最近、インターネット・オブ・シングス（IoT）関連株の分野を掘り下げているのですが、実は多くの人が注目していないところで、ここにしっかりした機会がいくつか出てきています。

というわけで、ポイントはこれです――IoTは今や基本的にあらゆる場所に存在します。スマートホームのセットアップ、つながった車（コネクテッド・ビークル）、産業用センサーなど、こうしたあらゆるインフラが膨大な量のデータを生み出しています。IBMは、今後数年でIoTデバイスの数が「数十億」に到達すると述べており、SNS Insiderのアナリストは、市場が2031年までにおよそ$3.37兆に達する可能性があると見込んでいます。これは、かなり大きな成長の伸びしろです。

ここから、私が注目しているインターネット・オブ・シングス関連株の3つの銘柄を分解して説明します。

まず1つ目はSamsaraです。この株は$30 サポート・レベルで大きく跳ね返り、現在はおよそ$36.82のあたりにあります。私の目を引いたのは、Loop Capitalがそれに対して買い評価を出し、$42 の目標株価を設定したことです。理由は、SamsaraのAIと機械学習の能力が、事実上“無限”とも言えるユースケースを可能にしているからです。現時点では同社の総アドレス可能市場（TAM）に、ほとんど制約がありません。さらに同社は、TMSと提携して、AIダッシュカムをフリートの安全プログラムに統合したばかりです。リアルタイムのアラート、オンデマンドでの映像――こうした“実用的なAIの活用”こそが、実際に指標を動かします。

個別の株を選ばずに、より幅広いエクスポージャーを得たいなら、Global X Internet of Things ETFがあります。これは、2023年後半に$28 から反発した後、現在はおよそ$34.77で取引されています。経費率は0.68%と妥当で、IoTエコシステムの53社に投資できます。半導体、センサー、スマートグリッド、コネクテッド・ビークルなどを含みます。主要保有銘柄には、Qualcomm、Garmin、DexComといった名前があります。約$3,500で100株を購入すれば、セクター全体にわたって分散されたインターネット・オブ・シングス関連株のエクスポージャーを手に入れられます。

次はAptivです。株価は一度下げましたが、決算をきっかけに上昇しました。調整後EPSは予想の$1.01に対して$1.16で推移しましたが、売上高は少し物足りない結果でした。注目すべきは、経営陣が通期のEPSガイダンスを$5.80-$6.30のレンジに引き上げたことです。これは予想を上回っています。電動化に逆風がある中でも、同社はマージン拡大を見込んでいます。EVの導入が世界的に再び加速していくなら、Aptivはかなり大きく恩恵を受けるはずです。

この全体的なストーリーは、AIと機械学習がIoTのデータ分析の中核になることで、インターネット・オブ・シングス関連株が相当な成長を取り込む態勢にある、ということです。私たちは、いまや“過熱した期待（ハイプ）”の段階を抜け出して、本当の導入と収益化へ進んでいます。次のテック成長の波がどこから来るのかを見極めたいなら、こうした銘柄（テーマ）は監視リストに入れておく価値があります。