国別の希少土類資源の展望は、世界の供給の重要な集中を明らかにしており、わずか数か国によって支配されています。世界がクリーンエネルギーと技術革新への移行を加速させる中、これらの必須資源を保有する国を理解することは、地政学戦略や産業計画の中心となっています。希少土類の需要が急速に高まる中、各国の埋蔵量の分布と、埋蔵量と実際の生産能力とのギャップは、世界中の関係者にとって課題と機会の両方をもたらしています。## 中国の圧倒的な埋蔵量支配：4400万トン超中国は世界の希少土類埋蔵量において圧倒的な地位を維持しており、4400万トンを保有しています。これは世界全体の1億3000万トンの約3分の1にあたります。この支配は生産面にも及び、2024年だけで27万トンを生産し、世界の約70％を占めています。アジアのこの国は、10年以上にわたり埋蔵量の維持に注力してきました。2012年、中国が埋蔵量の減少を懸念していると発表したことをきっかけに戦略的な転換が行われました。2016年までに、商業用と国家備蓄の両方を設立し、埋蔵量の維持を図る体制を整えました。同時に、北京は環境基準に適合しない違法採掘や環境に配慮しない採掘を段階的に閉鎖し、生産割当を規制しています。これらの措置は制限と拡大を繰り返してきました。特に2010年の輸出制限は世界的な供給パニックを引き起こし、代替供給源確保の動きが加速しました。近年、中国は生産割当を緩和し始めています。2023年12月には、米国向けの希少土類磁石技術の輸出を禁止し、両国間の技術競争の一環として地政学的な側面も強調されました。最近では、中国はミャンマーから重希土類を輸入し、国内の採掘制限を回避しています。この動きは、国境沿いの山岳地帯に大きな採掘被害をもたらすなど、懸念される結果も生んでいます。## 新興の埋蔵量リーダー：ブラジルとインドが展望を変えるブラジルは世界第2位の希少土類埋蔵量を持ち、2100万トンを保有していますが、2024年の生産はわずか20トンにとどまっています。この大きなギャップは、埋蔵潜在能力と実際の操業能力の差を示しています。状況は急速に変化しています。2024年初頭、セラ・ベルデはゴイアス州のペラ・エマ鉱床で第1段階の商業生産を開始し、2026年までに年間5000トンの希土類酸化物の生産を目指しています。特に、ペラ・エマは世界最大級のイオン性粘土鉱床の一つであり、中国以外では唯一、ネオジム、プラセオジム、テルビウム、ジスプロシウムの4つの重要な磁石成分をすべて生産できる希土類鉱山となる予定です。インドの埋蔵量は690万トンで、国内のビーチや砂鉱物資源の約35％を占める重要な資源です。2024年の生産は2900トンに達しました。政府は希少土類の開発支援を強化しており、2022年末には原子力エネルギー省が能力評価を発表し、2023年には研究開発のための新たな法制度の整備に着手しました。2024年10月には、トラファルガーがインド初の希土類金属、合金、磁石の製造施設建設計画を発表しました。## オーストラリアとロシア：二次供給国の異なる動向オーストラリアの埋蔵量は570万トンで、世界第4位です。2024年の生産は1万3000トンに達しました。オーストラリアでの希少土類採掘は2007年に始まりましたが、採掘活動は加速しています。ライナス・レアアースは、マウント・ウェルド鉱山と濃縮プラント、マレーシアの大規模処理施設を運営し、世界最大の非中国系希土類供給者です。マウント・ウェルドの拡張は2025年に完了予定で、ライナスの新しい処理施設は2024年中に稼働を開始しました。ヘイスティングス・テクノロジー・メタルズのヤンイバナ鉱山も、包鉢天のスカイロックと供給契約を結び、2026年第4四半期に最初の濃縮物を出荷し、年間3万7000トンの生産を目指しています。ロシアの埋蔵量は2024年に380万トンと推定され、前年の1000万トンから大きく減少しています。2024年の生産は2500トンでした。2020年に発表されたロシア政府の計画では、15億ドルの投資を行い中国と競争できる希土類生産能力の拡大を目指していましたが、ウクライナ紛争の影響で国内の開発計画は凍結状態にあります。## 変革の時代：ベトナム、米国、グリーンランドベトナムの希少土類埋蔵量は330万トンと、前年の2200万トンから大きく下方修正されました。これは、企業や政府のデータ見直しによるものです。2024年の生産はわずか300トンで、2030年までに年間202万トンを目標としていますが、2023年10月に6人の希土類幹部（うちベトナム希土類のルー・アイン・トゥアン会長も含む）が税務関連の容疑で逮捕されたことにより、目標達成には困難が予想されます。米国は対照的な状況です。2024年の生産は4万5000トンで、世界第2位ですが、埋蔵量は190万トンと7位です。現在、希土類の採掘はカリフォルニアのマウンテン・パス施設のみで行われており、MPマテリアルズが運営しています。