貴金属市場は2025年に再び脚光を浴びています。金はすでに新記録を達成しており、4月の3,500米ドル突破は基準となっていますが、プラチナは長年の停滞を経て、ついに再びダイナミックに動き始めています。プラチナ価格は2025年前半に50%以上上昇し、1月の約900米ドルから7月には約1,450米ドルにまで高騰しました。これは注目に値し、プラチナ価格2025は長い失望期の後の転換点を示しています。
この急騰の背後には何があるのでしょうか？答えは独特の市場構造にあります。構造的な供給不足、弱い米ドル、地政学的緊張、そして特に中国やジュエリーセクターからの驚くほど堅調な需要が、より高い評価のための完璧な嵐を形成しています。
プラチナ価格2025の動きを理解するには、過去を振り返ることが役立ちます。金は2019年から2025年まで継続的に新高値を更新してきましたが、プラチナは過去数十年にわたり大きく遅れをとってきました。いわゆるプラチナ-金比率は、2011年以降、歴史的に見ても類を見ないネガティブな局面に落ち込みました。
その理由は、プラチナが純粋な投資対象の金と異なり、工業用資源でもあるからです。ディーゼル触媒の需要減少（プラチナはここで不可欠）により、価格は停滞しました。2014年から2020年にかけて、プラチナ価格は1,500米ドル超から600米ドル未満にまで下落し、投資家を怯えさせました。
しかし、この無視は最大の誤りだった可能性があります。プラチナは金よりもはるかに希少であり、工業需要も再び活発化しています。特に燃料電池技術、グリーン水素、自動車産業での需要増が期待されています。
世界プラチナ投資評議会（World Platinum Investment Council）は、2025年の総需要を7,863 koz、供給を7,324 kozと予測しています。これにより、539 kozの不足が生じ、構造的な供給不足が明らかです。これは簡単には解消できない問題です。
需要の分布は多様性を示しています。
重要なのは、産業需要が9%減少している一方で、自動車とジュエリーによる需要がそれを補っている点です。長期的には、米国や中国の産業成長がプラチナ価格をさらに押し上げる可能性があります。
プラチナの投資史は遅れて始まりました。金や銀は古代から取引されてきましたが、プラチナは19世紀に登場し、最初はロシアだけで取引されていました。1845年の輸出禁止は価格暴落を招き、その後20世紀に入り、王室がジュエリーに、工業用途ではテレグラフや後の触媒に利用されるようになり、回復しました。
1902年のオストワルト法(は産業用プラチナの基礎を築きました。1924年には、プラチナ価格は金の6倍に達しました。戦争や危機の後、価格は急落しましたが、2000年以降は劇的に回復し、2008年3月にはプラチナは当時の最高値2,273米ドルに達しました。
この金に対する過剰なパフォーマンスには理由があります。2008年の金融危機は不確実性を生み出し、強い産業需要が供給不足を引き起こしました。その後、プラチナは停滞し、金だけが上昇しました。プラチナ価格2025のラリーは、長年の過小評価の終わりを示す可能性があります。
プラチナの動きから利益を得たい投資家にはいくつかの選択肢があります。
物理的所有：コイン、バー、ジュエリーをディーラーや銀行から購入。ただし、保管コストが高いです。
ETFやETC：ポートフォリオに簡単に組み込みやすく、初心者に最適。価格動向を反映します。
採掘企業の株式：直接的にプラチナ生産に関与。
CFDや先物：経験豊富なトレーダー向け。CFDは少額資金でもレバレッジ取引が可能です。例：最低1ユーロの入金だけでレバレッジポジションを開設可能。ただしリスクは非常に高いです。
7月までの価格上昇を経て、状況はより微調整されています。リスクは、ファンダメンタルズが弱まったわけではなく、投機的な動きが価格をさらに押し上げたため、調整局面の可能性が高まっています。
今後の重要ポイント：
プラチナ価格2025の予測は中立からやや楽観的です。産業需要が予想の-9%よりも大きく減少)または逆に増加(すれば、明確な価格上昇もあり得ます。逆に、50%のラリー後の利益確定はボラティリティを引き起こす可能性があります。
アクティブトレーダー向け：プラチナの高いボラティリティはトレーディングチャンスを提供します。定評のある方法は、移動平均線)MA 10とMA 30(を使ったトレンドフォロー戦略です。買いシグナルは、速いMAが遅いMAを下からクロスしたとき。売りシグナルは逆です。ストップロスは2%の損失に設定。
リスク管理は不可欠です：1トレードあたり資本の最大1-2%をリスクに。例：10,000ユーロの資本なら、最大100ユーロのリスク。5倍レバレッジなら、ポジションは最大1,000ユーロまで。
保守的な投資家向け：ポートフォリオの一部としてプラチナを検討)ETC/ETFや物理的所有(。供給と需要のダイナミクスにより、株式ポートフォリオのヘッジとして機能し、株式と逆相関することもあります。定期的なリバランスでボラティリティをコントロールするのが望ましいです。
プラチナ価格2025は、長らく過小評価されてきた貴金属が、分散投資ポートフォリオにおいて新たな地位を築きつつあることを示しています。構造的な供給不足、産業需要、そして水素や燃料電池といった技術的なチャンス)長期的な支援材料(が、今後の支えとなるでしょう。
短期的には、50%の上昇後の調整に注意が必要です。しかし、忍耐強い投資家にとっては、プラチナは2025年を、長期的な過小評価の是正の年と位置付けることができるかもしれません。
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プラチナ価格2025：反発か停滞か—投資家のチャンス？
今年の驚きの市場モメンタム
