前回の投稿では、ギャンブルAIや計算能力が主上昇に向かう攻撃戦略について述べました。しかし、多くの場合、思い通りにいかず、市場は投稿の第三の状況—金属の強さ、すなわちギャンブルAIや計算能力の主上昇を諦める展開になっています。[淘股吧]明日、再び主上昇のポイントが現れるでしょう。それは計算能力の主上昇ポイントであり、基本的に戦略は同じです。計算能力が表明されて主上昇に入ると、金属や化学工業が強い場合はギャンブルの主上昇を諦めます。主上昇の条件を語る前に、新しい投資家の皆さんに、計算能力株のいくつかの概念を説明します。これらが計算能力株であることを知らないと誤解しないためです。豫能控股—先天的な計算能力を持つインターネットデータセンター（IDC）に出資。 法尔胜—普天法尔胜光通信に出資し、光ファイバーを展開。 华胜天成—計算能力インフラの「システムインテグレーター」および「総合請負業者」。 中天科技—光ファイバー、計算クラスター内外の物理伝送媒体。GPUの計算能力がいくら強くても、データは光ファイバーを通じて伝送される必要があります。 宏和科技—電子布（電子基板）、計算能力の最上流。計算用チップはPCBを通じて相互接続と信号伝送を行いますが、電子布はPCBの性能を決定する重要な基材です。主上昇の条件は次の通りです： 1. 市場最高値の豫能控股が一字板で寄り付き、板が炸裂してもすぐに反発すること。 2. 市場の次に高い法尔胜が寄付きから上昇を示し、連続で板を重ねること。 1と2が成立すると、投資家の心理が固まり、最高値の連板も上昇して利益を得られると考え、他の銘柄も買いに行きやすくなります。 もしこれらが起きなければ、場内資金は高値で売り叩く動きになり、買いに行くのは金属や化学工業に偏り、計算能力の主上昇は見込めません。つまり、明日、買い方には二つの対立する側面があります。一つは計算能力、もう一つは金属や化学工業です。まず計算能力について。どこから手を付けるべきか？答えは、純粋な感情だけの計算能力には手を出さないことです。祝祭日の初日に感情的な銘柄が大きく下落した後ですから、論理的で業績の見える計算能力を狙います。見て触れることができる計算能力です。金属や化学工業が数日間強いのは、その価格上昇が実感できるからです。見て触れるという表現は、計算能力関連材料の価格上昇を意味します。具体的には、計算能力そのもの、光ファイバー、電子布などです。銘柄選び：口座の安定性のために、豫能控股や法尔胜には手を出さないこと。なぜなら、掌阅や大位が直近で最高連板を経験し、損失を出した反省からです。容量株に注目します。 以下の選択は主観的です。論理を説明するだけで、投資助言ではありません。1. Tokenの海外展開 概念論理：中国の人工知能（AI）大規模モデルは、APIサービスを通じて世界中の開発者に利用されています。この過程は、AI大規模モデルが中国の電力をGPUの計算能力で消費し、実用的なTokenサービス（コード生成、内容分析など）に変換し、海外に輸出される仕組みです。Tokenの消費は背後の計算資源の燃焼を意味し、中国のコスト優位性を持つ基盤インフラの爆発的かつ持続的な需要を引き起こします。識別されているのは： 华胜天成。 銘柄の論理は：中国の計算能力基盤として、華為の主要なインテリジェントコンピューティングのISV認証パートナーとして、省市の知能計算センターを共同構築し、国内計算能力の潮流と深く連携しています。 論理の流れ：Tokenの海外展開／AI需要爆発 → 知能計算センター建設需要 → 华胜天成（知能計算センターの総合請負業者）→ ハードウェア調達（サーバー、光ファイバー、光モジュール等）→ 計算サービスの提供。2.光ファイバー 概念論理：光棒は光ファイバーのコア原材料であり、産業チェーンの価値と技術の高みを占め、光ファイバーコストの約70％を占めます。光棒の需要は全面的に爆発していますが、供給は生産能力の制約により迅速に対応できず、市場には高値で売れず、注文のスケジュール遅延が生じています。核心的な推進力とTokenの海外展開と同様に、AI基盤整備の爆発です。