どの国が世界のアルミニウム生産を牽引しているのか？地理的サプライチェーン分析

アルミニウムのグローバル供給状況を理解するには、生産量だけでなく、この重要な工業金属が実際にどこで見つかり、加工されているかを検討する必要があります。アルミニウムは地球上で最も豊富な金属の一つですが、どの国がアルミニウムを生産しているかは、複数の大陸にまたがるボーキサイト採掘、アルミナ精製、金属溶解の複雑なサプライチェーンに依存しています。

原料：アルミニウムはどこから来るのか？

アルミニウムは自然界にほとんど自由金属として存在せず、採掘作業で直接抽出されることはほとんどありません。代わりに、企業はボーキサイト—最終的にアルミニウムに由来する主要鉱石—を採掘します。処理は厳格な化学比率に従います：約4トンの乾燥ボーキサイトから2トンのアルミナが得られ、それがさらに1トンの完成したアルミニウムを生産します。

米国地質調査所によると、世界のボーキサイト埋蔵量は推定で55-750億メトリックトンであり、アフリカ、オセアニア、南米、カリブ海、アジアに集中しています。2024年時点での確認埋蔵量は290億メトリックトンです。ギニア、オーストラリア、ベトナム、インドネシア、ブラジルが最大の埋蔵地を持ちますが、その生産能力は大きく異なります。

2024年、ギニアは1億3000万メトリックトンのボーキサイト採掘を支配し、次いでオーストラリア(1億1000万MT)、中国(9300万MT)を追います。インドとブラジルはそれぞれ3200万と3300万メトリックトンでトップ5を締めくくります。ただし、ボーキサイト採掘は最初の段階に過ぎず、実際にアルミニウムを生産するかどうかは、精製インフラに依存します。

アルミナ処理：製造のボトルネック

中国は主要なアルミナ生産国として台頭し、2024年には世界供給のほぼ60%、8400万メトリックトンを占めました。この中間処理段階は中国に集中しており、重要な供給の絞り口となっています。オーストラリアは次いで1800万メトリックトン(全体の約13%以上)を生産し、ブラジル、インド、ロシアが主要な生産国の上位を占めています。

2024年の世界トップアルミニウム生産国

2024年の世界のアルミニウム生産量は7200万メトリックトンに達し、2023年の7000万MTから増加しました。主要生産国ごとの分布は次の通りです。

1. 中国は市場を支配し、4300万メトリックトン—全体の約60%—を生産しています。溶解能力だけでなく、アルミナ供給チェーンも支配し、年間8400万メトリックトンを生産しています。同時に、中国は9300万メトリックトンのボーキサイトも生産しています。中国のシェアは、米国の関税政策に備えて生産を事前に増やしたことにより拡大しました。2024年の米国輸入に占める中国アルミニウムの割合はわずか3%でしたが、バイデン政権は2024年9月に中国製品に対する関税を25%に引き上げました。トランプ政権は2025年2月にすべての中国輸入品に追加の10%関税を課しました。

2. インドは2024年に420万メトリックトンのアルミニウムを生産し、上昇傾向を維持しています。2021年にはロシアを抜いて2位に浮上しました。同時に、インドは760万メトリックトンのアルミナを生成し、2,500万メトリックトンのボーキサイトを採掘しています。ムンバイに本拠を置くHindalco Industriesは世界有数のアルミニウム圧延企業であり、Vedantaは2024年に米国$1 十億ドルをアルミニウム事業に投資したと報告されています。インドの輸出業者は、2026年に開始されるEUの新しい炭素境界調整メカニズムに対して限定的な露出しかなく、EUのアルミニウム供給に対するシェアも控えめです。

3. ロシアは2024年に380万メトリックトンのアルミニウムを溶解し、2023年の370万MTをわずかに上回りました。モスクワに本拠を置く主要なグローバルアルミニウム生産者RUSALは、地政学的な逆風に直面しています。ウクライナ侵攻後の西側制裁は供給を制約すると予測されていましたが、中国はロシアの輸出量の多くを吸収し、2023年には中国向けアルミニウム輸出の収益が前年比でほぼ倍増しました。2024年4月には米英の協調行動により、ロシアのアルミニウム輸入を禁止し、二次市場での取引も制限されました。2024年11月、RUSALはアルミニウム生産を少なくとも6%削減する計画を発表し、アルミナコストの上昇と国内需要の弱さを理由としました。