貴金属市場は2025年に再び脚光を浴びています。金はすでに新記録を達成しており、4月の3,500米ドル突破は基準となっていますが、プラチナは長年の停滞を経て、ついに再びダイナミックに動き始めています。プラチナ価格は2025年前半に50%以上上昇し、1月の約900米ドルから7月には約1,450米ドルにまで高騰しました。これは注目に値し、プラチナ価格2025は長い失望期の後の転換点を示しています。
この急騰の背後には何があるのでしょうか？答えは独特の市場構造にあります。構造的な供給不足、弱い米ドル、地政学的緊張、そして特に中国やジュエリーセクターからの驚くほど堅調な需要が、より高い評価のための完璧な嵐を形成しています。
なぜプラチナは長らく過小評価されてきたのか
プラチナ価格2025の動きを理解するには、過去を振り返ることが役立ちます。金は2019年から2025年まで継続的に新高値を更新してきましたが、プラチナは過去数十年にわたり大きく遅れをとってきました。いわゆるプラチナ-金比率は、2011年以降、歴史的に見ても類を見ないネガティブな局面に落ち込みました。
その理由は、プラチナが純粋な投資対象の金と異なり、工業用資源でもあるからです。ディーゼル触媒の需要減少（プラチナはここで不可欠）により、価格は停滞しました。2014年から2020年にかけて、プラチナ価格は1,500米ドル超から600米ドル未満にまで下落し、投資家を怯えさせました。
しかし、この無視は最大の誤りだった可能性があります。プラチナは金よりもはるかに希少であり、工業需要も再び活発化しています。特に燃料電池技術、グリーン水素、自動車産業での需要増が期待されています。
市場データは明確なメッセージを伝える
世界プラチナ投資評議会（World Platinum Investment Council）は、2025年の総需要を7,863 koz、供給を7,324 kozと予測しています。これにより、539 kozの不足が生じ、構造的な供給不足が明らかです。これは簡単には解消できない問題です。
需要の分布は多様性を示しています。
重要なのは、産業需要が9%減少している一方で、自動車とジュエリーによる需要がそれを補っている点です。長期的には、米国や中国の産業成長がプラチナ価格をさらに押し上げる可能性があります。
過去から現在へ：歴史的な価格動向
プラチナの投資史は遅れて始まりました。金や銀は古代から取引されてきましたが、プラチナは19世紀に登場し、最初はロシアだけで取引されていました。1845年の輸出禁止は価格暴落を招き、その後20世紀に入り、王室がジュエリーに、工業用途ではテレグラフや後の触媒に利用されるようになり、回復しました。
1902年のオストワルト法(は産業用プラチナの基礎を築きました。1924年には、プラチナ価格は金の6倍に達しました。戦争や危機の後、価格は急落しましたが、2000年以降は劇的に回復し、2008年3月にはプラチナは当時の最高値2,273米ドルに達しました。
この金に対する過剰なパフォーマンスには理由があります。2008年の金融危機は不確実性を生み出し、強い産業需要が供給不足を引き起こしました。その後、プラチナは停滞し、金だけが上昇しました。プラチナ価格2025のラリーは、長年の過小評価の終わりを示す可能性があります。
投資オプション：物理から投機まで
プラチナの動きから利益を得たい投資家にはいくつかの選択肢があります。
物理的所有：コイン、バー、ジュエリーをディーラーや銀行から購入。ただし、保管コストが高いです。
ETFやETC：ポートフォリオに簡単に組み込みやすく、初心者に最適。価格動向を反映します。
採掘企業の株式：直接的にプラチナ生産に関与。
CFDや先物：経験豊富なトレーダー向け。CFDは少額資金でもレバレッジ取引が可能です。例：最低1ユーロの入金だけでレバレッジポジションを開設可能。ただしリスクは非常に高いです。
2025年のプラチナ価格：予測は複雑に
7月までの価格上昇を経て、状況はより微調整されています。リスクは、ファンダメンタルズが弱まったわけではなく、投機的な動きが価格をさらに押し上げたため、調整局面の可能性が高まっています。
今後の重要ポイント：
プラチナ価格2025の予測は中立からやや楽観的です。産業需要が予想の-9%よりも大きく減少)または逆に増加(すれば、明確な価格上昇もあり得ます。逆に、50%のラリー後の利益確定はボラティリティを引き起こす可能性があります。
投資家別の実践戦略
アクティブトレーダー向け：プラチナの高いボラティリティはトレーディングチャンスを提供します。定評のある方法は、移動平均線)MA 10とMA 30(を使ったトレンドフォロー戦略です。買いシグナルは、速いMAが遅いMAを下からクロスしたとき。売りシグナルは逆です。ストップロスは2%の損失に設定。
リスク管理は不可欠です：1トレードあたり資本の最大1-2%をリスクに。例：10,000ユーロの資本なら、最大100ユーロのリスク。5倍レバレッジなら、ポジションは最大1,000ユーロまで。
保守的な投資家向け：ポートフォリオの一部としてプラチナを検討)ETC/ETFや物理的所有(。供給と需要のダイナミクスにより、株式ポートフォリオのヘッジとして機能し、株式と逆相関することもあります。定期的なリバランスでボラティリティをコントロールするのが望ましいです。
結論：プラチナは再び注目されるか？
プラチナ価格2025は、長らく過小評価されてきた貴金属が、分散投資ポートフォリオにおいて新たな地位を築きつつあることを示しています。構造的な供給不足、産業需要、そして水素や燃料電池といった技術的なチャンス)長期的な支援材料(が、今後の支えとなるでしょう。
短期的には、50%の上昇後の調整に注意が必要です。しかし、忍耐強い投資家にとっては、プラチナは2025年を、長期的な過小評価の是正の年と位置付けることができるかもしれません。