例えば、GPUクラスターの低遅延・高帯域幅の相互接続需要を満たすため、超大型AIデータセンターは従来の数倍の光ファイバーを消費します。ガラス大手の康宁とMeta（Facebookの親会社）は、長期にわたる60億ドル規模の契約を締結し、AIデータセンター向けの光ファイバーケーブルを供給しています。識別されているのは： 中天科技。長飛光ファイバーもトレンドです。 銘柄の論理は：光棒の生産能力を持つ企業は、最もコアで直接的な恩恵を受ける立場にあり、産業チェーンの利益高地を掌握し、量と価格の両面で伸びる余地を享受します。3.電子布 概念論理：電子布の平均販売価格は2024年末の3.74元/メートルから4.97元/メートルに上昇し、33％の上昇率です。2026年2月の値上げ幅は以前より大きく、市場は強気です。過去の状況を見ると、電子布の価格ピークは8元/メートル台であり、上昇余地は大きいです。核心的な推進力は、Tokenの海外展開や光ファイバーの価格上昇と同様に、AIによる大量需要ですが、設備や生産転換による供給の硬直性により、高級特殊布から一般電子布まで全ラインで不足しています。識別されているのは： 宏和科技。 銘柄の論理は：高級特殊布の生産能力を持つ企業は、最もコアな恩恵を受ける立場です。AIの推進により、低誘電率・低熱膨張などの高級電子布の供給不足が続き、価格は今後も上昇が見込まれます。次に金属と化学工業について。 もし計算能力の主上昇が失敗した場合、買い資金は金属や化学工業に向かいます。つり合いの関係です。1.タングステン（金属の一種、3日前の投稿で触れたもの） 概念論理：2025年の全世界のタングステン価格は前年比220％超の上昇を記録し、金のパフォーマンスを大きく上回っています。タングステン鉱指数（884857.WI）は2月25日の取引中に上場以来の最高値を記録。供給側は：中国の規制と資源枯渇により、硬性の制約が形成されています。2026年には海外の非中国資本のタングステン鉱の新規生産能力は5,000トン未満と見込まれ、世界的な需給ギャップの緩和は難しいです。トランプ政権は、米国防総省が開発したAIプログラムを利用し、重要鉱物の参考価格を設定し、タングステンはその対象の一つです。大国間の争いの中、戦略的資源の輸出規制は長期戦略の手段となっています。識別されているのは： 江钨装备。 銘柄の論理は：国営のタングステン産業チェーンの一体化。上流：自社鉱山は持たず、江钨グループからタングステン鉱を調達。中下流：2026年2月に18.82億元の増資を発表し、1.江西江钨硬質合金会社の下流深加工の補完、2.赣州华茂钨材料の冶金能力強化、3.九江有色金属冶炼公司の新材料分野に展開。章源钨业 銘柄の論理は：民営のタングステン鉱のリーディング企業。採掘権を持つ鉱山は淘锡坑や新安子など5つで、タングステンの埋蔵量は約30万トン、鉱石品位も業界平均を上回っています。2.リン化学工業 概念論理：中国のリン鉱資源は乏しく、環境規制の強化により供給の硬直性が生じています。これが農業の需要（春耕用肥料、グリホサート）と新エネルギー需要（リン酸鉄リチウム）と重なり、米中両国で戦略資源としてのリンの位置づけが進む中、地政学的なプレミアムも加わり、リン化学工業の長期景気サイクルを促進しています。2026年1月時点で、国内の30％品位のリン鉱石の現物価格は1000元/トン付近で約3年横ばいです。グリホサートの95％原薬の現物価格は2.35万元/トンから2.4万元/トンの範囲で推移し、2月上旬にはリン肥料の価格も2.5％上昇しました。識別されているのは： 云天化（容量株） 銘柄の論理は：リン化学のリーディング企業。優良なリン鉱源を持ち、リン鉱石の価格上昇から直接恩恵を受けます。金正大（連続連板） 銘柄の論理は：リン化学の全産業チェーンを一体化。上流：馬路槽リン鉱の自給体制を整え、コスト削減。中流：加工、伝統的なリン肥料と高級リン化学の突破。下流：産業の延長線上にリン酸鉄などの新エネルギー材料を計画。私の投稿は基本的に論理を書きません。論理を書くと心理的に過剰に買いに走る暗示を与えるためです。初めてこう書きました。皆さんには冷静に行動してほしいです。もし本当に主上昇が起きたら、遅れて乗っても構わないのです。
