株式市場の週：Nvidiaの決算、Appleおよび戦略イベント

株式市場は概ね好調な一週間を終え、S&P 500は10週移動平均線と並び、ダウ・ジョーンズ工業株平均は21日線の支持を維持しています。ナスダックは3つの中で最大の上昇を記録し、6週間ぶりの週間上昇率1.5％を達成しましたが、依然として10週線からほぼ2％下回っています。

2月の最終週に向けて、市場は金曜日の最高裁判決による関税の判断やホワイトハウスによる新たな関税措置の影響に取り組むことになります。イランでの紛争リスクが高まり、原油価格は過去6ヶ月の高値付近にあり、防衛・エネルギー株は緊張状態が続いています。

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Nvidia（NVDA）の決算は、今週の株式市場の焦点となり、Apple（AAPL）の年次投資家デーやStrategy（MSTR）のビットコイン会議とともに注目されます。ただし、決算シーズンは終盤に差し掛かっており、S&P 500の427社がすでに報告済みです。これらの報告によると、収益は平均12.8％増、売上高は8.8％増となっています。

変動の激しい株式市場を乗り切る

株式市場は短期的な上昇と下落を繰り返しながらも、投資家は引き続き買いのチャンスやセットアップを探し続ける必要があります。Fabrinet（FN）、American Healthcare（AHR）、Ralph Lauren（RL）、Construction Partners（ROAD）、Planet Labs（PL）はすべてウォッチリストに値する成長銘柄です。FabrinetとConstruction PartnersはAI関連銘柄ですが、他の3つはヘルスケア、アパレル、宇宙分野からの銘柄です。Ralph LaurenとFabrinetは今週好調な週を経て新たなブレイクアウトを果たしました。American Healthcareは買いゾーンに入り、4週間の上昇局面にあります。Planet Labsもサポートラインの10週移動平均から反発し、行動可能な状態です。すべて報告済みですが、Planet Labsは3月19日に報告予定です。

Nvidia株、大手メタのチップニュース後に四半期決算発表を控え上昇基調

株式市場経済：ヘルスケア価格に注目

今週は注目すべきいくつかのレポートがあります。金曜日の1月の生産者物価指数（PPI）は、米連邦準備制度理事会（Fed）の主要なインフレ指標であるコアPCE価格指数が12月の予想を上回ったことを受けて、詳細に分析される予定です。コアPCEの約30％の入力はPPIからのもので、ヘルスケアサービスの価格も含まれます。ヘルスケアのインフレは比較的穏やかですが、1月はACA医療保険料の大幅な上昇もあり、予測が難しい局面です。火曜日にはADPが民間雇用の週次推計を更新し、コンファレンス・ボードの消費者信頼感指数も発表され、1月の労働市場に対する見方の低下が持続したのか、一時的なものだったのかを示す見込みです。

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Nvidia、大手メタのチップニュース後に四半期決算を控え上昇基調

Nvidia株は過去4ヶ月間横ばいの動きで、人工知能（AI）関連の懸念に重くのしかかっています。アナリストは、Nvidiaの第4四半期決算と見通しが好材料となると予測しており、決算は水曜日遅くに発表される予定です。ウォール街のモデルは、Q4の1株当たり利益が1.52ドル（前年比71％増）、売上高は657.1億ドル（67％増）と予測しています。Nvidiaの決算は、AIデータセンターの資金調達問題や、チップファウンドリーの台湾セミコンダクター（TSM）の容量制約、中国市場へのアクセスに関する懸念を和らげる助けとなる可能性があります。同社はほぼ4ヶ月にわたるカップ基底を形成しながら、10週移動平均線付近を維持しています。

主要会議：Apple、Strategy、MITエネルギー

Appleは火曜日に年次株主総会を開催し、CEOのティム・クックはAppleインテリジェンスやGoogleのGeminiをSiriに統合する計画について議論すると予想されます。今週の注目会議には、ラスベガスで月曜日から木曜日まで開催されるStrategy World 2026があります。基調講演はStrategy創設者のマイケル・セイラー氏で、ビットコインとAIに焦点を当てます。MITエネルギー会議は月曜日と火曜日にマサチューセッツ州ケンブリッジで開催され、学術研究、ベンチャーキャピタル、産業応用の橋渡しを行います。今年のテーマは、グリッドの負荷、地政学的変化、AI・データセンターの需要増に伴うレジリエンス（回復力）に関する問いです。

