Meta（META.US）は、英伟达（NVDA.US）と数年にわたる大規模な提携契約を締結し、人工知能データセンターに英伟达の数百万台のチップを導入することを発表しました。この中には、英伟达の最新の独立型CPUや次世代のVera Rubinシステムも含まれています。この取引は火曜日に公表されましたが、具体的な財務条件は明らかにされていません。Metaの最高経営責任者ザッカーバーグは声明の中で、「全世界のすべての人に個人レベルのスーパーインテリジェンスを提供する」という長期ビジョンを引き続き推進するための協力拡大であると述べました。このビジョンは今年7月に正式に発表されたものです。発表後、Metaの株価はアフターマーケットで1％超上昇し、英伟达もほぼ1％上昇しました。一方、AMD（AMD.US）の株価は約4％下落しました。今年1月、MetaはAI関連の資本支出を2026年までに最高1350億ドルに引き上げる計画を明らかにしました。Creative Strategiesのチップ分析者ベン・バジャリンは、この英伟达との提携は「規模が数百億ドルに達する可能性が高い」と指摘し、Metaの資本支出のかなりの部分が英伟达の計算能力構築に向けられると予測しています。少なくとも10年以上にわたり英伟达のGPUを使用してきたMetaですが、今回の提携はその規模を大きく拡大しています。特に、独立型CPUが最大の注目点です。Metaは、データセンターにおいて英伟达のGrace中央処理装置を大規模に単独で導入する最初の企業となります。従来のようにGPUと一体化してサーバーに搭載するのではなく、独立した形で展開される点が特徴です。英伟达はこれについて、Grace CPUの本格的な大規模独立展開は今回が初めてだと述べています。バジャリンは、この種のCPUは推論や「エージェント」作業負荷に向けて設計されており、Grace BlackwellやVera Rubinのラックの重要なコンポーネントとして機能すると指摘します。Metaが規模の大きいシナリオでこれを採用したことは、英伟达がCPUとGPUの両方を展開するフルスタックインフラ戦略を実証していると述べています。計画によると、次世代のVera CPUは2027年にMetaのデータセンターで稼働開始予定です。この長期契約は、Metaのインフラ拡張計画の一環でもあります。同社は2028年までに米国で約6000億ドルを投資し、データセンターや関連インフラの整備を進めると約束しています。現在、Metaは30のデータセンターを建設中で、そのうち26は米国内にあります。2つの主要なAIデータセンターも建設中で、オハイオ州ニューアレンバニーの1ギガワット規模のPrometheusプロジェクトと、ルイジアナ州リッチランド郡の5ギガワット規模のHyperionプロジェクトです。計算能力向上のためのチップだけでなく、英伟达のネットワーク技術も契約に含まれています。大規模AIデータセンター内でGPUを相互接続するSpectrum-Xイーサネットスイッチなどです。また、Metaは英伟达のセキュリティ技術も活用し、WhatsAppなどの製品のAI機能を支援します。しかし、Metaはすべてのリソースを英伟达に集中させているわけではありません。昨年11月には、Metaが2027年にGoogle（GOOG.US, GOOGL.US）のテンソル処理装置（TPU）をデータセンターに導入することを検討しているとの報道もあり、これが一時英伟达の株価を約4％下落させました。さらに、Metaは自社開発のチップも進めており、AMDの製品も引き続き採用しています。AIの計算能力需要が急増し、英伟达の供給が逼迫する中、業界の大手は「第二の供給源」を積極的に模索しています。以前、OpenAIは10月にAMDと重要な提携を結びました。現在、英伟达のBlackwellアーキテクチャGPUは数ヶ月にわたり注文が滞留しており、次世代のRubin GPUも最近量産段階に入りました。この提携により、Metaは既存および次世代の計算能力の供給を確保したと考えられています。両社のエンジニアチームは深く連携し、Metaの最先端AIモデルの最適化と加速を共同で進める予定です。モデル面では、Metaは「アボカド（Avocado）」と呼ばれる新世代の基盤モデルを開発中で、Llamaシリーズの後継者となる予定です。ただし、昨春に発表された最新バージョンは開発者コミュニティで大きな反響を呼びませんでした。ここ数ヶ月、Metaの株価は激しく変動し、そのAI戦略もウォール街の間で意見が分かれています。同社は昨年10月に積極的なAI投資により3年ぶりの最悪の一日下落を経験しましたが、今年1月に予想を上回る収益見通しを発表した後、株価は一時約10％上昇しました。
Meta(META.US)携手英伟达(NVDA.US)拡大戦略的提携 AIデータセンター展開を加速 AMD(AMD.US)株価が反落