明日の計算力主要昇格ノード攻撃戦略
前回の投稿では、ギャンブルAIや計算能力が主上昇に向かう攻撃戦略について述べました。しかし、多くの場合、思い通りにいかず、市場は投稿の第三の状況—金属の強さ、すなわちギャンブルAIや計算能力の主上昇を諦める展開になっています。[淘股吧]
明日、再び主上昇のポイントが現れるでしょう。それは計算能力の主上昇ポイントであり、基本的に戦略は同じです。計算能力が表明されて主上昇に入ると、金属や化学工業が強い場合はギャンブルの主上昇を諦めます。
主上昇の条件を語る前に、新しい投資家の皆さんに、計算能力株のいくつかの概念を説明します。これらが計算能力株であることを知らないと誤解しないためです。
豫能控股—先天的な計算能力を持つインターネットデータセンター（IDC）に出資。
法尔胜—普天法尔胜光通信に出資し、光ファイバーを展開。
华胜天成—計算能力インフラの「システムインテグレーター」および「総合請負業者」。
中天科技—光ファイバー、計算クラスター内外の物理伝送媒体。GPUの計算能力がいくら強くても、データは光ファイバーを通じて伝送される必要があります。
宏和科技—電子布（電子基板）、計算能力の最上流。計算用チップはPCBを通じて相互接続と信号伝送を行いますが、電子布はPCBの性能を決定する重要な基材です。
主上昇の条件は次の通りです：
1と2が成立すると、投資家の心理が固まり、最高値の連板も上昇して利益を得られると考え、他の銘柄も買いに行きやすくなります。
もしこれらが起きなければ、場内資金は高値で売り叩く動きになり、買いに行くのは金属や化学工業に偏り、計算能力の主上昇は見込めません。
つまり、明日、買い方には二つの対立する側面があります。一つは計算能力、もう一つは金属や化学工業です。
まず計算能力について。どこから手を付けるべきか？答えは、純粋な感情だけの計算能力には手を出さないことです。祝祭日の初日に感情的な銘柄が大きく下落した後ですから、論理的で業績の見える計算能力を狙います。見て触れることができる計算能力です。金属や化学工業が数日間強いのは、その価格上昇が実感できるからです。
見て触れるという表現は、計算能力関連材料の価格上昇を意味します。具体的には、計算能力そのもの、光ファイバー、電子布などです。
銘柄選び：口座の安定性のために、豫能控股や法尔胜には手を出さないこと。なぜなら、掌阅や大位が直近で最高連板を経験し、損失を出した反省からです。容量株に注目します。
以下の選択は主観的です。論理を説明するだけで、投資助言ではありません。
概念論理：中国の人工知能（AI）大規模モデルは、APIサービスを通じて世界中の開発者に利用されています。この過程は、AI大規模モデルが中国の電力をGPUの計算能力で消費し、実用的なTokenサービス（コード生成、内容分析など）に変換し、海外に輸出される仕組みです。Tokenの消費は背後の計算資源の燃焼を意味し、中国のコスト優位性を持つ基盤インフラの爆発的かつ持続的な需要を引き起こします。
識別されているのは：
华胜天成。
銘柄の論理は：中国の計算能力基盤として、華為の主要なインテリジェントコンピューティングのISV認証パートナーとして、省市の知能計算センターを共同構築し、国内計算能力の潮流と深く連携しています。
論理の流れ：Tokenの海外展開／AI需要爆発 → 知能計算センター建設需要 → 华胜天成（知能計算センターの総合請負業者）→ ハードウェア調達（サーバー、光ファイバー、光モジュール等）→ 計算サービスの提供。
2.光ファイバー
概念論理：光棒は光ファイバーのコア原材料であり、産業チェーンの価値と技術の高みを占め、光ファイバーコストの約70％を占めます。光棒の需要は全面的に爆発していますが、供給は生産能力の制約により迅速に対応できず、市場には高値で売れず、注文のスケジュール遅延が生じています。核心的な推進力とTokenの海外展開と同様に、AI基盤整備の爆発です。例えば、GPUクラスターの低遅延・高帯域幅の相互接続需要を満たすため、超大型AIデータセンターは従来の数倍の光ファイバーを消費します。ガラス大手の康宁とMeta（Facebookの親会社）は、長期にわたる60億ドル規模の契約を締結し、AIデータセンター向けの光ファイバーケーブルを供給しています。