同社は、マウンテン・パスの生産を磁石や前駆体に変換する下流工程の拡充を進めており、2024年4月には希土類回収技術のために1750万ドルの資金を調達しています。グリーンランドの埋蔵量は150万トンで、未開発のままです。島内にはタンブリーズとクヴァネフェルドの二つの大規模プロジェクトがあります。クリティカル・メタルズは2024年7月にタンブリーズの第1段階取得を完了し、9月から掘削を開始して資源モデルの精査を進めています。一方、エナジー・トランジション・メタルズは、ウラン採掘の懸念からグリーンランド政府にライセンスを取り消され、規制の壁に直面しています。修正計画を提出したものの、2023年9月に却下され、2024年10月現在も控訴審が続いています。## 国別希少土類資源の戦略的重要性：埋蔵量統計を超えて2024年の世界の希少土類生産量は39万トンで、2023年の37.6万トンから増加しています。これは、積極的な拡大の軌道を示しています。10年前は10万トン未満で、2019年に20万トンの壁を突破したばかりでした。この加速は、国別の希少土類埋蔵量の分布が戦略的に重要な問題となる理由を示しています。埋蔵量の集中は、構造的な脆弱性を露呈しています。世界の130万トンの埋蔵量のうち、上位3か国（中国、ブラジル、インド）が約72百万トンを支配しています。しかし、生産能力は中国に偏っており、依存度が高まることで地政学的関係やサプライチェーンの構造に変化をもたらしています。環境面も、埋蔵量開発の緊急性を高めています。希少土類の採掘は、しばしばトリウムやウランを含む鉱石を伴い、廃棄物は放射性となります。ミャンマーや中国南部のイン-situ浸出法による採掘では、数千の回収プールが設置され、贛州だけでも100以上の地滑りが発生しています。これにより、水質汚染や生態系の崩壊が報告されています。電気自動車、風力タービン、先端電子機器、クリーンエネルギーインフラの需要が高まる中、国別の希少土類資源の戦略的重要性はさらに増すでしょう。豊富な埋蔵量を持つ国は採掘能力の開発を迫られ、輸入に依存する国は長期的な供給契約や国内代替技術の促進を急ぐ必要があります。グローバルな希少土類の動向は始まったばかりであり、ブラジルやインドの新興生産国は中国の支配に挑戦し、グリーンランドやオーストラリアの新たな処理施設は、今後10年で競争環境を変える可能性があります。
希少金属埋蔵量の国別グローバル分布：テックサプライチェーンの基盤を理解する
国別の希少土類資源の展望は、世界の供給の重要な集中を明らかにしており、わずか数か国によって支配されています。世界がクリーンエネルギーと技術革新への移行を加速させる中、これらの必須資源を保有する国を理解することは、地政学戦略や産業計画の中心となっています。希少土類の需要が急速に高まる中、各国の埋蔵量の分布と、埋蔵量と実際の生産能力とのギャップは、世界中の関係者にとって課題と機会の両方をもたらしています。
中国の圧倒的な埋蔵量支配：4400万トン超
中国は世界の希少土類埋蔵量において圧倒的な地位を維持しており、4400万トンを保有しています。これは世界全体の1億3000万トンの約3分の1にあたります。この支配は生産面にも及び、2024年だけで27万トンを生産し、世界の約70％を占めています。
アジアのこの国は、10年以上にわたり埋蔵量の維持に注力してきました。2012年、中国が埋蔵量の減少を懸念していると発表したことをきっかけに戦略的な転換が行われました。2016年までに、商業用と国家備蓄の両方を設立し、埋蔵量の維持を図る体制を整えました。同時に、北京は環境基準に適合しない違法採掘や環境に配慮しない採掘を段階的に閉鎖し、生産割当を規制しています。
これらの措置は制限と拡大を繰り返してきました。特に2010年の輸出制限は世界的な供給パニックを引き起こし、代替供給源確保の動きが加速しました。近年、中国は生産割当を緩和し始めています。2023年12月には、米国向けの希少土類磁石技術の輸出を禁止し、両国間の技術競争の一環として地政学的な側面も強調されました。
最近では、中国はミャンマーから重希土類を輸入し、国内の採掘制限を回避しています。この動きは、国境沿いの山岳地帯に大きな採掘被害をもたらすなど、懸念される結果も生んでいます。
新興の埋蔵量リーダー：ブラジルとインドが展望を変える
ブラジルは世界第2位の希少土類埋蔵量を持ち、2100万トンを保有していますが、2024年の生産はわずか20トンにとどまっています。この大きなギャップは、埋蔵潜在能力と実際の操業能力の差を示しています。状況は急速に変化しています。2024年初頭、セラ・ベルデはゴイアス州のペラ・エマ鉱床で第1段階の商業生産を開始し、2026年までに年間5000トンの希土類酸化物の生産を目指しています。特に、ペラ・エマは世界最大級のイオン性粘土鉱床の一つであり、中国以外では唯一、ネオジム、プラセオジム、テルビウム、ジスプロシウムの4つの重要な磁石成分をすべて生産できる希土類鉱山となる予定です。
