鉄鉱石市場は近年、非常に荒れた動きを見せてきました。パンデミックによるサプライチェーンの混乱から地政学的緊張、金融政策の変動まで、このコモディティは激しい変動を経験しています。ピーク価格は2021年中旬に米国$220 /トンを超え、その後11月にはUS$84.50まで急落しましたが、その後2023年を通じて供給制約と中国の需要増加を背景にUS$120-US$130 に回復しています。2024年には状況が再び変化し、米国$144 /MTで取引開始後、世界経済の減速と中国の不動産セクターの課題を背景に9月にはUS$91.28まで急落しました。北京の最近の景気刺激策や米連邦準備制度の利下げは、コモディティに一定の支援をもたらす可能性があります。
どの国が鉄鉱石の採掘をリードしているかを理解することは、世界の供給ダイナミクスの今後の展望を把握する上で不可欠です。こちらは、米国地質調査所の2023年データと鉱業業界のデータベースを基にした、主要10か国の鉄鉱石生産国の内訳です。
オーストラリアは、2023年に9億6000万トンの可用鉄鉱石と5億9000万トンの鉄分を生産し、鉄の世界的リーダーとして君臨しています。この支配は、西オーストラリア州のピルバラ地域に集中した世界クラスの操業に由来します。BHP、リオ・ティント、フォーテスキュー・メタルズ・グループが大規模な鉱山複合体を運営しています。リオ・ティントのピルバラ・ブレンドは、業界標準として世界的に認知されています。ホープダウンズ複合体は、ハンコック・プロスペクティングとの50/50ジョイントベンチャーで、4つの露天掘り鉱山から年間4700万トンを生産しています。BHPの西オーストラリア鉄鋼事業は、5つの採掘拠点と4つの処理センターを調整し、ニューマンの操業も総生産に大きく貢献しています。
ブラジルは、4億4000万トンの可用鉄鉱石と2億8000万トンの鉄分を生産し、第二の大国として位置付けられています。パラー州とミナスジェライス州が国内生産の98%を占めます。リオデジャネイロに本拠を置くヴァーレは、世界最大の鉄鉱石鉱山であるカラジャス複合体を運営し、鉄鉱ペレットの世界的リーダーでもあります。ブラジルの輸出は2023年に勢いを増し、2024年も堅調を維持しており、世界的な需要増に対応する重要な供給国となっています。
中国は、2023年に2億8000万MTの可用鉄鉱石（鉄分1億7000万MT）を生産しましたが、逆説的に世界最大の鉄鉱石消費国でもあります。鉄鋼とステンレス鋼の主要生産国として、国内供給は不足しており、海上輸入の鉄鉱石の70%以上を輸入しています。遼寧省のデータイゴウ鉱山は、グローリー・ハーベスト・グループ・ホールディングスが所有し、年間生産量は907万MTです。
インドは、新興勢力として台頭し、2023年に2億7000万MTの可用鉄鉱石を生産（前年の2億5100万MTから増加）し、鉄分の生産も1億7000万MTに達しました。インド最大の生産者であるNMDCは、年間生産量4000万MTのマイルストーンを達成し、2027年までに6000万MTを目標としています。これは、チャッティスガルとカルナータカ州のバイラディラ、ドニマライ、クマラスワミの複合体によるものです。
ロシアは、2023年に8800万MTの可用鉄鉱石を生産し、世界第5位の生産国となっています。主要な鉱山は、メタロインベストMCのレベジンスキーGOK（年間2205万MT）とノボリピエスク鋼鉄のストイレンスキーGOK（年間1956万MT）です。ロシアのウクライナ侵攻後の西側制裁により輸出は大きく減少し、2021年の9600万MTから2022年には8420万MTに落ち込みました。EUもロシアの鉄鉱石輸入を制限しており、地域のサプライチェーンの再編が進んでいます。
イランは、2023年に7700万MTを蓄積し、安定した成長を示しています。2022年は8位、2021年は10位でした。イランの生産は、ケルマーン州のゴール・ゴハル鉱山を中心に行われています。政府は2025-2026年までに鋼鉄の年間生産を5500万MTに引き上げることを目標とし、そのためには16000万MTの鉄鉱石生産が必要です。輸出関税は、2019年に25%に設定されていましたが、2024年2月に大幅に引き下げられ、国内需要と国際競争力のバランスを取っています。
