーム全体の戦闘効率が悪くないことを意味します。現在、Cohere では 100 人以上の従業員が働いています。今年の初め、YouTube の元 CFO Martin Kon が社長兼最高執行責任者として Cohere に加わりました。
OpenAI と比較すると、Cohere には多くの類似点がありますが、独自の差別化特性もあります。
同じことは、OpenAI と同様に、Cohere も人々の作業効率の向上に貢献してきました。 Cohere が作成した AI ツールは、コピーライティングや検索などのシナリオを支援します。ゴメ氏によると、人間の生産性は10倍になるという。
OpenAI との最大の違いは、Cohere が企業顧客のデータを漏洩しないことを特に強調していることです。これは OpenAI の最も批判されている問題点でもあります。
大規模な言語モデルの反復処理を高速化するには、事前トレーニングに大量のデータを使用する必要がありますが、多くの国や企業はデータのプライバシーが漏洩することを懸念しています。欧州の多くの国はChatGPTがデータプライバシーなどを侵害していないかに注目し始めており、イタリアはChatGPTを直接禁止した。
CohereがOpenAIの位置付けと差別化するために「データプライバシー」に市場機会を見出しているのは明らかだ。同社の AI プラットフォームは企業向けに特別に設計されており、顧客の既存のクラウド環境にデータ セキュリティ導入オプションを提供し、データ漏洩の可能性を大幅に低減し、顧客はより安心できるでしょう。
現在、Cohere の顧客には世界的なストリーミング メディア プラットフォーム、衣料品会社が含まれており、最近では AI ソフトウェア会社 Liveperson と協力して、カスタマイズされた大規模言語モデルを企業向けに提供しています。
もちろん、OpenAI と比較すると、Cohere の強さや影響力にはまだある程度の差があります。 CNBCは、第11回年次ディスラプター50リストの中で、市場の最大のチャンスを追い求め、困難な資本環境や景気減速にも関わらず成長を続ける民間企業を取り上げています。 OpenAI はリスト 1 位、Cohere は 44 位であり、その差は小さくありません。
では、なぜ黄仁訓氏はOpenAIと同レベルではない新興企業を選んだのでしょうか?
実際、Microsoft と Google の戦略的行動から、その答えは類推できます。
Nvidia の Yangmou
Nvidia の Cohere への投資のロジックは、実際には Microsoft の OpenAI への投資および Google の Anthropic への投資のロジックと一致しています。
Microsoft は OpenAI への投資で Google を驚かせました。現時点では、Google も同様の方法で Microsoft に反撃する、つまり自社ではなく新興企業を利用して道を切り開き、OpenAI と直接対決する可能性がありますが、現時点ではこの企業は Anthropic であると思われます。
2021 年に設立された Anthropic は、業界関係者の目には ChatGPT に匹敵する、Claude と呼ばれるインテリジェントなチャットボットを開発しました。 Google は Anthropic に約 3 億ドルを投資して株式の約 10% を取得し、Anthropic は優先クラウド コンピューティング プロバイダーとして Google Cloud を選択しました。
興味深いのは、Cohereの創設者はGoogle出身であるのに対し、Googleが投資したAnthropicの創設者はOpenAIの出身であるということです。
Anthropic の創設者である Dario Amodei は、以前は OpenAI 内の技術研究チームのマネージャーを務めていました。彼は、Microsoft の OpenAI への投資によって同社がより商業的な軌道に乗るのではないかと懸念し、Anthropic を立ち上げるために退職しました。ビジネス哲学の違いにより、Anthropic は OpenAI の反対側に位置し、同じ「研究重視」の価値観で Google と同じ配列に位置しています。
マイクロソフトとグーグル、二大ハイテク巨人はすでに弟を装備しており、より熾烈な戦いを始める準備ができている。それがどうなるかはまだ分からない。多くの人が関心を持っているのは、この AI 競争において Microsoft と Google は巨人であり、彼らは単独でより優れた成果をより速く実現できるのに、なぜ小規模で弱い新興企業に依存する必要があるのかということです。
実際、このような「弟を率いる兄」の同盟は、「兄」に次の 3 つのメリットをもたらします。