インドの埋蔵量は690万トンで、国内のビーチや砂鉱物資源の約35％を占める重要な資源です。2024年の生産は2900トンに達しました。政府は希少土類の開発支援を強化しており、2022年末には原子力エネルギー省が能力評価を発表し、2023年には研究開発のための新たな法制度の整備に着手しました。2024年10月には、トラファルガーがインド初の希土類金属、合金、磁石の製造施設建設計画を発表しました。
オーストラリアとロシア：二次供給国の異なる動向
オーストラリアの埋蔵量は570万トンで、世界第4位です。2024年の生産は1万3000トンに達しました。オーストラリアでの希少土類採掘は2007年に始まりましたが、採掘活動は加速しています。ライナス・レアアースは、マウント・ウェルド鉱山と濃縮プラント、マレーシアの大規模処理施設を運営し、世界最大の非中国系希土類供給者です。マウント・ウェルドの拡張は2025年に完了予定で、ライナスの新しい処理施設は2024年中に稼働を開始しました。ヘイスティングス・テクノロジー・メタルズのヤンイバナ鉱山も、包鉢天のスカイロックと供給契約を結び、2026年第4四半期に最初の濃縮物を出荷し、年間3万7000トンの生産を目指しています。
ロシアの埋蔵量は2024年に380万トンと推定され、前年の1000万トンから大きく減少しています。2024年の生産は2500トンでした。2020年に発表されたロシア政府の計画では、15億ドルの投資を行い中国と競争できる希土類生産能力の拡大を目指していましたが、ウクライナ紛争の影響で国内の開発計画は凍結状態にあります。
変革の時代：ベトナム、米国、グリーンランド
ベトナムの希少土類埋蔵量は330万トンと、前年の2200万トンから大きく下方修正されました。これは、企業や政府のデータ見直しによるものです。2024年の生産はわずか300トンで、2030年までに年間202万トンを目標としていますが、2023年10月に6人の希土類幹部（うちベトナム希土類のルー・アイン・トゥアン会長も含む）が税務関連の容疑で逮捕されたことにより、目標達成には困難が予想されます。
米国は対照的な状況です。2024年の生産は4万5000トンで、世界第2位ですが、埋蔵量は190万トンと7位です。現在、希土類の採掘はカリフォルニアのマウンテン・パス施設のみで行われており、MPマテリアルズが運営しています。同社は、マウンテン・パスの生産を磁石や前駆体に変換する下流工程の拡充を進めており、2024年4月には希土類回収技術のために1750万ドルの資金を調達しています。
グリーンランドの埋蔵量は150万トンで、未開発のままです。島内にはタンブリーズとクヴァネフェルドの二つの大規模プロジェクトがあります。クリティカル・メタルズは2024年7月にタンブリーズの第1段階取得を完了し、9月から掘削を開始して資源モデルの精査を進めています。一方、エナジー・トランジション・メタルズは、ウラン採掘の懸念からグリーンランド政府にライセンスを取り消され、規制の壁に直面しています。修正計画を提出したものの、2023年9月に却下され、2024年10月現在も控訴審が続いています。
国別希少土類資源の戦略的重要性：埋蔵量統計を超えて
2024年の世界の希少土類生産量は39万トンで、2023年の37.6万トンから増加しています。これは、積極的な拡大の軌道を示しています。10年前は10万トン未満で、2019年に20万トンの壁を突破したばかりでした。この加速は、国別の希少土類埋蔵量の分布が戦略的に重要な問題となる理由を示しています。
埋蔵量の集中は、構造的な脆弱性を露呈しています。世界の130万トンの埋蔵量のうち、上位3か国（中国、ブラジル、インド）が約72百万トンを支配しています。しかし、生産能力は中国に偏っており、依存度が高まることで地政学的関係やサプライチェーンの構造に変化をもたらしています。
環境面も、埋蔵量開発の緊急性を高めています。希少土類の採掘は、しばしばトリウムやウランを含む鉱石を伴い、廃棄物は放射性となります。ミャンマーや中国南部のイン-situ浸出法による採掘では、数千の回収プールが設置され、贛州だけでも100以上の地滑りが発生しています。これにより、水質汚染や生態系の崩壊が報告されています。
電気自動車、風力タービン、先端電子機器、クリーンエネルギーインフラの需要が高まる中、国別の希少土類資源の戦略的重要性はさらに増すでしょう。豊富な埋蔵量を持つ国は採掘能力の開発を迫られ、輸入に依存する国は長期的な供給契約や国内代替技術の促進を急ぐ必要があります。
グローバルな希少土類の動向は始まったばかりであり、ブラジルやインドの新興生産国は中国の支配に挑戦し、グリーンランドやオーストラリアの新たな処理施設は、今後10年で競争環境を変える可能性があります。