カナダは、7000万MTの可用鉱石と4200万MTの鉄分を生産しています。チャンピオン・アイアンは、ケベック州のブルームレイク複合体を運営し、2022年12月に第2フェーズの拡張を完了、年間生産能力を740万MTから1500万MTに引き上げました。鉄鉱石濃縮物の含有率は66.2%で、直接還元用ペレットの生産も進めており、含有率は最大69%を目指しています。
南アフリカは、2023年に6100万MTの可用鉄鉱石（鉄分3900万MT）を生産し、2年前の7310万MTから大きく減少しています。生産減少の原因は、鉄道のメンテナンス遅延や輸送の物流問題です。アフリカ最大の生産者であり、アンゴラ・アメリカンが69.7%出資するクンバ・アイアン・オアは、主要資産の一つにシシェン鉱山を持ちます。
カザフスタンは、5300万MTの可用鉱石を生産し、こちらも能力圧力に直面しています。コスタナイのソコロフスキー表層・地下鉱山は、年産752万MTを生産し、 Eurasian Resources Groupが所有しています。北カザフスタンのソコロフ・サリバイ採掘協会は、かつてロシアのマグニトゴルスク鉄鋼所に供給していましたが、侵攻後の出荷は停止しています。
スウェーデンは、トップ10の最後を飾り、3800万MTを生産しています。国営のLKABが運営するキルナ鉱山は、世界最大の地下鉄鉱山であり、100年以上の歴史を持ち、2023年にはペレットと細粒を1300万MT、塊鉱を60万MT生産しました。
鉄鉱石の生産分布は、依然として少数の国に集中しており、オーストラリアとブラジルが世界供給のほぼ3分の1を占めています。地政学的な混乱、南アフリカのインフラ問題、ロシアへの制裁圧力は、貿易の流れを再構築し続けています。中国の景気刺激策や金利緩和策は価格の安定に寄与する可能性がありますが、不動産投資需要の弱さや世界経済の減速といった構造的な課題も引き続き、世界の生産者にとっての頭痛の種となっています。
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グローバル鉄鉱石市場：2024年の生産をリードするのは誰か？
鉄鉱石市場は近年、非常に荒れた動きを見せてきました。パンデミックによるサプライチェーンの混乱から地政学的緊張、金融政策の変動まで、このコモディティは激しい変動を経験しています。ピーク価格は2021年中旬に米国$220 /トンを超え、その後11月にはUS$84.50まで急落しましたが、その後2023年を通じて供給制約と中国の需要増加を背景にUS$120-US$130 に回復しています。2024年には状況が再び変化し、米国$144 /MTで取引開始後、世界経済の減速と中国の不動産セクターの課題を背景に9月にはUS$91.28まで急落しました。北京の最近の景気刺激策や米連邦準備制度の利下げは、コモディティに一定の支援をもたらす可能性があります。
どの国が鉄鉱石の採掘をリードしているかを理解することは、世界の供給ダイナミクスの今後の展望を把握する上で不可欠です。こちらは、米国地質調査所の2023年データと鉱業業界のデータベースを基にした、主要10か国の鉄鉱石生産国の内訳です。
巨人たち：オーストラリアとブラジルの圧倒的リード
オーストラリアは、2023年に9億6000万トンの可用鉄鉱石と5億9000万トンの鉄分を生産し、鉄の世界的リーダーとして君臨しています。この支配は、西オーストラリア州のピルバラ地域に集中した世界クラスの操業に由来します。BHP、リオ・ティント、フォーテスキュー・メタルズ・グループが大規模な鉱山複合体を運営しています。リオ・ティントのピルバラ・ブレンドは、業界標準として世界的に認知されています。ホープダウンズ複合体は、ハンコック・プロスペクティングとの50/50ジョイントベンチャーで、4つの露天掘り鉱山から年間4700万トンを生産しています。BHPの西オーストラリア鉄鋼事業は、5つの採掘拠点と4つの処理センターを調整し、ニューマンの操業も総生産に大きく貢献しています。
ブラジルは、4億4000万トンの可用鉄鉱石と2億8000万トンの鉄分を生産し、第二の大国として位置付けられています。パラー州とミナスジェライス州が国内生産の98%を占めます。リオデジャネイロに本拠を置くヴァーレは、世界最大の鉄鉱石鉱山であるカラジャス複合体を運営し、鉄鉱ペレットの世界的リーダーでもあります。ブラジルの輸出は2023年に勢いを増し、2024年も堅調を維持しており、世界的な需要増に対応する重要な供給国となっています。