4. カナダは2024年に330万メトリックトンのアルミニウムを生産し、2023年の320万MTをわずかに上回りました。リオ・ティントは国内に約16の施設を運営しています。ケベック州はカナダのアルミニウム生産の中心地で、国内の主要なアルミニウム溶解炉の9つと1つのアルミナ精製所を擁し、ブリティッシュコロンビア州には残りの溶解炉があります。2024年、カナダは米国へのアルミニウム輸入の56%を供給しました。ただし、2025年2月にトランプ政権がカナダ産アルミニウムに対して25%の関税を課したことで、この供給関係は大きく変わる可能性があります。

5. アラブ首長国連邦は2024年に270万メトリックトンを生産し、前年の2.63百万MTから安定した生産を維持しています。Emirates Global Aluminumは中東最大のアルミニウム生産者であり、世界供給のほぼ4%を占めています。2024年の米国のアルミニウム輸入の8%を占め、アメリカの第二位の供給源となっています。

6. バーレーンは2024年に160万メトリックトンのアルミニウムを溶解し、2023年の162万MTにほぼ匹敵します。2023年の輸出は約米国(十億ドルの収益を生み出しました。1981年に設立されたGulf Aluminium Rolling Millは、中東で最初のアルミニウム工場であり、年間生産能力は165,000メトリックトンを超えています。

7. オーストラリアは2024年に150万メトリックトンのアルミニウムを生産し、2023年の156万MTからやや減少しました。オーストラリアの位置は、溶解作業だけでなく、より広範な鉱物資源の豊かさも反映しています。同国は1800万メトリックトンのアルミナと1億メトリックトンのボーキサイトを生産しています。リオ・ティントは国内の4つのアルミニウム溶解炉のうち2つを運営しています。ただし、エネルギーコストの負担が重く、Energy Economics and Financial Analysisの調査によると、世界で最も排出量の多いアルミニウム生産国の一つとなっています。Alcoaはオーストラリアに2つのボーキサイト鉱山、2つのアルミナ精製所、1つの溶解炉を運営し、2024年1月には経済的圧力によりKwinanaのアルミナ精製所の生産を縮小しました。

8. ノルウェーは2024年に130万メトリックトンのアルミニウムを生産し、前年と同水準を維持しています。EU最大の一次アルミニウム輸出国として機能し、Norsk HydroはSunndalにヨーロッパ最大の一次アルミニウム工場を運営しています。2024年6月には、グリーン水素を用いたアルミニウムリサイクルのための3年間の産業規模のパイロットプログラムを開始しました。2025年1月、Norsk Hydroとリオ・ティントは、炭素排出削減のためのカーボンキャプチャ技術に5年間で米国)百万ドルを投資する計画を共同で発表しました。

9. ブラジルは2024年に110万メトリックトンのアルミニウムを溶解し、2023年の102万MTから増加しました。ブラジルは世界第4位のボーキサイト埋蔵量$3 27億MT$45 を持ち、ボーキサイト生産量も3300万MT(、アルミナ生産も1100万MT)と、より市場への参加拡大が見込まれます。業界リーダーは2025年までに300億ブラジルレアルの投資を計画しています。国内最大のアルミニウム生産者であるAlbrasは、年間生産能力46万メトリックトンの合弁企業で、Norsk HydroとNippon Amazon Aluminum Co.の51/49の出資比率です。2024年8月、三井物産はNAACの出資比率を21%から46%に引き上げ、グリーンアルミニウムの供給拡大を目指しています。ブラジルもまた、トランプ政権による鋼鉄とアルミニウムの輸入に対する25%の関税に直面しています。

10. マレーシアは2024年に87万メトリックトンのアルミニウムを生産し、2023年の94万MTから減少しました。2012年のわずか12万1900MTからの急速な能力拡大を示しています。Alcomは国内最大のアルミニウム生産者および最大の圧延アルミニウム製品メーカーです。中国企業はマレーシアでの溶解作業を増やしており、Bosaiグループは国内に100万MTの年間施設を計画しています。

市場への影響とサプライチェーンの集中

世界のアルミニウム生産の分布は、地理的な集中と地政学的な脆弱性を明らかにしています。中国の複数のサプライチェーン段階—ボーキサイト採掘からアルミナ生産、最終的な溶解まで—を支配することは集中リスクを生み出し、西側の生産者は関税やエネルギーコストの高騰に直面しています。どの国が規模でアルミニウムを生産しているかを理解するには、単なる生産ランキングを超え、鉱物採掘、化学処理、金属溶解にまたがる統合されたサプライネットワークを考慮する必要があります。