CrowdStrike Holdings（CRWD +1.53％）は、ファルコンと呼ばれる独自のサイバーセキュリティプラットフォームを開発しました。これはクラウドネットワークからエンドポイント（コンピューターやデバイス）まで企業全体を保護できるオールインワンのソリューションです。人工知能（AI）を活用して、脅威検知やインシデント対応などすべてを自動化し、事業者が運営に集中できる時間を増やしています。
CrowdStrikeの株価は、過去最高値から22％下落しています。これは、投資家がその評価額に飽きてきたためであり、同業他社と比べて依然として高い水準にあります。しかし、3月3日に同社は2026年度第4四半期（1月31日終了）の業績を発表する予定であり、そこでは需要の高まりによるファルコンの売上増加を背景に、堅調な収益成長が示される可能性が高いです。
投資家は、この報告を控えた下落局面でCrowdStrikeの株を買うべきでしょうか？
画像出典：Getty Images。
ファルコンはクラウドベースのアーキテクチャを採用しており、各コンピューターやデバイスにセンサーをインストールするだけで済みます。これにより、CrowdStrikeは顧客の妨げにならずに背景で無線アップデートをプッシュできるのです。
企業は32種類のファルコンモジュール（製品）から最適なサイバーセキュリティソリューションを選択でき、ファルコンフレックスのサブスクリプションを利用すれば、契約期間中に必要に応じてモジュールの追加や削除も可能です。
しかし、AIの進展によりサイバーセキュリティの状況は一変しています。企業がAIモデルを導入したり、AIチャットボットを起動したり、AIエージェントを展開したりするたびに、新たな攻撃の対象となる攻撃面が生まれています。特にエージェントは、内部の重要なシステムやデータにアクセスする必要があるため、最大のリスクの一つです。
拡大
CrowdStrike
本日の変動
(1.53%) $6.38
現在の価格
$422.14
時価総額
$1050億
当日の範囲
$409.97 - $424.00
52週範囲
$298.00 - $566.90
出来高
200万株
平均出来高
270万株
粗利益率
74.10％
AIエージェントは通常、自身のIDや資格情報を持たないため、大きなセキュリティリスクとなります。ハッカーがエージェントを制御できた場合、システムを侵害し、多くの機密データを無断で収集する可能性があります。これを防ぐために、CrowdStrikeは昨年8月にFalcon Next-Gen Identity Securityを導入しました。これは「ゼロスタンディング・プリビレッジ（権限停止）」と呼ばれるアプローチを採用し、不要になったときに人間・デジタルの両方のIDのアクセスを取り消すことで、不正アクセスのリスクを低減します。また、同社の業界トップクラスの脅威情報を活用し、信頼できるユーザーの認証や異常行動の検出も行います。
これらの絶え間ない革新により、ファルコンは今後も企業にとって頼れるサイバーセキュリティプラットフォームであり続けるでしょう。
CrowdStrikeは、2026年度第3四半期（10月31日終了）に12億3000万ドルの収益を上げ、前年同期比22％増となりました。この成長率は2四半期連続で加速しており、同社の勢いを示しています。
経営陣の見通しによると、同社は第4四半期に13億ドルの収益を見込んでおり、これは前年同期比で22％超の増加となります。これにより、2026年度の通年収益は史上最高の48億ドルに達する見込みです。
3月3日には、2023年に導入された主要な成長ドライバーであるファルコンフレックスのサブスクリプション製品についても最新情報が期待されます。最近の第3四半期では、年間定期収益（ARR）が13億5000万ドルに達し、前年同期比200％増となりました。顧客は、ビジネスの成長に合わせてファルコンの機能を調整できることを非常に好んでいるのです。新たな契約を交渉する必要なく、柔軟に対応できる点が好評です。
一つの四半期の結果だけで、CrowdStrikeの長期的な良好な成長軌道が変わることは考えにくいですが、3月3日前に株を買うべきかどうかは投資期間次第です。
最近の22％の下落にもかかわらず、同社の株価は売上の23.4倍と高値圏にあり、競合他社よりも割高です。たとえば、最も近いライバルのPalo Alto Networksは12.3倍の売上倍率で取引されています。
YChartsによるデータ；PS＝株価収益率。
そのため、今後12ヶ月以内に高いリターンを狙う投資家は、3月3日に良好な四半期決算が出る可能性があっても、CrowdStrikeの株を避けた方が良いでしょう。むしろ、5年以上株を保有できる投資家にとっては、今の評価額に見合った成長の時間を与える絶好の機会です。
実際、CrowdStrikeは今後10年間でARRを4倍の200億ドルにまで引き上げることを目標としています。これは、エージェント型AIの普及により高度なサイバーセキュリティへの需要が急増することを見越したものです。もしそれが実現すれば、10年後に振り返ったとき、現在の株価は絶対的なお買い得に映るでしょう。
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22％下落、3月3日前にCrowdStrikeの株を割安で買うべきか？