アジアの影響力拡大
中国は、2023年に2億8000万MTの可用鉄鉱石（鉄分1億7000万MT）を生産しましたが、逆説的に世界最大の鉄鉱石消費国でもあります。鉄鋼とステンレス鋼の主要生産国として、国内供給は不足しており、海上輸入の鉄鉱石の70%以上を輸入しています。遼寧省のデータイゴウ鉱山は、グローリー・ハーベスト・グループ・ホールディングスが所有し、年間生産量は907万MTです。
インドは、新興勢力として台頭し、2023年に2億7000万MTの可用鉄鉱石を生産（前年の2億5100万MTから増加）し、鉄分の生産も1億7000万MTに達しました。インド最大の生産者であるNMDCは、年間生産量4000万MTのマイルストーンを達成し、2027年までに6000万MTを目標としています。これは、チャッティスガルとカルナータカ州のバイラディラ、ドニマライ、クマラスワミの複合体によるものです。
中堅国と欧州の貢献者
ロシアは、2023年に8800万MTの可用鉄鉱石を生産し、世界第5位の生産国となっています。主要な鉱山は、メタロインベストMCのレベジンスキーGOK（年間2205万MT）とノボリピエスク鋼鉄のストイレンスキーGOK（年間1956万MT）です。ロシアのウクライナ侵攻後の西側制裁により輸出は大きく減少し、2021年の9600万MTから2022年には8420万MTに落ち込みました。EUもロシアの鉄鉱石輸入を制限しており、地域のサプライチェーンの再編が進んでいます。
イランは、2023年に7700万MTを蓄積し、安定した成長を示しています。2022年は8位、2021年は10位でした。イランの生産は、ケルマーン州のゴール・ゴハル鉱山を中心に行われています。政府は2025-2026年までに鋼鉄の年間生産を5500万MTに引き上げることを目標とし、そのためには16000万MTの鉄鉱石生産が必要です。輸出関税は、2019年に25%に設定されていましたが、2024年2月に大幅に引き下げられ、国内需要と国際競争力のバランスを取っています。
カナダは、7000万MTの可用鉱石と4200万MTの鉄分を生産しています。チャンピオン・アイアンは、ケベック州のブルームレイク複合体を運営し、2022年12月に第2フェーズの拡張を完了、年間生産能力を740万MTから1500万MTに引き上げました。鉄鉱石濃縮物の含有率は66.2%で、直接還元用ペレットの生産も進めており、含有率は最大69%を目指しています。
新たな課題と展望
南アフリカは、2023年に6100万MTの可用鉄鉱石（鉄分3900万MT）を生産し、2年前の7310万MTから大きく減少しています。生産減少の原因は、鉄道のメンテナンス遅延や輸送の物流問題です。アフリカ最大の生産者であり、アンゴラ・アメリカンが69.7%出資するクンバ・アイアン・オアは、主要資産の一つにシシェン鉱山を持ちます。
カザフスタンは、5300万MTの可用鉱石を生産し、こちらも能力圧力に直面しています。コスタナイのソコロフスキー表層・地下鉱山は、年産752万MTを生産し、 Eurasian Resources Groupが所有しています。北カザフスタンのソコロフ・サリバイ採掘協会は、かつてロシアのマグニトゴルスク鉄鋼所に供給していましたが、侵攻後の出荷は停止しています。
スウェーデンは、トップ10の最後を飾り、3800万MTを生産しています。国営のLKABが運営するキルナ鉱山は、世界最大の地下鉄鉱山であり、100年以上の歴史を持ち、2023年にはペレットと細粒を1300万MT、塊鉱を60万MT生産しました。
今後の市場にとっての意味
鉄鉱石の生産分布は、依然として少数の国に集中しており、オーストラリアとブラジルが世界供給のほぼ3分の1を占めています。地政学的な混乱、南アフリカのインフラ問題、ロシアへの制裁圧力は、貿易の流れを再構築し続けています。中国の景気刺激策や金利緩和策は価格の安定に寄与する可能性がありますが、不動産投資需要の弱さや世界経済の減速といった構造的な課題も引き続き、世界の生産者にとっての頭痛の種となっています。