Meta（META.US）は、英伟达（NVDA.US）と数年にわたる大規模な提携契約を締結し、人工知能データセンターに英伟达の数百万台のチップを導入することを発表しました。この中には、英伟达の最新の独立型CPUや次世代のVera Rubinシステムも含まれています。この取引は火曜日に公表されましたが、具体的な財務条件は明らかにされていません。
Metaの最高経営責任者ザッカーバーグは声明の中で、「全世界のすべての人に個人レベルのスーパーインテリジェンスを提供する」という長期ビジョンを引き続き推進するための協力拡大であると述べました。このビジョンは今年7月に正式に発表されたものです。発表後、Metaの株価はアフターマーケットで1％超上昇し、英伟达もほぼ1％上昇しました。一方、AMD（AMD.US）の株価は約4％下落しました。
今年1月、MetaはAI関連の資本支出を2026年までに最高1350億ドルに引き上げる計画を明らかにしました。Creative Strategiesのチップ分析者ベン・バジャリンは、この英伟达との提携は「規模が数百億ドルに達する可能性が高い」と指摘し、Metaの資本支出のかなりの部分が英伟达の計算能力構築に向けられると予測しています。
少なくとも10年以上にわたり英伟达のGPUを使用してきたMetaですが、今回の提携はその規模を大きく拡大しています。特に、独立型CPUが最大の注目点です。Metaは、データセンターにおいて英伟达のGrace中央処理装置を大規模に単独で導入する最初の企業となります。従来のようにGPUと一体化してサーバーに搭載するのではなく、独立した形で展開される点が特徴です。英伟达はこれについて、Grace CPUの本格的な大規模独立展開は今回が初めてだと述べています。
バジャリンは、この種のCPUは推論や「エージェント」作業負荷に向けて設計されており、Grace BlackwellやVera Rubinのラックの重要なコンポーネントとして機能すると指摘します。Metaが規模の大きいシナリオでこれを採用したことは、英伟达がCPUとGPUの両方を展開するフルスタックインフラ戦略を実証していると述べています。計画によると、次世代のVera CPUは2027年にMetaのデータセンターで稼働開始予定です。
この長期契約は、Metaのインフラ拡張計画の一環でもあります。同社は2028年までに米国で約6000億ドルを投資し、データセンターや関連インフラの整備を進めると約束しています。現在、Metaは30のデータセンターを建設中で、そのうち26は米国内にあります。2つの主要なAIデータセンターも建設中で、オハイオ州ニューアレンバニーの1ギガワット規模のPrometheusプロジェクトと、ルイジアナ州リッチランド郡の5ギガワット規模のHyperionプロジェクトです。
計算能力向上のためのチップだけでなく、英伟达のネットワーク技術も契約に含まれています。大規模AIデータセンター内でGPUを相互接続するSpectrum-Xイーサネットスイッチなどです。また、Metaは英伟达のセキュリティ技術も活用し、WhatsAppなどの製品のAI機能を支援します。
しかし、Metaはすべてのリソースを英伟达に集中させているわけではありません。昨年11月には、Metaが2027年にGoogle（GOOG.US, GOOGL.US）のテンソル処理装置（TPU）をデータセンターに導入することを検討しているとの報道もあり、これが一時英伟达の株価を約4％下落させました。さらに、Metaは自社開発のチップも進めており、AMDの製品も引き続き採用しています。AIの計算能力需要が急増し、英伟达の供給が逼迫する中、業界の大手は「第二の供給源」を積極的に模索しています。以前、OpenAIは10月にAMDと重要な提携を結びました。
現在、英伟达のBlackwellアーキテクチャGPUは数ヶ月にわたり注文が滞留しており、次世代のRubin GPUも最近量産段階に入りました。この提携により、Metaは既存および次世代の計算能力の供給を確保したと考えられています。両社のエンジニアチームは深く連携し、Metaの最先端AIモデルの最適化と加速を共同で進める予定です。
モデル面では、Metaは「アボカド（Avocado）」と呼ばれる新世代の基盤モデルを開発中で、Llamaシリーズの後継者となる予定です。ただし、昨春に発表された最新バージョンは開発者コミュニティで大きな反響を呼びませんでした。ここ数ヶ月、Metaの株価は激しく変動し、そのAI戦略もウォール街の間で意見が分かれています。同社は昨年10月に積極的なAI投資により3年ぶりの最悪の一日下落を経験しましたが、今年1月に予想を上回る収益見通しを発表した後、株価は一時約10％上昇しました。