CrowdStrike Holdings（CRWD 8.04％）は、ファルコンと呼ばれる独自のサイバーセキュリティプラットフォームを開発しました。これはクラウドネットワークからエンドポイント（コンピュータやデバイス）まで企業全体を保護できるオールインワンのソリューションです。人工知能（AI）を活用して脅威検知やインシデント対応などすべてを自動化し、事業者が運営に集中できる時間を増やしています。
CrowdStrikeの株価は、過去最高値から22％下落しており、投資家はその評価額に飽き始めています。現在、その評価額はサイバーセキュリティ分野の同業他社よりもはるかに高いままです。しかし、3月3日に同社は2026年度第4四半期（1月31日終了）の業績を発表する予定であり、そこでは急増するファルコンの需要に支えられた堅調な売上成長が示される可能性が高いです。
投資家はこの報告を前に、株価が下落したタイミングでCrowdStrikeを買うべきでしょうか？
画像出典：Getty Images。
ファルコンはクラウドベースのアーキテクチャを採用しており、各コンピュータやデバイスにセンサーをインストールするだけで済みます。これによりCrowdStrikeは、顧客の運用を妨げることなく、背景で無線アップデートをプッシュできるのです。
企業は32種類のファルコンモジュール（製品）から最適なサイバーセキュリティソリューションを選択でき、ファルコンフレックスのサブスクリプションオプションを利用すれば、契約期間中にモジュールの追加や削除も可能です。
しかし、AIの進展によりサイバーセキュリティの状況は一変しています。企業がAIモデルを導入したり、AIチャットボットを起動したり、AIエージェントを展開したりするたびに、新たな攻撃の対象となる攻撃面が生まれています。特にエージェントは、内部の重要なシステムやデータにアクセスする必要があるため、最大のリスクの一つです。
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CrowdStrike
本日の変動
(-8.04%) $-33.94
現在の価格
$388.20
時価総額
$98B
本日のレンジ
$387.14 - $431.83
52週レンジ
$298.00 - $566.90
出来高
411K
平均出来高
2.8M
粗利益率
74.10％
AIエージェントは通常、自身のIDや資格情報を持たないため、大きなセキュリティギャップを生み出します。ハッカーがエージェントを制御できた場合、システムを侵害し、多くの機密データを無断で収集する可能性があります。これを企業はほとんど気付かないまま行われることもあります。
昨年8月、CrowdStrikeはこの脅威に対応するためにFalcon Next-Gen Identity Securityを導入しました。これは「ゼロスタンディング・プリビレッジ（権限停止）」と呼ばれるアプローチを採用しており、不要になったときに人間・デジタルの両方のIDのアクセスを取り消すことで、不正アクセスのリスクを低減します。また、同社の業界トップクラスの脅威情報を活用し、信頼できるユーザーの認証や異常行動の検出も行います。
これらの絶え間ない革新により、ファルコンは今後も企業にとって欠かせないサイバーセキュリティプラットフォームであり続けるでしょう。
CrowdStrikeは、2026年度第3四半期（10月31日終了）に12億3000万ドルの収益を上げ、前年同期比で22％増加しました。この成長率は2四半期連続で加速しており、同社の勢いを示しています。
経営陣の見通しによると、同社は第4四半期に13億ドルの収益を見込んでおり、前年同期比で22％以上の増加となる見込みです。これにより、2026年度の通年収益は史上最高の48億ドルに達する見込みです。
3月3日には、2023年に導入された主要な成長ドライバーであるファルコンフレックスのサブスクリプション製品についても最新情報が期待されます。最近の第3四半期では、年間定期収益（ARR）が13億5000万ドルに達し、前年同期比で200％増となりました。顧客は、ビジネスの成長に合わせてファルコンの機能を調整できることを非常に好んでいるのです。新たな契約を交渉する必要なく、柔軟に対応できる点が好評です。
一つの四半期の結果だけで、CrowdStrikeの長期的な好調な軌道が変わることは考えにくいですが、3月3日前に株を買うべきかどうかは投資期間次第です。
最近の22％の下落にもかかわらず、株価は依然として売上高の23.4倍と高値圏にあり、競合他社よりも割高です。特に、最も近いライバルのPalo Alto Networksは12.3倍の売上高で取引されています。
YChartsのデータによると、PS（株価売上比率）はこの通りです。
そのため、今後12ヶ月以内に高いリターンを狙う投資家は、3月3日に良好な四半期決算が出たとしても、CrowdStrike株を避けた方が良いでしょう。むしろ、5年以上株を保有できる投資家にとっては、今の評価を十分に吸収し、成長の時間を与える価値のある投資機会です。
実際、CrowdStrikeは今後10年間でARRを4倍の200億ドルにまで引き上げることを目標としています（2036年度までに）。エージェント型AIの普及により、高度なサイバーセキュリティへの需要が急増すると見込んでいるのです。もしそれが実現すれば、10年後にこの瞬間を振り返ったとき、現在の株価は絶対的なお買い得に映るでしょう。
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22％下落、3月3日前にCrowdStrikeの株を割安で買うべきか？
