ウェルスマネージャー、国際ETFに大きく賭ける

2026年2月4日、Financial Council, LLCはiShares MSCI ACWI ex U.S. ETF（ACWX 0.31％）の株式159,189株を買い増したことを開示しました。これは四半期平均価格に基づく推定取引額は1055万ドルです。

何が起こったのか

2026年2月4日付の証券取引委員会（SEC）への提出書類によると、Financial Council, LLCは2025年第4四半期にiShares MSCI ACWI ex U.S. ETF（ACWX 0.31％）の保有株数を159,189株増加させました。買い付けの推定価値は1055万ドルで、四半期平均価格に基づいています。四半期末の保有額は1080万ドル増加し、新規購入と株価変動の両方を反映しています。

その他のポイント

• 買い増し後、ACWXはFinancial Council, LLCの管理報告資産の5.65％を占めています
• 提出後のファンドの主要5銘柄：
  • NYSEMKT:CGGO：5140万ドル（資産の20.5％）
  • NYSEMKT:CGGR：2043万ドル（8.2％）
  • NASDAQ:IUSG：1444万ドル（5.8％）
  • NASDAQ:AAPL：1289万ドル（5.1％）
  • NYSEMKT:SPYV：1285万ドル（5.1％）
• 2026年2月4日時点で、株価は71.20ドルで、過去52週高値から1.6％下落
• ACWXの1年間の総リターンは35.4％で、同期間のS&P 500を21.4ポイント上回る
• 2026年2月5日時点の配当利回りは2.7％

ETFの概要

ETFの概要

• 投資戦略はMSCI ACWI ex U.S.指数のパフォーマンスを追跡し、米国以外の先進国および新興国市場への広範なエクスポージャーを提供します。
• ポートフォリオは国際株式に分散されており、複数のセクターと地域にわたる保有銘柄で構成され、基準指数の構成を反映しています。
• 上場投資信託（ETF）として構成されています。

iShares MSCI ACWI ex U.S. ETFは、米国外の先進国および新興国市場の株式をグローバルに分散投資できる商品であり、先進国と新興国の両方の市場をカバーしています。市場資本総額加重指数の手法を採用し、米国のエクスポージャーを除外しながら国際株式市場のパフォーマンスを模倣します。管理資産が多く、競争力のある配当利回りを持つこのETFは、広範な分散と効率的な市場アクセスを求める機関投資家のコアな国際株式保有として位置付けられています。

この取引が投資家にもたらす意味

これはFinancial Councilにとって大きな買い増しであり、約1000万ドルをACWXの保有に追加し、ポートフォリオの上位5銘柄の一つとなります。

これは、市場全体の大きなトレンドを反映しており、多くの投資家が米国外でより良い価値と成長の機会を求めていることを示しています。

過去1年間で、ACWXはS&P 500を大きく上回り、約30％のリターンを記録しました。2026年2月19日時点で、S&P 500は約11％の上昇です。

この全世界ETFは、先進国と新興国の1700以上の大型・中型株を追跡し、優れた分散効果をもたらします。最大の保有銘柄は台湾セミコンダクター（TSM 0.56％）、サムスン、ASML（ASML 0.82％）です。

今年に入ってすでに8％上昇しており、これまでのところS&P 500の横ばいのリターンを相殺しています。国際市場と新興市場が米国株に対して今年も比較的良好なパフォーマンスを見せると予想される中、これは良い買い時であり、優れた分散投資先といえます。