識別されているのは：
中天科技。長飛光ファイバーもトレンドです。
銘柄の論理は：光棒の生産能力を持つ企業は、最もコアで直接的な恩恵を受ける立場にあり、産業チェーンの利益高地を掌握し、量と価格の両面で伸びる余地を享受します。
3.電子布
概念論理：電子布の平均販売価格は2024年末の3.74元/メートルから4.97元/メートルに上昇し、33％の上昇率です。2026年2月の値上げ幅は以前より大きく、市場は強気です。過去の状況を見ると、電子布の価格ピークは8元/メートル台であり、上昇余地は大きいです。核心的な推進力は、Tokenの海外展開や光ファイバーの価格上昇と同様に、AIによる大量需要ですが、設備や生産転換による供給の硬直性により、高級特殊布から一般電子布まで全ラインで不足しています。
識別されているのは：
宏和科技。
銘柄の論理は：高級特殊布の生産能力を持つ企業は、最もコアな恩恵を受ける立場です。AIの推進により、低誘電率・低熱膨張などの高級電子布の供給不足が続き、価格は今後も上昇が見込まれます。
次に金属と化学工業について。
もし計算能力の主上昇が失敗した場合、買い資金は金属や化学工業に向かいます。つり合いの関係です。
1.タングステン（金属の一種、3日前の投稿で触れたもの）
概念論理：2025年の全世界のタングステン価格は前年比220％超の上昇を記録し、金のパフォーマンスを大きく上回っています。タングステン鉱指数（884857.WI）は2月25日の取引中に上場以来の最高値を記録。供給側は：中国の規制と資源枯渇により、硬性の制約が形成されています。2026年には海外の非中国資本のタングステン鉱の新規生産能力は5,000トン未満と見込まれ、世界的な需給ギャップの緩和は難しいです。トランプ政権は、米国防総省が開発したAIプログラムを利用し、重要鉱物の参考価格を設定し、タングステンはその対象の一つです。大国間の争いの中、戦略的資源の輸出規制は長期戦略の手段となっています。
識別されているのは：
江钨装备。
銘柄の論理は：国営のタングステン産業チェーンの一体化。上流：自社鉱山は持たず、江钨グループからタングステン鉱を調達。中下流：2026年2月に18.82億元の増資を発表し、1.江西江钨硬質合金会社の下流深加工の補完、2.赣州华茂钨材料の冶金能力強化、3.九江有色金属冶炼公司の新材料分野に展開。
章源钨业
銘柄の論理は：民営のタングステン鉱のリーディング企業。採掘権を持つ鉱山は淘锡坑や新安子など5つで、タングステンの埋蔵量は約30万トン、鉱石品位も業界平均を上回っています。
2.リン化学工業
概念論理：中国のリン鉱資源は乏しく、環境規制の強化により供給の硬直性が生じています。これが農業の需要（春耕用肥料、グリホサート）と新エネルギー需要（リン酸鉄リチウム）と重なり、米中両国で戦略資源としてのリンの位置づけが進む中、地政学的なプレミアムも加わり、リン化学工業の長期景気サイクルを促進しています。2026年1月時点で、国内の30％品位のリン鉱石の現物価格は1000元/トン付近で約3年横ばいです。グリホサートの95％原薬の現物価格は2.35万元/トンから2.4万元/トンの範囲で推移し、2月上旬にはリン肥料の価格も2.5％上昇しました。
識別されているのは：
云天化（容量株）
銘柄の論理は：リン化学のリーディング企業。優良なリン鉱源を持ち、リン鉱石の価格上昇から直接恩恵を受けます。
金正大（連続連板）
銘柄の論理は：リン化学の全産業チェーンを一体化。上流：馬路槽リン鉱の自給体制を整え、コスト削減。中流：加工、伝統的なリン肥料と高級リン化学の突破。下流：産業の延長線上にリン酸鉄などの新エネルギー材料を計画。
私の投稿は基本的に論理を書きません。論理を書くと心理的に過剰に買いに走る暗示を与えるためです。初めてこう書きました。皆さんには冷静に行動してほしいです。もし本当に主上昇が起きたら、遅れて乗っても構わないのです。