「AI恐慌」出現、米国株のネットセキュリティ関連銘柄が一斉に急落

2023年2月20日現地時間、米国株式市場の主要3指数は揃って大きく下落した後、急速に上昇し、プラスに転じた。執筆時点で、ダウ平均株価は0.23％上昇、ナスダック総合指数は0.93％上昇、S&P500指数は0.54％上昇している。

大型ハイテク株は上昇が目立ち、谷歌は3.5％上昇した。ニュースによると、現地時間2月19日、谷歌は最新の基盤大規模モデル「Gemini3.1Pro」を発表した。昨年11月にリリースされた「Gemini3Pro」と比較して、新モデルの推論性能は倍増している。

ナスダック中国金龍指数は下げて始まった後、反発してプラスに転じ、現在0.06％上昇している。

一方、ネットワークセキュリティ関連株は一斉に大きく下落した。終値では、SailPointが9.44％下落、Oktaが9.18％下落、Cloudflareが8.05％下落、Crowdstrikeが7.95％下落、Zscalerが5.47％下落した。

Global XネットワークセキュリティETFは約5％下落し、2023年11月以来の最低終値を記録した。

その一方、Anthropic PBCは新たなAIツール「Claude Code Security」を発表した。これはコードベースの脆弱性をスキャンし、修正案を提案することができるツールで、従来の静的解析ツールのように既知のパターンを検出するだけでなく、人間のセキュリティ研究者のようにコードを読み取り、データフローを追跡し、コンポーネント間の相互作用を理解し、ルールに基づくスキャナーが見落としがちな微細な論理的欠陥を指摘することもできる。発見された問題は複数の検証段階を経てから人間の分析者に渡され、開発者の承認なしに修正されることはない。

投資家を不安にさせるのは、Anthropic PBCが「Claude Opus4.6モデルは内部テスト中に、数十年にわたる専門家のレビューを生き延びた500以上の脆弱性をオープンソースコードリポジトリ内で発見した」と述べている点だ。同社はブログ記事で、自社のコードもClaudeを使ってレビューしており、「Anthropicシステムの保護に非常に効果的である」とも述べている。

Anthropic PBCは、新ツールは現在、企業やチーム向けの限定的な研究プレビューとして提供されており、オープンソースのメンテナは優先的にアクセスできると説明している。対象はコード監査や脆弱性検出であり、リアルタイムの端末保護やアイデンティティ管理、ゼロトラストネットワークではなく、これらは依然として最も被害を受けている企業の主要事業だ。

Triple D Tradingの取引責任者Dennis Dickは、「ソフトウェア分野では安定した売りが続いているが、当日は『ネットワークセキュリティ株が一つのヘッドラインによってミニ・フラッシュクラッシュを経験した』」と述べている。

Anthropic PBCの「潜伏十年以上気付かれなかった脆弱性を発見する能力」は、既存の企業セキュリティスイートの長期的価値を損なう可能性がある。市場関係者は、AIネイティブツールがセキュリティの焦点を受動的な監視から能動的な自動修復へとシフトさせていることを懸念している。

出典：公開情報および市場データ