CrowdStrike Holdings（CRWD 8.04％）は、ファルコンと呼ばれる独自のサイバーセキュリティプラットフォームを開発しました。これはクラウドネットワークからエンドポイント（コンピュータやデバイス）まで企業全体を保護できるオールインワンのソリューションです。人工知能（AI）を活用して脅威検知やインシデント対応などすべてを自動化し、事業者が運営に集中できる時間を増やしています。
CrowdStrikeの株価は、過去最高値から22％下落しており、投資家はその評価額に飽き始めています。現在、その評価額はサイバーセキュリティ分野の同業他社よりもはるかに高いままです。しかし、3月3日に同社は2026年度第4四半期（1月31日終了）の業績を発表する予定であり、そこでは急増するファルコンの需要に支えられた堅調な売上成長が示される可能性が高いです。
投資家はこの報告を前に、株価が下落したタイミングでCrowdStrikeを買うべきでしょうか？
画像出典：Getty Images。
サイバーセキュリティの未来を形作る
ファルコンはクラウドベースのアーキテクチャを採用しており、各コンピュータやデバイスにセンサーをインストールするだけで済みます。これによりCrowdStrikeは、顧客の運用を妨げることなく、背景で無線アップデートをプッシュできるのです。
企業は32種類のファルコンモジュール（製品）から最適なサイバーセキュリティソリューションを選択でき、ファルコンフレックスのサブスクリプションオプションを利用すれば、契約期間中にモジュールの追加や削除も可能です。
しかし、AIの進展によりサイバーセキュリティの状況は一変しています。企業がAIモデルを導入したり、AIチャットボットを起動したり、AIエージェントを展開したりするたびに、新たな攻撃の対象となる攻撃面が生まれています。特にエージェントは、内部の重要なシステムやデータにアクセスする必要があるため、最大のリスクの一つです。
拡大
NASDAQ: CRWD
CrowdStrike
本日の変動
(-8.04%) $-33.94
現在の価格
$388.20
主要データポイント
時価総額
$98B
本日のレンジ
$387.14 - $431.83
52週レンジ
$298.00 - $566.90
出来高
411K
平均出来高
2.8M
粗利益率
74.10％
AIエージェントは通常、自身のIDや資格情報を持たないため、大きなセキュリティギャップを生み出します。ハッカーがエージェントを制御できた場合、システムを侵害し、多くの機密データを無断で収集する可能性があります。これを企業はほとんど気付かないまま行われることもあります。
昨年8月、CrowdStrikeはこの脅威に対応するためにFalcon Next-Gen Identity Securityを導入しました。これは「ゼロスタンディング・プリビレッジ（権限停止）」と呼ばれるアプローチを採用しており、不要になったときに人間・デジタルの両方のIDのアクセスを取り消すことで、不正アクセスのリスクを低減します。また、同社の業界トップクラスの脅威情報を活用し、信頼できるユーザーの認証や異常行動の検出も行います。
これらの絶え間ない革新により、ファルコンは今後も企業にとって欠かせないサイバーセキュリティプラットフォームであり続けるでしょう。
収益成長が加速
CrowdStrikeは、2026年度第3四半期（10月31日終了）に12億3000万ドルの収益を上げ、前年同期比で22％増加しました。この成長率は2四半期連続で加速しており、同社の勢いを示しています。
経営陣の見通しによると、同社は第4四半期に13億ドルの収益を見込んでおり、前年同期比で22％以上の増加となる見込みです。これにより、2026年度の通年収益は史上最高の48億ドルに達する見込みです。
3月3日には、2023年に導入された主要な成長ドライバーであるファルコンフレックスのサブスクリプション製品についても最新情報が期待されます。最近の第3四半期では、年間定期収益（ARR）が13億5000万ドルに達し、前年同期比で200％増となりました。顧客は、ビジネスの成長に合わせてファルコンの機能を調整できることを非常に好んでいるのです。新たな契約を交渉する必要なく、柔軟に対応できる点が好評です。
株価は依然として高い
一つの四半期の結果だけで、CrowdStrikeの長期的な好調な軌道が変わることは考えにくいですが、3月3日前に株を買うべきかどうかは投資期間次第です。
最近の22％の下落にもかかわらず、株価は依然として売上高の23.4倍と高値圏にあり、競合他社よりも割高です。特に、最も近いライバルのPalo Alto Networksは12.3倍の売上高で取引されています。
YChartsのデータによると、PS（株価売上比率）はこの通りです。
そのため、今後12ヶ月以内に高いリターンを狙う投資家は、3月3日に良好な四半期決算が出たとしても、CrowdStrike株を避けた方が良いでしょう。むしろ、5年以上株を保有できる投資家にとっては、今の評価を十分に吸収し、成長の時間を与える価値のある投資機会です。
実際、CrowdStrikeは今後10年間でARRを4倍の200億ドルにまで引き上げることを目標としています（2036年度までに）。エージェント型AIの普及により、高度なサイバーセキュリティへの需要が急増すると見込んでいるのです。もしそれが実現すれば、10年後にこの瞬間を振り返ったとき、現在の株価は絶対的なお買い得に映るでしょう。