まず第一に、テクノロジー大手の場合、新興企業の方が柔軟に消費者の細分化されたニーズを捉え、大手企業が気づいていない新しい分野を開拓できることがあります。
第二に、スタートアップ企業は初期段階で巨人から提供される資金やチームなどのリソースを必要とします。大手企業にとって、このような小規模な企業を選択することで、より多くの資本を得ることができ、比較的制御可能であり、将来の利益はかなり大きくなるでしょう。
また、新興企業が巨人の下流に位置すれば、巨人が生み出す製品やサービスに対する膨大な需要が生まれ、規模が拡大することで巨人の業績の成長を牽引することができる。
Nvidia の Cohere への投資は、実際に 3 つの利益をもたらします。
ChatGPT の爆発的な普及は Microsoft に驚きをもたらしましたが、Cohere は Nvidia に新しいビジネス分野をもたらす可能性もあります。
第二に、新興企業として、Cohere が後の段階で OpenAI と同じくらい急速に発展すれば、Nvidia の投資も多額の利益をもたらすでしょう。
また、Cohereの開発にはAIチップの需要も多く、後段で開発が加速すれば、Nvidiaの業績成長も促進されるだろう。
これは、Cohere への投資という黄仁勲の三重の陰謀です。
なぜ Nvidia はより人気のある OpenAI に投資しないのかと言う人もいるでしょう。実際、OpenAI の発展はあまりにも早く、その量は過去の比ではありません。現在、Nvidia は OpenAI のパートナーになることしかできませんが、Microsoft のようにコントロールすることはできません。
さらに、現時点ではOpenAIへの投資は難しいだけでなく、コストもかかるため、Cohereのような潜在的な銘柄に投資する方が良いでしょう。
**AI 分野で最大の勝者は Nvidia ですか? **
実際、Cohereのような新興企業に投資しなくても、NvidiaはAI時代に多額の利益を得るでしょう。
インターネット時代を経験し、人類はAI時代を迎えることをすでに多くの人が感じていると推測されます。ブルームバーグ インテリジェンスのレポートによると、今後 10 年間で生成 AI の市場規模は 2022 年の 400 億米ドルから 2032 年には 1 兆 3000 億米ドルに成長し、年間複利成長率は 42% に達すると予想されています。
ほとんどの AI 企業は、上流の AI チップに対して非常に大きな需要を持っています。 Nvidia はその超高い市場シェアにより、AI チップ市場の絶対的な王者になりました。データによると、Nvidia の市場シェアは 91.4% にも達し、2 位のライバル AMD の市場シェアはわずか 8.5% です。昨年全体で、Nvidia PC GPU の出荷台数は 3,034 万ユニットに達し、AMD の 4.5 倍近くに達しました。
さらに恐ろしいのは、Nvidia がその巨大な市場シェアに基づいて、依然として供給が需要を上回る市場状況に直面していることです。 Nvidia CFO Kress 氏は、AI コンピューティング能力に対する現在の市場需要は、今後数四半期における同社の予想を上回っており、対応するには注文が多すぎると述べました。市場に出回っているNvidia A100チップは最高4万ドルで落札されていると報告されている
大規模な AI モデルのトレーニングの中止を求めたイーロン マスクでさえ、おそらく市場での AI チップの不足に対応して、依然として 10,000 個の Nvidia GPU を購入しました。
絶対的な強さは絶対的な発展余地を意味します。 Nvidiaは、今年第2四半期の収益が前年同期比64%増の110億米ドルに達すると予想しており、ウォール街の事前予想をはるかに上回り、NVIDIA史上最高の単一四半期売上高の記録を樹立する。
この生成 AI ブームの波において、Nvidia が最大の勝者となったと言えます。
しかし、NVIDIAの市場価値の高騰には水を差す人もいる。 **「バリュエーションのゴッドファーザー」**として知られるダモダラン氏は、他の兆ドル企業もソフトウェアを利用して新製品やサービスでより多くの利益を得ていると述べた。そして、Nvidia は本質的に単なるハードウェア会社であり、多くの場合、自然の限界に直面しています。同氏はエヌビディアの市場価値の急騰は「幸運」のおかげだと述べた。
幸運かどうかは別として、Nvidia はすでに AI の高速列車に乗り込んでおり、将来的には新たなビジネス記録を生み出すと推定されています。
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