CrowdStrike Holdings（CRWD +1.53％）は、ファルコンと呼ばれる独自のサイバーセキュリティプラットフォームを開発しました。これはクラウドネットワークからエンドポイント（コンピューターやデバイス）まで企業全体を保護できるオールインワンのソリューションです。人工知能（AI）を活用して、脅威検知やインシデント対応などすべてを自動化し、事業者が運営に集中できる時間を増やしています。
CrowdStrikeの株価は、過去最高値から22％下落しています。これは、投資家がその評価額に飽きてきたためであり、同業他社と比べて依然として高い水準にあります。しかし、3月3日に同社は2026年度第4四半期（1月31日終了）の業績を発表する予定であり、そこでは需要の高まりによるファルコンの売上増加を背景に、堅調な収益成長が示される可能性が高いです。
投資家は、この報告を控えた下落局面でCrowdStrikeの株を買うべきでしょうか？
画像出典：Getty Images。
サイバーセキュリティの未来を形作る
ファルコンはクラウドベースのアーキテクチャを採用しており、各コンピューターやデバイスにセンサーをインストールするだけで済みます。これにより、CrowdStrikeは顧客の妨げにならずに背景で無線アップデートをプッシュできるのです。
企業は32種類のファルコンモジュール（製品）から最適なサイバーセキュリティソリューションを選択でき、ファルコンフレックスのサブスクリプションを利用すれば、契約期間中に必要に応じてモジュールの追加や削除も可能です。
しかし、AIの進展によりサイバーセキュリティの状況は一変しています。企業がAIモデルを導入したり、AIチャットボットを起動したり、AIエージェントを展開したりするたびに、新たな攻撃の対象となる攻撃面が生まれています。特にエージェントは、内部の重要なシステムやデータにアクセスする必要があるため、最大のリスクの一つです。
拡大
NASDAQ：CRWD
CrowdStrike
本日の変動
(1.53%) $6.38
現在の価格
$422.14
主要データポイント
時価総額
$1050億
当日の範囲
$409.97 - $424.00
52週範囲
$298.00 - $566.90
出来高
200万株
平均出来高
270万株
粗利益率
74.10％
AIエージェントは通常、自身のIDや資格情報を持たないため、大きなセキュリティリスクとなります。ハッカーがエージェントを制御できた場合、システムを侵害し、多くの機密データを無断で収集する可能性があります。これを防ぐために、CrowdStrikeは昨年8月にFalcon Next-Gen Identity Securityを導入しました。これは「ゼロスタンディング・プリビレッジ（権限停止）」と呼ばれるアプローチを採用し、不要になったときに人間・デジタルの両方のIDのアクセスを取り消すことで、不正アクセスのリスクを低減します。また、同社の業界トップクラスの脅威情報を活用し、信頼できるユーザーの認証や異常行動の検出も行います。
これらの絶え間ない革新により、ファルコンは今後も企業にとって頼れるサイバーセキュリティプラットフォームであり続けるでしょう。
収益成長が加速
CrowdStrikeは、2026年度第3四半期（10月31日終了）に12億3000万ドルの収益を上げ、前年同期比22％増となりました。この成長率は2四半期連続で加速しており、同社の勢いを示しています。
経営陣の見通しによると、同社は第4四半期に13億ドルの収益を見込んでおり、これは前年同期比で22％超の増加となります。これにより、2026年度の通年収益は史上最高の48億ドルに達する見込みです。
3月3日には、2023年に導入された主要な成長ドライバーであるファルコンフレックスのサブスクリプション製品についても最新情報が期待されます。最近の第3四半期では、年間定期収益（ARR）が13億5000万ドルに達し、前年同期比200％増となりました。顧客は、ビジネスの成長に合わせてファルコンの機能を調整できることを非常に好んでいるのです。新たな契約を交渉する必要なく、柔軟に対応できる点が好評です。
株価は依然として高い
一つの四半期の結果だけで、CrowdStrikeの長期的な良好な成長軌道が変わることは考えにくいですが、3月3日前に株を買うべきかどうかは投資期間次第です。
最近の22％の下落にもかかわらず、同社の株価は売上の23.4倍と高値圏にあり、競合他社よりも割高です。たとえば、最も近いライバルのPalo Alto Networksは12.3倍の売上倍率で取引されています。
YChartsによるデータ；PS＝株価収益率。
そのため、今後12ヶ月以内に高いリターンを狙う投資家は、3月3日に良好な四半期決算が出る可能性があっても、CrowdStrikeの株を避けた方が良いでしょう。むしろ、5年以上株を保有できる投資家にとっては、今の評価額に見合った成長の時間を与える絶好の機会です。
実際、CrowdStrikeは今後10年間でARRを4倍の200億ドルにまで引き上げることを目標としています。これは、エージェント型AIの普及により高度なサイバーセキュリティへの需要が急増することを見越したものです。もしそれが実現すれば、10年後に振り返ったとき、現在の株価は絶対的なお買い得に映るでしょう。