関税や住宅市場の見通しに関する意見を聴く

大手ホームセンターの報告は火曜日（ホームデポ）と水曜日（ロウズ）に予定されており、両者とも売上高は低い単位の成長、ロウズは1％の利益増、ホームデポは19％の利益減少と予測されています。関税に関するコメントは特に注目され、金曜日の最高裁判決後の動向に関心が集まります。ホームデポは今年10％上昇し、期待薄の基底を抜け出すのに苦戦しています。ロウズは今月の最高値から買いゾーンに復帰しています。バーンスタインはロウズの目標株価を10％引き上げて313ドルとし、オーバーウェイトの評価を維持しています。

主要石油企業の決算

いくつかの小規模な石油・ガス生産企業も報告予定です。石油生産者のDiamondback Energy（FANG）とその子会社Viper Energy（VNOM）は火曜日に報告します。天然ガスの主要生産者Range Resources（RRC）とEOG（EOG）は火曜日と水曜日にそれぞれ報告予定です。DiamondbackとVenomの収益は、売上目標の高さにもかかわらず減少見込みです。EOGとRangeの見通しは控えめです。

Microsoftの光ファイバー販売業者、年初から47％上昇

Applied Optoelectronics（AAOI）は木曜日に第4四半期の決算を発表します。アナリストは、調整後1株当たり11セントの赤字（前年は2セントの赤字）と、売上高は82％増を予測しています。同社は光ネットワーキング製品（主にトランシーバーやレーザー部品）を製造し、ケーブルテレビのリーダー企業です。新しいデバイスの製造拡大に苦戦していますが、最大のデータセンター顧客はMicrosoft（MSFT）でしたが、アマゾン（AMZN）にも新しい800ギガビットトランシーバーを出荷しています。株価は今年47％上昇し、金曜日には9％上昇、2017年以来の最高値水準で取引されています。

株式市場の決算速報

Heico（HEI）は水曜日遅くに第1四半期の決算を発表予定です。FactSetによると、航空宇宙部品・サービスの提供企業は、利益が約6％増と予測されており、2四半期連続の成長加速後の鈍化が見込まれます。売上高は13％増と見られています。HEIの株価は361.69ドルのフラットベースのエントリーポイント付近です。

APA（APA）は水曜日に第4四半期の結果を発表し、アナリストは利益と売上高が19％減少すると予測しています。APAの株価は2026年に約20％上昇し、約2年ぶりの高値水準です。

TJX（TJX）は水曜日に決算を発表します。アナリストは前年同期比で売上高が6％増、利益は13％増の1.39ドルと予測しており、株価は買いポイントの159.48に近づいています。

初心者向け株式投資のポイント

Toronto-Dominion Bank（TD）は木曜日の株式市場開場前に決算を発表予定です。ウォール街は売上高が15％増、1株当たり利益は18％増と予測しています。純金利マージンは5四半期連続で上昇すると見られ、株価はサポートラインの21日指数移動平均線からの反発を狙っています。

Energy Fuels（UUUU）は金曜日早朝に第4四半期の決算を発表し、アナリストは1株当たり14セントの損失と売上の40％減少を予測しています。Energy Fuelsは2024年第1四半期に黒字を記録しましたが、アナリストは2027年第1四半期まで損失が続くと見ています。株価は2026年に約45％上昇し、ホワイトハウスの重要鉱物支援やAIデータセンターの長期的な電力需要の恩恵を受けると見られています。

MasTec（MTZ）は木曜日遅くに第4四半期の決算を発表します。FactSetによると、Q4の1株当たり利益は35％増、売上高は9.4％増と予測されており、株価は今年約26％上昇し、インフラ・重工業の好調とともに史上最高値を更新しています。

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